丹化化工科技股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

报告期内公司合并报表实现净利润2,774.84万元，实现扭亏为盈，生产经营状况比上年度有较大改善。

控股子公司通辽金煤共生产乙二醇10.11万吨、草酸4.96万吨，年平均生产负荷约为63%，其中年末的生产负荷已提升至85%以上，乙二醇产品的紫外透光率问题也得到有效解决。

公司本年度收到以前年度已全额计提了减值准备的应收款项2.065亿元，扣除预提应交所得税后仍为公司获得较大净收益。

本年度通辽金煤和其控股子公司江苏金聚各对外出售了一套催化剂，给公司带来一定的经济效益。

控股子公司丹化醋酐为减少亏损，下半年已停止生产，本年度共生产醋酐1.42万吨。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：吨

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本年度醋酐产销量下滑，主要是醋酐公司暂停生产所致；乙二醇和草酸产销量增长，主要是因为通辽金煤生产装置的平均负荷有较大提升。

(2) 主要销售客户的情况

前5名客户销售额3.87亿元，占年度销售总额的35.89%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元币种:人民币

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(2) 主要供应商情况

前5名供应商采购额合计为41,654.12万元，占年度采购总额的比例为71.73%。

4、 费用

单位：元 币种:人民币

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变动原因：

销售费用增加主要为本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司本年度仓储费、运输费、工资及福利和修理费增加所致；

管理费用增加主要为本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司工资及福利费、折旧费以及子公司江苏丹化醋酐有限公司停工损失增加所致；

财务费用增加主要为本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司借款利息增加所致；

所得税费用增加主要为本公司本期计提企业所得税48,750,991.89元所致。

5、 现金流

单位:元 币种:人民币

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投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加80.82%，主要由于报告期内公司控股子公司通辽金煤化工有限公司项目建设基本完成，投资支出减少及控股子公司江苏丹化醋酐有限公司收到搬迁补偿款所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

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货币资金：增加原因主要为：本公司收回以前年度欠款及本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司销售回款。

应收票据：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司期末银行承兑汇票背书支付所致。

预付账款：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司年末增加对原材料的预付款及年末技改设备预付款。

其他应收款：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司期末收回了部分往来款。

存货：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司子公司江苏金聚合金材料有限公司期末存货增加所致。

长期股权投资：减少主要原因为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司合营公司永金化工投资管理有限公司本年度亏损，按权益法核算调减33,661,817.05元，通辽金煤化工有限公司对永金化工投资管理有限公司下属全资子公司濮阳永金化工有限公司、新乡永金化工有限公司关联交易销售利润调减34,829,006.38元。

长期待摊费用：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司本期增加的催化剂。

递延所得税资产：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司可留抵亏损增加、内部销售抵销及递延收益确认递延所得税资产所致；

短期借款：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司短期借款增加所致。

应付票据：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司减少了应付票据的使用。

应付账款：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司支付了部分应付工程款、设备材料款，另江苏丹化醋酐有限公司偿付了江苏丹化集团有限责任公司部分欠款所致。

应交税费：增加的原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司本年度销项税金增加，抵减了留抵进项税金；另本公司本期计提企业所得税48,750,991.89元。

其他应付款：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司归还江苏丹化集团有限责任公司欠款93,056,261.87元。

长期借款：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司本期归还及重分类到一年内到期的非流动负债所致。

预计负债：减少的主要原因为：根据上海市第一中级人民法院的终审判决，调整上期预计的履约责任损失

递延所得税负债：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司试生产费用资本化确认递延所得税负债所致。

(四) 核心竞争力分析

通辽金煤已率先掌握了煤制乙二醇工业化应用技术，具有一定的核心竞争力。该公司除自己拥有一套年产20万吨煤制乙二醇装置外，还授权其合营公司下属5家项目公司建设年产合计100万吨的煤制乙二醇项目。鉴于目前国内乙二醇产品的需求旺盛，以及煤化工项目的发展前景，国内已有其他企业陆续开展煤制乙二醇项目的研发和建设，但工业化应用尚未取得重大突破。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财情况。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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通辽金煤本年度生产乙二醇10.11万吨、草酸4.96万吨，全年平均负荷62.93%，比上年度提升37.49个百分点。通辽金煤本年度还通过技改开发出衍生产品碳酸二甲酯，本年度生产1246吨。该公司本年度实现营业收入108,092.80元、营业利润-11,153.27 万元。

江苏丹化醋酐有限公司受醋酐市场价格长期低迷的影响，已连续多年亏损，自2012年下半年起暂停生产。该公司已纳入丹阳市政府动迁范围，未来将进行产业调整。

江苏金聚合金材料有限公司2012年4月成立，本年度纳入公司合并报表范围，并于下半年起开始生产经营活动，通辽金煤及其合营公司下属各项目子公司所需催化剂由该公司供应。本年度销售催化剂一套，营业收入10,773.03万元、营业利润524.91万元。

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

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报告期内公司对全资子公司上海丹化化工技术开发有限公司增资4420万元。

报告期内，控股子公司通辽金煤于2012年4月成立了专营催化剂的控股子公司-江苏金聚合金材料有限公司，注册资本4000万元，其中通辽金煤持有60%股权，吴晓金等三名技术人员合计持有40%股权。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期内江苏金聚合金材料有限公司纳入合并范围。

丹化化工科技股份有限公司

2013年2月26日

股票简称	丹化科技	股票代码	600844
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	丹科B股	股票代码	900921
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈雅芸	蒋照新，姜迎芝
电话	021-64015596	021-64016400
传真	021-64016411	021-64016411
电子信箱	syy@600844.com	jzx@600844.com，jiangyz@600844.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	3,743,825,671.86	3,958,080,341.40	-5.41	3,991,325,392.98
归属于上市公司股东的净资产	1,006,667,523.84	978,919,097.80	2.83	1,273,339,315.73
经营活动产生的现金流量净额	349,265,440.08	352,299,607.07	-0.86	184,581,833.87
营业收入	1,102,160,493.35	557,233,763.11	97.79	308,660,509.82
归属于上市公司股东的净利润	27,748,426.04	-294,420,217.93	不适用	13,588,415.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-136,685,290.44	-293,920,852.65	不适用	-28,626,334.33
加权平均净资产收益率（%）	2.79	-26.14	不适用	1.07
基本每股收益（元／股）	0.0356	-0.3781	不适用	0.0175
稀释每股收益（元／股）	0.0356	-0.3781	不适用	0.0175

报告期股东总数			46,341	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		46,079
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏丹化集团有限责任公司	国家		18.85	146,798,427	0	质押 60,000,000
中国电力财务有限公司	国有法人		5.39	42,000,000	0	无
上海盛宇企业投资有限公司	境内非国有法人		4.77	37,112,355	0	无
董荣亭	境内自然人		3.90	30,341,591	0	无
东北证券－建行－东北证券3号主题投资集合资产管理计划	未知		0.95	7,368,413	0	无
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人		0.90	7,038,733	0	未知
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	未知		0.65	5,089,066	0	无
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人		0.61	4,738,216	0	未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		0.45	3,496,700	0	无
曾云	境内自然人		0.42	3,256,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		经征询，江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资有限公司、GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED等股东答复不与其他股东存在关联关系或同属一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,102,160,493.35	557,233,763.11	97.79
营业成本	973,565,504.94	638,772,476.84	52.41
销售费用	63,875,077.73	12,722,308.95	402.07
管理费用	162,389,219.36	103,004,875.18	57.65
财务费用	86,338,548.47	59,112,571.26	46.06
经营活动产生的现金流量净额	349,265,440.08	352,299,607.07	-0.86
投资活动产生的现金流量净额	-74,174,914.05	-386,682,199.41	80.82
筹资活动产生的现金流量净额	-124,042,898.83	-110,634,864.82	-12.12

项目		2012年度	2011年度	增减（%）
醋酐	产量	14,171	50,477	-71.93
	销售	14,844	52,141	-71.53
乙二醇	产量	101,080	33,617	200.68
	销售	103,814	34,481	201.08
草酸	产量	49,571	34,526	43.57
	销售	45,496	33,837	34.46

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
化工

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
乙二醇	原材料	296,123,609.39	30.64	79,527,721.61	13.05	272.35
	人工工资	31,760,002.53	3.29	14,577,524.20	2.39	117.87
	能源	62,343,043.81	6.45	42,049,966.98	6.90	48.26
	折旧	140,700,418.19	14.56	79,671,061.68	13.07	76.60
	其他	41,515,363.79	4.30	5,675,474.84	0.93	631.49
	小计	572,442,437.71	59.22	221,501,749.31	36.35	158.44
草酸	原材料	34,656,797.34	3.59	35,037,525.53	5.75	-1.09
	人工工资	10,859,599.71	1.12	8,060,729.60	1.32	34.72
	能源	13,793,266.91	1.43	14,016,655.66	2.30	-1.59
	折旧	34,202,221.84	3.54	36,961,646.16	6.07	-7.47
	其他	11,458,042.76	1.19	4,674,317.71	0.77	145.13
	小计	104,969,928.56	10.86	98,750,874.66	16.21	6.30
催化剂	原材料	168,503,328.74	17.43
	人工工资	3,729,255.01	0.39
	能源	5,768,432.66	0.60
	折旧	252,540.52	0.03
	其他	2,833,761.43	0.29
	小计	181,087,318.36	18.73
醋酐	原材料	35,190,210.19	3.64	205,454,233.14	33.72	-82.87
	人工工资	4,732,500.83	0.49	6,396,850.42	1.05	-26.02
	能源	25,678,455.41	2.66	27,103,165.05	4.45	-5.26
	折旧	32,102,778.50	3.32	49,114,886.73	8.06	-34.64
	其他	10,393,646.03	1.08	1,062,584.89	0.17	878.15
	小计	108,097,590.96	11.18	289,131,720.23	47.45	-62.61

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	63,875,077.73	12,722,308.95	402.07
管理费用	162,389,219.36	103,004,875.18	57.65
财务费用	86,338,548.47	59,112,571.26	46.06
所得税费用	32,255,538.70	-4,996,387.53	---

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	349,265,440.08	352,299,607.07	-0.86
投资活动产生的现金流量净额	-74,174,914.05	-386,682,199.41	80.82
筹资活动产生的现金流量净额	-124,042,898.83	-110,634,864.82	-12.12

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
化工	1,077,552,367.14	949,593,788.56	11.87	95.79	49.87	增加27.00个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
乙二醇	618,853,567.84	608,554,037.82	1.66	250.61	201.24	增加16.11个百分点
草酸	210,241,991.29	97,525,072.95	53.61	94.33	-11.42	增加55.38个百分点
催化剂	120,183,410.21	72,356,375.40	39.80
醋酐	72,382,197.94	125,566,376.47	-73.48	-72.17	-60.18	减少52.24个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地	554,414,294.19	81.15
华中地区	122,535,767.65	576.08
华北地区	120,101,197.45	45.38
西北地区	22,762,549.98	99.07
华南地区	152,066,523.81	291.06
西南地区	13,953,883.20	-44.48
东北地区	88,831,414.85	31.51
出口销售	2,886,736.01	415.30

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	214,110,988.88	5.72	113,063,361.68	2.86	89.37
应收票据	4,040,000.00	0.11	26,777,462.80	0.68	-84.91
预付账款	97,021,381.19	2.59	55,625,650.15	1.41	74.42
其他应收款	2,787,416.10	0.07	4,564,917.06	0.12	-38.94
存货	159,772,969.91	4.27	80,627,520.82	2.04	98.16
长期股权投资	16,362,402.55	0.44	84,882,535.49	2.14	-80.72
长期待摊费用	10,432,339.93	0.28	4,556,461.62	0.12	128.96
递延所得税资产	43,353,400.31	1.16	18,264,543.79	0.46	137.36
短期借款	381,000,000.00	10.18	280,000,000.00	7.07	36.07
应付票据		0.00	49,800,000.00	1.26	-100.00
应付账款	216,274,777.72	5.78	333,659,203.62	8.43	-35.18
应交税费	-76,171,406.40	-2.03	-211,831,394.24	-5.35
其他应付款	196,305,428.98	5.24	302,442,551.70	7.64	-35.09
长期借款	685,000,000.00	18.30	1,007,000,000.00	25.44	-31.98
预计负债	4,835,077.32	0.13	8,169,857.36	0.21	-40.82
递延所得税负债	19,564,456.38	0.52	9,161,668.93	0.23	113.55

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
通辽金煤化工有限公司	化工业	草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营	196,488.02	54.01%	324,600.95	171,560.18	-10,107.27
江苏丹化醋酐有限公司	化工业	生产销售醋酐及衍生物	12,109.00	75%	33,975.78	12,120.84	-7,773.87
江苏金聚合金材料有限公司	催化剂生产销售	铜钯粉末合金生产，合金材料、活性炭、吸附剂销售。	4,000.00	60%	24,001.17	4,360.98	360.98

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
对上海丹化化工技术开发有限公司增资	4,420	已完成对其增资	4,420	4,500
投资设立江苏金聚合金材料有限公司	2,400	已完成	2,400	2,400
合计		/	6,820	6,900	/