证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2013-008

  华泰证券股份有限公司

  首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售股上市流通数量为3,369,249,227股

● 本次限售股上市流通日期为2013年2月26日（星期二）

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为首次公开发行限售股。

（二）公司股票首次发行情况

2010年2月1日，中国证券监督管理委员会证监许可[2010]138号文核准，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“公司”或“本公司”）在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（A股）784,561,275股，并于2010年2月26日起在上海证券交易所上市交易。

（三）本次上市限售股的锁定期安排

本次公司上市限售股持有人共11家，其中：（1）江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省对外经贸股份有限公司等5 家是受公司实际控制人控制并在公司上市申报前三年（于2006年、2007年）有增持行为的股东，其按照中国证监会机构监管要求承诺，锁定期限为自持股之日起60个月内；按照上海证券交易所、中国证监会有关规定承诺，锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内；实际锁定期限视发行时间按照孰长原则执行。则确定其锁定期安排为自上市之日起36个月。

（2）江苏省丝绸集团有限公司（现已更名为“江苏省苏豪控股集团有限公司”）、江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司（现已更名为“江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司”）、江苏舜天国际集团有限公司、江苏省海外企业集团有限公司等5家是受公司实际控制人控制并在公司上市申报前三年内无增持行为的股东，承诺：锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内。则确定其锁定期安排为自公司股票在证券交易所上市之日起36个月。

（3）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，在公司发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。全国社会保障基金理事会持有的股份中的9,896,557股已于2011年2月26日起在上海证券交易所上市流通，4,431,531股已于2012年7月30日起在上海证券交易所上市流通，剩余的62,657,150股于本次上市流通，其锁定期安排为自公司股票在证券交易所上市之日起36个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人共有11家，公司首次公开发行时均承诺在锁定期限内“不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”，限售期承诺内容见“第一部分（三）本次上市限售股的锁定期安排”。

截至本公告日，以上承诺得到履行，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方占用资金情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，本公司上市保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对华泰证券本次有限售条件流通股上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：

1、华泰证券本次有限售条件流通股解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、华泰证券本次解禁有限售条件流通股持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

3、华泰证券本次解禁有限售条件流通股流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对华泰证券本次有限售条件流通股上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

公司本次限售股上市流通数量为3,369,249,227股；

本次限售股上市流通日期为2013年2月26日；

首发限售股上市流通明细清单：

序 号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	江苏省国信资产管理集团有限公司	1,367,687,495	24.4230	1,367,687,495	0
2	江苏交通控股有限公司	475,819,370	8.4968	473,491,783	2,327,587
3	江苏汇鸿国际集团有限公司	439,588,150	7.8498	439,588,150	0
4	江苏高科技投资集团有限公司	426,096,799	7.6089	426,096,799	0
5	国华能源投资有限公司	365,048,543	6.5187	0	0
6	江苏省苏豪控股集团有限公司	341,418,259	6.0968	341,418,259	0
7	江苏宏图高科技股份有限公司	147,618,708	2.6360	0	0
8	上海星聚投资管理有限公司	143,786,827	2.5676	0	0
9	海澜集团有限公司	135,000,000	2.4107	0	0
10	江苏苏豪国际集团股份有限公司	131,447,067	2.3473	131,447,067	0
11	金城集团有限公司	111,143,101	1.9847	0	0
12	富邦资产管理有限公司	84,023,685	1.5004	0	0
13	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	53,568,528	0.9566	53,568,528	0
14	江苏舜天国际集团有限公司	51,925,531	0.9272	51,925,531	0
15	常熟市发展投资有限公司	47,952,666	0.8563	0	0
16	江苏三房巷集团有限公司	45,345,980	0.8097	0	0
17	江苏华西村股份有限公司	45,345,980	0.8097	0	0
18	中国华闻投资控股有限公司	40,600,773	0.7250	0	0
19	常州投资集团有限公司	33,197,999	0.5928	0	0
20	中泰信托有限责任公司	33,827,587	0.6041	0	0
21	上海新华闻投资有限公司	32,068,966	0.5727	0	0
22	中国广东核电集团有限公司	30,019,196	0.5361	0	0
23	国航投资控股有限公司	22,741,542	0.4061	0	0
24	江苏省海外企业集团有限公司	19,323,010	0.3451	19,323,010	0
25	贵州赤天化集团有限责任公司	18,557,157	0.3314	0	0
26	南京市国有资产经营（控股）有限公司	14,237,674	0.2542	0	0
27	徐州市国盛投资控股有限公司	11,065,999	0.1976	0	0
28	深圳市特发投资有限公司	9,135,174	0.1631	0	0
29	中国原子能工业有限公司	7,595,728	0.1356	0	0
30	上海梅山矿业有限公司	7,118,945	0.1271	0	0
31	天津渤海化工有限责任公司	4,567,587	0.0816	0	0
32	东方电气投资管理有限公司	4,567,587	0.0816	0	0
33	中山集团控股有限责任公司	3,879,311	0.0693	0	0
34	江苏金盛实业投资有限公司	3,627,616	0.0648	0	0
35	深圳市赛格集团有限公司	3,298,813	0.0589	0	0
36	江铃汽车集团财务有限公司	3,103,449	0.0554	0	0
37	中国银河投资管理有限公司	2,283,794	0.0408	0	0
38	华北制药集团有限责任公司	2,283,794	0.0408	0	0
39	锦江国际（集团）有限公司	2,283,794	0.0408	0	0
40	中国葛洲坝集团股份有限公司	2,327,587	0.0416	0	0
41	吉化集团公司	2,283,794	0.0408	0	0
42	西安飞机工业(集团)有限责任公司	2,283,794	0.0408	0	0
43	中国一拖集团有限公司	2,284,469	0.0408	0	0
44	中国有色金属工业沈阳公司	2,283,794	0.0408	0	0
45	湖南省有色金属工业总公司	2,030,039	0.0363	0	0
46	江苏省对外经贸股份有限公司	2,045,455	0.0365	2,045,455	0
47	中国一拖集团财务有限责任公司	712,371	0.0127	0	0
48	全国社会保障基金理事会转持三户	76,985,238	1.3747	62,657,150	0
	合计	4,815,438,725	85.99	3,369,249,227	2,327,587

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	3,371,576,814	-3,369,249,227	2,327,587
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	3,371,576,814	-3,369,249,227	2,327,587
无限售条件的流通股份	A股	2,228,423,186	3,369,249,227	5,597,672,413
	无限售条件的流通股份合计	2,228,423,186	3,369,249,227	5,597,672,413
股份总额		5,600,000,000	0	5,600,000,000

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2013年2月20日