上海兰生股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

■■二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

2012年公司进出口贸易海关统计总值26,636万美元，比上年增长11.52%，其中：出口22,910万美元，同比增长11.40%；进口3,726万美元，同比增长12.26%。

营业收入人民币13.26亿元，比上年增长2.79%。归属于上市公司股东的净利润4,962.09万元，比上年同期减少4.98%。主要原因是2011年度公司出售了140万股海通证券，而2012年度未出售海通证券。

2012年公司采取以下措施，使进出口业务获得增长：

1、转型经营，扩展供应链管理。公司利用自身的品牌优势和资金优势，加强与工厂的深度合作，为合作工厂提供进口采购及国内采购原料服务，提供具有成本优势的原料，加大了工厂对公司的依存度，出口稳定增长。对特大客户，配备专门小组和精干业务人员，提供资金支持，进行有效沟通，实施一条龙优质服务，赢得客户的信任，对大客户日本HM公司的出口全年超过3,200万美元。

2、强本固元，做好自营业务。公司重点稳定和拓展了自营盈利较好的全胶鞋定点工厂，对全胶鞋开发生产实施全程跟踪和管理，派出专业技术骨干，参加产品的技术开发和质量控制，遇到难题积极沟通、解决，密切了与工厂的协调，获得客户认可。同时，公司在江苏、安徽等地培育了优质的鞋类生产基地，进一步完善了自营业务产业链。

3、寻求突破，大力开发新商品。公司在控制资金风险的基础上，推动新产品的开发，业务部门利用各种机会和渠道，扩大新产品的出口业务，促进了公司业务规模的稳步发展，其中烤炉的出口业务突破1,219万美元；玩具在欧洲市场出口达到了近200万美元，加上其他新开发的充气玩具、布绒玩具等，全年玩具系列出口达到了近900万美元，成为出口大户。

4、精心筹划，提高综合效益。为规避大宗商品价格大幅波动的不利影响，业务员在洽谈和签订协议时，事先充分考虑价格大幅波动因素，在协议中做出明确约定。公司本年度继续履行与客户达成的产品价格浮动协议，对冲了原材料涨价和人民币升值带来的损失。

5、联动发展，积极开展进口业务。本年度进口比上年增长12.26%，一是MH公司开展进口业务配套进口的机械套件同比增长，二是聚乙烯进料加工业务的原材料进口同比增长，三是增强服务意识，积极开展代理进口业务，本年度开展了橄榄油、羊毛等代理进口业务。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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2、收入

主要销售客户的情况：

公司销售客户前5名合计收入38,306.12万元，占全部销售收入的28.88%。

3、成本

（1）成本分析表

单位：元 币种：人民币

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（2）主要供应商情况

本期公司向前五名供应商合计的采购金额为24,286.31万元， 占年度采购总额的比重为19.13%。

4、费用

财务费用较2011年度减少512.21万元，主要原因是公司以外币计价的资产负债由于汇率波动致使汇兑收益增加所致。

5、现金流

经营活动产生的现金流量净额为 541.00 万元，同比增加了6,386.39万元，主要原因是销售商品和采购商品的现金流量净额增加以及支付的税费减少所致；

投资活动产生的现金流量净额为-1,283.75万元，同比减少128.75%，主要原因是本期发生国债回购净支出，以及去年同期出售股票获得收入，本期没有发生。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：美元

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对拉丁美洲出口大幅增长，主要原因是对墨西哥客户的机电产品出口增加。

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：万元 币种：人民币

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应收账款：公司下属鞋业分公司本期销售集中在前三季度，第四季度销售收入较上年同期有较大幅度下降，导致期末应收账款余额出现一定幅度的下降所致。

存货：公司下属文体分公司履行出口大型设备合同购入相关设备及部件所致。

可供出售金融资产：期末按市价调整公允价值所致。

应付票据：公司开出的银行承兑汇票到期承付所致。

应付账款：公司下属文体分公司履行出口大型设备合同购入相关设备及部件产生应付货款所致。

应付职工薪酬：本期公司下属上海文泰运动鞋厂使用历年职工教育经费结余所致。

应交税费：公司期末存货采购增加导致增值税进项税余额上升，致使应交增值税期末余额下降；同时公司本期应纳税所得额小于上期，致使期末应交所得税余额小于上期末所致。

递延所得税负债：公司可供出售金融资产期末按市价调整公允价值产生的应纳税暂时性差异增加所致。

资本公积：公司可供出售金融资产期末按市价调整公允价值所致。

(四)核心竞争力分析

本公司经过20多年的发展，拥有一支经验丰富的进出口业务专业团队，经营的商品有机电产品、鞋类、纺织品等20多个大类商品，产品出口到世界120多个国家和地区，与国外1500多家客户建立了良好、稳定的业务关系；拥有"前进"、"聂耳"、"先锋"、"雪花"、"帆船"等知名品牌，客户有较强的认同感；公司信誉良好，与中国银行、农业银行、光大银行等相关银行形成长期的合作关系，融资能力强；取得上海海关A类企业称号，是上海外管局外贸服务绿色通道企业、上海市重点退税企业；公司高度重视企业质量管理，2004年12月通过ISO9001认证，旗下的多家全资、控股企业先后通过ISO9001和TQA等国际认证。

(五)投资状况分析

1、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况：

单位：万元 币种：人民币

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（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2013年国际金融危机深层次影响继续显现，欧洲主权债务危机在一段时间内难以根本解决，世界经济复苏缓慢，国际市场需求下滑，贸易保护主义加剧，一些主要出口贸易伙伴"重返实业"，中国产品不可避免地遭遇外需负面冲击和挑战。

另一方面，国内经济正处转型阶段，劳动力成本和商务运营成本的大幅上涨，已经导致传统劳动密集型产品的出口竞争力逐步下降，加工贸易和依靠低廉劳动力成本获得优势的中国产品面临巨大挑战，已有一部分加工贸易外资企业撤离中国，转移至东南亚国家等地。

我国外贸轻工行业的出口贸易结构将逐步调整和升级，一是在一般贸易和加工贸易方面，加工贸易产品的竞争力逐步下降，一般贸易比重会稳定上升，一般贸易产品出口是发展的重点和方向；二是在一般贸易产品方面，低附加值的劳动密集型产品出口将逐步减少，高附加值和技术密集型产品出口将不断增加；三是在对外贸易地理方向上，对发达国家的出口仍然是主要方向，但对新兴市场以及发展中国家的出口亦会逐步增加。

2、公司发展战略

公司将在现有业务基础上，充分发挥拥有的人才、资金、信誉、渠道等优势，通过转型发展，使现有贸易业务成为有质量、有效益、可持续发展的主营业务；扩大视野，积极探索，开拓能带来持续营业收入和盈利的新的业务领域；在条件成熟时通过资产或资本运作等方式，优化资产结构，增强公司的综合实力和盈利能力。

3、经营计划

公司要充分利用国家近期出台的各项促进外贸稳定增长的政策，包括出口退税程序简化和贸易便利化措施，发挥自身优势，加快转型，抢占商机，在困境中求得突破。2013年，公司将抓好以下几项重点工作：

（1）稳定增长。要继续努力，积极实施产品开发及生产管控，原材料集中采购等措施，进一步提高接单能力；继续加强对大客户的管理和服务，巩固和培育年贸易额千万美元级的大客户；继续加强拳头商品的销售力度，同时继续开发新产品，扩大主力商品集群；大力拓展新市场，形成新的增长点；加大对进口业务的培育和投入，做到进出口业务的有效联动，减轻人民币升值的压力，拓展利润空间。

（2）加快转型。继续积极探索和实施新的业务方式，努力在贸易过程中的供应链和价值链上拓展空间，通过为客户提供有效信息、代理国内外原料采购等方式，增强公司在客户和供应商之间的桥梁作用，增强业务过程中的话语权，以进一步提升竞争能力和盈利能力。公司要通过转型发展，使现有贸易业务成为有质量、有效益、可持续发展的主营业务。同时，要扩大视野，积极探索，开拓能带来持续营业收入和盈利的新的业务领域；在条件成熟时通过资产或资本运作等方式，优化资产结构，增强公司的综合实力和盈利能力。

（3）细化管理。公司要促使存量资产产生更大的效益。对持有的海通证券，要积极研究如何在无风险的前提下盘活这部分存量资产，探索在中国证券金融公司平台的融券业务，以获得稳定回报。公司将主动参与中信国健药业股份有限公司的经营管理，使其在投资各方和经营层的共同努力下实现跨越式的发展。上海兰生房产有限公司将通过升级改造，增强兰生大厦的综合竞争力。同时，公司将继续加大闲置厂房招租、招商力度，进一步盘活沉淀资产。

（ 4）加强内控。结合全面实施《企业内部控制基本规范》开展"管理年"活动，在上年内控规范试运行的基础上，查找问题，及时整改，进一步完善内控体系，进入内控的常态运行阶段，贯彻公司《内部控制手册》各项要求，采取事前防范、事中监督、事后追责的措施，继续强化经营风险的控制，防范经营活动中产生的各类风险，促进公司健康、可持续发展。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司原下属子公司上海兰生大博文鞋业有限公司本期终止经营，经工商注销登记，期末不再纳入合并范围。

董事长：戴柳

上海兰生股份有限公司

2013年3月9日

股票简称	兰生股份	股票代码	600826
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨敏	张荣健
电话	021-51991608	021-51991611
传真	021-33772705-608	021-33772705-611
电子信箱	yangmin@lansheng.com	rojay@lansheng.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	2,788,555,909.05	2,204,426,536.68	26.50	2,560,178,195.68
归属于上市公司股东的净资产	2,066,149,151.21	1,622,285,252.84	27.36	1,922,599,010.49
经营活动产生的现金流量净额	5,410,043.39	-58,453,945.59	不适用	7,135,893.01
营业收入	1,326,312,945.98	1,290,322,312.76	2.79	1,391,978,573.75
归属于上市公司股东的净利润	49,620,932.50	52,223,538.48	-4.98	92,304,506.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,169,145.45	43,149,741.46	11.63	12,499,194.16
加权平均净资产收益率（%）	3.02	2.69	增加0.33个百分点	3.45
基本每股收益（元／股）	0.12	0.12	0.00	0.22
稀释每股收益（元／股）	0.12	0.12	0.00	0.22

报告期股东总数			21,149	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		21,494
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海兰生（集团）有限公司	国有法人		52.17	219,464,089	0
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		1.16	4,858,544	0
哥伦比亚大学	境外法人		0.98	4,135,309	0
顾育军	境内自然人		0.86	3,604,248	0
舒进声	境内自然人		0.76	3,205,276	0
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.52	2,189,897	0
黄燕丽	境内自然人		0.44	1,840,873	0
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.38	1,597,099	0
许世甫	境内自然人		0.37	1,571,099	0
华润深国投信托有限公司－睿信3期证券投资集合信托	其他		0.29	1,240,000	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海兰生(集团)有限公司与表列的其他股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司无法确定其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,326,312,945.98	1,290,322,312.76	2.79
营业成本	1,269,541,170.24	1,224,798,765.40	3.65
销售费用	23,211,352.78	28,468,607.37	-18.47
管理费用	52,927,655.29	58,158,685.59	-8.99
财务费用	-12,464,135.15	-7,342,080.27	-
经营活动产生的现金流量净额	5,410,043.39	-58,453,945.59	-
投资活动产生的现金流量净额	-12,837,491.24	44,659,289.89	-128.75
筹资活动产生的现金流量净额	-12,639,589.58	-12,918,641.45	-

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
贸易	商品采购成本	1,254,251,679.90	99.80	1,200,701,439.92	99.83	4.46

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
贸易	1,302,468,139.07	1,254,251,679.90	3.70	4.62	4.46	减少1.17个百分点
工业	15,333,216.03	13,394,097.85	12.65	18.81	12.19	增加5.16个百分点
公司内行业间相互抵减	-10,881,667.82	-10,881,667.82
合计	1,306,919,687.28	1,256,764,109.93	3.84	3.29	4.49	减少1.10个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
亚 洲	8,323	7.21
北美洲	8,152	8.25
欧 洲	3,549	-8.02
拉丁美洲	2,412	224.95
大洋洲	272	-12.54
非 洲	202	-43.92

项目名称	本期期末数	占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收账款	978.51	0.35	1,648.17	0.75	-40.63
存货	4,926.07	1.77	3,119.58	1.42	57.91
可供出售金融资产	195,922.40	70.26	141,674.10	64.27	38.29
应付票据	0	0	89.10	0.04	-100.00
应付账款	7,242.0	2.60	4,563.1	2.07	58.71
应付职工薪酬	22.22	0.01	35.52	0.02	-37.44
应交税费	-418.81		374.34	0.17	-793.15
递延所得税负债	42,431.13	15.22	28,869.05	13.10	46.98
资本公积	138,931.94	49.82	98,245.72	44.57	41.41

	所处行业	主要产品	注册资本	本公司持股比例%	总资产	净资产	净利润
1、主要控股公司
上海兰生鞋业有限公司	商贸	鞋类	8,000	100	9,404.72	391.88	-272.55
上海兰生文体进出口有限公司	商贸	文体用品	3,000	100	7,743.75	3,017.19	-3.37
上海兰生泓乐进出口有限公司	商贸	乐器	1,000	100	3,837.17	1,232.41	128.28
上海兰生体育用品有限公司	商贸	体育用品	1,000	100	2,626.17	984.23	45.38
上海兰生虹桥鞋业有限公司	制造	胶鞋	1,820	70	2,063.30	1,650.03	-153.99
上海大博文鞋业有限公司	制造	鞋类	USD730	72.3	1,600.24	-276.36	-46.93
2、主要参股公司
上海兰生房产实业有限公司	房地产	租赁、管理	11,373.45	48	52,639.31	29,013.70	5,165.14
上海兰生国健药业有限公司	医药	投资、药物研发	41,000	34.65	66,886.29	66,852.91	10,603.83

公司名称	所占权益%	主营业务 收入	主营业务 利润	净利润	本期贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重%
上海兰生房产实业有限公司	48.00	12,900.34	8,304.48	5,165.14	2,479.27	49.97