证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2013-009

  天津天药药业股份有限公司

  关于实施2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案后

  调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

  本公司及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次非公开发行股票发行价格由不低于5.49元/股调整为不低于3.65元/股：

  ● 本次非公开发行股票数量由不超过10,100万股调整为不超过15,060元万股。

  一、非公开发行股票发行底价和发行数量调整的原因说明

  根据天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会审议通过的公司2012年度利润分配方案，本次分配以2012年期末总股本542,889,973股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），并以资本公积金转增股本每10股转增5股。2012 年度股东大会决议的相关内容刊登于2013 年3 月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  公司上述利润分配和资本公积金转增股本方案实施的股权登记日为2013 年3 月12日，除权除息日为2013年3月13日，转增股份上市日为2013年3 月14日，现金红利到账日为2013 年3 月18日。

  根据公司2012 年5月17日召开的第五届董事会第六次会议和2012 年6月4 日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日（2012年5月18日）。发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日发行人股票均价的90%，即不低于5.49元/股。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，对发行底价进行相应调整。

  发行底价调整的计算公式如下：

  假设调整前发行底价为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行底价为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

  派息：P1=P0-D

  送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

  两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

  二、发行底价的调整

  公司2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于3.65 元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+每股转增股本数）=（5.49 元/股-0.02 元/股）/（1+0.5）=3.65 元/股。

  三、发行数量的调整

  根据公司第五届董事会第六次会议决议和2012 年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行不超过10,100万股股票，募集资金总额为55,000万元。若公司的股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

  因此，公司2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施导致本次非公开发行股票发行底价调整后，公司本次非公开发行股票数量相应调整为不超过15,060 万股。

  除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司董事会

  2013年3月13日