中国中煤能源股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元

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注：（1）非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》的定义计算。

（2） 报告期内本公司从中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）收购了中国煤炭销售运输有限责任公司（以下简称“运销公司”）100%股权，从中煤集团所属中国煤炭进出口公司（以下简称“进出口公司”）收购了山西中新唐山沟煤业有限责任公司（以下简称“唐山沟公司”）80%股权，根据会计准则有关规定对比较期的相关业务数据进行重述。

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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三、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）主营业务分析

1、概述

2012年，公司积极应对市场冲击，面对市场需求增长乏力，煤炭价格大幅下跌的不利形势，努力扩大产销规模，优化产品结构，严格成本费用管控，取得了良好的经营业绩。全年实现营业收入872.92亿元，同比下降3.9%；营业成本557.16亿元，同比下降8.0%；利润总额134.12亿元，同比下降3.2%；归属于母公司股东的净利润92.81亿元，同比下降4.0%；基本每股收益0.70元，同比减少0.03元；每股经营活动产生的现金净额0.94元，同比减少0.20元。

利润表及现金流量表相关科目变动情况表

单位：亿元

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截止2012年12月31日，公司资本负债比率（付息债务总额/（付息债务总额+权益））为31.6%，比年初增加8.1个百分点。

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2、经营业绩

(1)合并经营业绩

◆营业收入

2012年，公司实现营业收入872.92亿元，比2011年908.65亿元减少35.73亿元，降幅3.9%，在市场形势变化，煤炭价格大幅下跌的情况下，公司积极扩大自产煤炭产销量，坚持以质促销、以量补价，使自产商品煤收入同比增加12.07亿元，但由于买断贸易煤价格同比降幅较大，使买断贸易煤收入同比减少35.66亿元。此外，公司自产焦炭销量同比减少以及综合销售价格同比下降，使煤焦化业务收入同比减少。

公司各经营分部的营业收入（扣除分部间交易）的情况如下：

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从公司煤炭、焦炭、煤机等主要产品的市场情况看，公司主要客户类型为国内电力企业、国内钢铁企业及国内煤炭生产企业等。2012年，公司对前五名客户实现的营业收入为171.33亿元，占公司总营业收入的比例为19.6%。

◆营业成本

2012年，公司发生营业成本557.16亿元，同比减少48.13亿元，下降8.0%，主要项目变动分析如下：

材料成本从2011年的413.20亿元下降9.8%至372.66亿元，主要是买断贸易煤采购单价同比下降和外购入洗原料煤量减少使煤炭分部材料成本相应减少。此外，淘汰焦炭落后产能减少自产焦炭销量也使煤焦化分部材料成本相应减少。

人工成本从2011年的41.17亿元增长8.2%至44.53亿元，主要是公司所属平朔东露天煤矿等在建项目于报告期内投入运营使在成本中列支人工费用的职工人数同比增加，使人工成本相应增加。

折旧及摊销从2011年的35.74亿元增长5.4%至37.66亿元，主要是公司所属企业在建项目转固，以及根据生产经营需要购置的生产设备和设施增加，使计提的折旧及摊销同比增加。

维修支出从2011年的11.19亿元下降3.4%至10.81亿元，主要是公司更新投入使用的生产设备和设施增加，发生维修支出减少。此外，公司充分利用自有维修能力，加大设备自我维修及保养，也相应降低了维修支出。

煤炭可持续发展基金（准备金）从2011年的19.45亿元增长7.5%至20.90亿元，主要是公司在晋煤炭生产企业煤炭产量增加以及煤炭可持续发展基金征收标准自2011年3月份起由13元/吨增加3元/吨至16元/吨。

煤矿外包矿务工程费从2011年的24.75亿元增长10.2%至27.27亿元，主要是公司所属煤炭生产企业规模扩大，发生外包剥离费、综采费等增加。此外，平朔矿区东露天煤矿初始运营剥离量较高，使外包剥离工作量增加，相应增加了外包剥离成本。

其他成本从2011年的59.79亿元下降27.5%至43.33亿元，主要是公司本期进一步加强地面及井下中小工程支出的控制，使发生的地面复垦、塌陷治理等支出同比减少，以及计提未用的安全费、维简费、矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金同比减少。

2012年，公司各经营分部成本情况如下：

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公司主要供应商向本公司煤炭生产企业供应火工品、柴油和配件、入洗原料煤等原材料产品。2012年公司从前五名供应商采购的原材料物资总额为67.12亿元，占公司总营业成本的比例为12.0%。

◆营业利润及营业利润率

2012年，公司营业利润从2011年的137.03亿元下降2.9%至133.07亿元。营业利润率从2011年的15.1%增加0.1个百分点至15.2%。

公司煤炭、煤焦化、煤矿装备三个主要经营分部营业利润及营业利润率情况如下：

单位：亿元

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注：以上各业务分部的营业利润和营业利润率均为未抵销分部间交易的数据。

◆毛利及毛利率

2012年，公司毛利从2011年的303.36亿元增长4.1%至315.76亿元，综合毛利率36.2%，比2011年33.4%增加2.8个百分点。除受焦炭市场形势影响，煤焦化分部毛利率同比下降外，其他业务分部毛利率同比均实现增长。

公司各经营分部2012年与2011年毛利、毛利率情况如下：

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(2)分部经营业绩

煤炭业务分部

◆营业收入

2012年，公司煤炭业务的营业收入从2011年的743.74亿元下降3.2%至719.95亿元，扣除分部间交易后的营业收入从2011年的740.38亿元下降3.0%至717.83亿元，主要是买断贸易煤因价格下降使营业收入减少35.66亿元，而自产商品煤销量同比增加使营业收入增加12.07亿元则抵减了买断贸易煤收入的部分减幅。

2012年，公司自产商品煤销售收入同比增加11.11亿元至522.20亿元，其中经扣除分部间交易后的销售收入同比增加12.07亿元至520.23亿元；采购外部煤炭转售（买断贸易煤销售）收入同比减少35.66亿元至192.94亿元，代理业务收入同比减少0.06亿元至0.48亿元，公司煤炭销售的数量和价格变动情况如下表所示：

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☆：本期无发生

◆：华晋焦煤有限责任公司（以下简称“华晋焦煤公司”）自2011年8月份股权分立之后不再纳入本公司合并范围，因此焦煤销量中不再包含该公司自分立后所销售的焦煤产品。

★：销售价格为代理服务费。

﹡：出口型煤

◆营业成本

2012年，公司煤炭业务的营业成本从2011年的466.22亿元下降8.2%至428.02亿元，具体情况见下表：

单位：亿元

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☆：煤炭业务分部的维修支出中，包含分部间交易发生的维修支出，合并时予以抵销。

◆：其他成本中包括煤炭开采发生的有关环境恢复治理费用、在成本中列支的中小工程等与煤炭生产直接相关的支出，以及计提未用的安全费、维简费、环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金等。

2012年，公司自产商品煤销售成本234.10亿元，比上年240.42亿元减少6.32亿元，下降2.6%；自产商品煤单位销售成本210.68元/吨，比上年236.36元/吨减少25.68元/吨，下降10.9%。主要项目变动情况如下：

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2012年，公司自产商品煤单位销售成本同比减少的主要原因是：

单位材料成本同比减少4.37元/吨，主要是公司为应对市场冲击，加大降本增效力度，进一步加强材料修旧利废和节支降耗管理，以及本期材料采购价格同比下降，使材料成本减少，同时自产商品煤销量同比增加以及原材料成本较高的华晋焦煤公司2011年8月完成分立后本期不再纳入合并范围也使材料成本同比减少。

单位外购入洗原料煤成本同比减少4.10元/吨，主要是本期外购入洗煤原料煤采购量减少使外购入洗原料煤总成本减少。此外，自产商品煤销量增加相应摊薄了外购入洗原料煤单位成本。

单位维修成本同比减少1.34元/吨，主要是公司更新投入使用的生产设备和设施增加，发生的维修支出减少。此外，公司加大设备自我维修及保养，也相应降低了维修支出。

单位其他成本同比减少14.90元/吨，主要是公司计提未用的安全费、维简费、环境恢复治理保证金及煤矿转产发展资金同比减少，以及本期加强日常零星工程支出管理，使发生的环境恢复、地面塌陷治理等支出同比减少。

◆毛利及毛利率

2012年，公司煤炭业务实现毛利291.93亿元，比上年277.52亿元增加14.41亿元，增长5.2%；毛利率40.5%，比上年37.3%增加3.2个百分点，主要是公司煤炭业务成本降幅高于收入降幅使毛利率同比提高。

煤焦化业务分部

◆营业收入

2012年，公司煤焦化业务的营业收入从2011年的53.01亿元下降21.1%至41.85亿元（均为对外交易收入），主要是公司为减少焦炭业务亏损，对焦化项目继续实施收缩战略，淘汰焦炭落后产能，使自产焦炭销量同比减少33万吨。此外，受市场形势影响，焦炭销售价格同比下降。

2012年，公司焦炭销售收入33.25亿元，同比减少9.96亿元。

公司焦炭销售的数量和价格变动情况如下表所示：

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☆:无发生

＊：销售价格为代理服务费

2012年，公司煤焦化业务除焦炭销售外，甲醇、煤焦油、粗苯销售等还形成营业收入8.60亿元，同比减少1.20亿元。其中，公司所属中煤能源黑龙江煤化工有限公司实现自产甲醇销售14.11万吨。此外，中煤集团所属中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司所生产的甲醇产品全部通过公司统一对外销售，增加甲醇销量4.99万吨。2012年，公司甲醇销量共计19.10万吨，综合售价2,118元/吨，实现营业收入4.05亿元。

◆营业成本

2012年，公司煤焦化业务的营业成本从2011年的46.92亿元下降15.3%至39.72亿元，主要是公司淘汰焦炭落后产能，自产焦炭产量同比减少，具体情况如下：

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◆毛利及毛利率

2012年，公司煤焦化业务实现毛利2.13亿元，比上年6.09亿元减少3.96亿元，下降65.0%；毛利率5.1%，比上年11.5%减少6.4个百分点，主要是焦炭市场持续低迷，焦炭市场价格同比降幅较大。

煤矿装备业务分部

◆营业收入

2012年，公司煤矿装备业务的营业收入从2011年的87.88亿元增长1.5%至89.19亿元，扣除分部间交易后的营业收入从2011年的77.33亿元增长2.0%至78.85亿元，主要原因是公司充分发挥产品成套优势，努力开拓市场，主要煤机产品销量同比增加。

◆营业成本

2012年，公司煤矿装备业务的营业成本从2011年的70.31亿元下降0.3%至70.10亿元，主要原因是煤机产品结构变化影响，以及煤机产品生产企业进一步优化生产工艺和流程，使成本同比下降。具体情况如下：

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◆毛利及毛利率

2012年，公司煤矿装备业务实现毛利19.09亿元，比上年17.57亿元增加1.52亿元，增长8.7%；毛利率21.4%，比上年20.0%增加1.4个百分点。

其他业务分部

2012年，公司电解铝、电力等其他业务分部实现营业收入39.29亿元，比上年45.11亿元减少5.82亿元，下降12.9%；发生营业成本35.97亿元，比上年41.78亿元减少5.81亿元，下降13.9%；实现毛利3.32亿元，比上年3.33亿元减少0.01亿元，下降0.3%；毛利率8.4%，比上年7.4%增加1.0个百分点。

3．营业税金及附加

2012年，公司营业税金及附加从2011年的13.76亿元下降0.3%至13.72亿元，主要是2012年焦炭出口量减少使关税同比减少0.91亿元，而营业税等其他税金同比增加0.87亿元。

4．期间费用

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2012年，公司销售费用从2011年105.09亿元增长16.3%至122.17亿元，主要是公司煤炭贸易量中承担运费结算的煤炭销量增加，以及2011年10月份起港口建设费征收标准提高至4元/吨、2012年5月份起部分铁路运输线货运价格提高等因素综合影响使销售费用相应增加。管理费用从2011年47.37亿元下降9.9%至42.66亿元，主要是公司所属中煤平朔集团有限公司（以下简称“平朔公司”）本期缴纳的采矿排水水资源费同比减少，以及公司通过加强人工成本控制、压缩日常经费开支等管理手段严格控制管理费用。财务费用从2011年1.98亿元增长28.3%至2.54亿元，主要是付息债务增加使费用化的利息支出增加3.52亿元，而利息收入同比增加1.85亿元以及平朔公司日元贷款汇率变动等本期形成汇兑收益0.71亿元（上年汇兑损失0.46亿元）抵减了费用化利息支出的部分增幅。

5．资产减值损失

2012年，公司资产减值损失从2011年的1.17亿元增长100%至2.34亿元，主要原因是本期对账龄较长的备品备件计提存货跌价准备0.62亿元、根据市场情况计提铝产品存货跌价准备0.63亿元等使存货跌价损失同比增加1.22亿元。此外，应收账款坏账损失0.26亿元，同比减少0.41亿元；固定资产减值损失0.73亿元，同比增加0.35亿元。

6．投资收益

2012年，公司投资收益从2011年的3.05亿元下降75.7%至0.74亿元，主要是公司本期按权益法核算的联营及合营公司盈利下降，使公司按持股比例确认的投资收益同比减少1.92亿元。此外，本期处置长期股权投资形成投资损失0.37亿元。

7．营业利润

2012年，公司营业利润从2011年的137.03亿元下降2.9%至133.07亿元，主要原因是受焦炭市场持续低迷影响，公司煤焦化业务分部亏损增加。

8．营业外收入

2012年，公司营业外收入从2011年的2.05亿元增长42.9%至2.93亿元，主要原因是非流动资产处置利得同比增加0.44亿元，计入当期损益的政府补助同比增加0.11亿元，以及无法支付的应付款项等其他项目合计增加0.33亿元。

9．营业外支出

2012年，公司营业外支出从2011年的0.57亿元增加1.31亿元至1.88亿元，主要原因是本期所属企业非流动资产处置损失增加及公司所属装备公司发生自然灾害损失。

10．利润总额

2012年，公司利润总额从2011年的138.51亿元下降3.2%至134.12亿元。

11．所得税费用

2012年，公司所得税费用从2011年的33.40亿元增长1.9%至34.02亿元。

12．归属于母公司股东净利润

2012年，公司归属于母公司股东净利润从2011年的96.67亿元下降4.0%至92.81亿元。

13．少数股东损益

2012年，公司少数股东损益从2011年的8.45亿元下降13.7%至7.29亿元，主要原因是非全资企业本期实现净利润同比减少，使少数股东按股比分享部分减少。

14．研发支出

报告期内，公司着力实施集成领先的科技创新战略，稳步推进科技创新体系建设，加强重大技术攻关，强化知识产权保护，科技创新能力显著提高。公司本期研发支出总额为10.51亿元，同比增加1.65亿元，其中费用化研发支出10.36亿元，资本化研发支出0.15亿元。

公司本年围绕突破公司重大技术瓶颈和行业共性技术问题，努力抢占技术发展制高点，承担国家科技计划项目课题17项，实施公司重点科技项目43项，扎实推进国家科研任务和企业核心关键技术攻关，2012年在煤矿地质保障与建设、安全高效开采和煤机产品开发等方面取得各项成就，主要取得了以下技术突破：浅埋深矿井复杂地质构造综合物探评价技术研究；煤矿高精度三维地质模型及重大危险源预警集成系统研究；大屯矿区深部开采局部降温系统研究与实施；蒙陕矿区亿吨级煤炭基地建设关键技术；薄煤层全自动化无人工作面成套设备与技术开发；煤机重大新产品开发等。

2012年公司研发支出情况

单位：亿元

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15．现金流量情况

截止2012年12月31日，公司现金及现金等价余额 132.22亿元，比年初209.07亿元减少76.85亿元，下降36.8%。2012年度和2011年度现金流量状况如下：

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经营活动产生现金流入净额从2011年151.10亿元下降17.4%至124.75亿元。主要是公司2012年为适应市场形势，对重点用户适当调整了销售政策和结算模式，经营性应收项目占用资金同比增加，使经营活动产生的现金流入减少；同时，本期经营应付项目增加额同比减少，以及加大专项基金使用等使公司经营活动产生现金流出同比增加，而存货增量同比减少以及本期经营受限制的银行存款比年初减少9.44亿元形成现金流入（上年年末比上年年初增加7.76亿元形成现金流出）则抵减了经营活动现金流出部分增幅。

投资活动产生的现金流出净额从2011年351.30亿元下降11.0%至312.76亿元。主要是2012年随着项目建设的全面推进，公司围绕主业建设发展用于工程建设、设备购置和股权投资等投资活动的现金支出同比增加76.25亿元；但由于本期安排初始存期超过三个月定期存款的资金比年初减少18.24亿元形成现金流入，而上年安排初始存期超过三个月定期存款的资金比年初增加66.72亿元形成现金流出，使投资活动产生现金流出净额同比减少。

筹资活动产生现金流入净额从2011年178.78亿元下降37.9%至111.10亿元，主要是公司2012年借款产生的现金净流入同比增加68.01亿元，而本期发行中期票据产生现金净流入同比减少99.67亿元、分派股利和偿付利息支付的现金同比增加24.47亿元以及收购少数股东权益支付的现金同比增加10.45亿元，使筹资活动产生现金流入净额同比减少。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1.主营业务分行业、分产品情况

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注：具体情况参见前述经营业绩分析

2.主营业务分地区情况

公司营业收入分地区实现情况（扣除分部间交易）如下表所示：

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（三）资产、负债情况分析

1.资产构成分析

2012年12月31日和2011年12月31日，公司主要资产项目构成及其变动情况如下表示：

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对变动较大的资产项目分析如下：

应收账款：于2012年12月31日，应收账款账面净额为81.75亿元，比2011年12月31日增加25.90亿元，增长46.4%，主要原因是公司为适应市场形势，对重点用户适当调整了销售政策和结算模式，使应收账款增加。

预付账款：于2012年12月31日，预付账款账面净额为28.10亿元，比2011年12月31日增加1.81亿元，增长6.9%，主要原因是公司所属企业根据生产经营需要，预付材料采购等款项增加。

应收利息：于2012年12月31日，应收利息账面余额为2.33亿元，比2011年12月31日减少0.83亿元，下降26.3%，主要原因是公司本期收回上年度计提的银行存款利息。

存货：于2012年12月31日，存货账面净额为66.97亿元，比2011年12月31日减少6.18亿元，下降8.4%，主要本年公司加大库存产品销售以及加强原材料等物资的集中采购和管理，加快库存材料周转，使存货规模下降。

长期股权投资：于2012年12月31日，长期股权投资账面净额为105.86亿元，比2011年12月31日净增加16.53亿元，增长18.5%，主要原因是公司本期按持股比例对合营公司及联营公司的投资增加。

固定资产：于2012年12月31日，固定资产账面净额为405.44亿元，比2011年12月31日净增加108.95亿元，增长36.7%，主要原因是东露天煤矿等在建项目本期转固，以及根据年度资本开支计划安排机器设备购置使固定资产增加。

在建工程：于2012年12月31日，在建工程账面余额为426.68亿元，比2011年12月31日净增加139.16亿元，增长48.4%，主要原因是本期公司所属企业在建项目全面推进，项目建设投入增加。

无形资产：于2012年12月31日，无形资产账面净额为361.34亿元，比2011年12月31日净增加42.32亿元，增长13.3%，主要原因是东露天煤矿等在建项目转固将支付资源价款部分转入无形资产，以及所属企业收购整合地方煤矿支付资源价款使无形资产增加。

其他非流动资产：于2012年12月31日，其他非流动资产余额35.26亿元，比2011年12月31日净增加5.36亿元，增长17.9%，主要原因是所属企业预付投资以及资源收购等款项增加。上述款项将根据项目进度情况，转入长期股权投资或无形资产等。

2.负债构成分析

2012年12月31日和2011年12月31日，公司主要负债项目构成及其变动情况如下表所示：

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对变动较大的负债项目分析如下：

短期借款：于2012年12月31日，短期借款账面余额为51.30亿元，比2011年12月31日增加28.75亿元，增长127.5%，主要原因是本期公司所属企业日常经营需要的短期周转借款增加。

应付账款：于2012年12月31日，应付账款账面余额为146.28亿元，比2011年12月31日增加43.86亿元，增长42.8%，主要原因是公司生产经营规模扩大和在建项目工程建设投入增加，使应付的材料采购和工程款等增加。

应付职工薪酬：于2012年12月31日，应付职工薪酬账面余额为5.70亿元，比2011年12月31日减少0.81亿元，下降12.4%，主要原因是公司所属企业本期支付的工资及附加费增加。

应交税费：于2012年12月31日，应交税费账面余额为23.47亿元，比2011年12月31日减少14.38亿元，下降38.0%，主要原因是公司所属企业本期支付的各项税费增加。

应付利息：于2012年12月31日，应付利息账面余额为4.25亿元，比2011年12月31日净增加0.63亿元，增长17.4%，主要原因是公司本期计提的中期票据利息等使应付利息增加。

其他应付款：于2012年12月31日，其他应付款账面余额为56.27亿元，比2011年12月31日净减少25.33亿元，下降31.0%，主要原因是公司根据有关收购协议规定支付了子公司收购款。

长期借款：于2012年12月31日，长期借款账面余额为201.71亿元，比2011年12月31日净增加87.15亿元，增长76.1%，主要原因是公司所属企业因项目建设需要增加的银行借款。

应付债券：于2012年12月31日，应付债券账面余额为199.06亿元，比2011年12月31日净增加49.51亿元，增长33.1%，主要原因是公司本期发行50亿元中期票据所致。

3.股东权益构成分析

于2012年12月31日，公司股东权益总额1,007.14亿元，比2011年12月31日增加45.63亿元，增长4.7%。其中归属于母公司的股东权益861.02亿元，比2011年12月31日819.00亿元增加42.02亿元，增长5.1%。

股东权益增减变动较大的项目分析如下：

资本公积：于2012年12月31日，资本公积账面余额为372.72亿元，比2011年12月31日减少14.98亿元，降幅3.9%，主要原因是公司本期同一控制下企业合并及收购子公司少数股东股权，对支付对价超过被收购单位账面价值部分相应冲减资本公积。

未分配利润：于2012年12月31日，未分配利润账面余额为293.12亿元，比2011年12月31日净增加55.01亿元，增长23.1%，主要原因是公司本期实现归属于母公司净利润使未分配利润增加92.81亿元，而公司分派2011年度末期股息使未分配利润减少28.51亿元，计提盈余公积使未分配利润减少10.88亿元。

（下转26版）

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周东洲	-
电话	(8610)-82236028	-
传真	(8610)-82256479	-
电子信箱	IRD@chinacoal.com	-

	2012年	2011年		本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年
		经重述	重述前
总资产	183,863,821	160,635,317	158,522,510	14.5	120,815,079
归属于上市公司股东的净资产	86,101,645	81,900,653	81,180,614	5.1	73,436,977
经营活动产生的现金流量净额	12,475,125	15,109,795	15,239,535	-17.4	10,735,581
营业收入	87,291,670	90,864,746	88,872,409	-3.9	71,268,417
归属于上市公司股东的净利润	9,281,271	9,666,806	9,503,817	-4.0	6,908,978
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,013,056	9,437,143	9,396,732	-4.5	6,744,711
加权平均净资产收益率（%）	11.01	12.40	12.29	减少1.39个百分点	9.74
基本每股收益（元／股）	0.70	0.73	0.72	-4.1	0.52
稀释每股收益（元／股）	0.70	0.73	0.72	-4.1	0.52

报告期末股东总数：311,385户			本年度报告披露日前第5个交易日末股东总数：305,563户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份 数量	质押或冻结的股份数量
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	56.86	7,538,833,347	33,607,993	-	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	29.83	3,955,203,385	-	-	未知
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.15	152,533,340	-	145,023,226	未知
中煤能源香港有限公司	境外法人	0.95	125,351,000	5,351,000	-	无
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	未知	0.12	15,998,681	-	-	未知
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.11	14,975,373	-	-	未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.11	14,506,691	-	-	29,600
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF	未知	0.09	12,103,372	-	-	未知
徐王冠	未知	0.09	12,000,154	-	-	12,000,000
唐山钢铁集团有限责任公司	未知	0.07	9,393,000	-	-	未知

科目	2012年	2011年（经重述）	变动比例（%）
营业收入	872.92	908.65	-3.9
营业成本	557.16	605.29	-8.0
销售费用	122.17	105.09	16.3
管理费用	42.66	47.37	-9.9
财务费用	2.54	1.98	28.3
经营活动产生的现金流量净额	124.75	151.10	-17.4
投资活动产生的现金流量净额	-312.76	-351.30	-11.0
筹资活动产生的现金流量净额	111.10	178.78	-37.9
研发支出	10.51	8.86	18.6

				单位：亿元
	2012年12月31日	2011年12月31日（经重述）	同比
			增减额	增减幅（%）
资产	1,838.64	1,606.35	232.29	14.5
负债	831.50	644.84	186.66	28.9
付息债务	466.19	294.73	171.46	58.2
股东权益	1,007.14	961.51	45.63	4.7
归属于母公司的股东权益	861.02	819.00	42.02	5.1

						单位:亿元
	2012年	比重(%)	2011年 （经重述）	比重(%)	同比
					增减额	增减幅（%）
煤炭业务	717.83	82.2	740.38	81.5	-22.55	-3.0
煤焦化业务	41.85	4.8	53.01	5.8	-11.16	-21.1
煤矿装备业务	78.85	9.0	77.33	8.5	1.52	2.0
其他业务	34.39	4.0	37.93	4.2	-3.54	-9.3
合计	872.92	100.0	908.65	100.0	-35.73	-3.9

						单位:亿元
	2012年	比重(%)	2011年 （经重述）	比重(%)	同比
					增减额	增减幅（%）
煤炭业务	428.02	76.8	466.22	77.0	-38.20	-8.2
煤焦化业务	39.72	7.1	46.92	7.8	-7.20	-15.3
煤矿装备业务	70.10	12.6	70.31	11.6	-0.21	-0.3
其他业务	35.97	6.5	41.78	6.9	-5.81	-13.9
分部间抵销	-16.65	-3.0	-19.94	-3.3	3.29	-16.5
合计	557.16	100.0	605.29	100.0	-48.13	-8.0

	营业利润			营业利润率（%）
	2012年	2011年 （经重述）	增减额	2012年	2011年 （经重述）	增减个百分点
煤炭业务	133.32	132.96	0.36	18.5	17.9	0.6
煤焦化业务	-4.02	-0.91	-3.11	-9.6	-1.7	-7.9
煤矿装备业务	5.88	5.08	0.80	6.6	5.8	0.8

						单位：亿元
	毛利			毛利率(%)
	2012年	2011年（经重述）	增减(%)	2012年	2011年（经重述）	增减(个百分点)
煤炭业务	291.93	277.52	5.2	40.5	37.3	3.2
自产商品煤	288.10	270.67	6.4	55.2	53.0	2.2
买断贸易煤	3.56	5.67	-37.2	1.8	2.5	-0.7
煤焦化业务	2.13	6.09	-65.0	5.1	11.5	-6.4
煤矿装备业务	19.09	17.57	8.7	21.4	20.0	1.4
其他业务	3.32	3.33	-0.3	8.4	7.4	1.0
公司	315.76	303.36	4.1	36.2	33.4	2.8
注：计算分部毛利率所依据的分部营业收入及营业成本未经抵销分部间交易。

		2012年		2011年（经重述）		增减额		增减幅
		销售量（万吨）	销售价格（元/吨）	销售量（万吨）	销售价格（元/吨）	销售量（万吨）	销售价格（元/吨）	销售量（%）	销售价格（%）
一、自产商品煤	合计	11,112	468	10,172	500	940	-32	9.2	-6.4
	（一）动力煤	11,009	465	10,085	492	924	-27	9.2	-5.5
	1、内销	10,945	464	10,011	490	934	-26	9.3	-5.3
	（1）长协	5,211	452	5,157	425	54	27	1.0	6.4
	（2）现货	5,734	474	4,854	558	880	-84	18.1	-15.1
	2、出口	64	742	74	795	-10	-53	-13.5	-6.7
	（1）长协	64	742	74	795	-10	-53	-13.5	-6.7
	（2）现货	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
	（二）焦煤◆	103	796	87	1,382	16	-586	18.4	-42.4
	1、内销	103	796	87	1,382	16	-586	18.4	-42.4
	（1）长协	☆	☆	21	1,412	-21	-	-100.0	-
	（2）现货	103	796	66	1,373	37	-577	56.1	-42.0
	2、出口	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
二、买断贸易煤	合计	3,364	574	3,317	689	47	-115	1.4	-16.7
	（一）国内转销	2,941	574	2,869	698	72	-124	2.5	-17.8
	（二）进口贸易	415	549	443	614	-28	-65	-6.3	-10.6
	（三）转口贸易	5	1,056	☆	☆	5	-	-	-
	（四）自营出口	3﹡	3,115	5﹡	2,529	-2	586	-40.0	23.2
三、进出口及国内代理★	合计	478	10	368	15	110	-5	29.9	-33.3
	（一）进口代理	133	8	84	3	49	5	58.3	166.7
	（二）出口代理	225	16	284	18	-59	-2	-20.8	-11.1
	（三）国内代理	120	1	☆	☆	120	-	-	-

项目	2012年	占比（%）	2011年 （经重述）	占比（%）	增减额	增减幅（%）
材料成本(不含外购入洗原料煤成本及买断贸易煤成本)	60.28	14.1	59.63	12.8	0.65	1.1
外购入洗原料煤成本	19.60	4.6	22.11	4.7	-2.51	-11.4
买断贸易煤成本	189.38	44.2	222.93	47.8	-33.55	-15.0
人工成本	32.71	7.6	30.24	6.5	2.47	8.2
折旧及摊销	32.10	7.5	29.97	6.4	2.13	7.1
维修支出☆	11.24	2.6	11.65	2.5	-0.41	-3.5
煤炭可持续发展基金（准备金）	20.90	4.9	19.45	4.2	1.45	7.5
外包矿务工程费	27.27	6.4	24.75	5.3	2.52	10.2
其他成本 ◆	34.54	8.1	45.49	9.8	-10.95	-24.1
煤炭业务营业成本合计	428.02	100.0	466.22	100.0	-38.20	-8.2

					单位：元/吨
项目	2012年	占比(%)	2011年 (经重述)	占比(%)	增减额	增减幅(%)
材料成本（不含外购入洗原料煤成本）	54.25	25.8	58.62	24.8	-4.37	-7.5
外购入洗原料煤成本	17.64	8.4	21.74	9.2	-4.10	-18.9
人工成本	29.44	14.0	29.73	12.6	-0.29	-1.0
折旧及摊销	28.89	13.7	29.47	12.5	-0.58	-2.0
维修支出	10.11	4.8	11.45	4.8	-1.34	-11.7
煤炭可持续发展基金（准备金）	18.81	8.9	19.12	8.1	-0.31	-1.6
外包矿务工程费	24.54	11.6	24.33	10.3	0.21	0.9
其他成本	27.00	12.8	41.90	17.7	-14.90	-35.6
自产商品煤单位销售成本	210.68	100.0	236.36	100.0	-25.68	-10.9

	2012年		2011年		增减额		增减幅
	销售量	销售价格 （元/吨）	销售量	销售价格 （元/吨）	销售量（万吨）	销售价格 （元/吨）	销售量 （%）	销售价格 （%）
	（万吨）		（万吨）
自产	177	1,441	210	1,689	-33	-248	-15.7	-14.7
内销	177	1,441	210	1,689	-33	-248	-15.7	-14.7
出口	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
买断贸易	51	1,526	38	2,045	13	-519	34.2	-25.4
内销	50.7	1,523	29	1,835	21.7	-312	74.8	-17.0
出口	0.3	1,978	9	2,711	-8.7	-733	-96.7	-27.0
代理出口＊	1	26	10	28	-9	-2	-90.0	-7.1

			单位：亿元
项目	2012年	2011年	增减额	增减幅（%）
材料成本	36.64	42.31	-5.67	-13.4
人工成本	0.73	0.65	0.08	12.3
折旧及摊销	1.60	1.56	0.04	2.6
维修支出	0.24	0.25	-0.01	-4.0
其他成本	0.51	2.15	-1.64	-76.3
煤焦化业务营业成本合计	39.72	46.92	-7.20	-15.3

			单位：亿元
项目	2012年	2011年	增减额	增减幅（%）
材料成本	57.43	55.84	1.59	2.8
人工成本	6.72	6.47	0.25	3.9
折旧及摊销	0.90	0.86	0.04	4.7
维修支出	0.62	0.63	-0.01	-1.6
其他成本	4.43	6.51	-2.08	-32.0
煤矿装备业务营业成本合计	70.10	70.31	-0.21	-0.3

						单位：亿元
	2012年	占比（%）	2011年 （经重述）	占比（%）	增减
					增减额	增减幅（%）
销售费用	122.17	73.0	105.09	68.0	17.08	16.3
管理费用	42.66	25.5	47.37	30.7	-4.71	-9.9
财务费用	2.54	1.5	1.98	1.3	0.56	28.3
合计	167.37	100.0	154.44	100.0	12.93	8.4

本期费用化研发支出	10.36
本期资本化研发支出	0.15
研发支出合计	10.51
研发支出总额占净资产比例（%）	1.2
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.2

						单位：亿元
项目	2012年		2011年（经重述）	增减额			增减幅（%）
经营活动产生的现金流量净额	124.75		151.10	-26.35			-17.4
投资活动产生的现金流量净额	-312.76		-351.30	38.54			-11.0
筹资活动产生的现金流量净额	111.10		178.78	-67.68			-37.9

						单位：亿元
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（个百分点）
煤炭业务	719.95	428.02	40.5	-3.2	-8.2	3.2
自产商品煤	522.20	234.10	55.2	2.2	-2.6	2.2
买断贸易煤	192.94	189.38	1.8	-15.6	-15.0	-0.7
煤焦化业务	41.85	39.72	5.1	-21.1	-15.3	-6.4
煤矿装备业务	89.19	70.10	21.4	1.5	-0.3	1.4
其他业务	39.29	35.97	8.4	-12.9	-13.9	1.0
合计	872.92	557.16	36.2	-3.9	-8.0	2.8

				单位：亿元
	2012年	2011年（经重述）	同比
			增减额	增减幅(%)
国内市场	866.40	898.58	-32.18	-3.6
国际市场－亚太地区	6.52	10.01	-3.49	-34.9
国际市场－其他地区	-	0.06	-0.06	-100.0
合计	872.92	908.65	-35.73	-3.9

					单位：亿元
	2012年12月31日	占总资产比重(%)	2011-12-31 （经重述）	占总资产比重(%)	增减
					增减额	增减幅(%)
流动资产合计	493.82	26.9	571.73	35.6	-77.91	-13.6
其中：应收账款	81.75	4.4	55.85	3.5	25.90	46.4
预付账款	28.10	1.5	26.29	1.6	1.81	6.9
应收利息	2.33	0.1	3.16	0.2	-0.83	-26.3
存货	66.97	3.6	73.15	4.6	-6.18	-8.4
非流动资产合计	1,344.82	73.1	1,034.62	64.4	310.20	30.0
其中：长期股权投资	105.86	5.8	89.33	5.6	16.53	18.5
固定资产	405.44	22.1	296.49	18.5	108.95	36.7
在建工程	426.68	23.2	287.52	17.9	139.16	48.4
无形资产	361.34	19.7	319.02	19.9	42.32	13.3
其他非流动资产	35.26	1.9	29.90	1.9	5.36	17.9
资产总计	1,838.64	100.0	1,606.35	100.0	232.29	14.5

					单位：亿元
	2012年12月31日	占总负债比重（%）	2011年12月31日（经重述）	占总负债比重（%）	增减额	增减幅(%)
流动负债合计	341.26	41.0	298.24	46.3	43.02	14.4
其中：短期借款	51.30	6.2	22.55	3.5	28.75	127.5
应付账款	146.28	17.6	102.42	15.9	43.86	42.8
应付职工薪酬	5.70	0.7	6.51	1.0	-0.81	-12.4
应交税费	23.47	2.8	37.85	5.9	-14.38	-38.0
应付利息	4.25	0.5	3.62	0.6	0.63	17.4
其他应付款	56.27	6.8	81.60	12.7	-25.33	-31.0
非流动负债合计	490.24	59.0	346.60	53.7	143.64	41.4
其中：长期借款	201.71	24.3	114.56	17.8	87.15	76.1
应付债券	199.06	23.9	149.55	23.2	49.51	33.1
负债总计	831.50	100.0	644.84	100.0	186.66	28.9