证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2013-20

  克明面业股份有限公司

  2012年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

一、概述

2012年，是机遇与挑战并存的一年。报告期内，公司正式在深交所中小板市场挂牌上市。克明面业

（002661）成功登陆A股市场，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

公司始终专注于中高端挂面的研发、生产及销售，一直以“中国挂面第一品牌”为发展目标，报告期内，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，明确“打造百亿企业，传承百年美食”的企业愿景，并朝之稳步推进，通过扩充产能，完善和深化渠道网络，推进品牌战略，调整产品结构，加大新产品研发力度，强化食品安全监控，优化内部管理，加强对挂面相关产业的投资等手段，不断提升市场占有率和市场竞争力，公司继续保持行业龙头地位。

公司主要从事挂面的生产与销售。报告期内，公司实现营业收入1,002,241,908.23元，同比增长

18.95%；实现归属于上市公司股东的净利润80,408,998.36元，同比增长22.35%。实现利润总额100,731,012.16元。2012年挂面销售量为217,425吨，同比增长13.55%。

二、公司发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内为实现和推进公司发展战略、经营计划主要开展以下工作：

（一）产能扩充方面：公司坚持以中高端挂面为主业，力争实现生产规模的跨越发展，摆脱产能瓶颈对公司进一步发展的制约，从根本上解决旺盛的市场需求与公司产能不足之间的矛盾。一方面努力提高原有生产线运行利用效率，另一方面加强产能建设，报告期内长沙项目两条挂面1.8万吨生产线土建部分已完工，2012年11月1日遂平年产能达2.7万吨面条生产线建设项目的建成投产，缓解了部分产能不足带来的发展瓶颈，保障市场销售需求。

（二）渠道建设方面

（1）加强与经销商合作力度，进一步完善销售网络

报告期公司先后在长沙、南昌、武汉召开了重点客户座谈，组织经销商跨

区学习。目前，公司已经基本建立覆盖全国各大城市的销售网络，以地市和县级为主开发了800多家经销商，并进入绝大多数地级市，在部分县、乡镇、村也初步建立了销售网络。公司将继续发挥原有的销售网络优势，借助“陈克明”品牌影响力，进一步完善销售网络，挖掘市场潜力。具体措施如下：

第一，在重点销售区域（如：湖南、湖北、广东、江西等地区）加大销售投入以及与经销商合作力度，细分消费市场和销售渠道，进一步挖掘市场潜力，引导新的消费需求。

第二，将西南、华东和华北地区作为公司未来三年的重点突破区域，深耕渠道、强化终端，加强对该区域经销商的管理和指导，进一步培育该区域的品牌影响力。

第三，加强与国内大型商业零售企业及区域性连锁零售企业的合作，抓住这些企业在全国及区域市场扩张的契机，进一步扩大公司产品在二、三级市场的销售覆盖。

第四，针对行业市场现状，继续发挥产品研发、生产技术、质量、品牌和规模等优势，采取更为主动的营销策略，加强营销总部对市场网络的管控能力，进一步拓展市场营销网络的广度与深度，建立起覆盖面广、分布合理的营销网络。

（2）强化市场人员的培训与引进，确保市场开拓计划的顺利实施

虽然公司已在市场开发实践中培养了一支高素质、战斗力强的营销团队，但募集资金投资项目投产后公司产能规模将跨上一个新的台阶，现有的市场人员难以充分满足销售规模扩大后的营销工作需要，客观上需要本公司加强市场人员的培训和引进工作。对此，本公司将通过持续性的专业培训和举办经验交流会等形式不断提升市场人员的业务水平，积极引进优秀市场人才，扩充市场人员队伍，优化人才结构，为市场开拓计划的顺利实施提供必要的人才储备。

（三）技术研发和产品开发方面

公司结合行业技术发展趋势，不断改良现有技术和工艺，以农产品为原材料，持续研发出行业领先的生产工艺技术和健康、天然、营养、适合不同人群的新产品，从而带动整个行业技术水平的提升。

另外，公司将通过募投项目的实施，购进先进研究试验设备，重点攻关高新技术应用、生产工艺、食品安全、质量检测和营养科学等领域，加大产品开发的投入力度，提高产品研发能力，提升产品附加值，增强公司核心竞争力。同时，公司将坚持自主研发和开放合作相结合的原则，依托已积累的核心技术和研究开发团队，积极寻求与国内知名大专院校、科研院所开展多种形式技术合作、交流的机会，充分运用外部技术力量促进自身核心技术的研究。此外，公司将持续跟踪国际、国内新技术信息，跟踪产业的核心技术前沿动态，为公司自主研发工作提供支持。

（四）品牌建设方面

报告期公司进一步树立现代品牌战略意识，重视品牌工作，充分利用媒体传播拉动品牌知名度的提升，积极打击侵权、假冒行为，有针对性的利用节日营销、事件营销、体育营销、会议营销等多种形式充分展示品牌形象，把产品宣传、企业宣传统一到“陈克明”品牌的传播上。另外，2012年公司邀请著名的喜剧表演艺术家和小品表演艺术家陈佩斯作为公司形象代言人；报告期内，公司竞标夺得央视一套《黄金档剧场》等多个节目的广告位，并于2013年1月-2月，央视一套在黄金档多次播出克明面业由陈佩斯代言的广告片。

（五）人力资源发展方面

员工是公司最重要的资源之一，是公司可持续发展的基础。公司积极探索和不断完善绩效评价体系和相应的激励机制，实现人力资源的可持续发展。2012年，公司通过请进来、送出去的办法，培养复合型人才和专业岗位人才，提高员工综合技能和专业技能，员工的管理能力与管理水平不断成长。2012年公司积极引进高端培训咨询机构，先后与中国软实力研究中心、华商学会、健峰管理咨询公司、行动成功等国内一流培训咨询机构建立了战略合作关系。一年来，公司共组织开展内训103批次，受训人数达2587人次；其中外训34场，受训人数达581人次，同时建立了近50人的内训师队伍。上半年举办2期“鹰击长空”集训营，共培训56名来自生产一线的管理者。

（六）对外投资方面

公司紧紧围绕做大做强主营业务的战略目标，支撑挂面主业发展，培育新的经济增长点，努力实现公司积极稳健发展、巩固和提高公司在国内同行业中的领先地位。经董事会、股东大会审慎决策，2012年为发挥公司的品牌优势，提高公司和产品的知名度，公司往下游延伸投资试水克明面馆。2012年8月,公司投资3,000元设立南县克明小额贷款有限公司，占股30%，为该公司最大股东。打造公司新的产业链与赢利点，2012年11月6日，公司增资4800万元参股国泰食品，参股后占国泰食品总股本的36%。报告期内，公司积极考察面粉行业投资事宜，并于2013年2月25日经公司董事会审议通过了《关于公司拟与河南金粒食品有限公司共同投资设立新公司的议案》和《关于公司拟与实佳面粉有限公司共同投资设立新公司的议案》，同意公司进入面粉行业，以适应公司未来业务的发展需要，通过掌控优质原料进一步从源头主动防范食品安全风险，并使公司在原料保障、成本控制、产品差异化和产品品质品牌上形成竞争优势，增强公司的创新能力和持续盈利能力。

（七）加强各项内控管理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。不断加强公司内控管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。

公司按照证监会、深交所的有关规则指引的要求，开展公司治理自查活动活动并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度，确保公司各项内控工作确实有效，不断提高公司治理水平。2012年度，公司根据监管部门要求或公司实际情况增加或修订了以下制度文件：《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》等公司治理与内部控制制度文件，并修订了《公司章程》，各项内控制度得到有效的贯彻执行。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、报告期内，公司与湖南湘御食品生物科技有限公司共同投资设立湖南克明面馆有限公司，注册资本300万元，公司出资210万元,持股比例70%。

2、报告期内，公司投资设立上海味源贸易有限公司，注册资本100万元，持股比例100%。

3、2012年4月17日，公司第二届董事会第十七次会议作出决议，公司对全资子公司武汉市大丰食品科技有限责任公司进行清算并注销。该公司已完成清算，并于2012年8月31日完成所有注销登记手续，不再将其纳入合并财务报表范围。

（2）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

股票简称	克明面业	股票代码		002661
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	杨忠明		丰文姬
电话	0737-5213069		0737-5213069
传真	0737-5212556		0737-5212556
电子信箱	kemen@kemen.net.cn		kemen@kemen.net.cn

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	1,002,241,908.23	842,559,203.82	18.95%	645,309,892.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,408,998.36	65,720,196.16	22.35%	51,147,870.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,596,634.22	60,825,555.30	21%	46,333,146.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,910,890.29	76,415,806.24	42.52%	105,735,045.71
基本每股收益（元/股）	1.03	1.05	-1.9%	0.84
稀释每股收益（元/股）	1.03	1.05	-1.9%	0.84
加权平均净资产收益率（%）	14.9%	34.03%	-19.13%	37.94%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	851,579,338.93	443,060,876.95	92.2%	359,970,948.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	666,396,324.78	225,966,534.42	194.91%	160,246,338.26

报告期股东总数		4,373		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	3,842
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
南县克明投资有限公司	境内非国有法人	61.39%	51,000,000	51,000,000	质押	20,000,000
陈晓珍	境内自然人	5.42%	4,500,000	4,500,000
陈源芝	境内自然人	5.42%	4,500,000	4,500,000
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	1,508,843
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.36%	1,132,916
东方证券股份有限公司	国有法人	1.32%	1,099,946
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.78%	650,446
陈克忠	境内自然人	0.61%	510,000	510,000
陈克明	境内自然人	0.6%	500,000	500,000
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	449,749
上述股东关联关系或一致行动的说明		南县克明投资有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司实际控制人；陈晓珍、陈源芝、陈克忠为陈克明家族成员。