证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2013-011号

  四川西部资源控股股份有限公司

  2012年公司债券票面利率公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1713号文核准，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币6亿元（含6亿元）的公司债券。

  根据《四川西部资源控股股份有限公司2012年公司债券发行公告》，四川西部资源控股股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本次债券”）为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为5.5%-5.9%，票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

  2013年3月7日，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本次债券票面利率为5.68%。

  发行人将按上述票面利率于2013年3月8日面向公众投资者网上公开发行，本次债券网上发行代码为“751984”，简称为“12西资源”，于2013年3月8日－2013年3月12日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见于2013年3月6日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川西部资源控股股份有限公司2012年公司债券发行公告》，以及于2013年3月8日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及于2013年3月7日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川西部资源控股股份有限公司2012年公司债券发行公告更正公告》。

  特此公告。

  发行人：四川西部资源控股股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

  2013年3月8日