浙江万好万家实业股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年以来，在公司董事会的领导下，公司积极贯彻"稳定优势行业、关注潜力行业"的发展战略，密切关注宏观经济和行业政策调控的影响，狠抓管理，扎实工作，在公司全体员工的辛勤努力下，各项工作稳步进行，有所收获。同时，公司也面临许多难题和挑战，仍待进一步突破和改善。报告期内，公司实现营业收入20,602,232.76元，营业利润-52,757,974.38元，实现净利润-65,618,340.29元，归属于母公司所有者净利润-64,697,319.84元。

2012年，为了改变公司行业单一的局面，增强企业发展的综合竞争优势，公司一直在关注有发展潜质、有盈利潜力的行业，希望能够不断探索、创新发展模式，稳步拓展多渠道投资领域。

2012年6月，公司与金禾丰投资有限公司（以下简称"金禾丰公司"）共同投资设立了"浙江万好万家矿业投资有限公司"（以下简称"矿业投资公司"）。2012年10月29日，矿业投资公司通过增资7300万元取得宽城满族自治县铧丰矿业有限公司70%股权，至此公司正式涉足矿业投资领域，目前已引进多名经验丰富的专业人才，矿业投资公司将依靠规范运作和专业团队，继续在矿产行业深入拓展。

2012年7月，浙江万好万家实业股份有限公司增资浙江新华泛信息技术有限公司（以下简称"新华泛信息"）6600万元，占其增资后注册资本的60%。新华泛信息拥有丰富电信行业经验的运营与管理团队，拥有各项行业资源，拥有增值电信业务经营许可证，目前已与多家网络公司达成了合作，业务发展良好。公司希望通过增资的方式进一步扩大经营范围，在业务方面开拓新市场。

在房地产经营上，鉴于2012年我国房地产行业依然是以坚持调控为主线，整个房地产行业普遍出现销售业绩大幅下滑的局面。面对严峻形势，浙江万家房地产开发有限公司（以下简称"万家房产"）全体员工上下一心，迎难而上，一步一个脚印地扎实工作，在工程建设、楼盘销售及资金回笼、处理历史遗留问题、规范内部管理等方面圆满地完成了年初制订的各项任务。目前，公司在建的两个项目现代景苑、马屿大厦均按时、按质、按预算顺利推进。其中现代景苑项目主体工程已完工，现已进入附属工程施工阶段，该楼盘将于2013年12月份交付。马屿大厦已办理了建筑方案审核和物业三到位，1#楼、2#楼主体工程已结顶，样板房的装修设计方案正在完善中，后续将进行主体装修工程。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 其他

本期销售收入同比减少91.53%，主要系本期无房地产销售收入所致。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 其他

本期成本变动较大，主要因为公司业务正处于转型时期，公司业务拟由房地产、酒店业向矿产行业和第三方支付产业转型，因此两期成本不可比。

4、 费用

本期销售费用比上年减少99.83%，主要因为合并范围变动，本期酒店业务已出售，无大量销售费用发生所致。

本期财务费用比上年减少84.22%，主要因为本期归还信托融资，利息支出减少所致。

5、 现金流

本期经营活动产生的现金流量净额比上年减少162.72%，主要因为本期房产项目开发工程款支出较多和上交税费较多所致。

本期投资活动产生的现金流量净额比上年增加117.78%，主要因为本期减少投资支出所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额比上年减少132.40%，主要因为本期归还信托融资款所致。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

6、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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本期公司业务均为转型后的新业务，因此无上年同期对比数。

7、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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（三）资产、负债情况分析

8、 资产负债情况分析表

单位:元

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货币资金：主要系本期归还借款较多所致

应收账款：主要系本期房产销售款收回所致

预付款项：主要系上期预付购房款本期结转固定资产所致

其他应收款：主要系本期收回信托追加资金所致

存货：主要系本期开发成本增加所致

持有至到期投资：期末银行理财产品减少所致

长期股权投资：计提长期股权投资减值准备所致

固定资产：主要系本期合并范围增加所致

在建工程：主要系本期合并范围增加所致

无形资产：主要系本期合并范围增加所致

长期待摊费用：主要系本期合并范围增加所致

递延所得税资产：主要系股票公允价值变动产生的递延所得税资产转回所致

短期借款：本期新增借款所致

应付账款：主要系应付工程款增加所致

预收款项：本期预收房产销售款所致

应付职工薪酬：主要系本期合并范围增加所致

应交税费：主要系应交企业所得税、土地增值税减少所致

应付利息：借款减少所致

一年内到期的非流动负债：本期归还苏州信托所致

（四） 核心竞争力分析

公司合作伙伴金禾丰公司具有丰富的矿产行业运作经验，公司拥有一支经验丰富的业务团队。同时，公司也引进了经验丰富的专业人才，聘请了多名地质工程师及矿业管理人员，公司的矿业运营团队已经组建完成。矿业投资公司将依托母公司的资金实力，依靠规范运作和专业团队，继续在矿产行业深入拓展，预计铧丰矿业的远景储量将达到2000万吨，原矿日处理能力将达1800吨/日，力争将铧丰矿业打造成承德地区乃至河北省规模较大的铁矿采选企业之一。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

1、矿产行业

矿产行业作为支柱性行业，对我国的经济社会发展具有举足轻重的作用。目前，我国矿产资源的需求持续快速增长，矿产资源保障程度总体不足。铁矿石作为钢铁生产企业的重要原材料，对经济的快速发展有着不可估量的作用。我国作为全球最大钢铁生产国和铁矿石需求国，为满足市场需求，矿商们正在追加投资，铁矿石行业前景可期。第一，十二五期间，我国将建成2到3个亿吨级铁矿集团；同时，还将组建6个3000万吨级以上大型铁矿集团、若干个千万吨级铁矿企业，国内铁矿石开发潜力巨大；第二，我国铁矿石走出去战略呈现快速发展态势。目前我国在蒙古、哈萨克斯坦等周边国家均有铁矿勘查开发项目，巩固周边、扩展非洲和开拓美洲之势已基本形成，铁矿来源的多元化将削弱国际大型矿山的垄断地位，预计到2013年后，我国铁矿石市场将由供需基本平衡向供大于求转变；第三、2010年，我国进口的铁矿石比重高达62.3%，我国钢铁生产仍然严重依赖进口铁矿石，2010年我国在海外投资的矿山形成权益矿产量6000万吨，未来可达到2亿吨/年，占进口矿总量的40%左右，从而减少铁矿石的对外依赖度。

我公司刚刚进入铁矿开采业，与同行业相比，现有资源优势不明显，在行业竞争中处于劣势。但同时公司也具有一定的竞争优势，主要体现在：①人才优势。公司现在已建立一支涵盖地质、测量、采矿、选矿、安全、化验、设备维护、环境等专业的高级工程师、技术人员的矿山开发技术团队，组建了一支熟悉矿山工作、了解矿业政策法规、适应矿山工作环境的矿业管理团队，且整个管理团队对于矿业企业有着多年丰富的管理经验，对行业具有深刻的理解。②成本优势：公司进入矿产行业的成本较低，且该矿实际的资源储量可能远大于已探明储量，资源开发潜力较大。公司将有选择性地加大勘查深度，重点开展生产性勘探，扩大矿床规模。

2、房地产业

目前，房地产行业继续保持着从紧的楼市调控总基调，同时，因房价、地价的持续走高，房地产行业逐渐成为一个寡头垄断的行业，中小型房企生存困难。公司房地产业务发展自2010年以来出现滞缓，2012年度无新的项目开发，未新增土地储备。鉴于上述市场环境及公司整体战略调整，2013年公司将通过加强存量项目开发、工程建设、产品销售等工作完成现有项目的开发工作，保持房产公司工作的延续性，并适时逐步退出房地产行业。

3、增值电信业务

在全球经济经济复苏出现不确定性和我国经济增长下行趋势明显的背景下，我国增值电信业务仍然显示出良好的增长势头。2011 年，增值电信业务收入达3796 亿元，同比增长18.7%1，远高于GDP 增速。增值电信业务还带动了商务、物流、金融等关联产业的发展。以电子商务为例，2012 年上半年，电子商务市场交易额达3.5 万亿元，同比增长18.6%，相当于国内生产总值的15.4%。其中B2B 电子商务市场交易规模达2.95万亿元，网络零售市场交易规模达5119 亿元，在社会消费品零售总额所占比重达到5.2%。未来五年，我国增值电信市场仍将保持高速增长的态势。预计到2016 年，增值电信业务收入规模将超过7700 亿元（不包括基础企业增值业务收入），年均复合增长率超过33%。

公司旗下的新华泛信息拥有富有行业经验的运营与管理团队，拥有各项行业资源，拥有增值电信业务经营许可证，目前已与多家网络公司达成了合作，业务发展良好。在投资设立快捷通网络之后，公司将进一步扩大经营范围，力争成为一家以现代信息技术、通信技术应用为发展方向、集技术开发、电子清算、系统运营为一身的专业公司。

（二）公司发展战略

公司未来的总体发展战略是：坚持"以实业为基础，以资本推动实业"的发展思路，注重资本运作与实体经营的有效结合，提升持续经营能力，回报投资者，成为资产质量、盈利能力优良并能充分担负社会责任的优质上市公司。

公司将以铧丰矿业为切入点，将公司主业转型为矿业投资；加强控股矿业公司的管理，加大现有矿区的地质勘察，强化探矿工作，开辟新的采点，持续扩大自有资源储备和产品产量。同时进一步引进和培养专业团队，有计划有步骤地寻找和储备优质的矿产资源和获取具有找矿前景的矿业权，加大投资力度，增加控股或自有矿山的资源储量。依托人才优势、资源优势和技术优势，坚持资源效益、经济效益、社会效益、环境效益和矿后效益的和谐统一、科学发展。

（三） 经营计划

公司未来经营模式是：母公司强化投资管理功能，积极推动产业转型，改善资产结构。各控股子公司分别专注于矿业、房地产业和增值电信等业务，致力于持续提高资产质量与盈利能力。其中矿业投资公司2013年公司经营计划为：1、狠抓落实铧丰矿业生产工作，确保铧丰矿业按期完成经营计划；2、做好资源勘探和资源储备工作，提高可持续发展能力。3、生产经营目标是：2013年铁精粉产量（65%品位）达到15万吨。房地产公司的经营目标是加强存量项目开发、工程建设、产品销售等工作完成现有项目的开发工作，保持房产公司工作的延续性，并适时逐步退出房地产行业。

为实现上述目标，需做好以下几个方面的工作：

1、夯实基础管理，实现管理水平的再提高、管控能力的再提升。要进一步强化，把基础管理工作提高到一个新的水平。

2、大力推动和完善内控，优化组织机构和方式，强化内部问责和激励机制，强化运营管理和成本管理，探索出一条行之有效的管理模式，有效降低生产经营成本。

3、做好人力资源规划，引进专业人员，建立起一支有战斗力和凝聚力的矿业管理专业队伍。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本。同时严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的持续健康发展。

（五）可能面对的风险

1、管理风险

公司业务领域的转变和整体规模的提升将增加公司管理及运作的难度，对公司的经营管理层提出更高的能力要求。对此，公司虽然进行了充分的应对准备，但由于公司目前缺乏相关业务领域的运营经验，因此不能保证完全避免因在上述业务的管理、人员、技术上经验缺乏，而对公司生产经营产生不利影响。

2、经营风险：经营风险主要来自于铁矿石价格波动的风险 公司的主营业务更多的取决于铁矿的销售价格以及国内对铁矿的需求量。

3、政策风险

（1）行业监管政策变化导致的风险。公司的业务须遵守若干政府对行业的法律、法规及政策。这些法律、法规及政策的变动将可能导致本公司的经营成本上升，从而对公司的经营业绩构成不利影响。

（2）环保政策变更导致的风险。矿产资源的开采，不仅会产生粉尘及固体废物污染，还可能导致地貌变化、植被破坏、水土流失等现象的发生，进而影响到生态环境的平衡。采矿业是国家环保政策重点监控的行业之一。随着经济的发展，环保标准将不断提高。如果国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，将会导致本公司经营成本上升。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3与上年度财务报告相比，公司合并范围发生变更，说明如下：

1、 与上期相比本期新增合并单位5家，原因为：

（1）2012年6月，公司出资设立矿业投资公司，注册资本为10,000万元，公司持有矿业投资公司65%股权，截止2012年12月31日，矿业投资公司实际到位出资8,250万元，其中本公司出资6,500万元，持股比例为78.79%。公司从矿业投资公司设立开始将其纳入合并报表范围。

（2）2012年7月，公司以货币资金6,600万元增资新华泛信息，增资后新华泛信息注册资本11,000万元，公司持有新华泛信息60%股权。新华泛信息于2012年7月办妥工商变更登记手续，公司从2012年7月开始将新华泛信息纳入合并报表范围。

（3）2012年7月，新华泛信息出资设立快捷通网络，注册资本10,000万元，新华泛信息持有快捷通网络100%股权。公司从2012年7月开始将快捷通网络纳入合并报表范围。

（4）2012年10月，矿业投资公司以货币资金7,300万元增资铧丰矿业，增资后铧丰矿业注册资本5,000万元，矿业投资公司持有铧丰矿业70%股权。铧丰矿业于2012年12月办妥工商变更登记手续，公司从2012年12月开始将铧丰矿业纳入合并报表范围。

（5）2012年12月，矿业投资公司出资设立铧丰能源，注册资本1,000万元，矿业投资公司持有铧丰能源100%股权。公司从铧丰能源设立开始将其纳入合并报表范围。

2、 本期未减少合并单位。

4.4年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：孔德永

浙江万好万家实业股份有限公司

2013年3月12日

股票简称	万好万家	股票代码	600576
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	詹纯伟	万彩芸
电话	0571-85866518	0571-85866518
传真	0571-85866566	0571-85866566
电子信箱	irm@cn-pg.cn	irm@cn-pg.cn

	2012年(末)	2011年(末)		本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	897,399,868.96	958,576,031.89	958,576,031.89	-6.38	617,602,042.37	617,602,042.37
归属于上市公司股东的净资产	493,177,397.27	558,183,193.83	558,183,193.83	-11.65	538,738,185.71	538,738,185.71
经营活动产生的现金流量净额	-52,488,359.98	83,691,603.68	83,691,603.68	-162.72	73,471,875.37	73,471,875.37
营业收入	20,602,232.76	243,219,047.87	243,219,047.87	-91.53	330,881,587.76	330,881,587.76
归属于上市公司股东的净利润	-64,697,319.84	19,445,008.12	19,445,008.12	-432.72	-26,444,793.33	-26,444,793.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,428,532.25	35,437,159.03	35,437,159.03	-225.37	-33,294,177.16	-33,294,177.16
加权平均净资产收益率（%）	-12.34	3.55	3.55	减少15.89个百分点	-4.82	-4.82
基本每股收益（元／股）	-0.30	0.09	0.09	-433.33	-0.12	-0.12
稀释每股收益（元／股）	-0.30	0.09	0.09	-433.33	-0.12	-0.12

报告期股东总数		32,311	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		32,298
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
万好万家集团有限公司	境内非国有法人	44.98	98,101,044	0	质押96,540,000
王转梅	境内自然人	0.54	1,166,910	0	未知
刘丹	境内自然人	0.52	1,141,700	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.44	960,801	0	未知
韩建花	境内自然人	0.34	739,100	0	未知
刘国发	境内自然人	0.32	688,200	0	未知
马少英	境内自然人	0.30	662,900	0	未知
史敏	境内自然人	0.29	630,659	0	未知
江苏宏源纺机股份有限公司	国有法人	0.23	506,241	0	未知
王书航	境内自然人	0.23	494,650	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东万好万家集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	20,602,232.76	243,219,047.87	-91.53
营业成本	20,437,941.29	40,301,254.98	-49.29
销售费用	133,304.00	78,156,297.04	-99.83
管理费用	21,942,759.40	17,842,690.42	22.98
财务费用	1,434,145.26	9,089,514.81	-84.22
经营活动产生的现金流量净额	-52,488,359.98	83,691,603.68	-162.72
投资活动产生的现金流量净额	42,244,330.08	-237,627,731.04	117.78
筹资活动产生的现金流量净额	-69,412,582.93	214,220,808.49	-132.40

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
钢材销售业务	材料成本	16,206,347.75	79.30
铁精粉销售业务	材料、人工	3,915,922.00	19.16
增值电信业	服务成本	315,671.54	1.54
房地产业	材料、人工			36,995,417.77	91.80
酒店服务业	材料			2,886,171.20	7.16
建筑安装业	材料、人工			419,666.01	1.04
合计		20,437,941.29	100.00	40,301,254.98	100.00

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
钢材销售业务	材料成本	16,206,347.75	79.30
铁精粉销售业务	材料、人工	3,915,922.00	19.16
增值电信业	服务成本	315,671.54	1.54
房地产业	材料、人工			36,995,417.77	91.80
酒店服务业	材料			2,886,171.20	7.16
建筑安装业	材料、人工			419,666.01	1.04
合计		20,437,941.29	100.00	40,301,254.98	100.00

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
钢材销售业务	16,225,642.00	16,206,347.75	0.12
铁精粉销售业务	3,949,655.44	3,915,922.00	0.85
增值电信业	426,935.32	315,671.54	26.06
合计	20,602,232.76	20,437,941.29

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
钢材销售业务	16,225,642.00	16,206,347.75	0.12
铁精粉销售业务	3,949,655.44	3,915,922.00	0.85
增值电信业	426,935.32	315,671.54	26.06
合计	20,602,232.76	20,437,941.29

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	20,602,232.76	-91.53

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	87,580,216.61	9.76	156,236,829.44	16.30	-43.94
应收账款	582,765.62	0.06	91,166,364.63	9.51	-99.36
预付款项	1,935,992.24	0.22	31,865,011.61	3.32	-93.92
其他应收款	23,430,102.93	2.61	57,461,033.13	5.99	-59.22
存货	385,377,201.43	42.94	295,464,829.30	30.82	30.43
持有至到期投资	53,000,000.00	5.91	81,000,000.00	8.45	-34.57
长期股权投资	15,000,000.00	1.67	23,500,000.00	2.45	-36.17
固定资产	117,562,305.14	13.10	19,364,988.29	2.02	507.09
在建工程	6,569,864.56	0.73	582,649.50	0.06	1,027.58
无形资产	30,383,957.78	3.39
长期待摊费用	18,070,711.04	2.01
递延所得税资产	9,760,798.73	1.09	24,313,113.58	2.54	-59.85
短期借款	50,000,000.00	5.57
应付账款	56,825,678.23	6.33	38,651,872.55	4.03	47.02
预收款项	26,318,698.32	2.93
应付职工薪酬	1,187,921.87	0.13	525,079.60	0.05	126.24
应交税费	43,293,896.90	4.82	94,752,283.89	9.88	-54.31
应付利息	2,117,260.27	0.24	5,483,606.22	0.57	-61.39
一年内到期的非流动负债			103,376,793.00	10.78	-100.00