重要提示

  1、申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已于2012年12月26日获中国证监会证监许可【2012】1744号文核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

  2、本基金为契约型、开放式、发起式债券型证券投资基金。

  3、本基金自2013年3月4日至2013年3月22日，通过申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）直销中心和中国工商银行、申银万国证券股份有限公司以及其他代销机构的代销网点公开发售。

  4、本基金基金合同生效后，每封闭运作一年开放一次申购和赎回，封闭期与开放期间隔运作。每个封闭期自其起始日起至其结束日止。每个封闭期起始日为基金合同生效日或其前一个开放期结束日的次日；封闭期结束日为该封闭期起始日对应的满一周年日，若该日的次日为非工作日，则该封闭期结束日延长至下一工作日的前一日。

  每个封闭期结束后进入一个开放期，每个开放期自其起始日起至其结束日止。每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次日。开放时间原则上不少于一周并且最长不超过一个月，具体开放时间及开放期结束日将由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上提前予以公告。若由于不可抗力的原因导致原定开放期起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放期起始日或开放期相应顺延，下一封闭期的起始日也将相应顺延。若在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回业务的，则开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间。

  5、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直销中心及基金场外代销机构的代销网点发售，场内将通过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位发售。本基金募集期结束前获得基金代销业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。

  6、本基金的认购代码为：163112，本基金场内认购的份额简称申万债券。

  7、本基金的发售期为2013年3月4日至2013年3月22日。

  8、本基金的募集规模下限为5,000万份。

  9、本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人将运用公司固有资金认购本基金的金额不低于1000万元，且认购的基金份额持有期限不低于三年（基金合同生效不满三年提前终止的情况除外）。

  10、本基金向中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者及合格的境外机构投资者（QFII）募集（法律、法规、规章及其他有关规定禁止投资证券投资基金的除外）。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人；机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相关法律法规规定的条件，经中国证监会批准可投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者。

  11、本基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。投资者欲通过场外认购本基金，须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。已经在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开放式基金账户的，则不需要再次办理开户手续。募集期内本公司直销中心和指定的基金销售代理机构网点同时为投资者办理场外认购的开户和认购手续；投资者欲通过场内认购本基金，应使用深圳交易所A股账户或基金账户，已经有该类账户的投资者不需另行开立。募集期内具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位为投资者办理场内认购的开户和认购手续。

  12、在满足上市条件的前提下，本基金基金合同生效后3个月内申请在深圳证券交易所上市交易。上市交易的有关事项将另行公告。

  13、投资者在募集期内可多次认购本基金。认购申请一经销售机构受理，不可以撤销。

  14、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功与否应以基金登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后第2个工作日起到各销售网点查询确认情况和认购的基金份额。

  15、本基金场外认购采取金额认购的方式，场内认购采取份额认购的方式。

  16、本基金场外认购首次单笔认购最低金额为人民币1,000元（含认购费，下同），追加认购的单笔认购最低金额为人民币1,000元。本基金通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位进行场内认购的单笔最低认购份额为1,000份，超过1,000份的须是1,000份的整数倍，且每笔认购最大不得超过99,999,000份。

  当发生末日比例配售的情形时，认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。

  17、投资者认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。

  18、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在 2013年3月1日《上海证券报》和《证券时报》上的《申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

  19、本基金的基金合同、招募说明书、托管协议及本公告将同时发布在本公司网站（www.swsmu.com）和中国工商银行网站（www.icbc.com.cn）。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金募集的相关事宜。

  20、各代销机构代销本基金的营业网点以及开户和认购等事项详见各代销机构相关的业务公告。

  21、在募集期内，本基金有可能新增代销机构，敬请留意近期本公司及各代销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。

  22、对位于未开设代销网点的地区的投资者，可拨打本公司的客户服务电话86-400-880-8588（免长途话费）或86-21-962299及直销专线电话86-21-23261088或代销机构客户服务电话垂询认购事宜。对认购金额在500万元（含）人民币以上的机构投资者和100万元（含）人民币以上的个人投资者，经预约，本公司可提供上门服务。

  23、风险提示：

  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，开放期由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

  本基金的一部分资产将可能投资于中小企业私募债券。由于中小企业私募债对发债主体的净资产和盈利状况没有明确的限制，且对评级也没有硬性规定，因此相比普通的企业债券和公司债券而言发债门槛较低，投资过程中的信用风险也相应增加，有可能出现债券到期后，企业不能按时清偿债务，或者在存续期内评级被下调的风险。此外，由于中小企业私募债不能在交易所上市交易，而是通过上证所固定收益证券综合电子平台及深交所综合协议交易平台或证券公司进行转让，根据其交易的规则来看，由于交易所私募债单券投资人范围受限，资产管理人可能无法及时、低成本的买入债券或变现债券。

  24、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

  第一部分 本次募集的基本情况

  一、基金名称

  申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金。

  基金代码：163112；基金简称：申万菱信定期开放债券；场内简称：申万债券；

  二、基金的类别

  债券型证券投资基金。

  三、基金的运作方式

  契约型、开放式、发起式

  本基金基金合同生效后，每封闭运作一年开放一次申购和赎回，封闭期与开放期间隔运作。每个封闭期自其起始日起至其结束日止。每个封闭期起始日为基金合同生效日或其前一个开放期结束日的次日；封闭期结束日为该封闭期起始日对应的满一周年日，若该日的次日为非工作日，则该封闭期结束日延长至下一工作日的前一日。

  每个封闭期结束后进入一个开放期，每个开放期自其起始日起至其结束日止。每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次日。开放时间原则上不少于一周并且最长不超过一个月，具体开放时间及开放期结束日将由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上提前予以公告。

  四、基金存续期限

  不定期。

  五、基金份额发售面值

  本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

  六、募集规模

  本基金的最低募集份额总额为5,000万份。

  七、发起资金认购

  基金管理人将运用公司固有资金认购本基金的金额不低于1000万元，且认购的基金份额持有期限不低于三年（基金合同生效不满三年提前终止的情况除外）。

  本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

  八、募集对象

  本基金向中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者及合格的境外机构投资者（QFII）募集（法律、法规、规章及其他有关规定禁止投资证券投资基金的除外）。

  九、募集方式

  本基金的募集通过基金管理人直销中心和基金代销机构的代销网点公开发售。

  十、认购账户

  投资者欲通过场外认购本基金，须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。已经在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开放式基金账户的，则不需要再次办理开户手续。募集期内本公司直销中心和指定的基金销售代理机构网点同时为投资者办理场外认购的开户和认购手续。

  投资者欲通过场内认购本基金，应使用深圳交易所A股账户或基金账户，已经有该类账户的投资者不需另行开立。募集期内具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位为投资者办理场内认购的开户和认购手续。

  十一、认购申请的确认

  投资者对本基金的认购申请可能全部确认或部分确认，认购申请成功与否及其确认情况应以本基金基金合同生效后基金登记机构的确认为准。投资者可在基金合同生效后第2个工作日起到各销售网点查询确认情况和认购的基金份额。

  十二、销售机构

  （一）场外销售机构

  1、申万菱信基金管理有限公司（含直销柜台和网上交易）

  地址：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层

  邮编：200021

  客户服务电话：86-21-962299或400-880-8588

  传真：86-21-63353816

  网址：www.swsmu.com

  2、中国工商银行股份有限公司

  中国工商银行是中国四大商业银行之一，在国内拥有悠久的经营历史。中国工商银行将在遍布全国各大省、市、自治区的37个一级分行的20000多个营业网点为投资者办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务。

  3、申银万国证券股份有限公司

  申银万国证券将在以下20个省、4个直辖市、4个自治区的63个市县150家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、嘉善、常山、永嘉、衢州、桐乡、金华、瑞安、芜湖、合肥、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、泰兴、句容、成都、广汉、眉山、兰州、银川、泸州、长沙、武汉、黄冈、株洲、襄阳、宜昌、宜城、黄石、南昌、九江、上饶、深圳、广州、珠海、福州、厦门、南宁、海口、佛山、茂名、北京、天津、青岛、莱西、太原、沈阳、大连、长春、哈尔滨、本溪、吉林、西安、重庆、贵阳、石家庄、郑州、呼和浩特、乌鲁木齐。

  4、中国农业银行股份有限公司

  中国农业银行在全国各省市自治区的 37 个一级分行的 2 万余个网点为机构和个人投资者办理开户和认购业务。

  在发售期间，投资者可以拨打中国农业银行客户服务电话：95599，或访问中国农业银行网址 www.abchina.com，进行相关查询。

  5、交通银行股份有限公司

  交通银行在全国 144 个城市的 2700 余家营业网点为投资者办理开户和认购业务。

  在发售期间，投资者可以拨打交通银行客户服务电话：95559，或访问交通银行网址 www.bankcomm.com，进行相关查询。

  6、南京银行股份有限公司

  南京银行将在以下 9 个城市中的 92 个网点为投资者办理开户和认购业务：北京、上海、南京、杭州、泰州、无锡、南通、扬州、苏州。

  在本基金发售期间，投资者可以拨打 96400 公司客户服务电话，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问南京银行网站 www.njcb.com.cn，进行相关查询。

  7、上海农村商业银行股份有限公司

  上海农商银行将在上海地区内 349个网点、浙江省嘉善县1个网点、江苏省昆山县1个网点、湖南省湘潭县1个网点为投资者办理开户和认购业务。

  在本基金发售期间，投资者可以拨打 962999 银行客户服务电话，或拨打各营业网点咨询电话，或访问上海农村商业银行网站 www.srcb.com，进行相关查询。

  8、海通证券股份有限公司

  海通证券在以下 55个主要城市的 124 家营业部57 个服务部共181 个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳。

  在发售期间，投资者可以拨打海通证券有限责任公司客户服务电话 021-962503，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问海通证券有限责任公司网站 www.htsec.com，进行相关查询。

  9、国泰君安证券股份有限公司

  国泰君安证券股份有限公司在以下29个省、市、自治区26家分公司的193家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：

  北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、四平、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、赤峰、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、漳州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、赣州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、金华、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、雅安、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐、银川、离石、中山、潍坊、唐山、桂林、济宁。

  在发行期间，投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话：4008888666，或拨打各城市营业网点咨询电话。

  10、中信建投证券股份有限公司

  中信建投证券有限责任公司在以下 20 个省、市，64 个城市的 130 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

  北京、上海、天津、重庆、广州、成都、西安、武汉、杭州、沈阳、福州、南京、长沙、石家庄、哈尔滨、昆明、长春、乌鲁木齐、太原、南宁、合肥、海口、银川、济南、南昌、郑州、兰州、深圳、宁波、苏州、厦门、大连、青岛、淄博、泰州、连云港、常州、锦州、福清、鞍山、潮州、佛山、顺德、揭阳、郴州、衡阳、张家界、株州、十堰、襄樊、黄石、荆州、宜昌、郧县、简阳、赣州、吉安、上饶、兴化、广元、泸州、安康。

  在发售期间，投资者可以拨打中信建投证券有限责任公司客户服务电话400-8888-108，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问中信建投证券有限责任公司网站 www.csc108.com，进行相关查询。

  11、国联证券股份有限公司

  国联证券股份有限公司在以下26个城市的38个营业网点为投资者办理基金销售业务：无锡、宜兴、江阴、上海、杭州、南京、广州、北京、镇江、常州、南通、苏州、泰州、南昌、南宁、重庆、长沙、淮安、盐城、连云港、淄博、烟台、扬州、徐州、深圳、桂林。

  投资者可以拨打国联证券客户服务热线：95570，也可以拨打各城市营业网点咨询电话，或访问国联证券客户服务网站：www.glsc.com.cn。

  12、东吴证券股份有限公司

  东吴证券股份有限公司在以下25个城市的48家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：苏州、无锡、上海、北京、东莞、福州、沈阳、昆明、深圳、三亚、济南、重庆、大连、长沙、常州、泰州、杭州、南京、盐城、嘉善、仪征、海口、镇江、合肥、南宁。

  在发售期间，投资者可以拨打东吴证券股份有限公司客户服务电话0512-96288，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问东吴证券股份有限公司网站 www.dwjq.com.cn，进行相关查询。

  13、长江证券股份有限公司

  长江证券在以下77个城市109个营业网点为投资者办理开户和认购业务：

  北京、天津、保定、太原、沈阳、大连、哈尔滨、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、泰州、无锡、杭州、慈溪、台州、合肥、宿州、南昌、福州、厦门、泉州、济南、青岛、胶州、郑州、新乡、南阳、武汉、襄阳、枣阳、谷城、鄂州、孝感、黄冈、黄石、咸宁、赤壁、荆州、公安、松滋、宜昌、宜都、恩施、十堰、丹江口、随州、荆门、钟祥、京山、仙桃、天门、潜江、洪湖、枝江、麻城、当阳、阳新、石首、沙洋、兰州、昆明、长沙、广州、江门、佛山、惠州、东莞、深圳、南宁、重庆、成都、西安、银川、西宁、乌鲁木齐、库尔勒。

  投资者可以拨打长江证券客户服务热线：95579或4008-888-999，也可以拨打各城市营业网点咨询电话，或访问长江证券客户服务网站：www.95579.com。

  14、中航证券有限公司

  中航证券在以下城市的 32 家营业网点为投资者办理基金业务：深圳、上海、武汉、天津、南昌、上饶、吉安、景德镇、泉州、宜春、丰城、赣州、九江、萍乡、重庆、西安、南阳、北京、杭州、昆明、郑州、南昌、厦门、抚州、烟台、鞍山、柳州、兰州、柳州、南通、鹰潭。

  在本基金发售期间，投资者可以拨打中航证券有限公司客户服务电话400-8866-567，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问中航证券有限公司网站http://www.avicsec.com/，进行相关查询。

  15、信达证券股份有限公司

  信达证券在以下32个主要城市的68家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购、申购、赎回等业务：北京、上海、天津、成都、杭州、海口、南京、常州、深圳、广州、湛江、茂名、蚌埠、沈阳、大连、盘锦、辽阳、本溪、丹东、阜新、葫芦岛、朝阳、营口、佛山、铁岭、锦州、太原、福州、郑州、青岛、义乌、石家庄。

  在本基金发售期间，投资者可以拨打 400-800-8899 公司客户服务电话，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问 www.cindasc.com 公司网站，进行相关查询。

  16、华融证券股份有限公司

  华融证券在以下23个主要城市的29家营业网点为投资者办理开户和认购业务：北京、上海、广州、深圳、武汉、西安、福州、南京、昆明、长沙、株洲、娄底、衡阳、常德、重庆、成都、合肥、沈阳、太原、天津、乌鲁木齐、阿克苏、克拉玛依。

  在发行期间，投资者可以拨打华融证券客户服务热线：010-58568118，或拨打各城市营业网点咨询电话。

  17、天风证券股份有限公司

  天风证券股份有限公司在以下9个城市的12家营业网点接受办理投资者的基金开户和开放式基金认购、申购、赎回、基金转换等业务：武汉、大连、普兰店、南京、深圳、成都、资阳、江油、什邡。投资者可拨打天风证券客服热线：028-86712334，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问天风证券网站：www.tfzq.com

  18、北京展恒基金销售有限公司

  投资者可以登录北京展恒基金网www.myfund.com办理开户和认购业务。

  在发售期间，投资者可以拨打北京展恒基金销售有限公司客户服务电话4008886661，或访问北京展恒基金销售有限公司网站 www.myfund.com及www.myfp.cn，进行相关查询。

  19、深圳众禄基金销售有限公司

  投资者可以登录众禄基金网www.zlfund.cn办理开户和认购业务。

  在发售期间，投资者可以拨打深圳众禄基金销售有限公司客户服务电话4006788887，或访问深圳众禄基金销售有限公司网站www.zlfund.cn及www.jjmmw.com，进行相关查询。

  20、上海天天基金销售有限公司

  投资者可以登陆天天基金网www.1234567.com.cn办理开户和认购业务。

  在发售期间，投资者可以拨打上海天天基金销售有限公司客户服务电话：400-1818-188，或访问天天基金网址 www.1234567.com.cn，进行相关查询。

  21、光大证券股份有限公司

  光大证券股份有限公司在以下 54 个城市 117 个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、宁波、杭州、金华、余姚、绍兴、郑州、苏州、南昌、海门、泉州、慈溪、珠海、常州、合肥、扬州、汕头、曲靖。

  在募集期间，投资人可以拨打光大证券股份有限公司客户服务电话：10108998 或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问光大证券股份有限公司网址www.ebscn.com，进行相关查询。

  22、国元证券股份有限公司

  国元证券股份有限公司在以下43个城市68个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户、申（认）购、赎回、转换等业务：北京、大连、天津、沈阳、青岛、上海、无锡、杭州、深圳、重庆、广州、中山、铜陵、马鞍山、滁州、蚌埠、淮南、宿州、芜湖、宣城、六安、巢湖、安庆、阜阳、淮北、合肥、桐城、望江、怀远、庐江、全椒、天长、亳州、界首、颖上、太和、蒙城、霍山、砀山、泗县、萧县、南陵、黄山。

  发行期间，投资者可通过以下途径咨询有关详情：国元证券网站：www.gyzq.com.cn，客服电话：400 8888 777 或 95578；安徽省内客服电话：96888。

  23、杭州数米基金销售有限公司

  投资者可以登录公司网站www.fund123.com办理开户和认购业务。

  在发售期间，投资者可以拨打杭州数米基金销售有限公司客户服务电话4000766123，或访问杭州数米基金销售有限公司网站 www.fund123.com，进行相关查询。

  24、上海长量基金销售投资顾问有限公司

  投资者可以登录公司网站www.erichfund.com办理开户和认购业务。

  在发售期间，投资者可以拨打上海长量基金销售投资顾问有限公司客户服务电话4000891289，或访问公司网站www.erichfund.com，进行相关查询。

  25、中国银河证券股份有限公司

  (下转A20版)

  基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司