林海股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表 单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
2012年，受国际、国内市场疲软和产业竞争程度不断加剧等不利因素的影响，公司主营产品受到较大冲击。同时，公司投资的全资子公司江苏福马高新动力机械有限公司正式投产对公司作出了一定的贡献，对全年度业绩产生了积极的影响。本报告期内，公司实现营业收入21,959.56万元，营业利润-1,069.43万元，净利润49.24万元。
(一)报告期内分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
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2、成本分析表 单位：元 币种：人民币
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3、研发支出情况表 单位：元 币种：人民币
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情况说明：报告期内，公司积极研发新品，积极开展产品更新换代，研发费用主要用于开发特种车辆ATV700、拖拉机LH1630的模具费；摩托车LH400T-B检测认证费等。
4、现金流分析 单位：元 币种：人民币
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（二）行业竞争格局和发展趋势
1、通用发动机及其配套机械
通用发动机因其广泛的适用性，被广泛应用于各种领域，主要配套发电机组、园林机械、小型农业机械等，在全球市场通机消耗量很大，年用量在4000万台以上，北美、日本、西欧的产品占据了主导地位。其中美国每年销售2000-2500万台，欧洲一些发达国家以及加拿大、澳大利亚也具有较广阔的市场；近几年来，国内的通用发动机生产规模及销量迅猛发展，成为一个国际化的竞争市场，国际知名企业纷纷加入了中国市场，其品牌的影响力巨大，而国内民企则也采取低成本竞争策略加入竞争，对市场造成较大的冲击。
2、特种车辆
特种车辆包括ATV（全地形车）、CUV（多功能越野车）、高尔夫球场车辆等，用途广阔，可以作为娱乐、运动、代步、运输的便利工具，国外消费市场很大；另外随着国内人民生活水平的不断提高，国内ATV市场需求呈逐年上升趋势，预计未来1-2年企业将加大两级分化趋势；越来越多的高端优质产品的开发将会不断涌现。ATV600-800等重型大排量ATV的产业再造将会使ATV的应用更加广泛,不再仅用于娱乐休闲。各大企业产品技术含量将会有较大提高，公司主要的竞争对手有春风控股、重庆环松、重庆航天巴山、重庆鑫源等。
3、摩托车及其动力产品
按照目前国际摩托车市场的发展趋势和中国摩托车产品出口态势，中、小排量车型仍是发展中国家的主导产品，大排量、高端产品将是我国出口产品中新的经济增长点，其主要市场是在欧美。纵观国内市场，价格适中、中低档位的使用车型将成为消费市场的主流产品，另外环保、节能型摩托车将成为发展趋势，国3及电喷标准的执行将是摩托车企业关注的焦点。
4、拖拉机及农用机械
近年来，随着我国对拖拉机及农用机械的补贴政策的落实，拖拉机及农用机械发展势头越来越好，呈现出高速增长的趋势，用户需求旺盛，市场容量逐步扩大。公司对欧洲等主要市场的深入调研，结合欧洲、美国等国外代理商的需求建议，开发了一款技术水平领先，适应当前欧美市场并具备长期市场需求的小型拖拉机。开发该款小型拖拉机，是林海进入拖拉机及农用机械的第一步，将来将形成林海一个新的产品板块。
综上所述，公司目前所处的市场虽然有很大的商机，但竞争形势更是日趋激烈，不容乐观。
（三）公司发展战略
继续以小动力为核心，着力抓好两个结合：加强技术创新与加大合作引进消化相结合，加大外贸拖动力度与开拓国际国内两个市场相结合，加快新品开发速度和新项目进度，提高质量，降低成本，强化管理，实施品牌战略，将公司打造成国内一流、在国际上有影响力的小动力及其配套机械供应商。
（四）经营计划
1、以解放思想、创新实干为指导，深化内部改革。以制度创新为根本，修订完善各项管理制度和工作流程，并有效运行，逐步实现以制度管事，以制度管人的管理模式。修订完善各级干部及各类人员工作标准，明确工作职责，制订考核细则，加强工作质量的考核和责任追究。认真组织学习贯彻十八大精神，加强员工思想政治工作，开展员工危机感、责任感意识教育，全面提升员工基本素质，加强员工凝聚力，增强员工全局观念。
2、强化市场销售，努力开拓国内销售新局面。进一步创新销售模式，形成适应市场竞争的体制。进一步强化重点地区、重点客户的管理，通过多种途径，维护好现有客户资源；同时，加强销售网络开发建设，开发更多的市场渠道，拓展销售业务。积极参加政府采购招投标，采取灵活有效措施，提高中标率；做好品牌维护提升工作，积极开展产品推介、用户座谈、参加各类展览会等活动，加大公司产品的宣传力度。树立客户服务理念，加强产品售后服务，进一步灌输全员市场服务意识，特别重视国际及国内市场信息反馈，积极响应，快速反应，对客户反馈的技术、质量问题，积极组织攻关小组攻关，在最短的时间内予以解决，让客户满意。
3、加快新品试制、产品改型工作。完成6MF-30风力灭火机和1E64F汽油机电起动结构改进，一季度投放市场；ATV500发动机试制成功，确保四季度投产；进行市场调研，开发一款适应市场需求的背负式风力灭火机；根据市场需要，以多种形式开发短平快产品。
4、加强质量控制，提高产品质量。积极组织实施产品升级提档计划，制订质量改进计划，集中解决重点产品LH1630、ATV700、YD66油锯、1E64F汽油机等的质量问题，强调质量改进工作效果，做好质量稳定工作。加强供应商管理，加大配套厂家监察力度，制订厂家管理淘汰和更新计划，将质量管理向配套厂家延伸，积极寻找质量保证能力强、合作意愿强烈的第二厂家。签订和完善质量保证协议。
5、强化生产管理，提高生产效率和现场管理水平。协调各部门的生产准备工作，合理安排生产计划，进行大日程管理。加强采购计划管理，对供应商进行纳期、质量、成本、售后等方面的考核。加强生产技术服务，充分利用技术、工艺人员资源，有效提升工艺保证能力和工艺水平。加强仓储管理工作，修订和完善管理制度，确保账、卡、物一致。进一步推进5S及现场管理工作，强化定置管理，制定改善计划，提升现场管理水平；加强员工培训教育，提高员工5S素养；加强设备管理，确保设备完好。
6、强化安全生产工作。进一步健全安全标准化建设，加强生产全过程安全控制，开展员工安全知识培训教育，提高员工安全防范意识和技能，杜绝安全事故的发生。
7、进一步提高内部控制管理水平。按照五部委《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》要求，拟聘请外部机构辅导，指导并实施内部控制计划的实施，提高内部控制能力和水平，上市公司按规范要求运行，减少风险。
(五) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为保证2013年公司经营目标的实现，公司资金需求量预计为2.54亿元，主要依靠自有资金解决。
(六) 可能面对的风险
1、人民币升值的压力依然很大,贸易保护主义愈演愈烈，给企业出口带来了很大的压力。
2、高层次技术人才不足，部分新品项目实施进度缓慢，新品的试验、改进、成熟周期长，有
的产品上市后出现质量问题对市场开拓形成了较大的影响，不能适应市场的变化。
3、随着国际市场竞争愈演愈烈，对企业的目标成本管理工作提出了更高的要求，产品的市场
价格和产品成本之间的矛盾，将是困扰企业的一个主要因素。
董事长：刘群
林海股份有限公司
2013年2月6日
| 股票简称 | 林海股份 | 股票代码 | 600099 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 卢中华 | 王 婷 |
| 电 话 | 0523-86992109 | 0523-86568091 |
| 传 真 | 0523-86551403 | 0523-86551403 |
| 电子信箱 | LUZHONGHUA6551888@HOTMAIL.COM | LH.TZ@PUBLIC.TZ.JS.CN |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 527,067,751.28 | 529,464,959.57 | -0.45 | 524,903,854.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 477,271,757.83 | 476,779,386.37 | 0.10 | 482,268,591.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 638,851.69 | -18,401,923.30 | 不适用 | 13,433,225.26 |
| 营业收入 | 219,595,635.41 | 256,402,788.13 | -14.36 | 239,124,885.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 492,371.46 | 3,275,594.70 | -84.97 | 3,288,327.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,699,447.73 | 3,110,585.83 | 不适用 | 2,964,243.98 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.103 | 0.683 | 减少0.58个百分点 | 0.684 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0022 | 0.0149 | -85.23 | 0.0150 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0022 | 0.0149 | -85.23 | 0.0150 |
| 截止报告期末股东总数 | 19,432 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 19,526 | |||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国福马机械集团有限公司 | 国家 | 42.10 | 92,256,920 | 0 | 0 | 无 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 未知 | 1.46 | 3,195,646 | 未知 | 0 | 未知 |
| 沈阳冠伊房地产开发有限公司 | 未知 | 0.93 | 2,030,000 | 未知 | 0 | 未知 |
| 陈少珍 | 未知 | 0.80 | 1,743,500 | 未知 | 0 | 未知 |
| 余茂松 | 未知 | 0.65 | 1,419,400 | 未知 | 0 | 未知 |
| 肖小平 | 未知 | 0.59 | 1,300,000 | 未知 | 0 | 未知 |
| 余英奇 | 未知 | 0.46 | 1,000,000 | 未知 | 0 | 未知 |
| 中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.35 | 767,427 | 未知 | 0 | 未知 |
| 聂文芝 | 未知 | 0.32 | 705,500 | 未知 | 0 | 未知 |
| 陈月环 | 未知 | 0.27 | 583,790 | 未知 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 中国福马机械集团有限公司 | 92,256,920 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 3,195,646 | 人民币普通股 | ||
| 沈阳冠伊房地产开发有限公司 | 2,030,000 | 人民币普通股 | ||
| 陈少珍 | 1,743,500 | 人民币普通股 | ||
| 余茂松 | 1,419,400 | 人民币普通股 | ||
| 肖小平 | 1,300,000 | 人民币普通股 | ||
| 余英奇 | 1,000,000 | 人民币普通股 | ||
| 中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 767,427 | 人民币普通股 | ||
| 聂文芝 | 705,500 | 人民币普通股 | ||
| 陈月环 | 583,790 | 人民币普通股 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 情况说明 |
| 营业收入 | 219,595,635.41 | 256,402,788.13 | -14.36 | 本年度销售减少。 |
| 营业成本 | 201,824,201.04 | 229,017,726.63 | -11.87 | 本年度销售量减少，导致单位成本费用上升。 |
| 销售费用 | 5,606,723.72 | 5,567,386.67 | 0.71 | |
| 管理费用 | 29,207,391.37 | 25,868,696.71 | 12.91 | 本期人工成本增加。 |
| 财务费用 | -7,865,479.69 | -6,610,606.94 | 18.98 | 定期存款利息增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 638,851.69 | -18,401,923.30 | 本年度经营活动产生的现金流入增加。 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,920,397.23 | -4,190,609.41 | 494.67 | 本年度子公司购建固定资产、无形资产增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -8,764,800.00 | 本年度未进行现金分红。 | |
| 研发支出 | 4,114,292.52 | 5,653,049.07 | -27.22 | 本期资本化研发支出减少。 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 机车制造业 | 原材料 | 94,433,082.13 | 85.56 | 101,938,156.66 | 86.43 | -7.36 |
| 机车制造业 | 人工工资 | 6,273,081.88 | 5.68 | 5,711,500.77 | 4.84 | 9.83 |
| 机车制造业 | 燃料动力 | 1,257,404.07 | 1.14 | 1,256,702.02 | 1.07 | 0.06 |
| 机车制造业 | 制造费用 | 8,412,980.44 | 7.62 | 9,043,061.87 | 7.67 | -6.97 |
| 小计 | 110,376,548.52 | 100.00 | 117,949,421.32 | 100.00 | -6.42 | |
| 动力机械行业 | 原材料 | 72,648,356.09 | 85.12 | 90,993,603.67 | 87.31 | -20.16 |
| 动力机械行业 | 人工工资 | 4,890,274.30 | 5.73 | 4,357,773.63 | 4.18 | 12.22 |
| 动力机械行业 | 燃料动力 | 1,116,962.99 | 1.31 | 1,115,457.73 | 1.07 | 0.13 |
| 动力机械行业 | 制造费用 | 6,694,987.98 | 7.84 | 7,756,635.99 | 7.44 | -13.69 |
| 小计 | 85,350,581.36 | 100.00 | 104,223,471.02 | 100.00 | -18.11 | |
| 合 计 | 195,727,129.88 | 100.00 | 222,172,892.34 | 100.00 | -11.90 | |
| 本期费用化研发支出 | 2,962,510.22 |
| 本期资本化研发支出 | 1,151,782.30 |
| 研发支出合计 | 4,114,292.52 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 0.86 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 1.87 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 638,851.69 | -18,401,923.30 | 本年度经营活动产生的现金流入增加。 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,920,397.23 | -4,190,609.41 | 494.67 | 本年度子公司购建固定资产、无形资产。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,764,800.00 | 本年度未进行现金分红。 |