滨化集团股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年是“十二五”承上启下的重要一年，也是公司建设发展的关键年。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，积极应对复杂多变的国内外经济形势和来自各方面的挑战，锐意进取、科学实干，保证了各套生产装置的高量、稳定、安全运行和项目建设的有序进行，实现了公司的持续、健康发展。

3.1、报告期公司总体经营情况的回顾

2012年，欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓；国内主动调控房地产市场和化解投融资平台风险，宏观经济在不断下行中寻求支撑和平衡。受宏观经济的影响，报告期内公司所处的氯碱行业面对着更加复杂严峻的形势。由于国内PVC 产能存在着结构性过剩，产品竞争激烈， 需求放缓，从而导致国内PVC 价格始终处于低位运行，“氯碱平衡”难度进一步加剧，行业装置开工负荷偏低，下游需求不足，烧碱产品价格全年呈现高位逐步回落的走势。在严峻的宏观经济形势下，公司充分发挥自身循环经济一体化、氯产品差异化和烧碱产品结构良好的优势，紧紧抓住市场机遇，强化安全生产管理和市场开发，及时调整产品结构，保证了各套生产装置的高量、稳定、优质运行，公司主要产品烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯产量均有不同程度的增长，各套装置运行负荷均达到或超过100%。2012年，公司实现营业收入421038.92万元，同比下降8.72%，实现归属母公司的净利润 36643.80万元，同比下降39.81%，与同行业相比，取得了较好的经营业绩。

公司主要产品完成情况：

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3.2、公司主要工作完成情况

3.2.1、强化市场开发，实现多点突破

在全球经济持续低迷的大背景下，国内经济一直处于寻求平衡的过程中，经济形势不断下探，出口市场和国内需求不断萎缩。面对严峻的市场形势，公司积极应对，科学研判，坚持利用差异化策略布局市场，提升滨化产品在高端市场的市场占有率。2012年，公司深度挖掘非洲、南美洲市场潜力，全年食品级液碱、食品级片碱、粒碱出口分别增长32.19%、30.14%、36.79%，实现了产供销平衡，保证了主要生产装置的高量、稳定和经济运行。

3.2.2、依托循环经济产业链，加大节能减排力度，以绿色化工、循环经济推动发展

公司凭借“资源合理开发、产品精深加工和能源综合利用”为特色的循环经济运营模式，以绿色化工、循环经济推动发展，节能降耗成效显著。

2012年，公司继续加大节能减排、技术改造投入力度，相继实施了多项节能减排技术改造项目，其中，化工分公司对5#、6#、7#、8#、12#离子膜电解槽实施了零极距改造，改造后交流电消耗降至2227Kwh/t，同比降低了45kwh/t，产量增加约2万吨；热力公司的汽机凝汽器加热原水项目实现了对机组凝结水热量的回收利用，一个采暖期可节约蒸汽费用900余万元。有效保证了主要装置的安全稳定运行，确保了全年生产经营目标任务的实现。

3.2.3、强力推进公司发展战略的实施，抓好“十二五”重点项目建设

公司在“十二五”规划中提出了“调整原料结构、产品结构，加快产业提升，大力发展精细化工和化工新材料”的总体发展思路。2012年是公司重点项目建设全面推进的一年。

（1）、化工分公司整体搬迁及综合技术改造项目。已投入项目资金4.35亿元，至2012年底已完成土建工程总量的70%。一期新建部分的土建、工艺、设备、电气、仪表设计工作都已完成，二期搬迁部分的设计工作按计划已进入收尾阶段。现场施工沿黄河五路南侧办公区部分的办公楼、餐厅、仓库、综合楼、维修车间办公楼和修槽厂房都已进入装修收尾阶段，其中办公楼和仓库已达到投用条件，生产区部分烧碱区块的新建和搬迁电解厂房、中控楼、一次盐水厂房已完成外装，制砖钢结构厂房施工已全部完成，环氧丙烷、氯丙烯、片碱区块正在进行厂房、主框架和车间办公楼施工。一期新建部分的大宗设备招标已完成，其中制砖一期大型设备已基本到齐，二期设备已完成招标订货。

（2）、2012年9月份完成对污水处理一期装置的技术改造，并正式投运，提升了公司的污水处理能力，为化工分公司整体搬迁后的正常生产提供了保障。

（3）、3万吨/年过氧化氢装置项目。项目总投资16580万元，年底前基本安装完成，已组织员工进行理论培训和外出操作学习。春节后完成装置的保温试压及各项扫尾工作，5月1日前进行试运行。

3.3、主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

3.3.1货币资金

2012年12月31日比2011年12月31日增加80.64%，主要原因是公司2012年发行中期票据收到7亿元现金报告期内尚未使用完毕所致。

3.3.2应收票据

2012年12月31日比2011年12月31日减少51.90%，主要原因是公司2012年背书转让的银行承兑票据较多所致。

3.3.3应收账款

2012年12月31日比2011年12月31日增加364.59%，主要原因为公司及子公司东瑞化工2012年增加国内信用证结算方式增加177,243,200元所致，其中收到河北亚东化工集团有限公司、山东维尔斯化工有限公司、东营市海科新源化工有限责任公司、淄博德信联邦化学公司期末尚未到期的国内信用证金额分别为76,250,000.00元、58,988,200.00元、32,005,000.00元、10,000,000.00元。

3.3.4预付账款

2012年12月31日比2011年12月31日增加121.25%，主要原因是公司2012年预付土地款增加86,469,255.00元所致。

3.3.5其他应收款

2012年12月31日比2011年12月31日增加48.90%，主要原因为2012年公司控股子公司海源盐化垫付承包工区盐池维修费增加2,744,385.65元所致。

3.3.6存货

2012年12月31日比2011年12月31日增加35.68%，主要原因是：公司2012年龙口丙烯罐投入使用，因而增加丙烯库存26,533,174.67元；为应对原煤市场价格变化，本公司2012年增加原煤库存12,585,506.53元；由于2012年末产品市场需求有所下滑，本公司2012年增加环氧丙烷库存8,114,628.21元所致。

3.3.7长期股权投资

2012年12月31日比2011年12月31日增加74.71%，主要原因为2012年公司对联营企业黄河三角洲建设工程有限公司进行投资3,200万元及按权益法确认投资收益5,103,565.36元所致。

3.3.8在建工程

2012年12月31日比2011年12月31日增加1,069.51%，主要原因为2012年公司化工分公司整体搬迁项目增加376,262,617.66元、3万吨/年过氧化氢项目增加114,975,461.86 元所致。

3.3.9无形资产

2012年12月31日比2011年12月31日增加52.47%，主要原因为公司2012年度新购土地使用权77,323,177.00元所致。

3.3.10应付账款

2012年12月31日比2011年12月31日增加42.88%，主要原因为2012年末公司应付原材料丙烯款项增加50,792,979.34元、子公司东瑞化工应付原材料款增加11,914,658.92元、子公司滨化燃料应付河北金地煤业有限公司煤炭款增加11,948,271.71元所致。

3.3.11应付职工薪酬

2012年12月31日比2010年12月31日增加44.81%，主要原因为公司在2012年末计提2012年度年终奖尚未发放所致。

3.3.12应交税费

2012年12月31日比2011年12月31日减少43.71%，主要原因为公司2012年度由于缴纳增值税造成2012年末应交增值税余额比2011年末减少13,769,250.52元所致。

3.3.13应付利息

2012年12月31日比2011年12月31日增加1,872.59%，主要是因为公司2012年9月发行金额为7亿元人民币的中期票据，计提了2012年10-12月应付利息14,443,333.33元所致。

3.3.14长期借款

2012年12月31日比2011年12月31日减少50.00%，主要原因为公司2012年末将一年内到期的15,000,000.00元长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

3.3.15 其他非流动负债

2012年12月31日比2011年12月31日增加112.72%，主要原因为公司和子公司2012年度东瑞化工分别收到资产性政府补助10,000,000.00元和3,636,000.00元，尚未进行摊销所致。

3.3.16 管理费用

2012年度比2011年度增加26.93%，主要原因为工资及附加费增加16,254,117.40元、安全费用增加25,605,332.20元、折旧费用增加5,624,427.65元、技术开发费增加4,413,480.90元所致。

3.3.17投资收益

2012年度比2011年度增加67.35%，主要原因为公司2012年度收到中海沥青股份有限公司分红增加12,000,000.00元、收到理财产品利息收入增加5,301,370.00元以及对黄河三角洲建设工程有限公司按权益法确认投资收益增加5,103,565.36元所致。

3.3.18营业外支出

2012年度比2011年度增加662.19%，主要原因为公司2012年度在建工程-化工热力线改造项目报废处置产生损失7,556,889.32元、处置固定资产报废损失增加1,266,293.75元所致。

3.3.19 所得税

2012年度比2011年度减少46.50%，主要原因为公司2012年度税前利润总额比2011年度减少42.63%所致。

（二） 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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（三）公司发展战略

公司在"十二五"发展规划提出了"调整原料结构、产品结构，实施产业提升，大力发展精细化工和化工新材料"的总体发展方向，并确定了"十二五"期间致力于打造"科技创新、资本运作、企业文化"三个平台，在更高起点上推动企业"十二五"科学发展实现新跨越的战略目标。核心是实施"科技创新、企业文化、资本运作"三个平台建设，不断调整原料结构，产品结构，加快产业提升，大力发展精细化工和化工新材料。

（四） 经营计划

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紧紧围绕2013年生产经营目标，结合行业发展形势，公司将重点做好以下几方面工作：

1、不断强化公司战略管理

公司"十二五"发展战略的核心是实施"科技创新、企业文化、资本运作"三个平台建设，不断调整原料结构，产品结构，加快产业提升，大力发展精细化工和化工新材料。

2013年，公司将紧紧围绕着公司战略发展目标，认真研究宏观经济形势和国家产业政策的变化，突出绿色、低碳、环保理念，坚持尽责、创新、包容、共享的精神，实现内涵发展和外延扩张两条腿走路，进一步完善、延伸公司循环经济产业链，走低碳、环保、资源化、精细化、差异化的发展道路。

2、进一步完善公司治理结构、强化公司内控管理

2013年，公司将依据《上市公司治理准则》的要求，进一步完善董事会的功能，建立健全各项管理制度；进一步强化内控建设，提高公司的经营管理水平和风险防范能力；加强对公司管理层的考核和监督；保证信息披露的准确、真实、及时、完整，做好投资者关系的协调和处理。在资本市场上树立公司的良好形象。

3、突出工作重点，确保完成全年工作任务

（1）、统筹质量与效益，确保装置高量稳定运行

2013年，时刻以市场效益为中心，以抓好主要装置的高质量稳定运行为重点，要继续坚持以产促销，以销保产的双轮驱动模式，确保公司效益最大化。

①、超前谋划，确保新项目、新装置投产所需原材料的保质保量和及时供应；

②、认真做好双氧水、氯丙烯、片粒碱、环氧丙烷、液碱等新产品和扩产产品的市场调研和销售计划；

③、科学制定营销策略，创新营销模式，准确把握市场规律，巩固老客户、拓展新客户，培养和维护好高端核心客户，全力开拓市场，在新一轮的市场竞争中抓住先机、掌握主动；

④、继续突出重点，在确保食品级烧碱等差异化产品销量稳步增长的基础上，化优势为胜势，扩大出口规模，确保粒碱产量增加后的产销平衡和价格优势，不断增加滨化品牌影响力，不断扩大品牌效应；

⑤、分解细化好生产目标任务，按照生产责任制科学合理的制定生产计划，从细节入手，认真抓好生产的每个环节，进一步优化工艺指标，引导干部员工增强责任心和执行力，切实把各项工作落到实处。

（2）、全力推进重大生产项目建设，加快产业升级步伐

2013年，是公司推进项目建设，加快产业升级的攻坚年，时间紧任务重，要在确保完成生产经营任务目标的同时，集中全力推进重点项目建设。

①、全力推进新产业园区的建设，确保化工分公司搬迁与综合技术改造项目一期新建烧碱、环氧丙烷、氯丙烯装置按期投运。

②、提前做好11000吨/年五氟乙烷项目和8万吨/年氧阴极高新技术节能示范技术改造项目的前期工作，确保项目在上半年顺利启动。

③、保证过氧化氢项目一次开车成功，进一步总结项目建设过程中的经验和教训，注重计划性和实效性，加强监督与管理，尽快完成装置的吹扫打压、酸洗钝化和水运试车工作，做好全面的安全分析和检查，确保实现装置一次性开车成功。

④、加大技术改造和新产品开发力度，公司今年共安排中小型技改项目5项，新技术新产品研发项目10项。

（3）、进一步深化基础，全面落实安全、环保、节能减排责任目标，整体推进企业管理向规范化、标准化、精细化转变。

（4）、以黄河三角洲建设工程有限公司为先导，积极参与"黄蓝"两区建设

公司参股黄河三角洲建设工程有限公司以来，通过对其增资、加强资产管理等一系列举措，使工程公司迅速发展壮大。今年该公司将抢抓"黄蓝"两区开发的重大机遇，积极参与滨州港及北海新区开发建设，努力打造成一家集港口疏浚、基础设施建设、市政工程、综合性临港物流园、临港工业园区开发利用、未利用土地开发及资产管理为一体的综合性服务平台。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内无重大会计差错更正事项。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

股票简称	滨化股份	股票代码	601678
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于江	刘宝刚
电话	0543-2118571	0543-2118571
传真	0543-2118592	0543-2118592
电子信箱	befar@befar.com	befar@befar.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	5,581,857,166.24	4,523,560,368.55	23.40	4,140,317,165.23
归属于上市公司股东的净资产	3,905,067,381.70	3,672,314,818.54	6.34	3,096,651,290.05
经营活动产生的现金流量净额	800,933,392.99	606,335,061.24	32.09	227,577,721.86
营业收入	4,210,389,234.75	4,612,702,323.36	-8.72	3,574,502,293.08
归属于上市公司股东的净利润	366,438,028.83	608,806,138.88	-39.81	337,278,910.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,739,287.46	607,150,320.69	-39.43	333,402,428.14
加权平均净资产收益率（%）	9.27	18.08	减少8.81个百分点	12.97
基本每股收益（元／股）	0.56	0.92	-39.13	0.53
稀释每股收益（元／股）	0.56	0.92	-39.13	0.53

报告期股东总数			35,507	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		33,550
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张忠正	境内自然人		10.50	69,300,000	69,300,000	无
上海复星化工医药创业投资有限公司	境内非国有法人		7.50	49,500,000	49,500,000	无
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家		7.50	49,500,000	49,500,000	无
浙江龙盛集团股份有限公司	境内非国有法人		7.16	47,272,500	47,272,500	无
石秦岭	境内自然人		5.25	34,650,000	34,650,000	无
杜秋敏	境内自然人		2.25	14,850,000	14,850,000	无
初照圣	境内自然人		2.25	14,850,000	14,850,000	无
李德敏	境内自然人		2.25	14,850,000	14,850,000	无
金建全	境内自然人		2.25	14,850,000	14,850,000	无
王黎明	境内自然人		2.25	14,850,000	14,850,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

指标名称	单位	本年累计完成	同比增长%
烧碱产量（折百）合计	万吨	45.31	5.30
环氧丙烷产量合计	万吨	21.83	8.18
二氯丙烷溶剂	万吨	3.81	9.48
三氯乙烯	万吨	8.23	0.49
各种助剂	万吨	1.97	-6.19
发汽量	万吨	655.00	3.87
发电量	万kwh	99,537.00	1.00
蒸压粉煤灰砖	万块	14,190.00	-2.96
编织袋	吨	551.00	-26.91
原盐	万吨	45.43	-13.02

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,210,389,234.75	4,612,702,323.36	-8.72
营业成本	3,320,271,185.18	3,385,156,345.44	-1.92
销售费用	81,757,660.59	89,106,435.54	-8.25
管理费用	272,153,122.59	214,417,502.44	26.93
财务费用	36,846,678.12	35,376,209.31	4.16
经营活动产生的现金流量净额	800,933,392.99	606,335,061.24	32.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,142,761,623.72	-130,159,290.04
筹资活动产生的现金流量净额	724,128,980.61	-313,167,738.61
研发支出	12,995,130.11	8,581,649.21	51.43

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
化工行业	4,188,625,434.53	3,307,194,719.30	21.04	-8.71	-1.98	减少5.42个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
环氧丙烷	2,125,931,931.52	1,899,856,593.01	10.63	-12.19	2.11	减少12.52个百分点
烧 碱	1,137,141,905.91	558,823,851.35	50.86	19.05	5.57	增加6.28个百分点
三氯乙烯	394,994,417.48	411,407,892.14	-4.16	-33.33	-4.16	减少31.70个百分点
助 剂	197,571,976.38	173,672,770.19	12.10	-19.05	-20.80	增加1.95个百分点

产品名称	单位	力争
1、烧碱总量（折百）	吨	452000
2、环氧丙烷	吨	222000
3、二氯丙烷溶剂	吨	38700
4、三氯乙烯	吨	82000
5、助剂产品	吨	18500
6、发汽量	万吨	650
7、发电量	亿kwh	9.9
8、粉煤灰砖	万块	22000
9、原盐	吨	550000