方大特钢科技股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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注：2010年5月，公司控股股东江西方大钢铁科技有限公司将其持有的本公司流通股18,700 万股质押给华夏银行沈阳分行（见2010年5月25日《方大特钢股权质押公告》）。2010年10月，公司实施完成2010年半年度利润分配方案，资本公积10转增9后，质押股数相应变为35530万股。2012年2月，公司第二股东江西汽车板簧有限公司将其持有的本公司流通股22,030万股质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行（见2012年2月17日《方大特钢股权质押公告》）。2012年11月，江西方大钢铁科技有限公司将其持有的本公司流通股13,000万股质押给 华润深国投信托有限公司（见2012年11月10日《方大特钢股权质押公告》）。

截至报告期末，江西方大钢铁科技有限公司所持本公司股份中累计质押48,530万股，占公司总股本的37.31%。江西汽车板簧有限公司所持本公司股份中累计质押22,030万股，占公司总股本的16.94%。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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截至报告披露日，辽宁方大集团实业有限公司已完成对江西方大钢铁科技有限公司其他股东所持股权的收购及工商变更登记，持有方大钢铁100%的股权。

三、 管理层讨论与分析

2012年，国内钢铁形势极其严峻，呈现出行业性亏损、部分钢企亏损巨大的惨淡景象，钢铁行业进入了真正意义上的"寒冬"。面对严峻的市场形势，公司在钟崇武董事长为首的领导班子带领下，紧紧围绕全年目标，创新工作思路，抢抓市场机遇，实现逆市上扬，吨钢利润水平名列前茅，综合竞争实力迈入钢铁企业前列。

2012年，公司全年产生铁295.44万吨，同比增长24.78%；产粗钢328.31万吨，同比增长25.37%，产材327.17万吨，同比增长21.31%。完成工业总产值129.42亿元，同比增长2.07%。全年公司生产汽车板簧14.84万吨，同比减少7.65%，汽车稳定杆32.35万件，同比增长34.81%。

经中审国际会计师事务所有限公司审计，2012年公司实现营业收入133.55亿元，同比增长0.16%，归属于上市公司股东的净利润5.23亿元，同比减少27.61%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.97亿元，同比增长5.27%，每股收益0.40元，扣非后每股收益0.38元。

3.1主营业务分析

3.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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3.1.2收入

(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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(2)主要销售客户的情况

公司前五名销售客户销售金额合计1,446,276,532.20元，占公司全部营业收入的比例 10.82%。

3.1.3成本

(1)成本分析表

单位:万元

■■3.1.4费用

本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过30%。

3.1.5研发支出

(1)研发支出情况表

单位：元

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(2)情况说明

本报告期内，公司研发支出较上年同期减少40.69%，主要系本期环保型易切削钢的量减少及成本下降所致。

3.1.6现金流

现金流量表相关科目变动说明见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

3.1.7其它

公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内合并报表净利润较上年同期减少23,035.09万元，主要原因是：

1）由于去年同期公司处置了河源市紫金天鸥矿业有限公司、江西远成汽车配件公司股权产生的投资收益，使得投资收益较去年同期大幅减少。

2）由于公司去年同期取得同达铁选有限责任公司时所享有的净资产份额大于本公司的初始投资成本所产生的收益，使得营业外收入较去年同期大幅减少。

3.2行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

■■3.2.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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3.3资产、负债情况分析

3.3.1资产负债情况分析表

单位:元

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3.3.2其他情况说明

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3.4核心竞争力分析

报告期内，公司坚持以效益为中心，积极推进"差异化"组合竞争战略，高效管理，一切工作围绕提升企业效益而展开。生产上抓好工序降成本，采购上踩准节拍购原料，销售上抢抓机遇卖好价；管理上从严点滴创效益。企业实现经济效益逆市上扬，5项技术经济指标位列全国前10名，吨钢利润在行业对标企业中名列前茅，盈利能力稳定在行业第一方阵。

基础管理更加扎实，企业管控能力增强。报告期内，公司始终把抓基础工作作为提升企业竞争能力、增强员工综合素质的重要手段，常抓不懈，有效夯实了基础管理。同时关心关爱员工的企业价值观不断升华，企业效益提升惠及每一名员工，员工群众幸福指数持续提高。

3.5投资状况分析

3.5.1对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为5000万元，较上年同期减少91.62%。

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3.6行业竞争格局和发展趋势

总体来看，2013年国内外经济环境和钢铁市场形势依然不太乐观。国际经济形势错综复杂，世界经济低速增长态势仍将延续，已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期。改革、调整，追求有质量、有效益的增长成为国内经济工作的重心，大投资、保增长、追求GDP的增速已成为过去，经济增速可能放缓，预计2013年GDP增速仍和去年相当，在8%左右，这就意味着国内钢铁消费需求不会有大的改观。当前国内钢铁产能已超过10亿吨，钢铁行业在盈亏平衡点上下拉锯、博弈的现状不会有大的改观，短期内钢铁"寒冬"基本判断不会改变，甚至还可能加剧。

从公司发展形势看，区域市场发生较大变化，竞争更加残酷。弹簧扁钢新增生产厂家，已有钢厂重新调整销售战略，提高弹簧扁钢销售量，弹簧扁钢竞争势必更加残酷；周边螺纹钢生产产能增加，将加大地区投放量，钢贸环节的钢材市场"蓄水池"作用正在发生变化，建材市场销售存在很多不确定性因素。从原料采购看，采矿成本有增无减，国家对电煤取消部分管控以及对煤矿安全管理的加强，都将影响到煤矿等资源的采购。

3.7公司发展战略

2013年，公司将继续坚持实施"四个转向"的发展思路，从追求多元化发展转向产业链延伸发展；从追求规模转向追求品种、质量、效益，提高发展质量；从追求做大转向做精、做优、做特、做强，先做强后做大；从做建材为主转向同时做工业材，最终以做工业材为主，调整产品结构，实施普转优、优转特，提高产品附加值。坚定实施以差异化为核心的低成本、精品、差异化相组合的竞争战略。

在铁矿资源储备方面，公司将进一步加强控股矿业公司的管理，加大现有矿区的地质勘察，强化探矿工作，开辟新的采点，持续扩大自有资源储备和产品产量。同时积极寻找适宜的矿山投资项目或投资机会，加大投资力度，增加控股或自有矿山的资源储量。

3.8经营计划

2013年的生产经营目标是：实现销售收入140亿元，产铁300万吨，产钢335万吨，产材330万吨。2013年重点工作：

1、夯实基础管理，实现管理水平的再提搞、管控能力的再提升。要进一步强化，把基础管理工作提高到一个新的水平。

（1）安全要放在重中之重。安全工作放在首位，重点是四个方面：一是要加大安全的教育力度，提高教育效果。二是要全面落实好安全生产责任制，强势推行区域安全负责制和联保互保制度。三是把安全标准化和职业安全管理体系融合起来，固化成一种管理模式。四是安全管理重心继续下移，以作业区和班组为单位，抓好落实，夯实安全工作基础。

（2）生产组织要以保持平稳为主线。首先要紧紧围绕高炉稳定来组织生产,优化好炉料结构。要按铁水消耗安排炼钢生产，优化生产组织模式。要按市场需求安排轧机生产，科学合理安排规格品种。生产辅助单位要全力以赴做好水电风气、物资运输、厂内交通等生产保障服务工作。

（3）培训工作要常抓不懈。一是要完善"四个一"建设。完善一个系统的培训体系、一支优秀的内训师队伍、一套有效的培训工具、一体化的跟踪和激励机制"四个一"建设。二是要通过培训真正提升员工素质。把岗位培训、技能大赛、技能鉴定及技能点评等有效结合，提升培训效果，促进员工成长；切实抓好"一专多能"技能培训，培养更多复合型技术人才。要积极借助外部培训、网络培训、校企合作等平台，把先进的、好的培训经验和理念引入公司，推动公司培训工作上台阶。

（4）设备维护要体现科学性。要加强经常性设备维护和点检、巡检，确保全年设备不出大的事故。要提高备件质量寿命管理，降低设备运行成本。要进一步加强公司备件信息共享平台的利用，盘活库存物资。要进一步抓好"设备超市"管理，加强超积压物资和零库存管理，进一步盘活资金。

（5）小改小革要创新成效。要把小改小革作为提升企业运行质量的重要手段，精心组织，合理安排。充分发挥员工的聪明才智，把小改小革与降低运行成本、优化生产工艺、锻炼员工队伍有机结合起来。要合理利用好小改小革资金，用好激励政策，增强员工参与的积极性。

（6）环保及现场环境要进一步改善。要结合国家环保新标准，研究论证环保项目技改。要加强对除尘设施的运行监督管理，探索源头控制减排途径。要加强工业水自循环，实现水达标排放的国内先进水平。要持续推进"5S"管理，抓好日常性检查。

（7）信息化水平实现新提高。加快铁前MES项目建设，建成后的效果要达到钢后的MES系统。要做好员工应用公司现有信息系统的培训。要实现设备管理流程化、数字化。要建立起公司各类关键信息共享知识库。

同时，要进一步加大风险防范，签订各类合同时必须审慎；运用好薪酬分配激励机制，充分调动起员工的积极性；从严抓好劳动纪律和工艺纪律；加强质量管理，质量异议率进一步下降；做好对标工作。

2、从"推、拉、势、管、卡、压"着手，深化降本增效，争创更好效益。积极落实"推、拉、势、管、卡、压"六字方针，把降本增效工作下到基层、落到实处、抓出成效。

一是推。"推"就是成本倒推。质量倒逼降成本、事故倒逼降成本、内外部工序质量损失倒逼降成本。

二是拉。"拉"就是各二级单位主动要求公司改变策略而降成本。要从责、权、利上进行合理分配，从体制机制上打消降成本的阻力界面，填补管理空档，增强降本增效动力。

三是势。"势"就是适应市场。与市场共舞，采购、销售降成本增效益。提高产品附加值及差异化价格，实现高势位增效益。

四是管。"管"就是把各工序管好。充分利用现有装备，理顺好生产工艺流程，最大限度地发挥好设备优势，深挖设备潜力，提高效率，使装备工艺水平达到最佳。

五是卡。"卡"就是从严把关。一是要把好原燃料进厂关，尽量减少人为因素。二是要把好工程、供应、销售价格质量审核。三是要加大招投标力度，把采购成本降到最低，把销售增效做得更好。四是要加强对合同制定和执行的审计监察，对不符合规范的要及时纠正。 五是要做好各项回收和减库存工作。六是要堵好漏洞，减少跑冒滴漏。

六是压。"压"就是压指标，实现指标科学分解并层层分解下去，签订责任状。自觉主动做好本职工作，把自己的潜力挖掘出来。

3.9因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本。同时严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的持续健康发展。

公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金主要通过日常生产经营收入补充资金需求，不足部分以银行或债务融资方式解决，融资成本不高于同行业水平。

3.10可能面对的风险

1、行业及竞争风险：2013年，全球经济虽有所复苏，但钢铁需求的增长较为有限，钢铁行业产能过剩和困难局面仍将持续。公司所在市场和周边钢企同类产品产能增量或投放力度明显加大，公司主要产品将面临更为激烈的竞争和市场争夺。

2、资源风险：2012年铁矿石市场呈现弱势运行，矿价自年初一路下行至第3季度，但自9月份强劲反弹并经过一段时间的修整后，2012年年底在钢材市场回暖和钢厂再库存化的推动下，进口矿价格又显示出强劲的上升势头。2013年，铁矿石市场价格的大幅波动将会给公司生产经营带来一定压力。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化；

4.2报告期内未发生重大会计差错更正事项；

4.3与上年度财务报告相比，合并范围未发生变化。

董事长：钟崇武

方大特钢科技股份有限公司

2013年2月4日

股票简称	方大特钢	股票代码	600507
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田小龙	刘韬
电话	0791-88394025	0791-88394075
传真	0791-88386926	0791-88386926
电子信箱	clgf600507@yahoo.com.cn	clgf600507@yahoo.com.cn

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	10,517,112,619.10	9,895,443,580.68	6.28	7,497,291,692.89
归属于上市公司股东的净资产	3,351,771,260.78	2,805,677,616.11	19.46	2,068,383,205.41
经营活动产生的现金流量净额	508,511,292.26	1,111,763,517.46	-54.26	284,741,896.26
营业收入	13,355,101,590.82	13,333,978,961.72	0.16	12,160,242,488.56
归属于上市公司股东的净利润	523,456,721.89	723,086,867.80	-27.61	300,759,821.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	497,204,598.73	472,297,970.19	5.27	300,528,974.75
加权平均净资产收益率（%）	17.07	29.76	减少12.69个百分点	15.68
基本每股收益（元／股）	0.40	0.56	-28.57	0.23
稀释每股收益（元／股）	0.37	0.56	-33.93	0.23

报告期股东总数			55,570	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		54,253
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江西方大钢铁科技有限公司		境内非国有法人	46.55	605,433,571	0	质押485,300,000
江西汽车板簧有限公司		境内非国有法人	21.93	285,215,836	0	质押220,300,000
交通银行－中海优质成长证券投资基金		其他	0.92	11,936,133	0	无
方威		境内自然人	0.82	10,615,703	0	无
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		其他	0.50	6,485,264	0	无
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金		其他	0.41	5,383,545	0	无
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金		其他	0.32	4,204,497	0	无
王惠嘉		境内自然人	0.17	2,216,690	0	无
张立悦		境内自然人	0.15	1,919,014	0	无
肖正连		境内自然人	0.12	1,592,098	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中方威先生为公司实际控制人，通过辽宁方大集团实业有限公司间接控股江西方大钢铁科技有限公司100%股权，江西方大钢铁科技有限公司持有江西汽车板簧有限公司99.77%股权。前十名股东中其他股东关联关系或一致行动情况未知。

科目	本期数		上年同期数		变动比例（%）
营业收入	13,355,101,590.82		13,333,978,961.72		0.16
营业成本	11,744,973,915.98		11,896,673,607.73		-1.28
销售费用	120,726,357.17		102,940,480.11		17.28
管理费用	506,767,733.58		419,346,392.01		20.85
财务费用	184,183,456.17		171,767,804.59		7.23
经营活动产生的现金流量净额	508,511,292.26		1,111,763,517.46		-54.26
投资活动产生的现金流量净额	-247,303,120.00		-541,609,225.89		-54.34
筹资活动产生的现金流量净额	227,245,766.43		396,216,740.70		-42.65
研发支出	19,314,196.09		32,566,094.16		-40.69
资产减值损失	5,486,704.56		33,837,424.94		-83.79
投资收益	9,165,237.59		196,984,444.66		-95.35
营业外收入	91,579,780.20		196,972,611.97		-53.51
销售商品、提供劳务收到的现金	9,693,610,765.27		9,705,167,389.96		-0.12
收到的税费返还	4,897,120.84		3,195,752.04		53.24
收到其他与经营活动有关的现金	515,280,574.25		297,259,270.34		73.34
购买商品、接受劳务支付的现金	7,708,089,939.30		7,043,002,798.40		9.44
支付给职工以及为职工支付的现金	787,960,592.92		601,660,961.76		30.96
支付的各项税费	813,699,344.53		762,463,822.09		6.72
支付其他与经营活动有关的现金	395,527,291.35		486,731,312.63		-18.74
经营活动产生的现金流量净额	508,511,292.26		1,111,763,517.46		-54.26
收回投资收到的现金			273,578,000.00		-100.00
取得投资收益所收到的现金	11,639,911.28		9,321,779.15		24.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	83,606,272.09		37,873,626.80		120.75
收到其他与投资活动有关的现金	29,110,275.67		19,888,730.43		46.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	321,659,579.04		456,093,859.86		-29.48
投资支付的现金	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			426,177,502.41		-100.00
吸收投资收到的现金			35,775,860.00		-100.00
取得借款收到的现金	4,427,400,000.00		3,603,390,000.00		22.87
偿还债务支付的现金	3,952,590,000.00		3,049,779,500.00		29.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,380,369.47		190,086,459.99		29.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,183,864.10		3,083,159.31		-61.60
利润表项目变动及说明
(1)资产减值损失减少，主要系报告期内按照会计政策计提的减值准备减少所致。
(2)投资收益减少，主要系公司上期处置长期股权投资产生的投资收益所致。
(3)营业外收入减少，主要系公司去年同期取得同达铁选有限责任公司时所产生的收益所致。
现金流量表项目变动及说明
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本年度结算方式改变，现款支付增加所致。
（2）收回投资收到的现金较上年同期减少，主要系上年同期出售参股公司河源市紫金天鸥矿业有限公司股权所致。
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增加，主要系公司本年度处置资产增加所致。
（4）收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加，主要系本年度货币资金存量增加所致。
（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少，主要系本年度购建资产减少所致。
（6）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少，主要系上年同期取得同达铁选公司股权所致。
（7）吸收投资收到的现金较上年同期减少，主要系上年度同达铁选有限责任公司和汝城县荣兴矿业有限公司吸收投资款所致。
（8）偿还债务支付的现金较上年同期增加，主要系本年度连续两次降息，为降低利息支出倒贷频率增加所致。
（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加，主要系本年度借款总额增加导致利息增加。
（10）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少，主要系公司本年度发生的手续费减少所致。

产品类别	年度	计量单位	年初库存	生产	销售	年末库存	产销率%
特钢行业	2011年	万吨	6.76	285.73	285.14	7.35	99.79
	2012 年	万吨	7.35	342.28	343.16	6.47	100.26
采掘业	2011年	万吨	0.68	44.63	45.22	0.09	101.34
	2012 年	万吨	0.09	67.05	66.32	0.82	98.91

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
特钢行业	材料	1,046,512.09	91.53	1,064,535.58	91.79	-1.69
	人工	12,874.68	1.13	12,134.33	1.05	6.10
	折旧	14,342.05	1.25	13,911.51	1.20	3.09
	能源	48,603.07	4.25	43,942.93	3.79	10.60
	制造费用	20,982.76	1.84	25,197.14	2.17	-16.73
采掘业	材料	20,170.39	83.01	11,061.96	63.86	82.34
	人工	699.16	2.88	310.42	1.79	125.23
	折旧	972.14	4.00	786.86	4.54	23.55
	能源	2,226.54	9.16	907.28	5.24	145.41
	制造费用	229.32	0.94	4,254.42	24.56	-94.61

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
汽车板簧	材料	72,656.77	81.18	81,864.24	82.99	-11.25
	人工	5,589.48	6.25	5,619.15	5.70	-0.53
	折旧	2,092.27	2.34	1,827.84	1.85	14.47
	能源	6,187.70	6.91	6,300.10	6.39	-1.78
	制造费用	2,972.11	3.32	3,031.46	3.07	-1.96
螺纹钢	材料	554,720.95	94.09	533,985.73	94.26	3.88
	人工	2,887.83	0.49	2,415.91	0.43	19.53
	折旧	2,688.01	0.46	2,359.11	0.42	13.94
	能源	19,683.93	3.34	17,413.08	3.07	13.04
	制造费用	9,557.59	1.62	10,306.81	1.82	-7.27
弹簧扁钢	材料	251,221.41	90.93	295,539.52	91.67	-15.00
	人工	2,624.03	0.95	2,627.77	0.82	-0.14
	折旧	2,694.16	0.98	2,871.92	0.89	-6.19
	能源	14,953.04	5.41	13,958.43	4.33	7.13
	制造费用	4,775.29	1.73	7,408.24	2.30	-35.54
优线	材料	153,069.61	89.63	145,499.20	89.41	5.20
	人工	1,191.96	0.70	1,015.26	0.62	17.40
	折旧	6,318.00	3.70	6,373.81	3.92	-0.88
	能源	7,016.90	4.11	5,812.67	3.57	20.72
	制造费用	3,183.82	1.86	4,023.79	2.47	-20.88
铁精粉	材料	20,170.39	83.01	11,061.96	63.86	82.34
	人工	699.16	2.88	310.42	1.79	125.23
	折旧	972.14	4.00	786.86	4.54	23.55
	能源	2,226.54	9.16	907.28	5.24	145.41
	制造费用	229.32	0.94	4,254.42	24.56	-94.61

本期费用化研发支出	19,269,196.09
本期资本化研发支出	45,000
研发支出合计	19,314,196.09
研发支出总额占净资产比例（%）	0.51
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.14

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
特钢行业	12,474,099,481.08	11,277,522,022.56	9.59	-0.13	-1.01	增加0.80个百分点
采掘业	584,464,031.50	252,908,083.00	56.73	18.92	47.29	减少8.33个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
汽车板簧	1,019,959,474.00	928,391,063.24	8.98	-7.18	-4.40	减少2.65个百分点
弹簧扁钢	2,420,736,340.44	2,144,456,364.39	11.41	-9.88	-12.39	增加2.54个百分点
优线	1,647,782,238.62	1,602,269,739.71	2.76	19.25	15.27	增加3.36个百分点
螺纹钢	6,655,293,252.27	5,933,141,063.40	10.85	5.03	4.53	增加0.43个百分点
铁精粉	584,464,031.50	252,908,083.00	56.73	18.92	47.29	减少8.33个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地区	10,402,783,147.72	8.16
华北地区	18,566,068.81	-90.62
华中地区	1,073,770,678.49	-27.60
东北地区	723,289,968.15	30.57
西南地区	370,249,954.83	-45.82
西北地区	44,760,514.42	-6.02
华南地区	414,331,738.68	-11.39
出口	230,188,873.45	7.42

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	2,206,696,061.25	20.98	1,810,900,376.83	18.30	21.86
交易性金融资产	550,000.00	0.01	482,000.00	0.005	14.11
应收票据	1,172,291,669.83	11.15	590,742,559.94	5.97	98.44
应收账款	247,832,279.36	2.36	253,497,391.60	2.56	-2.23
预付款项	101,248,124.06	0.96	184,694,290.91	1.87	-45.18
其他应收款	39,602,681.37	0.38	62,778,571.18	0.63	-36.92
存 货	1,193,448,035.34	11.35	1,319,890,749.77	13.34	-9.58
长期股权投资	173,170,256.45	1.65	125,122,392.97	1.26	38.40
固定资产	3,460,789,739.89	32.91	3,745,102,508.97	37.85	-7.59
在建工程	273,306,361.56	2.60	345,688,481.08	3.49	-20.94
无形资产	1,450,781,842.42	13.79	1,352,151,899.22	13.66	7.29
开发支出	105,000.00	0.00	60,000.00	0.001	75.00
商誉	11,258,767.58	0.11	11,258,767.58	0.11
长期待摊费用	146,327,872.40	1.39	61,194,888.81	0.62	139.12
递延所得税资产	39,703,927.59	0.38	31,878,701.82	0.32	24.55
短期借款	3,254,500,000.00	30.94	2,681,890,000.00	27.10	21.35
应付票据	798,296,840.72	7.59	953,859,346.36	9.64	-16.31
应付账款	1,289,740,958.86	12.26	1,226,501,033.44	12.39	5.16
预收款项	383,671,411.10	3.65	362,286,554.72	3.66	5.90
应付职工薪酬	169,252,675.47	1.61	164,627,647.23	1.66	2.81
应交税费	293,604,796.53	2.79	250,315,681.35	2.53	17.29
应付利息	403,389.00	0.00	943,694.78	0.01	-57.25
应付股利	1,745,858.01	0.02	2,362,329.14	0.02	-26.10
其他应付款	404,804,043.62	3.85	715,027,659.80	7.23	-43.39
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	0.43	62,800,000.00	0.63	-28.34
长期借款	50,000,000.00	0.48	130,000,000.00	1.31	-61.54
其他非流动负债	7,524,500.00	0.07	8,517,300.00	0.09	-11.66

（1）应收票据期末余额较上期增加,主要系公司结算方式改变所致。
（2）预付账款期末余额较上期减少，主要系本期购入解放东路以北土地使用权，冲减上年预付土地款所致。
（3）其他应收款期末余额较上期减少，主要系子公司郴州兴龙矿业有限责任公司与其原股东往来账清理所致。
（4）长期股权投资期末余额较上年同期增加，主要系公司新增投资所致。
（5）长期待摊费用期末余额较上年同期增加，主要系同达铁选有限责任公司新增占用林地补偿款及主巷开拓工程款所致。
（6）应付利息期末余额较上年同期减少，主要是融资借款利息减少所致。
（7）其他应付款期末余额较上年同期减少，主要系公司期初进口押汇本期均已到期所致。
（8）长期借款期末余额较上年同期减少，主要系银行借款到期减少所致。

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司 权益的比例(%)	备注
中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）	投资管理	0.98	认缴出资额10000万元，已缴付出资5000万元。
南非BOBOKO 投资（私人）有限公司	投资	74	协议金额300万美元，该股权转让事项尚待批准。