宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、生产经营平稳运行，钢丝绳产量稳步增长

公司围绕年度生产经营目标，增加了钢丝绳及高附加值钢丝绳的产量，保证了生产经营的平稳运行。其中钢丝绳产量达到6.02万吨，首次突破6万吨，高附加值钢丝绳产量达到3.15万吨，占到钢丝绳总产量的50％以上，均创历史最好成绩。

2、项目建设稳步推进，科技进步取得成效

3万吨特种钢丝绳技术改造项目已进入收尾阶段，2012年完成了拉丝机、捻股机和部分合绳机的安装，预计2013年上半年竣工投产。在技术进步方面电梯绳研发取得进展，经中钢金属制品研究院质检中心检验，性能优良，并取得了生产许可证。

3、设备状况保持良好，节能降耗达到目标

认真抓好设备机故率的管理，进一步改善了设备状况，2012年设备综合机故率同比下降了23.23%。能源消耗同比下降6.1%，万元产值综合能耗下降8.1%，完成了"十一五"政府下达的节能减排目标。

4、通过产权重组并购，提升盈利能力

为了盘活资产，集中资金发展主业，2012年11月29日将虎山公司100%股权出售，实现收益2,793.93万元。

国贸公司对公司的销售资源、供应资源进行了整合，加大了融资力度，扩大贸易范围，实现产、贸、融结合，增强公司的盈利能力。

5、销量稳步增长，物流成本进一步降低

2012年钢丝绳销量完成5.93万吨，比上年提高了7.8%，预应力钢绞线完成8.73万吨，比上年提高了9%。物流管理进一步规范，体系建设更加完善，节约了仓储物流成本，全年储运费用比2011年下降16.5元/吨。

报告期公司实现营业收入 184,180.56万元，净利润 4,282.86万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司营业收入184,180.56万元，上年同期为167,699.01万元，比上年增长9.83%，主要是本年度全资子公司国贸公司实现销售收入增加。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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以上主要产品变化在30%以上的是活性炭的产量、销量和库存量。活性炭产量增加的原因是由于2012年3万吨/年煤基活性炭项目投产使产量大幅增加；活性炭销量增加的原因是积极开拓国内国外市场，订单量与上年相比，国外订单量增加49.53%，国内订单量增加74.65%；活性炭结库存量增加的原因是由于2012年3万吨/年煤基活性炭项目投产后使产量增加，库存量也相应增加。

(3)订单分析

①前期订单在本年度进展情况

截止2011年末预应力钢绞线剩余订单份数20份，其中公路订单占38%、铁路订单占48%、煤矿订单占14%。

截止2011年末钢丝绳剩余订单份数451份，其中煤矿行业占72%、冶金行业占24%、港口行业占4%。

②本年度新增订单及完成情况

2012年度预应力钢绞线新增订单29份，其中公路订单占13%、铁路订单占35%、煤矿订单占15%、市政订单占8%。本年度完成订单比例为97.3%。

2012年度丝绳新增订单2656份，其中煤矿行业占86%、冶金行业占9%、港口行业占5%。本年度完成订单比例为84%。

(4)新产品及新服务的影响分析

①新产品的影响分析

年度内公司进行了电梯用钢丝绳、锻打钢丝绳、深井摩擦提升用钢丝绳等特种钢丝绳的研发，完善了相关产品的工艺，取得了相关产品的生产许可证；利用新的涂塑技术生产的涂塑钢丝绳以及超长、大吨位多股钢丝绳均已取得成功并交付用户使用。新产品不断地推向市场，为公司进一步扩大钢丝绳产品的市场占有率做出了贡献。

②新服务的影响分析

为了促进以钢丝绳为主的金属制品的销售，进一步满足对客户技术服务的要求，公司成立了市场开发部，主要负责新市场开发、技术服务工作。

技术服务工作主要是负责公司产品售前、售中服务，根据销售部的要求对用户进行技术服务，解决用户使用产品前遇到的各种技术难题，向顾客提供必要的技术数据、产品推荐、检测标准及使用说明。2012年4-12月我公司技术服务人员到用户技术指导、技术咨询、技术交流25家，书面回复用户技术咨询106家，到设计院所和设备制造单位调研31家，与用户技术交流11次，配合销售部招标技术服务和签订技术协议5家，有力的保证了公司销售工作。

(5)主要销售客户的情况

前5名销售客户营业收入合计71,485.96万元，占同期营业收入的比例39.03%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2)主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计109,104.98万元，占采购金额比重64.18%。

4、费用

单位：元

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报告期期间费用合计发生额 184,150,641.04 元，比上年增加 5,744,220.89 元，增加3.22%，其中主要是财务费用增加14.12%，原因主要系本年借款增加使利息支出增加，年产3万吨特种钢丝绳一期和3万吨/年煤基活性炭项目完工专项借款停止利息资本化。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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(2)情况说明

2012年公司共实施了9项科技攻关项目，研发总投入2125万元，其中计入研发支出174.7万。购置、安装、调试研发项目所需各种装备923万元，研发人员人工费659.3万元，试制用原材料费357.7万元，其他相关费用为10.3万元。

公司确定2012年科技攻关项目的目的：增加公司产品的市场竞争力，增加公司的盈利能力，保证公司持续稳定的发展。

项目进展情况：其中四个项目基本完成，完善了相关工艺，取得了相关产品的生产许可证，研发出的产品已交付用户试用，其余项目均按计划进度顺利实施。

对未来的影响：该科技攻关项目可进一步提高生产效率，增加新产品种类，扩大新的使用领域。

6、现金流

单位：元

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经营活动产生的现金流量净额增加 ，主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：吸收投资所收到的现金减少所致。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

①出售全资子公司山东恒力虎山机械科技有限责任公司100%股权所得收益；

②公司所持兰州银行股份有限公司股份2011年度分红所得；

③公司的毛利总额较上年增加了856.24万元。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司2011年7月7日非公开发行A股股票完成，募集资金总额为 561,600,000元，实际募集资金净额为548,041,577.68元。

此次募集资金承诺投资项目有三个，分别是：年产3万吨特种钢丝绳技改项目后续投资9,870万元；偿还银行借款16,100万元；扣除发行费及其他两个募投项目后剩余资金用于补充流动资金，用于补充流动资金28,834.16万元。

偿还银行借款及补充流动资金项目已履行完毕；年产3万吨特种钢丝绳技改项目后续投资已完成，预计2013年上半年竣工投产。

(3)发展战略和经营计划进展说明

①发展战略

公司坚持走"技术创新带动产品创新"的发展之路，不断完善产品创新体系，以优质的产品与服务增加产品市场占有率。

②2012年度经营计划完成情况

2012年度经营计划：金属制品销量14.2万吨，实现合并收入20亿元、费用2亿元。实际完成金属制品销量14.90万吨，完成计划的105%；收入实际完成18.42亿元，完成计划的92%；费用实际完成1.84亿元，完成计划的92%。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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预付款项：预付账款年末较年初增加313,057,024.61元，增幅297.24%，主要系：1、子公司恒力国贸经营钢材贸易预付给供应商的货款增加；2、三级子公司上海中绳预付收购吊装、过磅业务款，以及预付购买办公场地款。

应收利息：应收利息年末余额较年初余额增加475.750.00元，减幅为100%，减少的主要原因为本年定期存单到期。

其他应收款：其他应收款年末余额较年初余额增加11,467,588.35元，增幅为61.87%，增加的主要原因为原子公司山东虎山公司其他应收款17,669,732.80元不在合并范围之类，于2013年2月已收回。

在建工程：在建工程年末较年初减少43,056,997.34元，减幅36.20%，主要系华辉公司3万吨/年煤基活性炭项目本年完工转入固定资产所致。

工程物资：工程物资年末较年初减少1,949,353.93元，减幅82.17%，主要系华辉公司3万吨/年煤基活性炭项目建设时领用工程物资所致。

应付票据：应付票据年末余额较年初余额增加400,142,600.00元，增幅877.04%，主要系本年度子公司恒力国贸经营钢材贸易办理银行承兑汇票预付货款所致。

应付职工薪酬：应付职工薪酬年末余额较年初余额增加4,273,665.75元，增幅41.34%，主要原因系按相关规定缓缴社会保险所致。

应付利息：应付利息年末较年初余额增加303,821.64元，增幅32.26%，主要系本年银行借款增加所致

专项应付款：专项应付款年末较年初增加2,560,000.00元，增幅42.67%，主要系本年度取得燃煤蒸汽锅炉及余热利用技能改造项目资金156.00万元及炭化\活化炉尾气余热利用节能技术改造项目100.00万元所致。

其他非流动负债：其他非流动负债年末较年初增加3,041,666.67元，增幅67.59%，主要系本年度公司取得3万吨特种钢丝绳技术改造项目的政府补助资金100万元与钢绞线生产线末端物流可视化管理系统资金20万元，子公司华辉公司取得烟气脱汞活性炭产业化项目补助资金230万元所致。

(四) 核心竞争力分析

（下转A39版）

股票简称	新日恒力	股票代码	600165
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵丽莉	唐志慧
电话	0952-3671222、0951-6898220	0951-6898015
传真	0951-6898015	0951-6898015
电子信箱	hlqg@nxhengli.com.cn	hlqg@nxhengli.com.cn

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	2,538,281,756.52	1,997,858,771.13	27.05	1,807,392,433.70
归属于上市公司股东的净资产	1,026,504,063.70	983,295,227.97	4.39	433,348,598.70
经营活动产生的现金流量净额	100,105,145.30	-191,615,638.43	不适用	-108,934,831.32
营业收入	1,841,805,596.44	1,676,990,129.71	9.83	1,618,113,451.82
归属于上市公司股东的净利润	42,295,278.10	1,969,995.60	2,046.97	-53,856,637.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,676,688.28	-13,089,710.90	不适用	-57,713,229.60
加权平均净资产收益率（%）	4.209	0.278	增加3.931个百分点	-11.644
基本每股收益（元／股）	0.154	0.008	1,825.00	-0.278
稀释每股收益（元／股）	0.154	0.008	1,825.00	-0.278

报告期股东总数			20,386	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		21,007
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海新日股权投资股份有限公司	境内非国有法人		29.76	81,537,562	80,000,000	质押40,000,000
宁夏电力投资集团有限公司	国家		14.86	40,700,747	0	无
宁夏西洋恒力集团有限公司	国家		5.61	15,362,909	0	无
宁夏房地产开发集团有限公司	未知		1.93	5,299,063	0	无
程庆华	境内自然人		0.55	1,520,000	0	无
许妙钳	境内自然人		0.53	1,459,344	0	无
苏乾坤	境内自然人		0.43	1,180,600	0	无
李欣	境内自然人		0.36	994,795	0	无
詹前海	境内自然人		0.34	936,700	0	无
林卫红	境内自然人		0.32	885,800	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、宁夏西洋恒力集团有限公司为宁夏电力投资集团有限公司的全资子公司。2、上海新日股权投资股份有限公司与宁夏电力投资集团有限公司、宁夏西洋恒力集团有限公司、宁夏房地产开发集团有限公司不存在关联关系或一致行动的情况。3、其余6名自然人股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,841,805,596.44	1,676,990,129.71	9.83
营业成本	1,653,495,467.09	1,497,242,434.74	10.44
销售费用	75,103,166.46	76,964,701.85	-2.42
管理费用	60,088,785.57	58,540,780.90	2.64
财务费用	48,958,689.01	42,900,937.40	14.12
经营活动产生的现金流量净额	100,105,145.30	-191,615,638.43	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-204,079,038.67	-36,867,082.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	45,698,758.71	354,379,351.63	-87.10
研发支出	1,747,018.58	2,397,569.74	-27.13

2012年			2011年
项目	产量（吨）	销量（吨）	库存量（吨）	产量（吨）	销量（吨）	库存量（吨）
金属制品	142,429.14	148,967.35	32,672.37	132,118.27	136,528.65	32,046.26
煤炭制品	123,785.30	118,546.00	25,144.86	113,909.01	131,681.28	19,905.57
活性炭制品	29,929.75	21,126.33	11,946.01	20,755.44	14,426.18	7,027.90
钢材贸易		123,778.96			95,426.51

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
金属制品	直接材料	664,367,902.22	40.35	681,886,429.61	45.91	-2.57
	直接人工	57,676,629.66	3.50	54,215,492.33	3.65	6.38
	制造费用	67,205,811.95	4.08	61,687,765.40	4.15	8.95
	其他	46,642,839.64	2.83	32,462,875.19	2.19	43.68
废旧金属回收		9,443,812.86	0.57	81,188,212.05	5.47	-88.37
煤炭产品	直接材料	152,970,335.22	9.29	149,848,289.46	10.09	2.08
	直接人工	14,200,141.93	0.86	11,499,366.79	0.77	23.49
	制造费用	28,054,564.78	1.70	29,024,387.90	1.95	-3.34
	其他	624,252.05	0.04	825,600.40	0.06	-24.39
钢材贸易		605,401,033.73	36.76	361,006,612.00	24.31	67.70
其他		97,686.31	0.01	21,594,049.32	1.45	-99.55
合计		1,646,685,010.35	100.00	1,485,239,080.45	100.00	10.87

费用	2012年度	2011年度	增减额	增减率（%）
销售费用	75,103,166.46	76,964,701.85	-1,861,535.39	-2.42%
管理费用	60,088,785.57	58,540,780.90	1,548,004.67	2.64%
财务费用	48,958,689.01	42,900,937.40	6,057,751.61	14.12%
合计	184,150,641.04	178,406,420.15	5,744,220.89	3.22%

本期费用化研发支出	1,597,018.58
本期资本化研发支出	150,000.00
研发支出合计	1,747,018.58
研发支出总额占净资产比例（%）	0.16
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.09

项 目	本期金额	上期金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额	100,105,145.30	-191,615,638.43	291,720,783.73
投资活动产生的现金流量净额	-204,079,038.67	-36,867,082.44	-167,211,956.23
筹资活动产生的现金流量净额	45,698,758.71	354,379,351.63	-308,680,592.92
小计	-58,275,134.66	125,896,630.76	-184,171,765.42

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
金属制品	975,025,933.82	835,893,183.47	14.27	0.55	0.68	减少0.11个百分点
煤炭产品	224,098,065.54	195,849,293.98	12.61	4.92	2.43	增加2.12个百分点
钢材贸易	622,036,777.83	605,401,033.73	2.67	68.72	67.70	增加0.59个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	78,549,922.91	18.15
华北地区	292,305,124.16	-2.26
华东地区	333,669,640.38	164.92
华南地区	23,015,001.90	4.92
西北地区	862,886,223.41	-9.80
西南地区	98,798,252.54	77.83
华中地区	54,374,943.38	-24.46
国外	87,901,700.20	36.04
合 计	1,831,500,808.88	10.18

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
预付款项	418,377,423.63	16.48	105,320,399.02	5.27	297.24
应收利息			475,750.00	0.02	-100.00
其他应收款	30,002,211.91	1.18	18,534,623.56	0.93	61.87
在建工程	75,892,744.71	2.99	118,949,742.05	5.95	-36.20
工程物资	422,976.79	0.02	2,372,330.72	0.12	-82.17
应付票据	445,767,000.00	17.56	45,624,400.00	2.28	877.04
应付职工薪酬	14,612,168.15	0.58	10,338,502.40	0.52	41.34
应付利息	1,245,721.50	0.05	941,899.86	0.05	32.26
专项应付款	8,560,000.00	0.34	6,000,000.00	0.30	42.67
其他非流动负债	7,541,666.67	0.30	4,500,000.00	0.23	67.59