⊙记者 张海英 ○编辑 阮奇

  停牌数日的秋林集团今日披露非公开发行股票预案。预案显示，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过29.79亿元，募集资金将主要用于收购北京和谐天下金银制品有限公司持有的山东栖霞鲁地矿业有限公司100%股权和深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司100%股权。本次增发价格确定为6.62元/股。

  据公告介绍，本次非公开发行的标的资产山东栖霞鲁地矿业有限公司成立于2006年8月25日，注册资本7亿元，为和谐天下的全资子公司。该公司现主要从事黄金原矿勘查采选等业务，在黄金开采、选矿和生产方面经验丰富，采矿和选矿设备齐全，生产加工技术实力雄厚。2012年取得各类销售收入2605.68万元，实现税后利润1037.15万元（未经审计）。深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司主营黄金首饰、白银首饰、铂金首饰和钯金首饰、K金首饰、珠宝类首饰的销售及其他国内贸易，货物及技术进出口。深圳金桔莱成立于2009年11月4日，注册资本为10亿元，也为和谐天下的全资子公司，经营状况良好，2012年实现销售收入148197.68万元，税后利润6440.63万元（未经审计）。

  北京和谐天下金银制品有限公司为洛阳颐和今世福珠宝集团有限公司（下称“今世福珠宝”）全资子公司，秋林集团大股东颐和黄金持有今世福珠宝100%股权，根据有关规定，本次交易构成关联关系。公司表示，鉴于拟用本次募集资金收购的目标资产的审计、评估工作尚未完成，待审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议并编制非公开发行股票预案的补充公告，目标资产经审计的财务数据、资产评估结果将在发行预案补充公告中予以披露。

  对于本次增发的目的，秋林集团认为，相关资产注入上市公司后，公司百货业务品种结构、业态结构可能会有一定程度的调整，公司将加大高档、高毛利率产品的经销，做大黄金珠宝首饰产品的业务规模，同时增强公司盈利能力。

  公司还表示，未来公司将进入黄金生产行业的上游和中游领域，并将逐步扩大在上述领域的业务规模，推动公司主业向黄金产业发展。关联方颐和黄金以现金认购部分秋林集团本次增发股份，体现了控股股东对上市公司的支持和信心，有利于公司长远发展。

  公司股票将于3月11日复牌。