股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-003

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第七届董事局第九十一次会议决议

  公 告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第九十一次会议通知已于2013年2月22日以传真及电子邮件方式发出，会议于2013年2月27日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华茂房地产投资顾问有限公司贷款的议案》。本公司下属子公司珠海华茂房地产投资顾问有限公司向广发银行申请贷款，总额人民币30000万元，贷款期限2年。具体事宜授权公司经营班子办理。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海市世荣房产开发有限公司贷款的议案》。本公司下属子公司珠海市世荣房产开发有限公司向华润深国投申请贷款，总额人民币40000万元，贷款期限2年。具体事宜授权公司经营班子办理。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于回购珠海华发装饰工程有限公司股权的议案》。

  公司于2012年12月28日召开第七届董事局第八十八次会议审议通过了《关于珠海华发装饰工程有限公司增资的议案》，本公司下属子公司珠海华发装饰工程有限公司（以下简称“华发装饰”）吸收长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）为新股东，长安信托对华发装饰增资6亿元，增资完成后，长安信托持有华发装饰49.15%股权，本公司直接或间接持有华发装饰50.85%股权。

  现经双方协商，拟收购长安信托持有的华发装饰的股权，本次交易以华发装饰截止2013年1月31日经审的计净资产1,249,510,238.07元为计价基础，收购长安信托持有华发装饰的49.15%股权需支付不超过616,445,000.00元。

  四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华发装饰工程有限公司增资的议案》。详见关于子公司增资的公告（2013-004）。

  五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华发装饰工程有限公司贷款的议案》。本公司下属子公司珠海华发装饰工程有限公司在完成本届董事局会议第3项议案的股权收购事项后，拟向大连华信信托股份有限公司申请信托贷款，总额人民币40000万元，贷款期限2年。具体事宜授权公司经营班子办理。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一三年三月一日

  股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-004

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  关于子公司增资的公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、方案概述

  本公司下属子公司珠海华发装饰工程有限公司（以下简称“华发装饰”）在完成第七届董事局第九十一次会议第3项议案的股权回购事项后，拟吸收大连华信信托股份有限公司（以下简称“华信信托”）为新股东，华信信托对华发装饰增资11亿元。本次交易以华发装饰截止2013年1月31日经审计的净资产1,249,510,238.07元为计价基础，经协商，增资完成后，华信信托持有华发装饰46.82%股权，本公司直接或间接持有华发装饰53.18%股权。

  本次交易不构成关联交易。

  二、交易方介绍

  1、大连华信信托股份有限公司

  1987年4月成立，注册资本人民币300,000万元,法人代表董永成，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业贷款、租赁、投资方式运用国有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律、法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；以上业务范围均包括本外币。

  2、珠海华发装饰工程有限公司

  2005年3月成立，注册资本人民币58,997.05万元，法人代表黄卫明，经营范围：建筑装修装饰工程的设计与施工、园林绿化工程、建筑幕墙工程、空调设备安装、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程（以上项目凭资质证经营）；装饰材料的批发、零售；工程项目管理服务（凭资质证经营）。

  3、珠海华发实业股份有限公司

  1992年8月成立，注册资本人民币81,704.562万元 ，法人代表袁小波，经营范围：房地产经营、物业管理；批发零售、代购代销：建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备（不含移动通信终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工。

  三、主要事项

  1、华发装饰增资扩股

  华信信托对华发装饰增资11亿元，本次交易以华发装饰截止2013年1月31日经审计的净资产1,249,510,238.07元为计价基础，经协商，增资完成后，华信信托持有华发装饰46.82%股权，本公司直接或间接持有华发装饰53.18%股权。

  2、华发装饰的公司治理结构不变。

  3、对公司的影响：本次增资完成，有助公司相关项目的开发。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一三年三月一日