西藏珠峰工业股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年是公司较为困难的一年。生产经营上在增长速度放缓、市场需求不足的宏观经济形势下，面对着有色金属市场低迷，锌市场价格持续走低，有色金属铅锌冶炼企业呈现行业性亏损局面的严峻考验；资本市场上，由于连续两年亏损，2012年4月，公司股票被上海证券交易所实施退市风险警示，公司面临暂停上市的重大风险。但是在这重重难关之前，在西藏自治区人民政府“处置珠峰股份退市风险领导小组”的直接领导下，在控股股东的支持下，公司全体同仁齐心协力，迎难而上，通过完成以资抵债资产处置及西藏农行还本免息债务重组，成功化解了公司暂停上市的风险；通过确保产品质量，开源节流，克服了市场原材料不稳定，资金紧张，原料供应短缺等困难，避免了公司出现巨大亏损的情况。
2012年度，公司实现营业收入133752.40万元，较上年同期增长96.54%；实现利润总额7786.92万元，归属于母公司所有者的净利润为7315.97万元，归属于母公司的净资产为320.12万元。
（二）主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元
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2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
本报告期内，收入变化的主要原因：一是锌锭的产量比上年减少，销量同步减少，影响收入减少；二是铟锭的产量增加，销量同步增加，影响收入增加；三是贸易额比上年增加较大。详见下表：
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（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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（3）主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入情况
单位：元
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3、成本
（1）成本分析表
单位:元
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（2）主要供应商情况
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4、费用
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变动原因分析：
1）销售费用与去年同期相比有所减少，主要原因系锌锭冶炼业务产量下降导致运费下降所致。
2）财务费用减少原因主要系拉萨农行豁免本年度及以前年度逾期贷款利息所致。
5、现金流
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变动原因分析：
1）本报告期经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少的主要原因系在本报告期内购买商品、接受劳务支付货款增加所致；
2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加的主要原因系在本报告内本公司处置债权收到的现金增加所致；
3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因系在本报告期内本公司归还逾期贷款及子公司新增银行借款轧抵所致。
6、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2012年公司营业利润-22783702.13元，利润总额为77869178.33元，净利润78468024.81元。主要的利润来源为本年实现营业外收入101407373.38元所致。本年营业外收入的构成如下：
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1、政府补助主要系锌、铟冶炼废渣综合回收项目98735.64元、财政扶持505392.00元、节能技改专项基金7692.36元、低品位氧化锌两次富集回收精铟工艺研发150000.00元、技术创新基金190000.00元、锌浸出渣回收精铟产业化技术研究570000.00元、锌冶炼废渣富集回收精铟技术改造扩能项目500000.00元、锌浸出渣回收精铟项目100000.00元等所获得的政府补贴。
2、债务重组利得主要系本公司与中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行签订《减免利息协议》，在一次性偿还本金72,000,000.00元后该行减免了本公司以前年度及本年度的利息和逾期利息53,059,760.55元，其中计入营业外收入47525840.55元，。
3、出售债权收入主要系本公司本年度以6,300万元的价格向成都谷昌矿业投资有限公司售让并交割完成原大股东及关联方“以资抵债”资产；以2000万元售让并交割完成本公司净值为11,384,051.64元（原值为20,862,328.17元）的投资性房地产珠峰大厦；交割完成前期以4,300万元的价格售让予四川扬昇实业有限公司的乐山房产，该三项交易合计产生48381722.13元收益。(下转A50版）
| 股票简称 | *ST珠峰 | 股票代码 | 600338 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孙华 | 唐迟乐 |
| 电话 | 021-66284908 | 021-66284908 |
| 传真 | 021-66284923 | 021-66284923 |
| 电子信箱 | sunhua@zhufenggufen.com | tangcl@zhufenggufen.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 417,784,144.13 | 476,816,096.25 | -12.38 | 524,791,121.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,201,234.38 | -73,321,663.47 | 不适用 | -25,705,846.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,026,565.70 | 7,588,334.29 | -337.56 | 32,268,954.18 |
| 营业收入 | 1,337,523,972.26 | 680,520,240.54 | 96.54 | 1,038,083,176.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,159,722.40 | -47,615,818.16 | 不适用 | -9,273,674.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -39,754,237.16 | -38,898,483.19 | 不适用 | -34,876,276.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 不适用 | |||
| 基本每股收益（元／股） | 0.4621 | -0.3007 | 不适用 | -0.0586 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.4621 | -0.3007 | 不适用 | -0.0586 |
| 报告期股东总数 | 14,007 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 14,007 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 新疆塔城国际资源有限公司 | 境内非国有法人 | 29.44 | 46,613,500 | 0 | ||
| 西藏自治区投资有限公司 | 国有法人 | 5.88 | 9,314,400 | 0 | 无 | |
| 西藏自治区国有资产经营公司 | 国有法人 | 1.89 | 3,000,000 | 0 | 无 | |
| 何岳峰 | 境内自然人 | 0.63 | 1,000,000 | 0 | 无 | |
| 管东平 | 境内自然人 | 0.63 | 1,000,000 | 0 | 无 | |
| 赵敏 | 境内自然人 | 0.61 | 970,000 | 0 | 无 | |
| 谈天 | 境内自然人 | 0.57 | 909,705 | 0 | 无 | |
| 黄香银 | 境内自然人 | 0.53 | 832,530 | 0 | 无 | |
| 成都金骊实业(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47 | 740,000 | 0 | 无 | |
| 赵瑞敏 | 境内自然人 | 0.41 | 650,000 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,337,523,972.26 | 680,520,240.54 | 96.54 |
| 营业成本 | 1,292,607,810.19 | 624,765,420.96 | 106.89 |
| 销售费用 | 13,462,616.99 | 17,280,815.00 | -22.10 |
| 管理费用 | 45,304,683.45 | 44,916,813.67 | 0.86 |
| 财务费用 | 9,296,694.96 | 14,353,595.03 | -35.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,026,565.70 | 7,588,334.29 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,975,829.83 | -19,721,718.50 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,369,874.66 | -9,972,724.19 | 不适用 |
| 分产品 | 产量比上年增、减（%） | 销量比上年增、减（%） | 营业收入比上年增减(%) |
| 锌 锭 | -18.53 | -18.19 | -31.49 |
| 铟 块 | 6.53 | 30.31 | 48.96 |
| 有色金属国内贸易 | 50.55 |
| 产品类别 | 年份 | 计量单位 | 年初库存 | 生产 | 销售 | 年末库存 | 产销率 |
| 锌 锭 | 2012 | 吨 | 1666.635 | 29245.445 | 29121.88 | 780.328 | 99.58% |
| 铟 块 | 2012 | 千克 | 1179.265 | 11939.668 | 13068.111 | 50.822 | 109.45% |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
| 上海青山矿业投资有限公司 | 147,775,149.64 | 11.05% |
| 上海京慧诚国际贸易有限公司 | 134,463,638.16 | 10.05% |
| 上海青山矿产品有限公司 | 82,704,424.13 | 6.18% |
| 上海尚铭金属材料有限公司 | 80,066,345.41 | 5.99% |
| 标准银行（中国）商贸有限公司 | 74,975,316.30 | 5.61% |
| 合 计 | 519,984,873.64 | 38.88% |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 有色金属冶炼 | 443,657,287.51 | 23.35 | 567,485,704.20 | 37.13 | -21.82 | |
| 有色金属国内贸易 | 1,442,214,664.42 | 76.47 | 961,064,456.52 | 62.87 | 50.06 | |
| 小 计 | 1,885,871,951.93 | 1,528,550,160.72 | ||||
| 内部抵销 | -613,822,406.54 | -919,388,445.68 | ||||
| 合计 | 1,272,049,545.39 | 609,161,715.04 | ||||
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 1#锌锭 | 367,067,739.41 | 19.46 | 514,789,257.64 | 33.68 | -28.70 | |
| 铟块 | 19,480,791.98 | 1.03 | 9,832,266.81 | 0.64 | 98.13 | |
| 氧化锌 | 2,028,869.19 | 0.11 | 2,962,959.76 | 0.19 | -31.53 | |
| 粗铅 | 78,529.65 | - | 894,463.70 | 0.06 | -91.22 | |
| 硫酸锌 | 34,860,959.52 | 1.85 | 22,488,500.93 | 1.47 | 55.02 | |
| 硫酸 | 15,466,056.38 | 0.82 | 14,802,353.67 | 0.97 | 4.48 | |
| 粗镉 | 4,674,341.38 | 0.25 | ||||
| 有色金属国内贸易 | 1,442,214,664.42 | 76.47 | 962,780,358.21 | 62.99 | 49.80 | |
| 小 计 | 1,885,871,951.93 | 1,528,550,160.72 | ||||
| 内部抵销 | -613,822,406.54 | -919,388,445.68 | ||||
| 合计 | 1,272,049,545.39 | 609,161,715.04 | ||||
| 供应商名称 | 采购金额 | 占全部采购量的比例 |
| 西部矿业股份有限公司锡铁山分公司 | 226,630,291.77 | 12.61% |
| 大同煤矿集团外经贸有限责任公司 | 140,177,364.34 | 7.80% |
| 上海青旸商贸有限公司 | 84,573,494.17 | 4.71% |
| 衢州市天平商贸有限公司 | 74,928,388.40 | 4.17% |
| 中轻资源进出口公司 | 57,307,692.31 | 3.19% |
| 合 计 | 583,617,230.99 | 32.48% |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 增减额 | 增减比例(%) |
| 销售费用 | 13,462,616.99 | 17,280,815.00 | -3,818,198.01 | -22.10 |
| 管理费用 | 45,304,683.45 | 44,916,813.67 | 387,869.78 | 0.86 |
| 财务费用 | 9,296,694.96 | 14,353,595.03 | -5,056,900.07 | -35.23 |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 增减额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,026,565.70 | 7,588,334.29 | -25,614,899.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,975,829.83 | -19,721,718.50 | 99,697,548.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,369,874.66 | -9,972,724.19 | -41,397,150.47 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.78 | 0.78 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,579,389.47 | -22,106,109.18 | 32,685,498.65 |
| 项 目 | 金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | - |
| 其中：固定资产处置利得 | - |
| 政府补助 | 2,121,820.00 |
| 债务重组利得 | 47,525,840.55 |
| 出售债权收入 | 48,381,722.13 |
| 罚款收入 | - |
| 其 他 | 3,377,990.70 |
| 合 计 | 101,407,373.38 |