广东生益科技股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 公司不存在控股股东情况的特别说明

公司与主要股东之间的产权及控制关系如下：

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公司前三大股东持股比例分别为16.15%、15.81%、8.74%，而公司前三名股东不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。故公司界定不存在控股股东。

三、 管理层讨论与分析

（一）公司主营业务经营情况的说明

公司业务范围："生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料，自有房屋出租。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。"

2012年生产各类覆铜箔板5,449.65万平方米,比上年同期增长19.18%；生产半固化片6,883.99万米，比上年同期增长10.06%。销售各类覆铜箔板5,348.00万平方米，比上年同期增长16.95%；销售半固化片6,872.61万米，比上年同期增长10.01%。实现营业收入609,294.98万元，比上年同期增长3.68%；其中

①、陕西生益科技有限公司生产各类覆铜箔板1,031.95万平方米，比上年同期增长27.57%；销售各类覆铜箔板974.13万平方米，比上年同期增长17.55%；营业收入为97,052.62万元，比上年同期增长5.60%；

②、苏州生益科技有限公司生产各类覆铜箔板1,059.27万平方米，比上年同期增长0.47%；生产半固化片2,018.47万米，比上年同期增长0.94%；销售各类覆铜箔板1,050.33万平方米，比上年同期增长1.07%；销售半固化片2,000.60万米，比上年同期增长0.92%；营业收入为109,149.65万元，比上年同期降低9.56%；

③、连云港东海硅微粉有限责任公司生产各种规格硅微粉31,823.40吨，比上年同期增长11.38%；销售各种规格硅微粉31,094.48吨，比上年同期增长12.15%；营业收入为10,853.47万元，比上年增长16.55%。

（二）行业竞争格局和发展趋势

公司目前主业为从事的覆铜板制造与销售业务，此类业务2012年销售收入占到公司总收入的97.21%。按照PRISMARK的行业调查统计，目前公司覆铜板业务销售规模位居世界第三，也是全球覆铜板行业中品种规格最为齐全的公司之一。

覆铜板行业经过数十年的市场化竞争，目前全球已经形成了相对集中和稳定的供应格局，全球前三家市场份额约为35.8%，前十家市场份额约为73.7%。

（三）公司发展战略

覆铜板业务是一个高度市场化全球化竞争的成熟行业，公司能够在这个行业中取得目前的行业地位来之不易，这种行业地位既是公司竞争力的表现和结果，也将对公司未来经营提供扎实的基础。

覆铜板产品尚未出现替代产品，电子行业的发展还在对覆铜板行业提出更大量的需求和更多性能需求，这就给了覆铜板行业一个可以继续可以做大做强的发展空间。

公司是我们国家覆铜板行业最具完整技术研究开发能力的企业，国家工程中心落户在公司必将进一步提升公司的研发水平。

由于公司一直坚持专业化方向，目前公司是全球最大的各类覆铜板原物料采购商，与全球主要原材料供应商结成了战略发展伙伴关系。

公司目前客户群以中资、港资以及欧美资本的PCB为主，正在扩大在台资、韩资、日资等PCB客户中的市场占有率。

因此，公司未来战略仍将坚持做大做强覆铜板主业为主，继续强化公司在多品种、交货、质量、价格、技术等综合竞争优势，针对不同竞争对手，通过差异化竞争赢得竞争优势。

为了配合做大做强主业，公司将进一步通过资产重组，优化资产结构，促使非主营业务资产的发挥更大经济效益。

在继续做大做强覆铜板主业的同时，公司将积极研究关注与主业技术或业务相关的产业项目，以及新兴产业、高新技术项目的投资机会，以保证公司可持续的长远发展。

（四）经营计划

2013年广东生益科技、苏州生益、陕西生益三家公司计划共产销硬性覆铜板5368万平方米，粘结片7058万米，挠性板290万平方米。

（五）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将继续优化资产结构，合理统筹各项资金的使用，加强运营资金管理，提高运营资金的周转速度，同时通过全面预算管理的实施，严格控制各项生产经营成本。公司为维持日常经营和项目投资的资金需求主要通过自有资金、银行借款、贸易融资等方式予以满足，2013年公司预计需要各金融机构综合授信额度合计为38.5亿元。其中项目投资方面，根据与迅达科技中国有限公司签订的《关于SYE、DMC股权交易事项基本意向书》，公司将预计投入5.22亿元用于收购股权（包括以7.02亿元收购SYE 70.2%股权和以1.8亿元出售DMC 20%股权）；同时公司将预计投入2.5亿元用于陕西生益高新区扩产项目。另外2013年公司将充分利用已募集资金2.5亿元完成松山湖覆铜板第一工厂第四期、第六期工程。

（六）可能面对的风险

（1）宏观经济及政策风险

从国际看，金融危机的影响呈现长期化趋势，世界经济低速增长态势仍将延续，形势错综复杂、充满变数；从国内看，我国经济保增长、调结构，实现经济转型的压力较大。公司所处的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，与宏观经济呈正相关，当前，国家正在大力推进经济体制改革，转变经济发展方式，国家对与公司相关行业的宏观经济调控政策尚存在不确定性，将会对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。

（2）原材料价格波动风险

公司主要原材料涉及的铜、树脂、玻璃布等原材料，原材料的价格上涨及波动对公司的生产成本带来较大的压力和风险。

（3）汇率风险

公司外销业务规模很大，如果人民币汇率波动幅度较大，将对公司经营业绩造成不利影响。针对预计存在的汇率风险，公司将采取有力的币种和结算方式以及运用汇率方面的衍生金融工具管理风险等积极防范措施，将风险控制在可控范围内。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：李锦

广东生益科技股份有限公司

2013年3月12日

股票简称	生益科技	股票代码	600183
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	温世龙
电话	0769-22271828-8225
传真	0769-22174183
电子信箱	tzzgx@syst.com.cn

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	6,716,303,914.77	6,746,844,701.82	-0.45	5,564,068,189.92
归属于上市公司股东的净资产	4,061,378,237.98	4,088,235,374.21	-0.66	2,644,710,378.04
经营活动产生的现金流量净额	319,497,002.56	551,532,280.61	-42.07	345,986,216.44
营业收入	6,092,949,825.25	5,876,903,981.40	3.68	5,486,202,347.10
归属于上市公司股东的净利润	323,382,228.31	450,319,115.93	-28.19	532,621,439.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,306,387.91	431,744,210.11	-29.52	494,044,118.54
加权平均净资产收益率（%）	8.05	13.16	减少5.11个百分点	22.04
基本每股收益（元／股）	0.23	0.33	-30.30	0.56
稀释每股收益（元／股）	0.23	0.33	-30.30	0.56

报告期股东总数			101,104	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		99,121
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东莞市电子工业总公司	国有法人		16.15	229,785,410	11,255,410	无
伟华电子有限公司	境外法人		15.81	225,023,393	11,255,411	无
广东省外贸开发公司	国有法人		8.74	124,349,198		无
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人		1.92	27,381,198		未知
国元证券股份有限公司	境内非国有法人		1.74	24,700,000		未知
中国长城资产管理公司	国有法人		1.74	24,700,000		未知
江苏汇鸿国际集团有限公司	国有法人		1.73	24,687,000		未知
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人		1.05	15,000,000		未知
济南北安投资有限公司	境内非国有法人		0.91	13,000,000		未知
中融国际信托有限公司－融鼎01号	境内非国有法人		0.82	11,700,000		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前三名股东不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。