证券代码：002128 证券简称：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 公告编号：2013017
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2012年，公司以“完善考核体系、提高管控效率，强化市场导向、提升产品价值”为工作主题，以 “强基础、抓对标、控风险、保效益”为工作目标，通过调整营销策略、开展百日劳动竞赛、强化管理提升、深挖内部潜力等有力措施，有效克服了市场需求疲软、生产经营成本增加等诸多困难，公司发展取得了显著成效。公司在生产组织方面，充分发挥采矿设计和生产计划的指导作用,优化了采矿布局，做好生产源头控制和优化生产组织、强化生产协同；在经营管理方面，公司面对柴油、火药等原材料价格不断攀升的不利因素，通过采取了“产品差异化”的销售策略，压缩成本费用开支等多种举措，节支增收，挖潜提效，圆满完成了2012年生产经营任务。2012年实际生产、收购原煤4,500万吨，比上年同期增长2.27%。2012年实际销售原煤4,500万吨，比上年同期增长2.37%。2012年实现利润总额182,075万元，比上年同期降低5.73%。
（1）主要财务数据变动原因：
报告期内公司的经营业绩持续稳定，财务状况良好。主要会计数据及财务指标同比变动幅度超过30%的项目对相关指标没有重大影响。
（2）获取订单和执行情况：
订单获取和执行情况表
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（3）产品的销售和积压情况：
2012年由于公司受国家宏观经济下滑、社会用电量减少等因素影响，公司产能与市场需求出现不均衡局面，公司从年初开始，积极做好市场规划，充分发挥售后服务和煤炭质量数量跟踪监察力度，合理调整煤炭销售结构，积极开发潜在市场需求，公司煤炭销量稳中有升，公司煤炭未出现积压情况。
（4）毛利率变动情况：
毛利率变动情况表
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报告期内，由于公司销量增加及综合售价提高，主营业务收入较上年增长5.61%。同时，柴油、轮胎、火药价格的上涨及人工成本、折旧等固定成本增加导致2012年主营业务成本较上年增长8.25%，收入与成本不同增长的幅度，销售毛利率同比降低1.54个百分点。
（5）主要供应商客户情况：
1)供应商情况：
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公司前五名供应商的采购总金额102,186.24万元，占年度采购总额的78.23%。
2)客户情况：
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公司前五名客户销售总额374,009.65万元，占年度采购总额的54.44%。
3)公司与前五大客户存在关联关系。前五大供应商中内蒙古中油霍煤石油有限责任公司为公司参股公司，其余供应商与公司均不存在关联关系。
4)公司单一客户销售比例均未超过30%，向内蒙古中油霍煤石油有限责任公司的采购金额占采购总额的比例达58.93%，其他单一供应商的采购比例未超过年度采购总金额的30%，不存在过度依赖单一供应商的风险。
（6）非经常性损益：
非经常性损益情况表
单位：元
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（7）经营环境分析
经营环境分析
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（8）行业比较分析
①煤炭行业发展的趋势：公司煤炭生产规模近三年均在4200万吨以上，2010年煤炭生产收购4243万吨，2011年煤炭生产收购4400万吨，2012年煤炭生产收购4500万吨。2012年由于国内经济增速放缓，煤炭市场需求萎缩，煤炭产能建设超前，产量大幅增长，国际煤价整体下滑，煤炭进口量超常增长，造成全社会存煤快速上升，价格持续下跌，市场呈现明显供大于求态势。
2013年国内经济增速将继续放缓，煤炭需求难以提振。近三年来，蒙东地区煤炭产能大幅释放，煤炭产量每年以5000万吨速度增长（主要集中在锡盟地区），锡盟煤炭东进销售呈扩大趋势，哈局与沈局运输通道打通，呼盟煤炭挤入辽吉市场，东北煤炭市场产能过剩已成定局，褐煤与传统动力煤价差无法扩大，褐煤下水继续受阻回流，东北风电发展迅猛，区域内煤炭市场供大于求的形势依旧。公司目前主要煤炭销售市场集中在内蒙古东部、辽宁省、吉林省等地区，公司与有效销售市场半径主要用户保持长期、良好的合作关系，煤炭销售在东北褐煤企业中处于龙头地位。
②与同行业主要企业比较存在的优势和劣势：
优势：稳定的产品质量、稳定的客户群及稳定的运力保证。
劣势：煤炭发热量低、不太适合长途运输，市场半径有限。
（9）薪酬分析
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事、监事年度津贴报酬以股东大会审议通过的年度报酬决议为依据。 薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式报公司董事会审议，以每年度通过董事会的绩效评价考核结果支付报酬 。
报告期内公司未实施股权激励，公司董事、监事及高级管人员报告期内薪酬领取情况见下表。
董事、监事、高级管理人员薪酬情况
单位：万元
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注：上述人员包括报告期末现任及报告期内离任人员领取薪酬情况。公司控股股东单位中层及以上人员和本公司高管人员兼任本公司董事或监事不发放董事或监事津贴。
（10）公司资产负债情况：
1）资产构成情况
报告期内公司核心资产盈利能力较强，资产使用状况良好，不存在减值迹象。公司主要资产采用历史成本作为计量属性。报告期内公司不存在以公允价值计量的资产项目。
资产构成及变动情况
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2）债权、债务变动情况
债权债务变动情况
单位：元
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表中增减幅度超过30%的项目有：
①应收票据比年初增加201.16%，主要原因是收到票据结算款增加所致。
②应收账款比年初增加31.02%，主要原因是煤炭销量较同期增加，部分煤款尚未收回所致。
③预付账款比年初减少56.91%，主要原因是根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定将预付设备款列报为其他非流动资产所致。
④应付票据比期初减少100%，主要原因是票据到期支付所致。
⑤应交税费比年初增加33.96%，主要原因是当期煤炭收入增加导致应交增值税所致。
⑥一年内到期的非流动负债比年初增加9166.66%，主要原因是部分长期借款在一年内到期所致。
⑦长期应付款比年初减少55.03%，主要原因是支付中电投蒙东能源集团有限责任公司采矿权受让款所致。
3）研发情况
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4）投资情况
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（11）年度重大投资计划和资金来源及使用计划
2013年公司重大投资计划投资总额46,544.94万元，其中扎哈淖尔露天矿工程续建2.44亿元，项目资金拟通过企业自筹方式解决，为报告期内公司非募集资金投资项目。
扎哈淖尔露天矿工程项目可研投资额443,700万元，截止2012年末累计完成投资378241万元。效益分析主要经济指标如下：
投资利润率 5.87%
投资利税率 9.90%
财务净现值（i=8%） 73543 万元
投资回收期 11.55年
财务内部收益率 10.02%
财务内部收益率 11.71%
贷款偿还期 9.30年
该投资计划尚需公司股东大会审议通过。
（12）财务预算：
2013年计划原煤生产收购4,600万吨，比上年4,500万吨增加100万吨，提高2.22%。2013年计划原煤销售4,600万吨，比上年4,500万吨增加100万吨，提高2.22%。2013年利润总额预计在13.5亿元左右。
以上财务预算同比降低，主要是受煤炭市场影响，煤炭销售价格下降，同时受主要材料配件涨价因素影响导致公司利润降低。完成这一经营目标压力很大，需要公司进一步优化采矿设计、生产组织，抓好市场开发、均衡运力、煤质监察及强化对标管理等多种举措，从而保证任务的完成。
上述财务预算并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
以上财务预算尚需公司股东大会审议通过。
（13）风险分析
1、产业政策风险
国家环保政策要求的不断提高，公司需要进一步加大环保工作力度，增加环保投入。国家发改委等三部委联合下发的《煤矿生产能力管理办法》，公司生产扩能受国家煤炭项目核准政策制约。
2、销售市场风险
通霍线复线改造完成，铁路运输能力提高，有效市场半径内竞争对手实力增强，与我们争客户、争运力、争价格；锡盟煤炭东进，呼盟煤炭南下，未来的市场竞争压力越来越大。
3、经营压力增加的风险。
国家发改委研究提出了电煤价格并轨方案，拟取消重点电煤合同，电煤价格由供需双方自主协商确定。东北地区未来几年煤炭供大于求，价格下滑的趋势依然存在，而原材料价格呈现不断上涨趋势，经营成本逐渐上升，经营压力越来越大。
面对未来风险，公司采取了积极的应对措施。
1、严格执行国家发改委等三部委联合下发了《煤矿生产能力管理办法》，按核定生产能力开采。同时制定了矿山复垦五年规划，采取植物措施和工程措施，加大环境保护的投入力度，提升矿山环境综合治理水平。
2、强化市场导向、加强市场调研，挤占市场份额。利用我们稳定的产品质量优势和服务优势，积极与系统外客户沟通协调，对产品和市场进行细分，稳定和开拓销售市场。
3、从控制采矿设计、设备管理、原材料、管理费用等方面入手，通过对标管理和管理提升活动，内挖潜力，降低成本，以提高盈利能力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本报告期内与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
本报告期内公司未发生重大会计差错更正而追溯调整情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
2012年4月1日为基准日，将扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司净资产注入露天煤业控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司，扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司已注销，不再纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事长：刘明胜
二〇一三年三月十四日
| 股票简称 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 股票代码 | 002128 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 王立春 | 温泉 | ||
| 电话 | 0475-2345170 | 0475-2352299 | ||
| 传真 | 0475-2350579 | 0475-2350579 | ||
| 电子信箱 | ltmy@vip.163.com | ltmy@vip.163.com | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减 | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 6,870,106,149.94 | 6,502,471,878.01 | 5.65% | 5,672,329,913.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,572,257,729.89 | 1,600,354,457.02 | -1.76% | 1,455,590,575.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,571,443,064.91 | 1,594,899,217.60 | -1.47% | 1,445,818,445.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,329,960,812.06 | 1,233,241,465.12 | 7.84% | 1,926,856,279.38 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.19 | 1.21 | -1.65% | 1.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.19 | 1.21 | -1.65% | 1.10 |
| 加权平均净资产收益率 | 30.03% | 38.09% | 下降8.06个百分点 | 38.5% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减 | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 8,987,653,017.45 | 8,059,152,852.43 | 11.52% | 7,463,558,368.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,631,556,797.17 | 4,737,529,083.91 | 18.87% | 3,775,736,195.78 |
| 报告期股东总数 | 58,954 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 58,616 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 国家 | 69.4% | 920,707,272 | |||||
| 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 | 国家 | 7.92% | 105,080,723 | 质押 | 87,540,362 | |||
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 国有法人 | 1.18% | 15,703,067 | |||||
| 孙桂霞 | 境内自然人 | 0.81% | 10,800,231 | |||||
| 沈阳铁道煤炭集团有限公司 | 国有法人 | 0.69% | 9,197,331 | |||||
| 张健 | 境内自然人 | 0.52% | 6,937,560 | |||||
| 沈阳东电茂霖燃料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 5,451,570 | |||||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.38% | 5,082,230 | |||||
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.27% | 3,586,928 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.26% | 3,456,753 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司35%的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 项 目 | 2012年 | 2011年 | 本年比上年订单 增减幅度 | 跨期执行情况 |
| 煤炭 | 4500万吨 | 4396万吨 | 2.37% | 没有跨期执行情况 |
| 项 目 | 2012年 | 2011年 |
| 销售毛利率 | 36.39% | 37.93% |
| 前五名供应商合计采购金额（万元） | 102,186.24 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 78.23% |
| 前五名客户合计销售金额（万元） | 374,009.65 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 54.44% |
| 项 目 | 2012年 | 对合并净利润的影响比例 | 2011年 |
| 非流动性资产处置损益 | -1,299,232.65 | -0.08% | 3,290,640.07 |
| 计入当期损益的政府补助，(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,378,983.96 | 0.09% | 1,791,884.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 901,625.00 | 0.06% | 1,518,549.96 |
| 少数股东权益影响额 | -29,161.13 | —— | -155,673.50 |
| 所得税影响额 | -137,550.20 | —— | -990,161.11 |
| 小 计 | 814,664.98 | 0.05% | 5,455,239.42 |
| 项 目 | 对2012年盈利能力影响 | 对未来盈利能力影响 | 对公司承诺事项影响 |
| 国内市场变化 | 煤炭销量和售价的提高增强公司盈利能力 | 根据国家煤炭价格调控政策，煤炭价格基本稳定，对公司未来盈利能力无影响 | 无影响 |
| 信贷政策调整 | 无影响 | 无影响 | 无影响 |
| 汇率变化 | 无影响 | 无影响 | 无影响 |
| 利率变动 | 利率上浮导致公司盈利能力下降 | 利率上浮导致公司盈利能力下降 | 无影响 |
| 成本要素的价格变化 | 材料价格上涨导致成本增加，公司盈利能力下降 | 从目前来看，材料价格呈进一步上涨趋势，将影响公司盈利能力。 | 无影响 |
| 自然灾害 | 无影响 | 无影响 | 无影响 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
| 刘明胜 | 董事长 | 男 | 44 | 现任 | 0.00 | 57.73 | 57.73 |
| 王 冲 | 副董事长 | 男 | 53 | 现任 | 0.00 | 57.73 | 57.73 |
| 刘毅勇 | 董事、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 49.50 | 0.00 | 49.50 |
| 孙艳军 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 0.00 | 46.69 | 46.69 |
| 谷俊和 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0.00 | 46.25 | 46.25 |
| 李永先 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 6.00 | 44.22 | 50.22 |
| 王大庆 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 张 遐 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 6.00 | 18.90 | 24.90 |
| 才庆祥 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 胡三高 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 穆延荣 | 独立董事 | 女 | 54 | 现任 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 张 忠 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 郑燕飞 | 监事会主席 | 男 | 55 | 现任 | 0.00 | 38.47 | 38.47 |
| 董 杰 | 监事 | 男 | 60 | 离任 | 39.60 | 0.00 | 39.60 |
| 马连生 | 监事 | 男 | 59 | 现任 | 4.80 | 46.00 | 50.80 |
| 张玉牛 | 监事 | 男 | 57 | 现任 | 4.80 | 24.65 | 29.45 |
| 祖志忠 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 37.19 | 0.00 | 37.19 |
| 凌志强 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 0.00 | 24.51 | 24.51 |
| 宋宏坤 | 监事 | 女 | 45 | 现任 | 22.37 | 0.00 | 22.37 |
| 耿立君 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 27.78 | 0.00 | 27.78 |
| 何宏伟 | 财务总监、副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 39.60 | 0.00 | 39.60 |
| 王立春 | 总工程师、董事会秘书 | 男 | 48 | 现任 | 39.60 | 0.00 | 39.60 |
| 赵 宇 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 39.60 | 0.00 | 39.60 |
| 袁广忠 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 39.60 | 0.00 | 39.60 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 394.44 | 405.15 | 799.59 |
| 资产项目 | 2012年末占总资产的(%) | 2011年末占总资产的(%) | 同比增减（百分点） |
| 货币资金 | 3.51 | 2.59 | 同比增加0.92个百分点 |
| 应收款项 | 14.54 | 12.38 | 同比增加2.16个百分点 |
| 存货 | 3.62 | 3.45 | 同比增加0.17个百分点 |
| 投资性房地产 | 0.05 | 0.08 | 同比降低0.03个百分点 |
| 长期股权投资 | 4.52 | 4.12 | 同比增加0.40个百分点 |
| 固定资产 | 46.72 | 52.29 | 同比降低5.57个百分点 |
| 在建工程 | 4.93 | 5.25 | 同比降低0.32个百分点 |
| 项 目 | 2012年 | 2011年 | 2010 | 本年比上年增减幅度 |
| 应收票据 | 607,862,883.20 | 201,842,136.67 | 187,219,991.21 | 201.16% |
| 应收账款 | 1,307,114,665.99 | 997,667,782.46 | 443,552,472.42 | 31.02% |
| 预付款项 | 99,253256.09 | 230,359,311.85 | 270,748,841.89 | -56.91% |
| 短期借款 | 1,303,000,000.00 | 1,061,000,000.00 | 420,000,000.00 | 22.81% |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 65,210,217.00 | -100% | |
| 应付账款 | 445,493,288.00 | 510,912,299.07 | 639,993,334.64 | -12.80% |
| 预收款项 | 101,823,907.95 | 116,557,195.03 | 149,905,504.74 | -12.64% |
| 应交税费 | 155,491,574.46 | 116,077,437.96 | -23,348,296.45 | 33.96% |
| 其他应付款 | 114,037,382.45 | 136,195,321.22 | 126,553,876.63 | -16.27% |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,545,455.55 | 545,455.00 | 750,545,455.00 | 9166.66% |
| 长期借款 | 1,022,727,268.90 | 1,073,272,725.00 | 1,073,818,180.00 | -4.71% |
| 长期应付款 | 45,758,420.00 | 101,758,420.00 | 157,758,420.00 | -55.03% |
| 专项应付款 | 22,100,000.00 | 22,100,000.00 | 162,470,400.00 | 0 |
| 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
| 研发投入金额（元） | 0.00 | 0.00 | 1,550,000.00 |
| 研发投入占营业收入比例 | 0% | 0% | 0.03% |
| 对外投资情况 | ||
| 2012年投资额（元） | 2011年投资额（元） | 变动幅度 |
| 2,380,880,412.50 | 15,000,000.00 | 15,772.54% |
| 被投资公司情况 | ||
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例） |
| 通辽市商务培训有限责任公司 | 营销培训、营销策划 | 40% |
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 煤炭生产、销售等 | 98% |