江苏红豆实业股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2012年，国内形势错综复杂，在经历十年高速发展之后，我国服装行业进入调整期，经济增速开始回落，消费力下降。国内服装企业各项成本大幅上升，订单转移，品牌竞争加剧。报告期内，公司紧紧围绕"提升年"主题，在品牌提升、专业化提升、卓越绩效提升三大方面狠下功夫，同时加强内部管理，努力控制经营成本。公司全年实现主营业务收入160692.37 万元，较去年同期下降8.97%，实现归属母公司所有者的净利润2764.58万元，较去年同期下降18.66%。报告期内，公司控股子公司无锡红豆置业有限公司镇江西荷花塘项目、无锡市人民路九号地块项目、无锡市锡东新城项目、南京红豆香江豪庭项目等开始预销售，实现预销售117116.41万元。 公司围绕年度目标，重点做了以下工作：

一、 围绕品牌提升，公司立足于品牌定位，加大对品牌的传播和管理。公司通过对门店拓展手册、运营手册、形象手册、人事管理手册的修订、完善，统一、优化了终端门店形象，维护品牌形象美誉度，落实规范化管理。同时，通过新广告片的发布以及参展服博会等重大品牌活动，多方位传播品牌，全面提升品牌的知名度。

二、围绕专业化提升，报告期内公司聘请罗兰贝格管理咨询公司协助公司提升门店终端运营管理能力。围绕"人、店、货"，公司通过建立运营监督、评估机制，完善组织结构及绩效，核心打造营业主管、店长、职业店长三支队伍，加强运营团队管理；通过推行标准化，建立七大标准手册，并对门店进行分级管理，实现各门店货品的有效配置，加强店务管理；通过不断提升设计平台，提升研发管理，提升生产管理，提升商品管控，提升营业管理，加强货品的管理。

在职业装业务方面，公司加大政府采购及大型企事业单位的拓展，提升行政职业装比例。报告期内，公司利用红豆品牌影响力及“中国职业装十大品牌”荣誉称号，继续巩固和拓展职业装市场份额。通过大力推进客户关系管理工作，不断深化和老客户的合作关系，较好保持了业务、客户的稳定。同时，重点关注北京、南京两个办事处建设，以两个办事处为核心梳理行业信息，做大业务。

在电子商务方面，公司规划营销方案，整合电子商务产品，壮大队伍，快速做大电子商务渠道。

三、卓越绩效提升

围绕卓越绩效提升，一方面，公司对现有体系及流程文件进行整合、优化，加强流程管理与风险控制，另一方面通过加快专业化人才引进、提升员工满意度，促进人力资源管理的提升。同时，公司通过计划排产推进、生产线平衡改进、效率化设备引进、小工具应用、QC小组活动、目视化管理等各项活动开展，继续加强对现场管理的提升。

报告期内，公司积极推进内部控制体系建设，梳理公司现有制度和流程，编写了内控手册。公司将按制定的内控实施工作方案扎实推进该项工作。全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，确保内控体系建设落到实处、取得实效。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司通过品牌提升、专业化提升及卓越绩效提升，不断优化专卖连锁体系，同时大力开拓团购职业装业务，使全年服装销售同比增长14.56%。房地产行业主要因为要交房后才确认销售，受开发周期影响同比下降幅度较大。本年度公司主营业务收入总体同比略有下降。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司以实物销售为主的产品收入主要是服装销售（包括西服、衬衫、羊毛衫、T恤衫、休闲服饰）、商品房销售、毛线纱线及印染销售、棉纱线销售。服装销售在加大研发投入、优化产品评审流程、加强商品管控的前提下，除衬衫外均呈上升趋势，受行业因素影响，毛线纱线及印染销售略有下降，房地产受开发周期影响也同比下降。

(3)主要销售客户的情况

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3、成本

(1)成本分析表

单位:元

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公司自产产品的成本主要由面辅料、人工工资及固定资产折旧、动力等制造费用构成。报告期内，公司主要自制产品成本构成情况如下表所示：

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(2)主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计:92441853.26元，占公司全部采购总额比例为：11.62%。

4、费用

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5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位：元

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6、现金流

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7、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

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应收账款 ：主要是母公司服装销售增长相应增加应收款所致

应收利息 ：主要是母公司债券保证金定期存款利息增加所致

其他应收款 ：主要是公司增加的资金往来款、商场保证金及建筑商保证金所致

在建工程 ：主要是母公司物流基地完工转固定资产所致

应付账款 ：主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司支付工程款所致

预收账款 ：主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司镇江市和平路西荷花塘地块、无锡市红豆人民路九号、无锡市锡东新城、南京红豆香江豪庭预售增加所致

应交税费：主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司预售增加相应预缴税金增加所致

应付利息 ：主要是长期借款增加所致

一年内到期的非流动负债 ：主要是长期借款转一年内到期的长期借款减少所致

(四)核心竞争力分析

公司主营产品红豆男装使用的"红豆"商标是国家工商行政管理局认定的首批中国驰名商标。红豆西服、红豆衬衫为中国名牌及国家免检产品。"红豆"被评为"中国十大最具文化价值品牌"，还荣获了中国服装行业最高殊荣--成就大奖，具有较高的行业地位和品牌优势。

公司非常重视以技术创新提升产品的市场竞争力。报告期内申报专利39个，其中申报发明专利15个。同时非常注重研发队伍建设，引进韩国、日本商品企划师，并在上海成立了设计室，不断追求产品创新。

公司服装生产有着一套严密的生产管理程序及完善的质量手册，保证将影响产品质量和外观效果的每一个细节都得到严格控制，确保产品以品质制胜。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)持有非上市金融企业股权情况

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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

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5、非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

国内外品牌在中国市场的竞争日益激烈，国际品牌加速在国内市场布局并快速新增店铺，国际男装大牌凭借雄厚的实力与行业经验，经过几年摸索扎根一线市场之后，在中国二三线市场"攻城掠地"，显示了强劲的渠道模式力量。品牌渠道继续下沉，二、三线市场成为国内外男装品牌争夺重点。

国内品牌要想在市场上分得一杯羹，品牌转型升级已成必然趋势，服装企业都在以产品为中心，创新品牌体系的建设，创新商业模式，打造具有全员服务链和全程化服务的企业和服务型品牌，以服务的深化与延伸，创造新的价值增长点，提升品牌价值。

近年来，房地产调控政策逐步深入细化，形成目前 "增供给、抑投机、保刚需"的调控主基调；预计未来调控政策将不会松手，政府将继续依靠"加强保障性住房建设"来稳定市场，抑制房价。未来相当一段时期房地产需求仍将持续上升，但供不应求的局面已经过去，需求增长的同时，供应增长更快，导致供求关系从供不应求的"卖方市场"迅速转变为供大于求的"买方市场"格局，并且将主导未来的房地产发展大势。

(二)公司发展战略

公司继续以男装为主业，重点发展连锁专卖业务、电子商务业务与团购业务；加强技术与研发管理，提升产品核心竞争力；加强信息化管理，提高快速反应能力；加强人力资源管理，打造专业化队伍；加强公司治理，持续推进卓越绩效管理，努力使企业成为男装行业领军型企业。

同时，公司房地产业务将狠抓设计研发，建立从规划设计开始的先进成本管理体系，严控各项成本，继续采取稳健的经营策略，密切关注宏观政策及市场环境变化，确保房地产业务稳健发展。

(三)经营计划

2013年是公司"卓越绩效年"，将围绕卓越绩效六大要求，即卓越的绩效、卓越的管理、卓越的产品、卓越的营销、卓越的品牌、卓越的团队开展各项工作，具体如下：

1、加速发展红豆男装连锁专卖建设，加快整合、完善供应链体系，推进以研发为导向的全代销商品模式，提高产品动销率。严格执行男装门店七大监督机制，四大评估体系，重点提升单店业绩。

2、加速发展电子商务业务，引进电子商务专业化人才，提升网销团队整体运营水平，做大各电子商务平台销售业绩。

3、利用红豆品牌优势，做大政府采购、金融行业、大型企事业单位业务。继续加强办事处建设和管理，进一步合理配置业务人员，大力拓展职业装市场份额。

4、 加强品牌宣传，提高品牌影响力。公司注重以"情"文化塑造品牌内涵，通过一系列的广告投放、明星代言、网络互动、公关事件等品牌推广与传播形式，全方位、立体式提升品牌的知名度。

5、加强研发管理，加大对产品研发专业人才的引进，进一步提高产品研发创新能力。充分发挥上海设计室作用，吸收时尚前沿设计理念，并应用于产品的设计提升中。

6、加强人力资源管理体系建设。聘请专业的人力资源咨询公司，优化招聘管理、培训管理、薪酬管理、绩效管理、人力资源规划体系模块。实施全员绩效考核，激发员工工作热情，增强员工的责任感和使命感，提高执行力，提高工作效率。

7、房地产以"推标准、提速度、抓管理、出效益"为核心，从满足客户需求的角度出发，不断完善产品，加大品牌宣传，打造"和谐地产"旗帜，即："责任地产、绿色地产、爱心地产"。

8、严格按照监管要求，继续完善公司法人治理结构，进一步推进内控体系建设。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将围绕经营目标，继续着力于服装主业的品牌建设、渠道建设和技术创新，主要通过自筹资金满足正常生产经营需求，并将继续保持与各大银行等金融机构良好的合作关系，开拓多种融资渠道。通过统筹资金、合理安排使用计划，严格控制各项费用支出，支持公司的健康发展。

(五)可能面对的风险

公司主营服装，目前服装行业已进入买方市场，消费者对服装的面料、款式和色彩的需求变化较快，公司产品的研发能力能否满足市场需求的变化，公司对服装市场需求发展趋势的把握正确与否将直接影响到公司的经营业绩。

公司将仔细研究服装市场的特点，充分利用现有营销网络，加强对市场需求信息的搜集，把握市场需求的最新变化趋势，及时调整产品品种和结构，提高对市场需求变化的快速反应能力。

房地产行业与国民经济总体运行情况高度相关，受政府宏观政策与行业政策的影响较大。近年来国家陆续出台的一系列宏观调控措施在一定程度上限制和制约房地产企业的快速发展，对公司项目建设、销售、融资等各环节将会造成一定影响。随着报告期内房地产市场和近期土地市场的回暖，国家进一步出台了更加严厉的房地产调控政策。

公司将密切关注宏观形势，加强对政策的研究及跟踪，依据政策导向，结合市场变化，在项目顺利开发建设的基础上，及时合理的调整开发节奏，积极、快速进行市场应变。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2012年12月，本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与江苏红豆国际发展有限公司签订股权转让协议，将持有的无锡红豆商业物业经营管理有限公司100%的股权转让给江苏红豆国际发展有限公司，于2012的12月办妥工商变更手续，无锡红豆置业有限公司将无锡红豆商业物业经营管理有限公司2012年度的利润表和现金流量表纳入合并范围。

股票简称	红豆股份	股票代码	600400
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟晓平	王辉
电话	0510-66868422	0510-66868278
传真	0510-88350139	0510-88350139
电子信箱	hongdou@hongdou.com	hongdou@hongdou.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	6,831,416,399.36	6,082,647,808.10	12.31	5,223,138,686.15
归属于上市公司股东的净资产	1,359,951,816.21	1,337,070,718.31	1.71	1,323,376,342.92
经营活动产生的现金流量净额	221,585,426.76	-546,125,748.42	不适用	-1,053,420,586.97
营业收入	1,606,923,706.93	1,765,307,392.01	-8.97	2,139,380,447.65
归属于上市公司股东的净利润	27,645,845.91	33,986,183.90	-18.66	59,063,563.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,786,883.42	33,473,647.75	-19.98	61,328,673.91
加权平均净资产收益率（%）	2.06	2.56	减少0.50个百分点	4.55
基本每股收益（元／股）	0.05	0.06	-16.67	0.11
稀释每股收益（元／股）	0.05	0.06	-16.67	0.11

报告期股东总数			51,502	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		50,080
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
红豆集团有限公司	境内非国有法人		47.84	268,108,309	0	质押262,638,800
周海江	境内自然人		1.05	5,904,071	0	无
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人		0.89	4,999,983	0	无
滕云	境内自然人		0.30	1,685,773	0	无
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人		0.19	1,073,500	0	无
上海博润投资有限公司	境内非国有法人		0.18	1,000,000	0	无
周鸣江	境内自然人		0.17	938,900	0	无
周建安	境内自然人		0.16	880,000	0	无
韩露露	境内自然人		0.15	840,638	0	无
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人		0.15	830,609	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，除周海江先生担任红豆集团有限公司董事、总裁，周鸣江担任红豆集团有限公司董事局副主席外，未发现其他法人股存在关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系或一致行动。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,606,923,706.93	1,765,307,392.01	-8.97
营业成本	1,114,507,419.59	1,285,505,944.86	-13.30
销售费用	171,604,958.60	163,583,557.54	4.90
管理费用	126,796,415.88	107,371,278.54	18.09
财务费用	117,644,500.70	107,871,082.06	9.06
经营活动产生的现金流量净额	221,585,426.76	-546,125,748.42
投资活动产生的现金流量净额	-75,202,803.73	-166,216,367.14
筹资活动产生的现金流量净额	-120,351,503.24	698,171,924.69
研发支出	42,150,312.78	39,645,103.61	6.32

客户名称	2012年度销售收入	占公司全部销售收入的比例（%）
客户1	115,335,163.07	7.18
红豆集团有限公司	84,873,975.28	5.28
无锡纺织材料交易所有限公司	70,796,164.41	4.41
红豆集团无锡南国企业有限公司	33,599,270.35	2.09
客户2	29,234,327.74	1.82
合计	333,838,900.85	20.78

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
服装	营业成本	633,168,653.95	56.81	598,149,772.16	46.53	5.85
毛线纱线印染	营业成本	168,545,731.34	15.12	180,638,668.51	14.05	-6.69
棉纺	营业成本	129,043,520.78	11.58	125,927,478.28	9.80	2.47
房地产	营业成本	183,749,513.52	16.49	375,395,809.85	29.20	-51.05

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
西服	营业成本	270,449,997.81	24.27	243,550,571.43	18.95	11.04
羊毛衫	营业成本	50,662,906.64	4.55	42,676,719.06	3.32	18.71
衬衫	营业成本	121,599,289.24	10.91	132,707,583.45	10.32	-8.37
毛线纱线印染	营业成本	168,545,731.34	15.12	180,638,668.51	14.05	-6.69
T恤	营业成本	30,584,244.19	2.74	28,703,499.87	2.23	6.55
休闲	营业成本	159,872,216.07	14.34	150,511,398.35	11.71	6.22
棉纺	营业成本	129,043,520.78	11.58	125,927,478.28	9.80	2.47
商品房	营业成本	183,749,513.52	16.49	375,395,809.85	29.20	-51.05

名称	2012年				2011年
	面辅料	直接人工	制造费用	合计	面辅料	直接人工	制造费用	合计
西服	53.34%	37.08%	9.58%	100.00%	49.62%	37.79%	12.59%	100.00%
衬衫	62.30%	24.89%	12.81%	100.00%	65.89%	20.54%	13.57%	100.00%
毛线纱线印染	71.40%	7.86%	20.74%	100.00%	75.58%	5.48%	18.94%	100.00%
棉纺	70.76%	10.40%	18.84%	100.00%	73.68%	8.22%	18.10%	100.00%

主要会计项目	2012-12-31	2011-12-31	增减比例（%）
销售费用	171,604,958.60	163,583,557.54	4.90
管理费用	126,796,415.88	107,371,278.54	18.09
财务费用	117,644,500.70	107,871,082.06	9.06

本期费用化研发支出	42,150,312.78
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	42,150,312.78
研发支出总额占净资产比例（%）	2.54
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.62

主要会计项目	2012-12-31	2011-12-31	增减比例（%）	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	221,585,426.76	-546,125,748.42	不适用	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司收到的房屋预售款所致

主要会计项目	2012-12-31	2011-12-31	增减比例（%）	变化原因
营业税金及附加	37,052,106.81	52,295,726.98	-29.15	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司销售收入减少导致营业税和土地增值税减少所致
资产减值损失	15,131,077.79	-13,934,209.02	不适用	主要是本期应收账款增加及上年收回较多一年以上应收账款冲回坏账准备所致
投资收益	24,357,755.23	14,686,235.49	65.85	主要是增加的红豆集团财务有限公司及阿福农村小额贷款有限公司的投资收益
营业外收入	3,464,293.44	6,498,356.43	-46.69	主要是母公司固定资产处置所得减少所致
营业外支出	2,312,106.74	9,760,080.84	-76.31	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司捐赠支出减少所致

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
服装	933,925,771.91	633,168,653.95	32.20	14.56	5.85	增加5.58个百分点
毛线纱线印染	199,237,363.81	168,545,731.34	15.40	-5.20	-6.69	增加1.35个百分点
棉纺	115,996,893.54	129,043,520.78	-11.25	1.03	2.47	减少1.57个百分点
房地产	357,763,677.67	183,749,513.52	48.64	-41.90	-51.05	增加9.60个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
西服	365,867,017.89	270,449,997.81	26.08	17.08	11.04	增加4.02个百分点
羊毛衫	66,379,188.91	50,662,906.64	23.68	25.69	18.71	增加4.49个百分点
衬衫	170,012,314.42	121,599,289.24	28.48	-4.66	-8.37	增加2.90个百分点
毛线纱线印染	199,237,363.81	168,545,731.34	15.40	-5.20	-6.69	增加1.35个百分点
T恤	42,927,786.53	30,584,244.19	28.75	10.85	6.55	增加2.87个百分点
休闲服	288,739,464.16	159,872,216.07	44.63	23.99	6.22	增加9.27个百分点
棉纺	115,996,893.54	129,043,520.78	-11.25	1.03	2.47	减少1.57个百分点
房地产	357,763,677.67	183,749,513.52	48.64	-41.90	-51.05	增加9.60个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北	66,441,792.44	5.52
华东	1,002,222,401.79	-25.24
华北	129,943,739.33	56.30
中南	73,723,893.81	32.50
西南	86,752,173.97	25.78
华南	41,731,655.70	64.88
西北	55,097,265.28	79.25
出口	151,010,784.61	54.05

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收账款	394,789,143.75	5.78	287,600,034.10	4.73	37.27
应收利息	14,513,656.67	0.21	2,083,300.00	0.03	596.67
其他应收款	28,022,175.39	0.41	16,451,267.70	0.27	70.33
在建工程	3,238,225.14	0.05	24,839,163.23	0.41	-86.96
应付账款	289,017,807.75	4.23	431,341,647.01	7.09	-33.00
预收账款	1,194,963,581.04	17.49	350,261,002.49	5.76	241.16
应交税费	-29,421,150.47	-0.43	7,711,887.93	0.13	-481.50
应付利息	3,765,971.95	0.06	1,280,000.00	0.02	194.22
一年内到期的非流动负债	105,800,000.00	1.55	213,111,200.00	3.50	-50.35

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
红豆集团财务有限公司	157,000,000.00	155,000,000	31	178,537,919.92	48,842,030.29	25,883,364.49	长期股权投资	出资
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	75,000,000.00	75,000,000	25	88,048,805.21	36,874,903.72	22,761,653.39	长期股权投资	出资
合计	232,000,000.00	230,000,000	/				/	/

名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
无锡红豆红服饰有限公司	生产加工销售服装	300美元	3838.28	1689.99	-4.73
无锡红贝服饰有限责任公司	生产销售休闲服装	930美元	20862.37	4210.29	-1301.00
无锡后墅污水处理有限公司	污水处理	100	348.13	-141.36	-75.18
无锡红豆国际贸易有限公司	服装、化纤的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口	100	114.24	24.94	1.16
无锡红豆置业有限公司	从事房地产开发经营业务	50000	469936.29	65415.10	-152.40
无锡红豆棉纺有限公司	服装、棉纺织品的生产；纺织品及原料的销售；棉花的收购	11879	14756.21	11528.06	-2007.25
无锡红豆男装有限公司	服装、茄克衫、针纺织品的生产、加工、销售	500	1108.37	870.59	299.89
红豆集团财务有限公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等	50000	171935.38	57592.88	4884.20
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	面向“三农”发放小额贷款、提供担保，以及经省主管部门审批的其他业务	30000	47038.54	35219.52	3687.49