第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2013-011
中信证券股份有限公司2013年
第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况。
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
中信证券股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月13日下午13:00在北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层开封厅召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，其中，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，投票时间为2013年3月13日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
出席本次会议的股东和代理人情况如下：
| 一、出席会议的股东和代理人人数 | 313 |
| 1、内资股股东及代理人 | 310 |
| 其中：出席现场会议并投票的内资股股东及代理人 | 38 |
| 通过网络投票出席会议的内资股股东 | 272 |
| 2、外资股股东及代理人 | 3 |
| 二、所持有表决权的股份总数（股） | 4,902,736,378 |
| 1、内资股股东 | 4,175,785,484 |
| 其中：出席现场会议并投票的内资股股东 | 3,083,155,781 |
| 通过网络投票出席会议的内资股股东 | 1,092,629,703 |
| 2、外资股股东 | 726,950,894 |
| 三、占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.5020 |
| 1、内资股股东 | 37.9035 |
| 其中：出席现场会议并投票的内资股股东 | 27.9857 |
| 通过网络投票出席会议的内资股股东 | 9.9178 |
| 2、外资股股东 | 6.5985 |
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议由王东明董事长主持。
公司8名董事、3名监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其中，独立非执行董事饶戈平先生以电话方式参会。非执行董事居伟民先生、监事会主席倪军女士、监事杨振宇先生因公事未能出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式（包括现场投票和网络投票），逐项审议并通过了如下议案：
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比（%） | 股数 | 占比（%） | 股数 | 占比（%） | ||
| 特别决议案 | |||||||
| 1、关于公司发行境内外公司债务融资工具一般性授权的议案 | 1.1发行主体、发行规模及发行方式 | 4,711,851,579 | 96.106566 | 186,616,039 | 3.806365 | 4,268,760 | 0.087069 |
| 1.2债务融资工具的品种 | 4,711,851,579 | 96.106566 | 186,616,039 | 3.806365 | 4,268,760 | 0.087069 | |
| 1.3债务融资工具的期限 | 4,711,851,579 | 96.106566 | 186,616,039 | 3.806365 | 4,268,760 | 0.087069 | |
| 1.4债务融资工具的利率 | 4,711,851,579 | 96.106566 | 186,616,039 | 3.806365 | 4,268,760 | 0.087069 | |
| 1.5担保及其它安排 | 4,711,221,079 | 96.093706 | 187,246,539 | 3.819225 | 4,268,760 | 0.087069 | |
| 1.6募集资金用途 | 4,711,221,079 | 96.093706 | 187,246,539 | 3.819225 | 4,268,760 | 0.087069 | |
| 1.7发行价格 | 4,711,221,079 | 96.093706 | 187,246,539 | 3.819225 | 4,268,760 | 0.087069 | |
| 1.8发行对象及向公司股东配售的安排 | 4,711,221,079 | 96.093706 | 187,246,539 | 3.819225 | 4,268,760 | 0.087069 | |
| 1.9债务融资工具上市 | 4,711,221,079 | 96.093706 | 187,246,539 | 3.819225 | 4,268,760 | 0.087069 | |
| 1.10人民币债务融资工具的偿债保障措施 | 4,711,221,079 | 96.093706 | 187,246,539 | 3.819225 | 4,268,760 | 0.087069 | |
| 1.11决议有效期 | 4,711,221,079 | 96.093706 | 187,246,539 | 3.819225 | 4,268,760 | 0.087069 | |
| 1.12本次发行境内外公司债务融资工具的授权事项 | 4,708,902,079 | 96.046406 | 189,565,539 | 3.866525 | 4,268,760 | 0.087069 | |
| 同意票数超过三分之二，上述特别决议案获通过。 | ||||||||||
| 普通决议案 | ||||||||||
| 2、关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案 （说明：关联/连方股东回避此议案的表决） | 2,467,592,811 | 92.793182 | 187,244,339 | 7.041274 | 4,402,210 | 0.165544 | ||||
| 3、关于在境外设立全资子公司的议案 | 4,711,082,829 | 96.090886 | 187,244,339 | 3.819180 | 4,409,210 | 0.089934 | ||||
| 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | ||||||||||
股东大会审议过程中，关联/连方股东中国中信股份有限公司以及王东明、黄卫东、葛小波、雷勇（该等个人股东均为公司股权激励对象）对《关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案》回避表决。关联/连方股东的合计持股数为2,243,497,018股。
三、律师见证情况
公司境内法律顾问北京市嘉源律师事务所颜羽律师、张汶律师为本次股东大会出具了法律意见书。经其审验，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2013年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中信证券股份有限公司
2013年3月13日
证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2013-012
中信证券股份有限公司
2013年度第三期短期融资券
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司2013年度第三期短期融资券已于2013年3月13日发行完毕，相关发行情况如下：
| 短期融资券名称 | 中信证券股份有限公司2013年度第三期短期融资券 | ||
| 短期融资券简称 | 13中信CP003 | 短期融资券期限 | 91天 |
| 短期融资券发行代码 | 1390019 | 短期融资券交易代码 | 071303003 |
| 招标日期 | 2013年3月12日 | 计息方式 | 利随本清 |
| 起息日期 | 2013年3月13日 | 兑付日期 | 2013年6月12日 |
| 计划发行总额 | 50亿元人民币 | 实际发行总额 | 50亿元人民币 |
| 发行价格 | 100元/张 | 票面利率 | 3.80% |
| 有效投标总量 | 80.7亿元人民币 | 投标倍率 | 1.61 |
本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
中信证券股份有限公司
2013年3月13日