中信国安葡萄酒业股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2012年，受国内经济增速放缓和国外葡萄酒进口数量快速增长的多重影响，行业竞争异常激烈。面对复杂的经营形势，公司董事会和经营班子紧紧围绕聚焦葡萄酒战略和2012年经营计划，努力创新，锐意进取，全面强化内部管理，进一步提升产品品质，加强产品营销工作，加大资产整合力度，顺利完成了年度各项工作。报告期内，公司以产品质量为基础，以营销服务为核心，克服了多种不利因素影响，营业利润提升明显，盈利能力进一步增强，新产品开发有序进行，各项工作有效推进并取得进展。
2012年，公司实现营业收入6.19亿元，同比增长15.26%；营业利润-1513.99万元，较2011年-2.62亿元，大幅减亏；实现净利润1393.38万元，归属于母公司所有者净利润995.06万元，报告期内公司实现了扭亏为盈。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期内，公司葡萄酒销售收入3.97亿元，其中成品酒收入增加28%。发生以上变化的原因主要是:公司加快品牌建设，积极开拓市场，提高管理效益，强化成本控制，酒类销售结构有所调整，毛利率有所增加。与此同时，公司加大了资产处置力度，提高了资产使用效率。
(2) 主要销售客户的情况
前5名销售客户金额合计2.11亿元，占公司全部营业收入的34.13%。
3、 成本分析表
单位:元
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4、 费用
本报告期内公司的销售费用、管理费用、财务费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过30%。
5、 现金流
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说明：
1.经营活动产生的现金流量变化的原因：主要是本年支付的原料款比去年同期减少所致。
2.投资活动产生的现金流量变化的原因：主要是去年同期募集资金投入的体验馆建设较大所致。
3.筹资活动产生的现金流量变化的原因：主要是本年新增信托贷款所致。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内归属于母公司的净利润995.06万元，实现扭亏为盈，主要原因是：
1、2012年度，公司成品酒的销售较2011年度增长较为明显；
2、公司挂牌转让部份资产及下属子公司股权，取得一定的收益。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司按照年度经营计划，组织实施了年度的生产销售工作，继续推动公司由生产中心类公司向营销服务类公司转型的战略目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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(1)应收票据：应收票据较年初减少32.92%，主要是因为本年收取的票据较去年相比较少。
(2)其他应收款：其他应收款较年初增加200.74%，主要是因为本年度处置了子公司－上海中信国安葡萄酒业有限公司的债权，将其债权一并转让而年末时部分未收回所致。
(3)投资性房地产：投资性房地产较年初减少了44.11%，主要是因为本年度出售了位于上海市福山路450号新天国际大厦1层1A室房产所致。
(4)在建工程：在建工程较年初减少了73.88%，主要是以前年度所建的体验馆本年度结转为固定资产和长期待摊费用所致。
(5)长期待摊费用：长期待摊费用较年初增加71.77%，主要是当期营销体系建设，导致相关待摊销费用增长所致。
(6)短期借款：短期借款较年初增加44.57%，主要是增加了对中海信托股份有限公司的融资借款所致。
(7)应付票据：应付票据较年初减少100%，主要是上年票据在本年兑付所致。
(8)应付账款：应付账款较年初减少45.72%，主要是本期支付的葡萄原料款较多所致。
(9)预收账款：预收账款较年初减少30.31%，主要是收入结转所致。
(10)应交税费：应交税费较年初绝对值增加209.29%，主要是本期出售位于上海市福山路450号新天国际大厦1层1A室房产所导致的土地增值税增加以及增值税额增长所致。
(11)长期借款：长期借款较年初减少30.80%，主要是归还了部分银行借款所致。
(12)其他非流动负债：其他非流动负债较年初减少82.07%，主要是当期确认了政府补贴收入所致。
(四) 核心竞争力分析
作为国家农业产业化重点龙头企业和AAAA级国家标准化良好行为企业，公司一直以来秉承对消费者负责的经营理念，从战略的角度关注食品安全问题，以"认真履行消费品企业的社会责任、生产绿色生态，让消费者放心的优质产品"为己任，经过多年的努力和发展，依托新疆独特的气候、光照、水质等资源优势，按照绿色食品和有机食品生产要求建立了严格的安全生产及质量管控体系，逐渐形成了在葡萄酒行业内不可复制的独特产地生态优势，从根本上保证了公司产品的高品质和安全、健康产地生态消费体验。
未来公司将从以生产和原料为核心竞争力优势逐渐转变为拥有营销服务、生产和原料以及专业化人才等多个核心驱动因素的行业领先企业，将公司打造成一家财务结构优化、原料优势更加突出、销售持续增长，品牌认知度、美誉度极大提高、高效运营和为股东创造价值的专业葡萄酒类优质上市公司。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 经营计划
2013年，公司将继续紧紧围绕聚焦葡萄酒战略和公司十二五规划的工作目标，以稳定和提高产品品质为基础，以营销服务工作为核心，积极开展新产品的研发和销售工作，加强考核和激励力度，实现主营业务继续保持一定幅度增长，进一步完善公司内部控制体系的建设，加大资产整合和资本运作力度，从严进行公司精细化管理工作，保证企业稳健运营的同时促进整体效益的提升。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年度合并范围减少一户，系全资子公司-上海中信国安葡萄酒业有限公司。该子公司处置日的净资产为－7,258,900.97元，期初至处置日净利润为－12,915,387.89元。
公司持有新疆新天约翰·迪尔农业机械开发有限公司75%股权，表决权比例75%，该公司一直未进行生产经营且在清算中，未纳入合并报表。
| 股票简称 | 中葡股份 | 股票代码 | 600084 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张荣亮 | 侯伟 |
| 电话 | 0991-8881238 | 0991-8881238 |
| 传真 | 0991-8882439 | 0991-8882439 |
| 电子信箱 | zhangrongliang@guoanzp.com | houwei@guoanzp.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 2,810,083,225.33 | 2,771,096,425.93 | 1.41 | 3,120,330,829.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 936,893,526.61 | 926,942,900.94 | 1.07 | 1,110,594,431.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,108,026.96 | -263,777,349.66 | 不适用 | -142,744,442.55 |
| 营业收入 | 619,039,394.50 | 537,089,071.64 | 15.26 | 487,870,994.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,950,625.67 | -183,651,530.13 | 不适用 | 76,375,368.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -85,492,768.77 | -221,833,527.50 | 不适用 | -226,174,837.94 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.068 | -18.03 | 不适用 | 6.55 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0123 | -0.23 | 不适用 | 0.09 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0123 | -0.23 | 不适用 | 0.09 |
| 报告期股东总数 | 34,633 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 36,484 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中信国安集团有限公司 | 国有法人 | 42.65 | 345,457,419 | 0 | 无 | |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 国有法人 | 7.17 | 58,035,159 | 0 | 无 | |
| 顾梦骏 | 境内自然人 | 0.74 | 6,033,700 | 0 | 无 | |
| 季爱琴 | 境内自然人 | 0.66 | 5,317,725 | 0 | 无 | |
| 高志洪 | 境内自然人 | 0.53 | 4,261,557 | 0 | 无 | |
| 于桂芝 | 境内自然人 | 0.38 | 3,103,284 | 0 | 无 | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.38 | 3,075,400 | 0 | 无 | |
| 叶茂杨 | 境内自然人 | 0.31 | 2,514,167 | 0 | 无 | |
| 缪文琴 | 境内自然人 | 0.29 | 2,384,301 | 0 | 无 | |
| 侯洋 | 境内自然人 | 0.29 | 2,324,499 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 619,039,394.50 | 537,089,071.64 | 15.26 |
| 营业成本 | 318,917,099.19 | 295,208,286.99 | 8.03 |
| 销售费用 | 160,248,476.34 | 190,518,281.50 | -15.89 |
| 管理费用 | 75,658,671.71 | 104,991,063.63 | -27.94 |
| 财务费用 | 92,217,430.39 | 76,799,604.72 | 20.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,108,026.96 | -263,777,349.66 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,131,644.50 | -217,740,821.07 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,398,670.67 | -89,227,964.08 | 不适用 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 酒业类 | 155,845,680.68 | 22.30 | 238,217,328.06 | 34.47 | -34.58 | |
| 农业类 | 129,808,545.22 | 19.16 | 51,334,716.48 | 4.43 | 152.87 | |
| 项目 | 本年数 | 上年同期数 | 增减比例(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,108,026.96 | -263,777,249.66 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,131,644.50 | -217,740,821.07 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,398,670.67 | -89,227,964.08 | 不适用 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 酒业类 | 397,196,032.12 | 155,845,680.68 | 60.76 | -14.29 | -34.58 | 增加12.16个百分点 |
| 农业类 | 139,165,941.13 | 129,808,545.22 | 6.72 | 142.07 | 152.87 | 减少3.99个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北地区 | 224,352,130.33 | - |
| 华东地区 | 144,555,831.89 | - |
| 新疆地区 | 114,263,392.06 | - |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 应收票据 | 39,416,893.00 | 1.40 | 58,760,088.00 | 2.12 | -32.92 |
| 其他应收款 | 114,639,975.56 | 4.08 | 38,119,863.46 | 1.38 | 200.74 |
| 投资性房地产 | 30,481,025.34 | 1.08 | 54,537,802.47 | 1.97 | -44.11 |
| 在建工程 | 35,088,456.16 | 1.25 | 134,347,949.13 | 4.85 | -73.88 |
| 长期待摊费用 | 97,106,546.93 | 3.46 | 56,531,595.55 | 2.04 | 71.77 |
| 短期借款 | 1,084,940,000.00 | 38.61 | 750,480,000.00 | 27.08 | 44.57 |
| 应付票据 | 70,000,000.00 | 2.53 | -100 | ||
| 应付账款 | 44,925,749.02 | 1.60 | 82,766,765.74 | 2.99 | -45.72 |
| 预收账款 | 55,387,966.84 | 1.97 | 79,482,130.07 | 2.87 | -30.31 |
| 应交税费 | 17,589,763.28 | -16,903,961.90 | 209.29 | ||
| 长期借款 | 343,830,000.00 | 12.24 | 496,830,000.00 | 17.93 | -30.80 |
| 其他非流动负债 | 3,582,017.72 | 0.13 | 19,981,733.64 | 0.72 | 82.07 |