（下转21版）
江苏弘业股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、重要提示
1、本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
2、公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
1、主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2、前10名股东持股情况表
单位：股
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3、以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年，是国内外经济形势非常复杂的一年。世界经济增长乏力，特别是受欧洲主权债务危机，公司主销市场需求疲软；人民币汇率持续升值，压缩了外贸出口企业的盈利空间；国内经济减速和经营成本上涨，也导致企业经营难度加大，经营风险增加。
在各种不利因素影响下，公司以“控风险、稳增长”为主基调，通过提升贸易业务核心竞争力、优化资产结构等措施，保持了稳定的发展势头。全年，公司完成进出口总额5.4亿美元，其中出口4.8亿美元，进口0.6亿美元；实现营业收入33亿元人民币，实现利润总额1.00亿元，连续两年超亿元。
公司完成上述经营业绩，主要得益于以下几方面的工作：
拓展外贸业务范围，强化主业竞争力。2012年，公司在积极组织参展传统展会的同时，鼓励业务单位通过外派出国小组、参加国际专业展销会、国外市场并购或合作经营等方式积极“走出去”，进一步拓展了市场范围；同时，公司通过产品品种及经营模式的创新，突破了当前传统市场和传统业务低迷的困局，如弘业永恒开发的新型玩具、弘业永润研发的功能面料，均使得相关产品的销量同比大幅增加。
开拓内贸和进口业务，构建业务新格局。近年，贸易行业外部需求疲软，国内扩大内需政策则频频出台。为顺应政策倾向，公司加快推进内贸业务，谨慎开展进口业务，采取自主品牌研发、业务模式创新、多渠道选择供应商等一系列举措，在电子通讯产品、煤炭等大宗交易商品的内贸业务方面取得较大的进步；公司新设江苏弘业国际技术工程有限公司，为从事成套工程设备的进出口等高附加值业务打下了基础。
发掘专业业务优势，提高资产收益率。公司通过充分发挥文化产业领域的经营管理优势，积极推动文化产业的发展，爱涛文化公司开展的黄金批发等新业务，实现了较好的效益；参股成立的紫金文交所升级为江苏省文交所，其经营范围亦从传统的文化艺术品单一交易，扩大到文化版权交易、文化股权转让、文化项目融资等业务，为公司文化产业的发展打开了广阔空间。
此外，参股公司弘业期货2012年也取得了快速的发展，成功获得首批资产管理业务牌照，成为国内业务最全的期货公司之一；完成了增资和更名，是江苏首家实现股份制的期货公司，标志着弘业期货由省级区域性公司转型为全国性期货公司。
整合资源、优化配置，调整资产结构。期间，公司继续推进贸易板块的整合，对部分下属控股子公司及业务部进行整合重组，加快推进三、四级企业的清理工作，进一步优化了经营结构；完成了爱涛置业和爱涛置地股权的转让，进一步强化了公司主营业务；加大闲置房产处置力度，提高了公司资产收益。
加强管理、规范运作，严控经营风险。2012年，公司加快了内控体系的建设与实施，聘请了专业的咨询机构，整合优化业务流程，起草、修订了相关的体系文件，查漏补缺，整改缺陷，经过内控体系形成、试行及完善等阶段，使得公司管理、经营和发展的重要事项和环节在内控体系中得以规范与完善，公司制度建设、风险管控能力又上了一个新台阶。
1、主营业务分析
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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（2）收入
①主要销售客户的情况
单位：元
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（3）成本
①成本分析表
单位:元
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②主要供应商情况
单位：元
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（4）费用
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（5）现金流
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（6）其它
①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成或利润来源同比去年未发生重大变化。
②经营计划进展说明
2012年度，公司进出口总额5.4亿美元，完成全年计划的90%；实现营业收入33亿元人民币，完成全年计划的100%。进出口总额未能完成全年计划，其主要原因是受欧洲主权债务危机影响，公司主销市场欧盟、日本等地需求疲软，同时人民币汇率持续升值，原材料、能源、人力成本大幅上升，压缩了公司的盈利空间。
2、行业、产品或地区经营情况分析
（1）占营业收入或营业利润10%以上的主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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（2）主营业务分地区情况
单位:万元 币种:美元
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| 股票简称 | 弘业股份 | 股票代码 | 600128 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 姜琳 | 王翠 |
| 电话 | 025-52262530 | 025-52262530 |
| 传真 | 025-52308488 | 025-52308488 |
| 电子信箱 | jianglin@artall.com | wangcui@artall.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 2,703,908,451.42 | 2,863,435,307.71 | 2,863,435,307.71 | -5.57 | 3,378,924,844.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,367,281,280.16 | 1,325,298,062.39 | 1,325,298,062.39 | 3.17 | 1,285,803,643.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,478,711.49 | 141,190,985.63 | 141,190,985.63 | -43.00 | -221,928,433.94 |
| 营业收入 | 3,299,986,970.16 | 3,230,809,024.58 | 3,292,341,676.21 | 2.14 | 3,157,100,203.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 65,332,863.43 | 96,666,243.20 | 96,666,243.20 | -32.41 | 76,626,968.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,435,046.22 | 25,876,293.72 | 25,876,293.72 | -44.21 | 50,773,389.97 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.85 | 7.4 | 7.4 | 减少2.55个百分点 | 6.03 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2648 | 0.3917 | 0.3917 | -32.40 | 0.3105 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2648 | 0.3917 | 0.3917 | -32.40 | 0.3105 |
| 报告期股东总数 | 41,053 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 42897 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 江苏弘业国际集团有限公司 | 国有法人 | 24.02 | 59,281,910 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | 1.86 | 4,578,307 | 0 | 无 | |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.40 | 3,466,561 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.33 | 3,276,298 | 0 | 无 | |
| 中国烟草总公司江苏省公司 | 国有法人 | 1.27 | 3,122,311 | 0 | 无 | |
| 国电保险经纪（北京）有限公司 | 其他 | 1.24 | 3,070,000 | 0 | 无 | |
| 重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.43 | 1,050,000 | 0 | 无 | |
| 北京益普四环医药技术开发有限公司 | 其他 | 0.40 | 983,338 | 0 | 无 | |
| 陈东周 | 境内自然人 | 0.38 | 927,300 | 0 | 无 | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.34 | 840,103 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 1、江苏省苏豪控股集团有限公司为江苏弘业国际集团有限公司的控股股东； 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（% ） | 变动原因 |
| 营业收入 | 3,299,986,970.16 | 3,230,809,024.58 | 2.14 | - |
| 营业成本 | 3,050,592,200.17 | 2,988,786,823.90 | 2.07 | - |
| 销售费用 | 122,664,047.79 | 112,182,175.48 | 9.34 | - |
| 管理费用 | 73,767,581.65 | 74,566,758.00 | -1.07 | - |
| 财务费用 | 5,847,298.85 | 9,964,199.31 | -41.32 | 主要是本期压缩了贷款规模 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,478,711.49 | 141,190,985.63 | -43.00 | 主要是随着公司分步转让对南京爱涛置地有限公司的股权，借款已于上年完全收回。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 132,972,750.16 | -179,042,365.91 | 不适用 | 本期转让了对江苏爱涛置业有限公司和南京爱涛置地有限公司的股权，收回相应投资。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198,448,502.07 | -275,875,903.46 | -28.07 | 主要是本期压缩贷款规模。 |
| 营业外收入 | 16,257,981.20 | 9,362,375.21 | 73.65 | 本期确认的政府补贴增加 |
| 投资收益 | 49,991,308.35 | 94,265,059.87 | -46.97 | 股权转让收益及权益法核算的投资收益下降 |
| 净利润 | 65,332,863.43 | 96,666,243.20 | -32.41 | 报告期内投资收益下降所致 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 678,056,554.34 | 占营业收入比重（%） | 20.55 |
| 分行业情况 | ||||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 | |
| 进出口销售 | 采购成本 | 2,031,147,503.63 | 66.58 | 2,346,277,732.66 | 78.50 | -13.43 | - | |
| 国内销售 | 采购成本 | 836,621,404.29 | 27.42 | 430,883,589.11 | 14.42 | 94.16 | 国内贸易规模增大 | |
| 物业管理 | 人工成本 | 59,269,832.21 | 1.94 | 53,297,954.37 | 1.78 | 11.20 | - | |
| 其他杂费 | 5,773,885.30 | 0.19 | 8,361,263.23 | 0.28 | -30.94 | - | ||
| 工程承包 | 施工成本 | 94,218,272.19 | 3.09 | 71,541,902.61 | 2.39 | 31.70 | 工程承包的规模增大 | |
| 合计 | 3,027,030,897.62 | 99.23 | 2,910,362,441.98 | 97.38 | 4.01 | - | ||
| 分产品情况 | ||||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 | |
| 服装 | 采购成本 | 406,154,721.82 | 13.31 | 358,736,048.37 | 12 | 13.22 | - | |
| 通讯设备 | 采购成本 | 347,421,380.26 | 11.39 | 295,765,200.00 | 9.89 | 17.47 | - | |
| 玩具 | 采购成本 | 249,969,464.48 | 8.19 | 289,540,800.00 | 9.68 | -13.67 | - | |
| 蔺草制品 | 采购成本 | 105,374,526.66 | 3.45 | 136,164,700.00 | 4.56 | -22.61 | - | |
| 船舶 | 采购成本 | 75,235,897.93 | 2.47 | 35,941,200.00 | 1.2 | 109.33 | 本期公司船舶业务出口结构调整，自营出口比例上升。 | |
| 渔具 | 采购成本 | 30,911,963.59 | 1.01 | 41,586,700.00 | 1.39 | -25.67 | - | |
| 其他 | 采购成本 | 1,835,524,245.43 | 60.18 | 1,831,052,175.53 | 61.28 | - | ||
| 合计 | 3,050,592,200.17 | 2,988,786,823.90 | 2.06 | - | ||||
| 前五名供应商采购金额合计 | 91,550,354.41 | 占营业成本比重（%） | 3.00 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 财务费用 | 5,847,298.85 | 9,964,199.31 | -41.32 | 主要是本期压缩了贷款规模。 |
| 资产减值损失 | -3,396,454.74 | 3,196,933.46 | -206.24 | 本期收回前期船舶业务暂借款，对应按账龄正常计提的坏账准备转回 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,478,711.49 | 141,190,985.63 | -43.00 | 主要是随着公司分步转让对南京爱涛置地有限公司的股权，借款已于上年完全收回。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 132,972,750.16 | -179,042,365.91 | 不适用 | 公司本期转让对南京爱涛置地及江苏爱涛置业的股权，收回该部分投资。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198,448,502.07 | -275,875,903.46 | 不适用 | 公司本期压缩了融资规模 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(% ) | 营业成本比上年增减( %) | 毛利率比上年增减（% ） |
| 进出口销售 | 2,157,537,907.52 | 2,031,147,503.63 | 5.86 | -13.50 | -13.43 | -0.07 |
| 国内销售 | 908,737,118.79 | 836,621,404.29 | 7.94 | 86.60 | 94.16 | -3.58 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减( %) | 营业成本比上年增减(% ) | 毛利率比上年增减（ %） |
| 服装 | 445,268,020.84 | 406,154,721.82 | 8.78 | 1.76 | 13.22 | 4.83 |
| 通讯设备 | 385,279,636.88 | 347,421,380.26 | 9.83 | 14.60 | 17.47 | -2.19 |
| 玩具 | 278,553,021.54 | 249,969,464.48 | 10.26 | -15.45 | -13.67 | -1.85 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 欧盟 | 8,476.19 | -46.72 |
| 美国 | 8,297.42 | 3.48 |
| 香港 | 6,213.67 | 30.23 |
| 日本 | 6,068.23 | -5.60 |
| 东盟 | 1,279.12 | 5.37 |