股票简称：海立股份（A股） 股票代码：600619（A股）

  股票简称：海立B股（B股） 股票代码：900910（B股）

  编号：临2013-005

  上海海立（集团）股份有限公司2012年公司债券票面利率公告

  上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海立（集团）股份有限公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1739号文核准。

  2013年2月27日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定上海海立（集团）股份有限公司2012年公司债券票面利率为4.85%。

  发行人将按上述票面利率于2013年2月28日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751992”，简称为“12沪海立”），于2013年2月28日至2013年3月4日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参见2013年2月26日刊登在《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海海立（集团）股份有限公司2012年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：上海海立（集团）股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  2013年2月28日