海南航空股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
㈠ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
㈡ 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
㈠ 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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㈡ 前10名股东持股情况表
单位：股
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㈢ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
㈠ 管理层关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年全球经济仍处于复苏节点，但步履蹒跚。发达国家复苏步伐沉重，增速低迷；新兴经济体增速普遍放缓；国际贸易增速明显下滑，争端频发；发达经济体进一步释放流动性，国际金融市场跌宕起伏。在全球经济低迷复苏的情况下，伴随国际燃油价格高位徘徊，国际民航持续低迷，国内民航增速放缓，其中客运增速波动放缓，货运持续低迷。面对全球整体民航发展形势，海南航空股份有限公司管理层在董事会领导下，及时调整转型，深入优化提升；推动生产经营稳步增长，安全运行再上新台阶；创新服务产品，品牌影响力逐渐凸显；积极扩展国际市场，国际化进程有序推进，实现公司良性发展态势。
报告期内公司总体运营情况概况
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1、主营业务分析
⑴利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：千元 币种:人民币
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⑵ 收入
① 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司完成营业收入28,867,585千元，同比增长9.87%。其中公司完成运输收入26,870,275千元，同比增长10.67%，主要系机队规模扩大所致。
②主要销售客户的情况
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⑶ 成本
① 成本分析表
单位:千元
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②主要供应商情况
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报告期内，公司前五名供应商的采购额为9,507,086千元，占公司营业成本的比例为44.10%。
⑷费用
报告期内，公司销售费用发生额1,846,854千元，较上年同期增长46.55%，主要系业务代理费、折旧费、人员工资等增长所致；公司管理费用发生额598,504千元，同比增长3.98%，主要系税费以及其他各类管理费用增长所致；公司财务费用发生额2,603,623千元，同比增长29.93%，主要系借款及债券利息支出增加及汇兑收益减少所致。
⑸ 现金流
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为10,195,911千元，同比增长70.26%，主要系本年票款收入增加，同时应付款项结算周期延长所致；公司投资活动产生的现金流量净额-7,878,413千元，同比减少16.74%，主要系公司本年收回上年度处置股权款所致；公司本年度筹资活动的现金流量净额1,718,648千元，同比下降67.90%，主要系公司本年度定向增发后用于偿还银行借款所致。
2、行业、产品或地区经营情况分析
⑴ 主营业务分行业、分产品情况
单位:千元 币种:人民币
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⑵主营业务分地区情况
单位:千元 币种:人民币
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3、资产、负债情况分析
⑴ 资产负债情况分析表
单位:千元
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货币资金：非公开发行A股所募集资金尚未完全使用以及经营活动产生现金净流入所致。
应收票据：主要系本年度收到上年开具的商业承兑汇票股权转让款所致。
其他应收款：下降主要系本年度收到上年度应收股权转让款所致。
存货：下降主要系本年度航材消耗件耗用所致。
其他流动资产：上升主要系本年度新增购买银行理财产品所致。
长期股权投资：上升主要系本年度购买渤海信托及首航控股股权所致。
固定资产：上升主要系新增飞机所致。
在建工程：上升主要系支付购买飞机预付进度款所致。
长期待摊费用：上升主要系飞行员养成费的增长所致。
应付账款：上升主要系应付航油及飞机维修款增长所致。
一年内到期的非流动负债：上升主要系一年内到期的长期借款增长所致。
其他非流动负债：上升主要系递延收益-尚未兑换的里程积分增长所致。
递延所得税负债：上升主要系固定资产加速折旧产生的递延所得税负债增长所致。
股本：上升主要系本年度非公开发行A股股票所致。
资本公积：上升主要系本年度非公开发行A股股票溢价增加所致。
未分配利润：上升主要系本年实现净利润转入所致。
4、核心竞争力分析
海南航空股份有限公司起步于中国最大的经济特区海南省，拥有波音737、767系列和空客330、340系列为主的年轻豪华机队，适用于客运和货运飞行，是中国发展最快和最有活力的航空公司之一，致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：
⑴ 管理优势。公司拥有一支由多位资深运行控制专家、市场销售人才及业界管理精英组成的高素质的优秀管理团队，依靠中国传统的管理理念，吸收西方先进管理技术，率先引入收益管理技术等多种管理手段实现收益最大化，并结合现代IT网络技术平台，建立了一套独特的现代企业管理体制。公司在行业率先引入ISO9002、六西格玛管理工具等先进管理手段，建立无纸化办公平台，借助IT手段提高运行管控能力，率先提出海航安全管理和航空运行解决方案（HAOS），推出运行风险管理系统（HORCS），成为中国民航首家引入数字化风险决策的航空公司。公司已成为中国民航首家借助IT手段实现全过程起飞、着陆性能实时评估与预警的航空公司。
(下转A35版）
| 股票简称 | 海南航空 | 股票代码 | 600221 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 海航B股 | 股票代码 | 900945 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄琪珺 | 武强 |
| 电话 | 0898-66739961 | 0898-66739961 |
| 传真 | 0898-66739960 | 0898-66739960 |
| 电子信箱 | qj_huang@hnair.com | wuqiang@hnair.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 92,719,144.00 | 81,296,652.00 | 14.05 | 71,552,795.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 23,797,573.00 | 14,476,672.00 | 64.39 | 12,465,483.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,195,911.00 | 5,988,367.00 | 70.26 | 6,476,243.00 |
| 营业收入 | 28,867,585.00 | 26,273,246.00 | 9.87 | 21,706,147.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,927,787.00 | 2,631,312.00 | -26.74 | 3,013,912.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,113,909.00 | 1,529,891.00 | -27.19 | 2,137,864.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11 | 19 | 减少8个百分点 | 32 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.40 | 0.64 | -37.50 | 0.74 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.40 | 0.64 | -37.50 | 0.74 |
| 报告期股东总数 | 194,979 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 190,439 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 大新华航空有限公司 | 其他 | 28.18 | 1,716,394,743 | 质押1,714,000,000 | ||
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 其他 | 7.08 | 431,424,451 | 质押173,000,000 | ||
| 海南省发展控股有限公司 | 国有法人 | 4.89 | 297,619,047 | 297,619,047 | 未知 | |
| 海航集团有限公司 | 其他 | 4.89 | 297,619,047 | 297,619,047 | 质押297,619,047 | |
| 工银瑞信基金公司－工行－中海信托股份有限公司 | 其他 | 4.84 | 294,850,000 | 294,850,000 | 未知 | |
| 长江租赁有限公司 | 其他 | 4.25 | 258,835,549 | 未知 | ||
| 中铁信托有限责任公司 | 其他 | 4.05 | 246,500,000 | 246,500,000 | 未知 | |
| 华安财产保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 3.26 | 198,599,931 | 196,500,000 | 未知 | |
| 海通证券股份有限公司 | 其他 | 3.25 | 198,218,939 | 196,500,000 | 未知 | |
| 汇添富基金公司－工行－陕西省国际信托股份有限公司 | 其他 | 3.23 | 196,550,000 | 196,550,000 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不同属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。 | |||||
| 2012年，公司完成主营业务收入268.70亿元，同比增长10.67%，其中航空客运收入257.94亿元，占主营业务收入的95.99%；货运及逾重行李收入9.34亿元，占主营业务收入的3.48%；其他收入1.42亿元，占主营业务收入的0.53%。全年实现归属上市公司股东净利润19.28亿元。 2012年，公司实现总周转量418,479万吨公里，同比增长7.56%；实现旅客运输量2,255万人，同比增长10.05%；公司平均客座率为84.44%。2012年度，公司共引进运力15架,退租6架。截止至2012年12月31日，公司运营飞机共计117架，机队分布情况如下表所示。 |
| 机型 | B737-300 | B737-400 | B737-700 | B737-800 | B767-300 | A330-200 | A330-300 | A340-600 | 合计 |
| 架数 | 4 | 4 | 3 | 86 | 3 | 9 | 5 | 3 | 117 |
| 经营数据摘要 | |||
| 指标 | 2012年 | 2011年 | 增减(%) |
| 可用座公里(ASK) | 4,625,915 | 4,244,793 | 8.98 |
| 运输总周转量（万吨公里） | 418,479 | 389,065 | 7.56 |
| 客运总周转量（万吨公里） | 346,647 | 317,626 | 9.14 |
| 货邮总周转量（万吨公里） | 71,832 | 71,439 | 0.55 |
| 飞行总公里（万公里） | 25,748 | 23,681 | 8.73 |
| 总飞行小时（小时） | 396,797 | 368,468 | 7.69 |
| 飞行班次（班次） | 166,865 | 151,148 | 10.40 |
| 飞机日利用率（小时） | 9.90 | 9.81 | 0.92 |
| 旅客运输量（万人） | 2,255 | 2,049 | 10.05 |
| 货邮运输量（万吨） | 29.26 | 29.20 | 0.21 |
| 平均客座率(%) | 84.44 | 84.20 | 0.24 |
| 平均载运率(%) | 75.02 | 72.07 | 2.95 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 28,867,585.00 | 26,273,246.00 | 9.87 |
| 营业成本 | 21,557,641.00 | 19,497,987.00 | 10.56 |
| 销售费用 | 1,846,854.00 | 1,260,252.00 | 46.55 |
| 管理费用 | 598,504.00 | 575,585.00 | 3.98 |
| 财务费用 | 2,603,623.00 | 2,003,902.00 | 29.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,195,911.00 | 5,988,367.00 | 70.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,878,413.00 | -9,431,378.00 | 16.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,718,648.00 | 5,353,413.00 | -67.90 |
| 主要销售商 | 金额（千元） | 占营业收入比例（%） |
| 销售客户1 | 5,817,228 | 20.15 |
| 首都航空 | 406,652 | 1.41 |
| 销售客户2 | 240,165 | 0.83 |
| 云南祥鹏 | 194,399 | 0.67 |
| 销售客户3 | 181,870 | 0.63 |
| 合计 | 6,840,314 | 23.70 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 航空运输业务 | 客运 | 19,948,876 | 92.54 | 17,802,380 | 91.30 | 12.06 |
| 航空运输业务 | 货运及逾重 | 722,429 | 3.35 | 705,881 | 3.62 | 2.34 |
| 航空运输业务 | 其他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 20,671,305 | 95.89 | 18,508,261 | 94.92 | 11.69 | |
| 主要供应商 | 金额（千元） | 占营业成本比例（%） |
| 航油供应商1 | 5,839,032 | 27.19 |
| 起降供应商2 | 1,347,424 | 6.27 |
| 航油供应商3 | 1,148,396 | 5.35 |
| 航油供应商4 | 587,380 | 2.73 |
| 航油供应商5 | 584,854 | 2.72 |
| 合计 | 9,507,086 | 44.10 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 客运 | 25,794,029.00 | 19,948,876.37 | 22.66 | 10.82 | 12.06 | 减少0.85个百分点 |
| 货运及逾重 | 934,105.00 | 722,428.63 | 22.66 | 1.21 | 2.34 | 减少0.85个百分点 |
| 其他 | 142,141.00 | 0 | 100 | 73.94 | 0 | 增加0个百分点 |
| 合计 | 26,870,275.00 | 20,671,305 | 23.07 | 10.67 | 11.69 | 减少0.70个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 中国大陆 | 23,316,878.00 | 12.46 |
| 其他国家和地区 | 3,553,397.00 | 0.20 |
| 合计 | 26,870,275.00 | 10.67 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 22,312,403 | 24.06 | 19,060,578 | 23.45 | 17.06 |
| 应收票据 | 0 | 0 | 3,117,336 | 3.83 | -100.00 |
| 其他应收款 | 203,561 | 0.22 | 1,535,984 | 1.89 | -86.75 |
| 存货 | 70,514 | 0.08 | 126,256 | 0.16 | -44.15 |
| 其他流动资产 | 2,000,000 | 2.16 | 0 | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | 9,077,138 | 9.79 | 5,145,199 | 6.33 | 76.42 |
| 固定资产 | 34,377,690 | 37.08 | 31,229,556 | 38.41 | 10.08 |
| 在建工程 | 12,001,162 | 12.94 | 8,839,069 | 10.87 | 35.77 |
| 长期待摊费用 | 483,595 | 0.52 | 358,553 | 0.44 | 34.87 |
| 应付账款 | 4,924,949 | 5.31 | 3,764,821 | 4.63 | 30.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,184,770 | 6.67 | 4,603,564 | 5.66 | 34.35 |
| 其他非流动负债 | 632,948 | 0.68 | 478,006 | 0.59 | 32.41 |
| 递延所得税负债 | 2,054,148 | 2.22 | 1,429,928 | 1.76 | 43.65 |
| 股本 | 6,091,091 | 6.57 | 4,125,491 | 5.07 | 47.65 |
| 资本公积 | 11,739,753 | 12.66 | 5,817,180 | 7.16 | 101.81 |
| 未分配利润 | 5,309,332 | 5.73 | 3,966,000 | 4.88 | 33.87 |