（下转A55版）
东睦新材料集团股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司属于机械通用零部件行业中的粉末冶金行业，专业生产粉末冶金机械零件。公司是目前国内生产规模最大、综合技术能力最强的粉末冶金机械零件制造企业之一，是国家科技部火炬中心认定的“国家重点高新技术企业”。公司的粉末冶金制品广泛为汽车、摩托车、空调、冰箱、电动工具、工程机械、办公机械等配套。
报告期内，公司营业收入96,943.61万元，同比下降3.45%，其中主营业务收入94,496.11万元，同比下降3.99%，营业利润4,658.15万元，同比下降43.97%，归属于上市公司的净利润3,792.52万元，同比下降34.75%，粉末冶金制品的销量3.49万吨，同比下降8.16%。
根据中国机协粉末冶金协会2012年1～9月的统计数据，公司2012年1～9月的粉末冶金制品销售收入占该协会统计的19.0%，粉末冶金制品销量占该协会统计的22.6%，分别领先其他厂家7个百分点和13个百分点以上，继续排名国内粉末冶金行业的前列。
报告期内，公司“一种铬基合金材料及其制造方法”申请发明专利，5项技术获国家授权实用新型专利，“粉末冶金行业生产管理软件”获国家软件著作权专利。公司被宁波市鄞州区人民政府评为“2012年度宁波市鄞州区专利示范企业”。
报告期内，公司“NBTM牌粉末冶金零件”被浙江省质量技术监督局评为“浙江名牌产品”。
报告期内，公司“VVT进/排气链轮”、“真空泵转子、连轴节”、“VVT定子”等三个新产品被中国机械通用零部件工业协会评为“2011年度粉末冶金行业自主创新优秀新产品特等奖”，另有四个新产品被评为优秀奖。
报告期内，公司获宁波市鄞州区人民政府颁发的“2012年度鄞州区工业标杆企业社会贡献突出奖”，被宁波市人民政府评为“工业行业龙头骨干企业”（汽车及零部件），被宁波市鄞州区人民政府评为“2012年度鄞州区工业五十强”，被宁波市鄞州区安全生产委员会评为“2012年度安全生产先进企业”。
3.1.1主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司的主营业务收入主要来源于粉末冶金结构零件的销售，产品主要指粉末冶金汽车零件、粉末冶金制冷压缩机零件、粉末冶金摩托车零件，以及用于工程机械、电动工具的粉末冶金零件。
粉末冶金汽车零件主要用于发动机、变速箱、底盘等，粉末冶金制冷压缩机零件主要用于家用冰箱、空调的压缩机，粉末冶金摩托车零件主要用于发动机、离合器、减震器等。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
1）宏观环境的影响：国家政策对房地产等产业的影响，可能会影响到家电产业，进而可能影响公司制冷压缩机粉末冶金零件的销售；节能环保政策的导向，可能会促使有关产业减少铸造等工艺产品的发展，进而扩大粉末冶金产品的应用领域；对汽车产业节能减排的规定，将会推进汽车产业更多使用节能减排的新产品，进而扩大粉末冶金零件在汽车中的应用。
2）国内粉末冶金企业在低端产品领域生产的重复投资，可能会加剧粉末冶金行业在中低端领域的竞争，影响公司部分中低端产品的价格和市场。
（3）新产品及新服务的影响分析
基于目前节能减排的形势，各主要国际汽车零部件企业纷纷推出用于汽车节能减排的产品，近年公司致力于开发的汽车VVT、VCT、变量泵等应用的高端粉末冶金新产品，已逐步量产，这些产品将成为公司新的增长点。
（4）主要销售客户的情况
本报告期内，公司向前5名客户销售额为1.93亿元，较上年度的2.01亿元减少4.0%；公司向前5名客户销售额占年度销售总额的19.91%。
在2012年度公司的前5名客户中，有1名来自汽车及汽车零部件行业，其余4名来自制冷压缩机行业，其中空调压缩机行业3名，冰箱压缩机行业1名。
（5）其他
本报告期内，公司的粉末冶金产品的主要市场为：
1）粉末冶金汽车零件，占公司销售收入的48.30%，同比增长0.93个百分点；
2）粉末冶金家电压缩机零件，占公司销售收入的38.24%，同比下降0.76个百分点。
3）其他粉末冶金零件，包括粉末冶金摩托车零件、电动工具零件等。
3、成本
（1）成本分析表
单位：元
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单位：元
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（2）主要供应商情况
本报告期内，公司向前5名供应商采购额为1.61亿元，较上年度的2.19亿元减少26.5%；公司向前5名供应商采购额占年度采购总额的47.11%。
本报告期内，公司的主要供应商包括瑞典的■及其国内的独资公司赫格纳斯（中国）有限公司，以及国内的鞍钢、莱钢、建德易通、马钢等为公司提供铁基粉末冶金制品生产用的铁粉及合金钢粉末。
（3）其他
公司粉末冶金制品本年度成本的主要构成情况：
单位：万元 币种：人民币
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上表所述的总成本是指主营业务成本。
4、费用
单位：元 币种：人民币
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报告期内，公司所得税比上年度同期减少42.53%，主要系本期盈利水平下降，计提的所得税费减少所致；资产减值损失比上年度增加30.25%，系主要系期末应收款增加，相应计提的坏账准备较多所致。
报告期内，公司销售费用同比增长0.13%，管理费用同比增长8.67%，财务费用同比下降7.98%。
5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元 币种：人民币
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（2）情况说明
为满足市场及客户需求，提升公司产品的竞争力，公司致力于自主创新和新产品开发。报告期公司共申报了软磁材料和燃料电池材料等四项发明专利，并与中南大学一起申报了一项科技部863高技术研究项目。
2012年公司还启动了变量泵转子粉末冶金近终成形技术研发、汽车转向系统斜带轮粉末冶金成形技术研发、短流程粉末冶金烧结硬化工艺开发、耐磨损奥氏体不锈钢特殊铁基粉末冶金材料粉体成形和烧结技术研发等项目。
6、现金流
单位：元 币种：人民币
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本报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长95.99%，系公司子公司连云港东睦新材料有限公司本期新工厂建设投入所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比变动-126.01%，系公司子公司连云港东睦新材料有限公司本期为新工厂建设而借入9,500万元长期借款所致。
7、其它
（1）发展战略实施情况
根据公司发展战略，公司一方面积极强化公司本部作为集团高端粉末冶金零件生产基地、出口产品生产基地，以及市场、质量管理中心和技术、服务中心的地位，通过高端粉末冶金产品的研发投入，提升技术发展能力，另一方面积极提升各子公司专业化生产、高效配套服务的能力。
2012年度公司母公司粉末冶金汽车零件的占比已经超过70%，为国际著名汽车零部件企业配套比例进一步提高，开发的粉末冶金汽车零件，如VCT、VVT中的粉末冶金零件，部分已经开始批量生产；同时，控股子公司通过整合及产品结构的调整，专业化的特点逐渐形成，配套服务能力逐渐提高。
（2）经营计划进展说明
受市场及环境的影响，公司在2012年度没有能够达成年初的经营预算目标。公司2012年度经营计划主要目标完成情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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本报告期，公司营业收入完成预算的92.33%，未能完成年初预算指标，简单分析如下：
（1）报告期内，业务订单不足是导致预算没有完成的主要原因。报告期内公司销售额下降3.99%，导致产能利用率不高，使单位固定成本增高，导致粉末冶金生产额固定投入成本无法摊薄，影响了公司整体效益。
（2）劳动力等要素成本继续上涨，且为刚性上升，非完全为企业所能控制。报告期公司支付职工薪酬1.65亿，2011年支付职工薪酬1.56亿，增加930万元，同比增长5.77%。
（3）三项费用虽然在预算控制范围之内，但本期费用增加了419万元，比上年增加了2.36%，主要系管理费用增加803万元。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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（1）2012年度公司的国外销售业务占公司销售总额的13.95%，较2011年度占比12.44%增长了1.51个百分点；
（2）2012年度国外销售的产品主要为粉末冶金汽车零件和粉末冶金制冷压缩机零件，出口地区主要包括北美、欧洲及韩国、日本等国家和地区。
3.1.3资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元
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2、情况说明
（1）预付账款同比减少37.59%，主要系上期预付的工程款较多所致；
（2）其他应收款同比增加32.52%，主要系本期个人借款增加较多所致；
（3）在建工程同比增加201.29%，主要系连云港新材料新建厂房所致；
（4）其他非流动资产同比增加100.00%，主要系主要系本期预付土地购置款所致；
（5）应付票据同比增加119.81%，主要系本期以票据结算的采购较多所致；
（6）长期借款同比增加107.14%，主要系本期长期资产投资较多，相应融资增加所致。
3.1.4核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要包括粉末冶金材料及粉末冶金结构零件的设计、生产技术等专利及非专利技术，以总部为核心，各控股子公司为专业生产基地的生产经营方式，以及全系列、大规模、专业化生产等综合保障能力等。
在报告期内，通过持续技术研发，使得公司的专利及非专利技术进一步提升，集团内部的资源进一步整合，各控股子公司的技术及生产能力进一步加强等，使得公司的综合保障能力进一步提高，公司的核心竞争力进一步提升。
3.1.5投资状况分析
1、对外投资的情况
根据公司进一步整合集团产能，提高集团资源的控制和配置能力的战略，公司在2012年度对集团的各子公司做了进一步的整合。根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于拟受让南京东睦粉末冶金有限公司部分股权的议案》，公司完成了受让江苏省投资管理有限责任公司持有的南京东睦粉末冶金有限公司全部19.11%股权，并于2012年10月22日完成了工商登记变更，公司持有南京东睦粉末冶金有限公司的股权由51.02%增至70.13%；公司第四届董事会第九次会议于2012年4月23日审议通过了《关于拟受让山西东睦华晟粉末冶金有限公司部分股权的议案》，2012年5月8日完成了山西东睦华晟粉末冶金有限公司股权转让，公司持有山西东睦华晟粉末冶金有限公司的股权由60%增至75%；公司董事会四届十三次会议于2012年11月12日决定，受让睦特殊金属工业株式会社分别持有的东睦（天津）粉末冶金有限公司全部25%的股权，以及持有的南京东睦粉末冶金有限公司全部29.87%的股权，使东睦（天津）粉末冶金有限公司和南京东睦粉末冶金有限公司成为公司的全资子公司；随着连云港东睦江河粉末冶金有限公司新厂区建设完成，连云港东睦江河粉末冶金有限公司生产设备逐步搬迁至新公司，公司董事会四届十三次会议于2012年11月12日决定，受让连云港东睦粉末冶金有限公司持有的连云港东睦江河新材料有限公司全部10%的股权，并将连云港东睦江河新材料有限公司的注册资本由4,800万元增至8,000万元，同时决定对连云港东睦江河粉末冶金有限公司进行清算、注销，以整合公司在连云港的资源；另外，公司董事会四届十三次会议于2012年11月12日还决定对天津东睦欧意工贸有限公司进行清算、注销，以及决定投资设立全资子公司——宁波东睦投资发展有限公司，注册资本为2,000万元。此外，公司董事会四届十四次会议于2012年12月17日决定在广东省江门市蓬江区设立广东东睦新材料有限公司，拟进一步整合公司在江门的资源，扩大在江门的生产规模和配套能力。
公司在报告期内对外股权投资额为4,190万元，较上年同比增加28.53%。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司非募集资金项目投入15,981万元，其中：公司总部技改投入4,173万元，连云港东睦新厂区投入10,823万元，山西东睦二期厂房投入576万元，东睦（江门）技改投入409万元。
4、控股子公司情况
单位：万元 币种：人民币
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报告期内，在公司控股及全资子公司中，除东睦（天津）粉末冶金有限公司和宁波东睦达力电机有限公司以外都实现了盈利。
报告期内，公司部分控股子公司的情况如下：
（1）连云港东睦江河粉末冶金有限公司和连云港东睦江河新材料有限公司
1）连云港东睦江河粉末冶金有限公司主营粉末冶金摩托车零件、冰箱和空调压缩机零件，是东睦集团重要的低成本生产基地，具有生产效率高，运行成本较低，产品质量稳定和竞争能力强的特点。2012年完成营业收入6,799.07万元，同比下降12.36%，营业利润529.44万元，净利润386.50万元。
鉴于连云港东睦江河粉末冶金有限公司厂区规模不能满足东睦集团整体发展的要求，公司董事会四届四次会议于2011年4月22日决定在江苏省连云港经济技术开发区设立连云港东睦江河新材料有限公司，并考虑整合集团在连云港的生产资源；连云港东睦江河新材料有限公司已于2011年4月29日获得连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》，其主要生产厂房已于2012年10月底以前建设完成，并于2012年11月起将新购置设备安装投产，连云港东睦江河粉末冶金有限公司的生产设备也逐步搬迁至新公司，公司董事会四届十三次会议于2012年11月12日决定对连云港东睦江河粉末冶金有限公司清算、注销。
2）连云港东睦江河新材料有限公司主营粉末冶金汽车、摩托车零件、冰箱和空调压缩机零件，公司总占地面积200亩，2012年年底基本完成一期130亩的开发建设，并投入试生产。该公司将于2013年第一季度将全面投入生产，是东睦集团最重要的低成本生产基地，并将继续保持生产效率高，运行成本较低，产品质量稳定和竞争能力强的特点。
2012年12月试生产，完成营业收入507.55万元，净利润49.32万元。
连云港东睦江河新材料有限公司股权转让已完成，该公司已更名为连云港东睦新材料有限公司，其增加注册资本及变更工商登记事宜业已完成，该公司注册资本已由4,800万元人民币增至8,000万元人民币。详见公司于2013年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的公司《对外投资进展公告》，公告编号：（临）2013-014。
（2）山西东睦华晟粉末冶金有限公司
该公司主营粉末冶金空调压缩机零件和汽车零件，是东睦集团在中西部地区重要的生产、研发基地和营销窗口。该公司具有良好的基础，运行成本较低，竞争能力强。2012年受主要客户业务下降的影响，完成营业收入9,688.44万元，同比下降24.14%，营业利润620.07万元，净利润761.30万元。
公司董事会四届九次会议于2012年4月23日审议了《关于拟受让山西东睦华晟粉末冶金有限公司部分股权的议案》，将公司对山西东睦华晟粉末冶金有限公司的持股比例由60%增加至75%，并于2012年5月8日正式完成工商登记变更。
（3）东睦（天津）粉末冶金有限公司
该公司是东睦集团规模最大、设备最先进、起点最高的控股子公司，主营中高端空调、冰箱压缩机粉末冶金零件，以及汽车、摩托车粉末冶金零件的生产和销售，是集大规模生产和技术研发于一体的粉末冶金专业企业和东睦集团重要的生产、研发基地和营销窗口。2012年完成营业收入10,910.80万元，同比增长3.01%，净利润-565.25万元。
为了进一步提升集团的管理效率，公司董事会四届十三次会议于2012年11月12日审议通过了《关于拟受让东睦（天津）粉末冶金有限公司部分股权的议案》，并经2012年12月17日召开的公司2012年第二次临时股东大会批准，决定受让睦特殊金属工业株式会社持有的东睦（天津）粉末冶金有限公司全部25%的股权，使其成为本公司的全资子公司。2013年1月8日公司与睦特殊金属工业株式会社共同签署了《关于东睦（天津）粉末冶金有限公司之股权转让协议书》。东睦（天津）粉末冶金有限公司股权转让及工商登记变更事宜已经完成，并于2013年2月28日取得了天津市工商行政管理局西青分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，该公司已由中外合资公司变更为有限责任公司（法人独资），成为本公司的全资子公司，注册资本由1,000万美元变更为8,162.35万元人民币。详见公司于2013年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的公司《关于对外投资关联交易进展的公告》，公告编号：（临）2013-018。
（4）东睦（江门）粉末冶金有限公司
该公司主营粉末冶金空调压缩机零件及小型铜基零件，是东睦集团在“珠三角”地区重要的生产基地和营销窗口。2012年完成营业收入10,111.50万元，同比减少0.39%，营业利润957.54万元，净利润790.92万元。
| 股票简称 | 东睦股份 | 股票代码 | 600114 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 曹阳 | 黄永平 | ||
| 电话 | 0574-87841061 | 0574-87475981 | ||
| 传真 | 0574-87831133 | 0574-87831133 | ||
| 电子信箱 | caoyang@pm-china.com | huangyp@pm-china.com | ||
| 2012年（末） | 2011年（末） | 本年（末）比上年（末）增减（%） | 2010年（末） | |
| 总资产 | 1,601,843,463.17 | 1,487,843,978.59 | 7.66 | 1,408,672,837.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 650,578,594.93 | 641,021,621.88 | 1.49 | 602,445,439.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,949,566.42 | 159,992,577.52 | 13.72 | 126,950,609.33 |
| 营业收入 | 969,436,120.43 | 1,004,102,249.96 | -3.45 | 916,138,363.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,925,196.14 | 58,126,181.94 | -34.75 | 47,179,931.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,813,279.41 | 55,777,842.65 | -39.38 | 42,600,336.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.91 | 9.42 | 减少3.51个百分点 | 8.10 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.19 | 0.30 | -36.67 | 0.24 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.19 | 0.30 | -36.67 | 0.24 |
| 报告期股东总数 | 31,057 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 28,244 | ||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 睦特殊金属工业株式会社 | 境外法人 | 33.34 | 65,180,000 | 65,180,000 | 无 |
| 宁波金广投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 11.70 | 22,876,900 | 22,642,000 | 无 |
| 宁波友利投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.09 | 2,130,000 | 0 | 未知 |
| 邹友锋 | 未知 | 1.02 | 2,000,000 | 0 | 未知 |
| 邹荣 | 未知 | 0.30 | 581,179 | 0 | 未知 |
| 吴国华 | 未知 | 0.25 | 486,485 | 0 | 未知 |
| 黄竑 | 未知 | 0.25 | 480,000 | 0 | 未知 |
| 任燕玲 | 未知 | 0.24 | 470,754 | 0 | 未知 |
| 李昌淳 | 未知 | 0.23 | 455,082 | 0 | 未知 |
| 徐建平 | 未知 | 0.22 | 429,900 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中，公司已知睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司、宁波友利投资有限公司之间，及上述法人股东与其他自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他自然人股东之间公司未知是否存在关联关系。 | ||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 969,436,120.43 | 1,004,102,249.96 | -3.45 |
| 营业成本 | 729,082,342.06 | 732,559,397.60 | -0.47 |
| 销售费用 | 36,493,461.97 | 36,446,467.23 | 0.13 |
| 管理费用 | 100,697,885.80 | 92,667,765.09 | 8.67 |
| 财务费用 | 44,774,009.79 | 48,658,384.18 | -7.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,949,566.42 | 159,992,577.52 | 13.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,871,054.25 | -100,451,443.06 | 95.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,792,033.84 | -26,113,475.31 | -126.01 |
| 研发支出 | 48,475,494.00 | 52,391,947.84 | -7.48 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例（%） | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） |
| 制造业 | 714,961,260.22 | 99.82 | 717,197,897.39 | 99.48 | -0.31 | |
| 商业 | 1,286,290.47 | 0.18 | 3,745,687.33 | 0.52 | -65.66 | |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例（%） | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） |
| 粉末冶金制品 | 712,311,242.99 | 99.45 | 717,197,897.39 | 99.48 | -0.68 | |
| 汽车配件 | 1,286,290.47 | 0.18 | 3,745,687.33 | 0.52 | -65.66 | |
| 电机 | 2,650,017.23 | 0.37 | - | - | ||
| 项目 | 2012年度成本 | 2011年度成本 | 增减变化 | 变化率 | ||
| 金 额 | 占总成本 比例 | 金 额 | 占总成本 比例 | |||
| 原辅材料 | 33,982.74 | 47.45% | 36,598.10 | 50.76% | -2,651.36 | -7.15% |
| 职工薪酬 | 12,025.00 | 16.79% | 10,665.24 | 14.79% | 1,359.76 | 12.75% |
| 折旧及摊销 | 7,773.00 | 10.85% | 7,460.16 | 10.35% | 312.84 | 4.19% |
| 外协加工 | 12,638.00 | 17.64% | 12,345.46 | 17.12% | 292.54 | 2.37% |
| 小 计 | 66,418.74 | 92.73% | 67,068.96 | 93.03% | -650.22 | -0.97% |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 所得税 | 9,124,112.25 | 15,877,673.14 | -42.53 |
| 资产减值损失 | 3,257,657.95 | 2,501,167.84 | 30.25 |
| 本期费用化研发支出 | 48,475,494.00 |
| 本期资本化研发支出 | 0 |
| 研发支出合计 | 48,475,494.00 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 6.71 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 5.00 |
| 科目 | 本期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,949,566.42 | 13.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,871,054.25 | 95.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,792,033.84 | -126.01 |
| 主要预算项目 | 2012年度实际 | 2012年度预算 | 完成情况 |
| 营业收入 | 96,943.61 | 105,000.00 | 92.33% |
| 其中：主营业务收入 | 94,496.11 | 104,200.00 | 90.69% |
| 主营业务成本 | 71,624.76 | 75,000.00 | 95.50% |
| 三项费用 | 18,196.54 | 17,800.00 | 102.23% |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 制造业 | 944,085,447.80 | 714,961,260.22 | 24.27 | -3.66 | -0.31 | 减少2.55个百分点 |
| 商业 | 875,692.45 | 1,286,290.47 | -46.89 | -79.22 | -65.66 | 减少58.01个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 粉末冶金制品 | 941,849,556.36 | 712,311,242.99 | 24.37 | -3.89 | -0.68 | 减少2.44个百分点 |
| 汽车配件 | 875,692.45 | 1,286,290.47 | -46.89 | -79.22 | -65.66 | 减少58.01个百分点 |
| 电机 | 2,235,891.44 | 2,650,017.23 | -18.52 | - | - | - |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 813,114,225.30 | -5.65 |
| 国外 | 131,846,914.95 | 7.72 |
| 资产负债表项目 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 预付账款 | 27,285,525.06 | 1.70 | 43,716,698.15 | 2.94 | -37.59 |
| 其他应收款 | 14,624,703.68 | 0.91 | 11,035,618.72 | 0.74 | 32.52 |
| 在建工程 | 168,509,013.05 | 10.52 | 55,929,775.44 | 3.76 | 201.29 |
| 其他非流动资产 | 77,319,729.20 | 4.83 | 100.00 | ||
| 应付票据 | 31,146,755.65 | 1.94 | 14,170,000.00 | 0.95 | 119.81 |
| 长期借款 | 116,000,000.00 | 7.24 | 56,000,000.00 | 3.76 | 107.14 |
| 名称 | 所处 行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 连云港东睦江河粉末冶金有限公司 | 粉末 冶金 | 粉末冶金制品 | 2,000万元 | 4,436.40 | 3,327.98 | 6,799.07 | 386.50 |
| 天津东睦欧意工贸有限公司 | 汽配 销售 | 汽配销售 | 250万元 | 104.08 | 86.11 | 98.83 | 3.48 |
| 山西东睦华晟粉末冶金有限公司 | 粉末 冶金 | 粉末冶金制品 | 4,000万元 | 16,656.68 | 10,726.84 | 9,688.44 | 761.30 |
| 东睦（天津）粉末冶金有限公司 | 粉末 冶金 | 粉末冶金制品 | 美元 1,000万元 | 16,867.87 | 5,052.94 | 10,910.80 | -565.25 |
| 东睦（江门）粉末冶金有限公司 | 粉末 冶金 | 粉末冶金制品 | 美元 350万元 | 7,149.18 | 4,321.79 | 10,111.50 | 790.92 |
| 长春富奥东睦粉末冶金有限公司 | 粉末 冶金 | 粉末冶金制品 | 2,800万元 | 2,123.97 | -66.23 | 3,952.44 | 150.38 |
| 南京东睦粉末冶金有限公司 | 粉末 冶金 | 粉末冶金制品 | 美元 589.16万元 | 4,084.42 | -1,205.20 | 5,273.41 | 6.01 |
| 宁波东睦贸易有限公司 | 零件 销售 | 产品销售 | 2,000万元 | 3,023.15 | 2,360.68 | 5,380.54 | 114.49 |
| 宁波东睦达力电机有限公司 | 电机 制造 | 管状电机等 | 800万元 | 734.07 | 513.33 | 223.71 | -286.34 |
| 连云港东睦新材料有限公司 | 粉末 冶金 | 粉末冶金制品 | 4,800万元 | 17,883.77 | 4,864.18 | 507.55 | 49.32 |