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    山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年年度报告摘要
    2013-02-28       来源:上海证券报      

      山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

      2012年年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

    1.2 公司简介

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位:股

    2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

    三、 管理层讨论与分析

    3.1、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    2012年全球经济增长放缓,国内众多产业陆续经历市场低迷期,煤炭行业也遭遇了巨大的压力和挑战。公司克服重重不利局面,变被动为主动,变挑战为机遇,保持了经营业绩良好的增长态势。2012年公司实现业务量约871万吨,较去年同期增长约77%;营业收入52.81亿元,较去年同期增长59.48%;利润总额4.68亿元,较去年同期增长31.89%;净利润3.82亿元,较去年同期增长20.73%。

    报告期内,公司取得上述经营业绩主要得益于以下工作:

    1、完成重大资产重组,有效提升了公司的品牌效应

    公司于2012年8月底完成重大资产重组,9月初撤销其他风险警示,9月中旬股票简称由“九发股份”变更为“瑞茂通”。公司成功上市后,有效提升了“瑞茂通”的品牌效应,“瑞茂通”在业务维护和开拓过程中的品牌优势已日渐凸显。

    2、顺应市场,提前转身,成立以销售为主导的Trader开发体系

    2012年,连续十年繁荣的中国煤炭行业出现了重大转折,煤炭供需关系发生转变,煤炭行业形势严峻,市场低迷。瑞茂通凭借强大灵敏的信息支撑体系,以及十多年来积淀的行业经验,顺应煤炭行业从卖方市场向买方市场转变的趋势,提前转身,从业务部门抽调30多位精英,成立以销售为主导的Trader开发体系,公司已在华东、华中、华南等煤炭需求重点区域部署专职Trader负责高端客户维护及潜力客户开发, Trader开发体系依靠出色的成员业务能力以及强大的公司平台支撑,迅速开拓出多条创新业务渠道,为公司全年业务量的超额完成贡献了举足轻重的力量。2013年,日益成熟的Trader开发体系发挥的重要作用将会进一步显现出来。

    3、海外进口业务增势强劲,为实现国内国际资源的整合提供了有力条件

    2012年,在公司全体员工的共同努力下,公司实现业务量突破870万吨,较2011年增长了约77%。其中海外进口业务增速尤为显著,公司自2010年开始涉足海外市场,2011年海外进口业务量仅有102万吨,而2012年海外进口业务量迅速增长至279万吨,增长约174%。在2012年市场疲软的环境下,公司充分利用国内和国际煤炭之间的指标差异,实现了进口煤炭和国内煤炭的有效掺配结合,提高了利润空间,保证了海外进口业务与国内业务的双增长。同时,公司抓住煤炭行业低点的市场机遇,签订了一批稳定、优质的煤炭资源订单,从而有效拉伸了利润空间。国际贸易业务的迅速发展帮助公司扩大了视野、掌握了更多的行业信息,激励团队向更高的目标前进。此外,我国煤炭进口关税的调降乃至取消,出口关税的征收以及提高,表明我国将继续实行煤炭进口宽松、出口从紧的政策。公司将顺应国家政策,继续注重海外进口业务的发展。

    4、提升团队领导力,增强员工的归属感和凝聚力

    团队是公司成功的根本,人才是公司的生命,人才、团队一直是公司的核心竞争力。2012年公司为了更长远的发展,为了培养更多的、能担当的企业领袖,聘请世界顶尖培训机构--合益集团为公司中高层进行领导力培训。公司上下同驭打造愿景型、民主型和辅导型的领导风格,为瑞茂通更多领袖的培养和塑造提供了有力条件。此外,公司重大资产重组完成后,立即对员工进行了股权激励,使员工的发展与公司的发展紧密联系在一起,激发了员工的斗志。另外,公司继续传承和发扬“诚实、责任、努力”的企业文化精髓,不断增强员工的凝聚力和归属感。2012年公司通过校园招聘引进了百余名优秀高校毕业生,为公司的快速发展输入了新鲜血液。

    (一) 主营业务分析

    1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    2、 收入

    (1) 驱动业务收入变化的因素分析

    公司在2012年宏观经济环境低迷,行业陷入困境的形势下,采取了积极的市场应对措施。首先,公司应对市场变化成立了以销售为主导的Trader开发体系。在市场疲软的情况下有了更多的客户选择,为公司2012年的市场布局奠定了良好的基础。其次,公司充分发挥十多年来积淀的煤炭供应链管理优势,通过公司强大的运营及信息支撑系统,对公司掌握的多种资源和市场信息进行撮合,致力于将最合适的资源配置到最合适的市场中去,通过跨区域跨国度的资源加工、掺配有效规避了行业中单个环节因煤价大幅下跌而导致的亏损。因此,在行业中绝大多数企业呈现亏损状态的时候,公司依然保持强有力的增长趋势。第三,公司加大了国际市场业务的开发力度,2012年海外进口业务量的激增为公司整体业务经营提供了强有力的支撑,其中,增量的380万吨中近一半来自于海外进口业务。同时,公司抓住煤炭行业价格低点的市场机遇,签订了一批稳定、优质的煤炭资源订单,从而有效拉伸了利润空间。最关键的是海外进口业务为国内资源的掺配提供了有力的保证,实现了海外业务与国内业务同步增长的局面,增强了煤炭供应链的整合能力。

    (2) 主要销售客户的情况

    公司拥有长期、稳定的客户群体,部分客户合作时间长达十年之久。其中,公司前五名客户的营业收入为28.25亿元,占公司整体营业收入的53.49%。

    3、 成本

    (1) 成本分析表

    单位:元

    煤炭采购及加工成本款项:煤炭采购及加工成本款项:2012年公司实现业务量约870万吨,同比增长77%,发运量的增长使得公司煤炭采购成本增加。

    4、 费用

    2012年度销售费用同比增长69.49%,原因为海外进口FOB业务增加,运费等相关销售费用同比增加。

    2012年度管理费用同比增长72.22%,原因为业务量增加,人员增加,导致管理成本增加,同时公司在2012年完成重大资产重组,相应一次性中介费用增加。

    2012年度财务费用同比增长157.52%,原因为海外进口业务增加,致使办理进口押汇等业务增加,融资成本增加。

    5、 现金流

    2012年度投资活动产生的现金流量净额变化较大,原因为2011年公司进行了同一控制下的股权架构调整,2012年未再发生此类情况。

    2012年度经营活动产生的现金流量净额变化较大,原因为2011年度公司同一控制下架构调整,归还原母公司借款,2012年未发生此类情况。

    2012年度筹资活动产生的现金流量净额变化较大,原因为公司2012年度归还银行债务增加。

    (二) 行业、产品或地区经营情况分析

    1、 主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    2、 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    (三) 资产、负债情况分析

    1、 资产负债情况分析表

    单位:元

    应收票据:2012年业务量大幅增长,客户群增加,公司根据实际经济形势放宽长期稳定、信用级别较高客户的付款方式,增加票据收款,导致应收票据增加。

    应收账款:公司2012年业务量、营业收入大幅增长;另外,海外业务量增加,进口业务结算周期较长,均导致应收账款增加。

    短期借款:公司2012年改变融资产品的种类,减少短期借款金额。

    应付票据:公司2012年改变融资产品类型,增加信用类产品融资金额。

    应交税费:公司2012年度业务量大幅增加,利润大幅增加导致应交税费增加。

    应付账款:公司2012年扩大海外进口业务,业务结算周期较长,导致期末应付账款余额增长。

    预收款项:公司2012年销售方式转变,先收货款后发货的方式减少。

    (四) 核心竞争力分析

    1、广泛强大的煤炭供应链网络

    公司在煤炭供应链领域拥有十多年的行业经验,掌握了丰富稳定的资源渠道与多样化的分销渠道。上游,公司以山西为国内核心采购区域,同时覆盖陕西、内蒙、甘肃、宁夏、新疆等多个煤炭资源地,并且与部分大型煤炭供应商的稳定合作时间超过十年。同时公司积极开拓海外进口业务,目前已经涉足印度尼西亚、朝鲜、美国、南非、蒙古国在内的多个国家。公司在国内国际多资源地多煤种的稳定采购保证了下游客户多样化的需求。下游,公司与电力、冶金、化工、建材等多家大型用煤客户建立了长期战略合作关系。多元化的采购地、煤种及多元化的客户需求,一方面能够形成强大的煤炭供应链网络,另一方面有助于消除对单一采购、单一销售的依赖,降低经营风险。

    2、高附加值的煤炭供应链管理业务

    公司凭借内部强大的信息支撑平台,以及覆盖全国主要资源地与市场地的组织架构体系,运用“多对多”的撮合模式,深度挖掘供应链各环节的附加值。包括对多品种、多地区煤源的采购以丰富公司产品类别;根据不同原煤的品种特点选择适合的加工方式进行加工以提高煤炭的综合利用效率;对多品种煤源科学掺配以满足不同用户的多种需求;综合考虑各地区客户用煤量及用煤品种以匹配高效、经济的精准配送;公司能够比普通煤炭经营企业提供具有更高附加值的服务,还在于其能够帮助客户降低用煤成本,减少用煤过程中的污染物排放,保证煤炭的供应质量,保证煤炭供应品质的稳定性。

    3、高效的存货和资金周转速度

    公司拥有高效的运营效率,在运营过程中不仅关注公司的营业利润率,而且将公司的存货和资金周转速度作为经营考核的重要指标。公司一直坚持“高周转”和“快进快出”的经营策略,不以囤煤的形式来赚取未来市场行情上涨产生的利润。2012年,公司存货周转率达到28次/年,应收账款的平均回款账期为23天,有效提高了公司的资金使用效率,从而提高了公司的净资产收益率。

    4、优秀、稳定的运营团队

    公司目前拥有正式在编员工229人,其中92%拥有本科及以上学历。公司2012年分别从北京大学、清华大学、武汉大学、郑州大学等多所国家重点院校招聘对口专业毕业生102人,其中本科生56人、MBA5人、其他专业硕士生40人、博士生1人,为公司的发展注入了新鲜血液。公司在不断引进人才的同时,为具备培养潜质的高素质专业人才搭建了系统的领导力培训体系,同时配备了完善的薪酬考核体系。公司在运营团队方面采用内部培养、逐级晋升的方式进行扩充。新进员工均在指定导师辅导的基础上,通过基层实践逐步熟悉公司业务的各个环节,从而提高员工的业务技能,在公司内部形成了良好的传、帮、带氛围。

    5、完整、高效的信息支撑体系

    公司拥有一套完整、高效的信息支撑体系。第一,引入全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商德国SAP公司的ERP系统,使公司的管理理念和管理模式都跨上了新的台阶,通过对公司采购、仓储、物流、加工、销售整个供应链的流程再造,有效提升了公司的数据整合能力,增强了公司的信息挖掘功能,逐步建立起一个先进的良性的信息化支撑平台。第二,凭借强大的OA系统,实现全公司所有员工不同地域、不同时间同界面办公,不仅提高集团各部门间的信息沟通效率,规范各类业务的审批权限和审批流程,更提高了公司内部的知识共享度。第三,构建灵敏的市场监测系统,公司依靠遍布全国的一线业务人员每天传回的专业的市场行情监测数据,建立了自己的煤炭市场行情数据库,实时监测市场行情变动,为每一个决策提供了数据支撑;第四,搭建资金管理平台系统,实现公司内沉淀资金集中管理、内部资源调配、统一运筹和风险监控的资金管理体系。第五,建立了有效的信息沟通机制,每日晨会、每周周会、月会等会议制度,使高层管理人员与一线业务人员能够进行高效沟通,保障了企业对市场趋势变化的及时反应。

    (五) 投资状况分析

    1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    (1) 委托理财情况

    本年度公司无委托理财事项。

    (2) 委托贷款情况

    本年度公司无委托贷款事项。

    2、 募集资金使用情况

    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    3、 非募集资金项目情况

    报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

    (六) 行业竞争格局和发展趋势

    1、行业空间巨大

    我国的煤炭储量并不是均匀分布各地区,而是呈现出北富南贫、西多东少的格局。但是,我国的煤炭消耗地区却主要集中在东南沿海,并且我国煤炭产量和煤炭进口量逐年增长,根据中国煤炭工业协会通报显示,2012年国家煤炭产量达到36.6亿吨,比2011年增加产能约5%。同时煤炭净进口量共计2.65亿吨,比去年同期增加57.74%。正是这种资源消耗地区与资源生产地区呈现极不匹配的分布关系以及国内国际日趋增长的煤炭供给量,给煤炭供应链管理行业带来了无限商机。随着2013年经济形势企稳好转,国内煤炭消费需求继续增长,煤炭的市场化流通环节越发成为国内煤炭供需衔接的主要力量,煤炭供应链行业必将呈现快速发展趋势。

    2、行业竞争格局由分散向集中靠拢

    目前国内煤炭供应链管理行业还处于较为分散的竞争状况,没有绝对话语权的垄断或寡头垄断企业存在,同时煤炭供应链管理行业中年业务量可达百万吨级以上的企业数量仍然较少。根据国家发展与改革委员会经济运行调节局发出的《关于制定报送煤炭经营企业“十二五”合理布局规划的通知》,要求“十二五”期间,要实行煤炭经营企业的总量控制,引导企业做大做强,鼓励企业联合兼并重组。国家对煤炭经营企业结构调整的指引将有助于行业的长期发展,淘汰一批规模小、运作不规范的煤炭经营企业,鼓励大型专业化的煤炭供应链管理企业的健康发展。

    3、宏观经济的持续稳定发展、政策导向积极推进将促进行业未来的快速发展

    煤炭是我国的主要消费能源,约占我国能源消耗的70%。经济发展是我国煤炭需求的主要驱动力,煤炭也是我国GDP稳定增长的重要支撑。煤炭供应链管理行业服务于煤炭的生产与消费,因此煤炭供应链管理行业与煤炭行业的发展息息相关。专家预测“十二五”期间中国国内生产总值增长目标或在7%至7.5%之间,国民经济的持续健康发展将成为我国煤炭行业及煤炭供应链管理行业发展的推动力。同时,国家对能源洁净利用,节约资源的政策导向,也必将推动煤炭供应链管理行业的发展,促使普通煤炭经营企业向能够对资源进行高效配置、加工、仓储、运输的专业化服务机构转变。

    随着煤炭供应链管理行业的发展,公司创建十多年积累的优势将越发突出。2012年在经济形势不景气,煤炭行业持续低迷的情况下,公司实现了871万吨的业务量,同比增长77%。公司凭借多元化的资源供应、多样化的分销渠道、高附加值的煤炭加工方式、精准的煤炭资源匹配、高效的运输送达服务的优势增强了抵御市场风险的能力,保持了高速增长势头。

    (七) 公司发展战略

    公司整体战略目标是立足煤炭,关注其他大宗商品,积极寻找产业链上的投资并购机会,不断提高各环节上的控制力,最大限度挖掘整个产业链的附加值,深入研究客户需求,不断寻找、发现和优化煤炭资源配置最佳方案,通过规模化、快速化、精细化、国际化运作,为客户提供高性价比的供应链解决方案,成为最具价值、提供煤炭供应链解决方案的服务专家。

    (八) 经营计划

    公司2013年将坚持组织裂解、坚定全球化布局、创新商业模式、做精做细供应链、促进金融与产业的融合。公司计划实现业务量1800万吨,主要采取以下几个方面的措施:

    1、深入挖掘供应链的延伸服务和增值服务

    2013年,公司将利用品牌优势、资金优势、规模优势,强化扩展与供应链上、中、下游客户之间的长期战略合作关系,在合适时机对煤炭供应链关键环节进行投资,建立配煤中心、煤炭发运基地。公司致力于为客户提供更深层次更有针对性的资金服务、采购服务、物流服务、加工服务、分销服务等供应链上的多项服务,获取更大的增值部分利润,从而迅速占领更多的市场,实现对煤炭市场中小企业的整合。同时,公司将充分利用国内国际的资金优势,打通供应链融资渠道,探索供应链产业与金融的结合,为公司开辟新的利润增长点。

    2、优化市场布局,加大市场开发力度

    2013年,公司将继续坚持国内业务与海外进口业务两条线发展的经营理念,海外进口业务将仍然保持快速增长势头,在保证印度尼西亚稳定供应的基础上,布局南非、澳大利亚、美国等国。国内业务在保证既有客户稳定供应的基础上,进一步发掘深层次的其他合作机会,同时积极开拓新的销售渠道,公司日益成熟的Trader开发体系的作用将会进一步显现。

    3、引进高端专业性人才,加强团队整合

    2013年,公司将继续坚持提升集团领导力,建设领导梯队,不断完善公司薪酬体系和未来领袖培养体系。同时借助上市公司品牌的影响力,营造适宜人才成长的软环境,吸引国内外高端专业性人才。另外,公司对国内外优秀团队的整合,也将对公司未来的业务发展产生更积极的促进作用。

    (九) 可能面对的风险

    1、宏观经济波动的风险

    作为重要的能源品种,煤炭在中国能源结构中所占的比例最大,随着中国经济的飞速发展,工业化的大力推进,能源需求与国民经济的关系越来越紧密。2012年中国宏观经济环境疲软,煤炭供应链管理业务下游客户(电厂、冶金、建材、化工等行业)遭遇市场寒潮,煤炭行业由先前的卖方市场转向买方市场,虽然公司通过Trader开发体系成功开拓了一些客户,保持了业务的持续增长,但是2013年宏观经济的走势将直接影响公司经营业绩的增长幅度。

    2013年公司会在关注国家宏观经济发展动向的同时,着眼全球经济环境趋势,时刻保持警惕,做好行业发展预判,在市场波动前做好经营策略的调整。同时,公司也要紧跟国家政策倾向,通过大力发展海外进口业务,实现国内资源与国际资源的充分互补对接,搭建跨区域跨国度的煤炭供应链网络。

    2、人民币汇率波动风险

    2012年公司海外进口煤炭总量达到279万吨,约占公司业务总量的32%,进口业务呈现高增长态势。由于国外采购主要采用美元计价,国内销售采用人民币计价,同时进口煤炭由于运距、到港装卸等诸多因素,导致销售周期远高于内陆贸易,因此人民币汇率波动在一定程度上会直接影响到公司的利润水平。

    2013年公司第一要提高汇率风险意识,在核算成本时要充分考虑汇率波动风险;第二,广开信息渠道,对国家经济政策、国外贸易环境充分研究,做好汇率波动的跟踪与预判工作;第三,积极开展人民币套期保值业务,通过相应的金融产品来有效规避汇率波动风险。

    3、煤炭价格波动的风险

    作为煤炭供应链管理企业,其经营模式决定了企业需要保持适量的煤炭资源库存以保证对下游客户的稳定供应,另一方面从煤炭采购到通过加工后配送给下游用户的过程中通常也会形成一定量的在途货物。若煤炭价格在短期内大幅下降,可能会导致企业的存货价值损失,从而对企业的经营业绩造成不利影响。

    2013年公司将继续推行“大批量、精细化、高周转”的经营思路——用“大批量”增强企业在供应链各环节定价、议价的话语权;通过“精细化”管理,切实加强采购、物流、仓储、加工、销售、资金周转等各个环节的成本和费用管理,充分挖掘内部潜力,降低成本和费用开支,扩大煤炭供应链利润空间;推进“高周转”的经营理念,快进快出,增强资金使用效率。通过加强对产业链的广度扩张和深度挖掘来规避短期价格波动风险。

    4、行业竞争的风险

    随着国家取消煤炭供需双轨制,煤炭行业逐步市场化,国内行业竞争将会加剧。目前上市公司在煤炭供应链管理行业中具有较强竞争实力,但是仍然需要面对其他公司的竞争。此外,公司海外业务的不断开拓必将面临全球化的新领域的竞争对手。

    行业竞争加剧是挑战,同时也给公司带来了整合的机会。2013年公司将打造瑞茂通供应链平台,利用公司的品牌优势、资金优势、采购优势、分销优势、多煤种的掺配优势来整合占领更多的市场。另外,公司将在合适的时机对供应链关键环节进行投资,比如建设具有区位优势的配煤中心、自有的铁路发运基地,提升竞争实力,巩固公司在行业内的领先地位。

    5、可借鉴经验和专业人才缺失的风险

    煤炭供应链管理行业属于新兴行业,国内几乎没有可借鉴的成功经验。该行业需要熟悉煤炭特性、大宗商品交易及业务各环节组织的专业化人才。虽然国内从事煤炭经营的公司众多,但从事专业化煤炭供应链管理服务的公司却有限,真正具备煤炭供应链管理服务专业素质的人才短缺,因此会在一定程度上影响公司的发展速度。

    2013年公司将借助重组上市的契机,充分利用人才引进平台,优化公司组织架构、管理体系、薪酬体系,深入贯彻企业文化,塑造良好企业氛围,吸引国内外高端专业性人才,为公司的发展输入新鲜血液。

    二、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    √ 不适用

    (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

    √ 不适用

    (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

    √ 不适用

    3.3 利润分配或资本公积金转增预案

    (四) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

    2012年8月9日,公司召开第四届董事会第十四次会议,会议表决通过《关于公司2012-2014年度股东分红回报规划的议案》及《关于制定〈公司章程〉的议案》。2012年8月26日,公司召开2012年第三次临时股东大会,会议表决通过了上述两个议案,对公司现金分红政策进行了明确、详细的制定。

    (五) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

    √ 不适用

    (六) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

    单位:万元 币种:人民币

    股票简称瑞茂通股票代码600180
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名张菊芳孙琛
    电话0371-556868700371-55686870
    传真0371-556868630371-55686863
    电子信箱ir@ccsoln.comir@ccsoln.com

     2012年(末)2011年(末)本年(末)比上年(末)增减(%)2010年(末)
    总资产2,025,466,682.611,614,022,211.5625.49965,097,545.37
    归属于上市公司股东的净资产1,244,762,073.63882,713,096.3541.02329,114,711.12
    经营活动产生的现金流量净额432,924,260.08-311,778,111.92238.86120,399,311.06
    营业收入5,281,242,580.203,311,555,242.5759.482,032,285,706.97
    归属于上市公司股东的净利润381,795,555.28316,235,532.2120.73175,081,223.21
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润324,555,465.41268,399,947.4920.9260,999,540.47
    加权平均净资产收益率(%)35.8952.22减少16.33个百分点 
    基本每股收益(元/股)0.54400.51166.340.2832
    稀释每股收益(元/股)0.54400.51166.340.2832

    报告期股东总数15,108年度报告披露日前第5个交易日末股东总数14,445
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    郑州瑞茂通供应链有限公司境内非国有法人71.12618,133,813618,133,813质押561,510,069
    缪玲红境内自然人4.337,400,0000未知
    烟台春灏广告装饰工程有限公司境内非国有法人2.4921,617,8610未知
    沈文超境内自然人1.3812,000,0000质押12,000,000
    於彩君境内自然人1.3812,000,0000质押12,000,000
    胡萍境内自然人1.1810,220,0000未知
    烟台嘉佰祥商贸有限公司境内非国有法人1.099,498,9000未知
    张庆勋境内自然人0.726,230,0000未知
    鲁军境内自然人0.595,100,0000未知
    烟台市牟平区投资公司国有法人0.534,565,8530未知

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入5,281,242,580.203,311,555,242.5759.48
    营业成本4,541,933,909.982,774,131,157.2863.72
    销售费用268,579,857.18158,465,079.2969.49
    管理费用57,749,541.3833,533,081.7272.22
    财务费用9,218,509.013,579,667.43157.52
    经营活动产生的现金流量净额432,924,260.08-311,778,111.92238.86
    投资活动产生的现金流量净额-3,598,631.36-72,722,247.5094.66
    筹资活动产生的现金流量净额-311,514,644.37615,970,939.73-150.57

    分产品情况
    分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
    煤炭直运销售煤炭采购及加工成本款项2,262,688,726.1749.821,515,818,714.3954.6449.27
    煤炭掺配、加工后销售煤炭采购及加工成本款项2,279,245,183.8150.181,258,302,564.8945.3681.14

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    煤炭直运销售2,450,298,012.492,262,688,726.177.6654.2849.27增加3.1个百分点
    煤炭掺配、加工后销售2,830,944,567.712,279,245,183.8119.4964.2981.14减少7.49个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    河南省1,380,829,431.316.88
    江苏省1,643,467,644.2218.69
    山东省133,203,669.6614.90
    其他地区2,123,741,835.0121.40

    项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)
    应收票据136,075,301.726.7286,023,618.764.1658.18
    应收账款455,250,729.9222.48206,882,193.8712.82120.05
    短期借款132,571,058.966.55408,748,253.8925.32-67.57
    应付票据278,227,858.1113.7445,898,000.702.84506.19
    应交税费42,166,950.122.0825,695,118.521.5964.10
    应付账款244,475,394.6112.0783,542,260.435.18207.91
    预收款项68,244,684.923.37152,351,315.619.44-55.21

    分红年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
    2012年000038,179.5555280
    2011年000031,623.5532210
    2010年000017,508.122320