上海海立（集团）股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、重要提示
1、本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
2、公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
1、主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2、前10名股东持股情况表
单位：股
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3、以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
公司主要经营业务为生产销售空调压缩机,未发生重大变化。
2012年受欧债危机的进一步影响，全球经济增速出现明显回落。本报告期内，随着上一轮节能惠民、家电下乡等国家刺激政策的相继到期退出，以及国家对房地产政策调控的进一步加强，空调终端消费需求出现下降，空调及空调压缩机行业的产销受到明显的影响，据行业统计，2012年中国空调制造行业整体产销分别比上年下降了13.9%和11.2%。
为拉动内需，2012年5月16日国家针对家电行业出台了以提高节能为重点的补贴政策，对推动行业产品结构、产业链的调整起到了一定的作用，但由于政策的出台滞后于市场旺季销售季节，使得政策效应未能对拉动市场需求的提升起到明显的作用。
受上述因素影响，报告期内，海立股份生产空调压缩机1493万台，与2011年度相比减少14.8%；销售空调压缩机1550万台，与2011年度相比减少11.7%。据行业统计，2012年度公司空调压缩机销售占全国市场份额15%，整体上保持空调压缩机行业技术和市场的领先地位。2012年，尽管形势严峻，公司全员上下一心，在发展中求突破，以技术创新、管理创优和精益来积极应对，通过对采购合理控制、设计降本、工艺优化等举措加强成本控制，主营毛利率达到13.81%，同比上升1.89个百分点。
报告期内，海立股份实现营业收入677,296.59万元，同比减少17.46%；归属于上市公司股东的净利润为14,784.61万元，同比下降10.10%，扣除非经常性损益后的净利润为12,846.56万元，同比下降23.17 %。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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（1）经营活动产生的现金流量净额本年比上年增长83.89％，主要是本年度产量减少及原材料价格同比有所下降而减少了采购资金的支付。
（2）投资活动产生的现金流量净额本年比上年净流出减少78,618万元，主要是本年公司项目资金投入同比减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本年比上年减少109.90%，主要是产销规模下降以及定向增发资金到位后用于还贷，使本年度流动资金借款同比有较大的减少。
（4）本年度营业税金及附加比上年增加49.08%，主要是本年应交增值税额增加引起相应附加税金的增加。
（5）本年度资产减值损失比上年增加738万，主要是本年需提取的资产减值增加而相应转回数较上年减少。
（6）本年度公允价值变动收益比上年减少220万，主要是本年远期外汇交易合约到期结汇，转出前期确认的未实现变动收益。
（7）本年度投资收益比上年增加97.72%，主要是本年权益法核算的联营企业实现的盈利较上年增加以及远期外汇交易到期结汇实现收益所致。
（8）本年度营业外收入比上年增加96.39%，主要是本年新增收到扶持企业发展专项资金及本期确认递延收益的摊销额增加。
（9）本年度营业外支出比上年减少41.03%，主要是非流动资产报废处置损失同比减少。
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司2012年度主营业务收入同比下降16.84%，主要是由于公司主业空调压缩机受市场需求变化影响，销量和平均售价均出现一定幅度下调所致。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主营业务收入中主要销售的产品为空调压缩机
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数据来源：产业在线，占全国市场份额＝销量/国内旋转式压缩机行业销量。
（3）订单分析
公司主业空调压缩机产品是空调整机的核心零部件，根据市场需求以销定产，产品订单与交付周期滚动实施,呈现周期短、周转快的特点，公司年末订单与往年相比无重大变动情况。
（4）新产品及新服务的影响分析
变频产品是全球技术发展的趋势，近年来中国市场的增长尤为迅速。公司变频系列产品以高端稀土产品为主，由于稀土材料价格的急剧波动对公司变频产品的销售产生较大影响。报告期内，公司已积极通过产品结构调整和开发铁氧体变频产品来主动应对市场和客户要求，受开发周期的影响，公司2012年整个变频销量未呈现增长。随着铁氧体变频产品的逐步开发和替代，预计2013年公司变频系列产品将会有明显增长。
（5）主要销售客户的情况
前五位销售客户
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3、成本
（1）成本分析表
单位：元
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（2）主要供应商情况
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4、费用
本报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用和所得税发生额与2011年度相比变动幅度均未超过30%。
5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元
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6、现金流
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（1）收到的税费返还减少31.14%，主要是公司2012年对外出口数量较2011年同比减少，收到的增值税退税款的减少。
（2）收到的其他与经营活动有关的现金增加103.51%，主要是子公司收到的财政补贴款的增加。
（3）支付的各项税费增加46.47%，主要是本年因固定资产采购金额同比减少而相应减少了应交增值税的进项抵扣额，以及期末实现销售而增加的增值税销项税额。
（4）取得投资收益收到的现金增加119.27%，主要是联营公司投资分红数的增加以及远期外汇交易到期结汇实现收益
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少47.35%，主要是固定资产处置的减少。
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少68.83%，主要是公司在南昌海立L系列超高效压缩机项目基本于2011年底完成，2012年投资支出相对较少。
（7）投资支付的现金减少80.00%，主要是对本期对联营公司的资本性投入减少。
（8）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加，主要是同一控制下，取得上冷厂股权的投资款。
（9）吸收投资收到的现金增加469.04%，主要是2012年向大股东定向增发收到的增资款。
（10）取得借款收到的现金减少38.62%，主要是产销规模下降以及定向增发资金到位后用于还贷，使本年度流动资金借款同比有较大的减少。
（11）收到其他与筹资活动有关的现金同比减少，主要是2011年取得其他单位的暂借款。
（12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加46.76%，主要是2012年度与同期相比有现金分红的实施。
（13）支付其他与筹资活动有关的现金同比减少，主要是2011年归还其他单位的暂借款。
7、其它
（1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
a、本报告期内，公司完成向第一大股东上海电气（集团）总公司非公开发行境内上市人民币普通股（A）股6500万股。于2012年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。截止2012年12月31日,上海电气(集团)总公司持有公司248,751,517股A股股票，占总股本的37.25%。
b、本报告期内，公司第六届董事会第十二次会议审议通过公司拟发行不超过人民币10亿元的公司债，并经公司2012年度第二次临时股东大会通过。该发行事项于2012年12月31日获得中国证监会核准批复。本报告期后，公司已于2013年3月4日完成人民币10亿元的公司债发行。债券期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）；债券票面利率为4.85%，按年付息，到期一次还本，债券的起息日为2013年2月28日。
（2）发展战略和经营计划进展说明
详见“二、董事会未来发展的讨论与分析”。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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（三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元
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交易性金融资产：交易性金融资产本年末比年初减少83.27%，主要是年初的远期外汇交易合约在本年度到期结汇转出；至年末，本公司无未到期的远期外汇合约。
应收账款：应收账款本年末比年初增加60.19%，主要是本年第四季度实现的销售较上年度更加集中，而货款回笼有一定的周期，同时本年货款回款时间较前期有所增加，但期末应收账款账龄在一年以内的余额为149,344万元，占期末应收账款总额的99.47%。
预付款项：预付款项本年末比年初减少44.48%，主要是本年材料采购预付款项减少。
在建工程：在建工程本年末比年初减少83.79%，主要是本年子公司上海日立小型节能无氟变频压缩机改造扩能项目等建设完成投入使用。
长期待摊费用：长期待摊费用本年末比年初增加43.15%，主要是本年上海日立生产用模具增加。
预收款项：预收款项本年末比年初减少44.46%，主要是本年年末收到客户预付的采购货款减少。
应交税费：应交税费本年末比年初增加8,239万元，主要是本年因固定资产采购金额同比减少而相应减少了应交增值税的进项抵扣额，以及期末实现销售而增加的增值税销项税额。
一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债本年末比年初增加6,286万元，主要是南昌海立的长期借款中将于2013年到期的部分转入所致。
其他流动负债：其他流动负债本年末比年初增加34.27%，主要是一年内将结转的与资产相关的政府补助增加所致。
资本公积：资本公积本年末比年初增加102.56%，主要是本年度定向增发超过股本面值溢价部分扣除发行费用后所增加的资金。
2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
详见“第三节会计数据和财务指标摘要中三、采用公允价值计量的项目”。
（四）核心竞争力分析
海立股份经过多年发展，培育了三大能力，构成公司未来发展的基础。
1、大规模精益制造管理能力
大批量生产经验：“3N、4M、5S”和“精益七个零”现场管理、TPM设备管理
卓越管理体系：整合认证(ISO9001/ISO14001/GB28001/GB23331)、六西格玛管理、平衡计分卡
先进的数字化工厂：管理工具数字化、产品数据数字化、生产设备数字化、工厂网络化
异地一体化的管理：同一愿景的战略目标、同一理念的企业价值观、同一IT网络的管理模式
2、独立自主技术创新能力
一流的研发平台：建立国家级企业技术中心、加工分析中心、实验认定中心
优秀的研发队伍：拥有包含近百名博士、硕士在内的高学历专业技术人才300多名
高技术集成能力：拥有制冷、电机、机械、流体、材料、控制等多种技术集成经验和能力
市场与技术的双驱动创新平台：截至本报告期末，海立集团累计国内专利申请量504件（其中实用新型334件，发明专利150件），已获授权365件（实用新型311件，发明专利33件）。
3、集团化的投资管理能力
集团运作能力：从经营产品到经营公司；从单一工厂运营到多公司、跨地域运营管理
资源整合能力：集团内人、财、物的统一协调和配置经验较为丰富
资本运作能力：拥有较丰富的合资合作、兼并收购经验
拥有自主品牌：“海立”品牌已有一定知名度
特色企业文化：“真心奉献”的经营理念，共同的愿景、使命与责任，共同的价值观
（五）投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：元 币种：人民币
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本报告期内，公司完成向第一大股东上海电气（集团）总公司非公开发行境内上市人民币普通股（A）股6500万股。募集资金已于2012年7月16日汇入本公司募集资金帐户，并经安永华明会计师事务所验证并出具了安永华明（2012）验字第60467982-B01《验资报告》。至期末本次募集资金已按照募集说明书的资金用途使用完毕。其中用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为273,750,000.00元，其余用于补充公司流动资金。
（2）募集资金承诺项目使用情况
单位：万元 币种：人民币
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2、主要子公司、参股公司分析
（1）上海日立电器有限公司（本公司持股75%）所处行业为电气机械和器材制造业，主营业务为生产和销售空调压缩机。该公司注册资本为27,304万美元，期末总资产666,754万元，净资产为267,217万元。报告期内，空调压缩机生产1,493万台、销售1,550万台，同比分别减少14.81%和11.67%；实现营业收入620,779万元，同比减少18.01%；营业利润为24,562万元，同比减少21.45%；净利润22,748万元，同比下降15.67%。
（2）上海海立铸造有限公司（本公司持股80%）所处行业为电气机械和器材制造业，主营业务为压缩机铸件和零部件机加工。公司注册资本为4,070万元，期末总资产为37,565 万元，净资产为8,168万元。报告期内受空调压缩机产销下降影响，配套的铸件和机加工产销量同比也出现下降，实现营业收入44,836万元，同比减少12.59%；实现净利润913万元，同比减少10.06%。
（3）上海海立特种制冷设备有限公司（本公司持股70%）所处行业为专用设备制造业，主营业务为生产和销售工业制冷设备、高温空调、风电制冷等。公司注册资本4,000万元，期末总资产14,548万元，净资产为4,498万元。报告期内，因相关行业市场需求下滑，产销出现下滑。全年各类制冷设备产品产量为12,942台，销量为13,390台，同比分别下降24.77%和20.60%；实现营业收入11,686万元，同比减少24.14%；实现净利润83万元，同比增加1,130万元（同一控制合并追溯调整后）。
（4）上海海立中野冷机有限公司（本公司持股43%）所处行业为电气机械和器材制造业，主营业务为生产和销售冷冻、冷藏陈列柜。公司注册资本1,716万美元，期末资产总额23,945万元，净资产为18,022万元。报告期内，公司生产陈列柜6,540台，同比下降8.95%，销售陈列柜6,868台，同比增长0.45%；实现营业收入20,501万元，同比增长2.35%；净利润1,230万元，同比增长23.68%。
（5）日立海立汽车部件（上海）有限公司（本公司持股33%）所处行业为汽车制造业，主营业务为生产和销售汽车启动电机。公司注册资本为2,100万美元，期末总资产24,834万元，净资产为11,220万元。报告期内，全年汽车启动电机生产210万台、销售213万台，同比分别下降12.41%和10.66%；实现营业收入42,031万元，同比减少3.72%；本年度实现净利润为1,387万元，同比增长587.81%。
报告期内，安徽海立精密铸造有限公司（本公司持股40%）所处行业为电气机械和器材制造业，尚在建设期内，未进入生产期。日立海立汽车系统（上海）有限公司（本公司持股33%）所处行业为汽车制造业和上海睿能环境技术有限公司（本公司持股100%）所处行业为商务服务业，为2012年新设立公司，产销尚未达到规模。
3、非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
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四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、公司主业空调压缩机所处行业趋势
家用空调压缩机的市场空间依然广阔。首先，国内家用空调依然具有较大的发展空间：十八大提出2020年全面建成小康社会、人均收入翻一番目标，以及我国工业化、城镇化进程加快，80后及90后消费群体崛起，庞大的农村消费市场启动，国家将扩大内需作为促增长调结构的主要战略措施，使得国内空调消费需求依然具有较大的发展空间，三四级市场、中西部地区以及农村地区等将是主要增长点。与此同时，从中长期看，全球家用空调仍有较大的需求空间：全球经济发展虽有波折但复苏是趋势；全球气温变暖使得家用空调越来越成为生活必需品；新兴国家，尤其是印度，中长期经济将以较高的速度增长，其巨大的消费市场已进入较快发展阶段；欧美国家受经济危机影响，近年需求被抑制，经济的复苏将会释放消费需求的增长。
非家用空调压缩机市场迎来发展机遇。空调压缩机属于蒸汽压缩式热能转换技术，不仅可用于制冷，采用逆向制冷循环也可用于制热。在节能减排大趋势下，高节能的热泵热水器、洗衣机干衣机等产品已在全球呈高速增长态势，为空调压缩机技术开拓新的用途带来了发展良机。全球能源正在发生革命性的变化，电能将成为新能源终极转化的主要方式。而空调压缩机采用的蒸汽压缩式热能转换技术，是通过电驱动方式做功来实现热量的转移，符合未来的能源利用趋势，且可实现高效节能。因此，可以预计其应用领域会愈来愈广。
2、公司主业空调压缩机所处行业竞争态势
中国已是全球空调制造大国，产量已占全球的80%左右。据产业在线等数据分析，2012年，中国境内的家用空调制造商约30家左右，合计年产销9500万台左右。其中排名前两位的空调企业占市场份额占到59%。除了中国，印度、中东、东南亚、拉美等地区也是全球空调的主要生产基地，拥有众多跨国及本土制造商，年产量3000万台左右。随着印度等新兴市场的快速增长，本地空调制造商的崛起可以期待。
空调压缩机行业的竞争态势。多年来,全球空调压缩机的竞争集中在中国，而中国内的空调压缩机制造商始终保持在10家左右。全球爆发金融危机来，跨国公司制造商趋于不再扩大发展压缩机事业，而中国的空调压缩机制造商抓住机遇，实现了新一轮发展。2012年，海立压缩机销量占中国压缩机行业份额为15.2%，保持行业领先地位。
虽然受到空调行业集中度提高、行业纵向一体化以及上海地区人工成本上升等挑战，但得益于多年的技术积累和管理提升，公司压缩机主业在行业中已经具备领先的技术、质量和规模优势。与此同时，从客户自身战略和行业形势的考虑，作为世界级的、专业的、独立的空调压缩机供应商，海立仍将是空调压缩机的首选供应商。
（二）公司发展战略
1、公司面临的挑战
首先，公司面临空调行业集中度进一步提高及行业纵向一体化挑战。据产业在线等数据分析，中国空调行业前十位制造商市场占有率从2007年的80%上升到了2012年的90%。与此同时，近年部分空调制造商加大自配压缩机产能的扩张。2012年排名前两家的空调企业自配套占有率逐步上升。另外，劳动力成本上升、人民币升值趋势、能源、原材料价格波动、汇率波动，以及上海地区经营的商务成本压力加大均是公司未来面临的挑战。
2、公司的发展机遇
空调压缩机属于蒸汽压缩式热能转换技术，在可预见的未来，尚没有革命性的替代技术。"节能、环保、节约资源"将是未来很长时期行业的技术发展方向。从中长期看，中国及全球家用空调市场依然存在较大的发展空间；节能减排已成全球的共同趋势，全球能源也正在发生革命性变化，压缩机在新领域的应用越来越广泛；与此同时，制冷空调产业蕴藏较大商机，尤其是节能环保产品面临发展机遇。
3、公司的发展规划
（1）公司发展战略
紧紧抓住全球节能减排及能源结构调整、新型通信技术与能源体系交汇的经济革命机遇，抓住我国促内需保增长调结构以及海外新兴市场发展机遇；以市场需求为导向，以科技创新为根本，以节能环保节材为产品发展方向；发扬再次创业精神, 转变企业发展方式，提升企业管理水平，提高企业竞争能力和盈利能力，确保企业可持续快速发展。
公司的战略定位：以发展压缩机等核心零部件及关联产业的战略导向型企业集团, 实施国际化布局。
公司的产业方向：发展压缩机、制冷关联两大产业板块。
公司愿景：成为全球第一的空调压缩机供应商。
公司使命：改善人们的居住环境，保护人类的生存环境。
（2）公司发展规划
空调压缩机业务发展规划：坚持专业化发展之路，强化技术、质量、成本领先优势，确保公司产品成为顾客的首选，争取第一的份额，实现最佳的收益，做强做大空调压缩机核心主业，力争成为全球第一；把握全球能源革命及市场需求机遇，发展非家用空调压缩机产品；把握新兴市场及欧美节能环保市场发展机遇，实施国际化战略。
制冷关联业务发展规划：稳固现有商用冷柜、特种制冷产品国内行业领先地位，提升企业技术集成能力和精益管理能力；把握节能减排新技术发展机遇，发展制冷关联新产品领域；加强关键零部件自配套能力，发挥制冷关联业务协同效应，提升制冷关联业务综合竞争力。
（三）经营计划
2013年国内外经济形势依然严峻，面对挑战，公司将认清形势，振奋精神，以“十二五”战略目标为方向，在完善市场与技术双驱动模式、发展相关制冷业务等方面重点突破，更快更好的实现企业转型发展目标。
海立股份2013年经营工作总体方针是“稳定增长、创新发展、推进国际化战略”。公司在主业空调压缩机方面，将通过加快国际化推进、加强成本控制和提升产品质量、推升工业自动化和管理现代化水平等方面提升公司竞争能力，提升主业市场占有率。2013年计划实现营业收入73.5亿元，营业成本控制在营业收入的86%左右，三项期间费用率控制在营业收入的10%左右。
（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
经测算，完成在建投资项目公司需投入的资金约为39,000万元，公司将通过各种融资渠道实施工程项目。本公司完成公司债发行后，将进一步完善公司的负债结构，降低公司融资成本。
（五）可能面对的风险
1、行业环境风险
空调压缩机行业环境风险主要来自于空调行业的发展趋势与来自竞争对手在产品技术优势上的威胁。
在全球经济复苏好于预期的情况下，国内外空调压缩机市场都有了较大的增长，尤其是国外新兴市场需求的增加及国内拉动内需政策的实施，空调及空调压缩机市场有相当大的增长空间，但未来依然会有气候变化、供求关系变化等存在市场波动的风险。同时空调压缩机生产企业竞争日趋激烈，应对新能效标准的实施和新冷媒替代的发展趋势，压缩机新品的性能、开发速度成为主要竞争手段，对海立股份的技术开发和技术创新提出更高的要求。
为抓住新兴市场快速崛起的机遇，公司在印度设立海外工厂，进一步确保市场地位，发挥规模效益。同时加大研发力度，推进重点产品开发项目，实现产品差异化，提升产品的竞争能力与盈利能力。
2、劳动力成本上升
中国劳动力成本近年来整体呈现较为明显的上涨趋势。2005－2011年上海城镇单位就业人员年平均工资从26832元提高到51968元。制造企业还面临一线劳动资源的不稳定，劳务工流失率高的问题。
公司通过提高员工技能培训与先进设备投资，通过劳动效率提升相应提高了员工实际收入水平，实现了员工与企业的共赢。同时通过机器人改造项目，在减少人员、提高效率上取得良好效果。
3、原材料价格波动
公司主营业务为空调压缩机的生产及销售，铜材、钢材等原材料为公司主要的生产原料。我国宏观经济调整也使得劳动力、水、电等生产要素成本出现不同程度的上涨。原材料价格和其他生产要素成本的调整将会加剧公司生产成本的波动风险。若上述原材料和生产要素的采购价格发生重大不利变动，将增加公司的生产成本，从而会对公司的盈利能力产生不利影响。
公司通过实时跟踪和分析原材料价格走势、实施全面预算管理、加强技术创新和管理创新，提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法，有效的降低原材料价格波动带来的风险。
4、技术风险
公司拟投资的变频压缩机项目对技术研发的要求很高，其变频核心控制技术的不断创新对变频能效的提高有着至关重要的作用。经过多年的技术积累，公司在变频压缩机、变频控制技术等方面有了相当的经验，但如果公司的技术开发无法适应市场需求，技术投入无法及时转化成为生产力，将面临市场占有率下降的风险。
蒸汽压缩式制冷目前尚没有颠覆性替代技术，技术方向稳定,但面临冷媒技术不断进步要求。R410A冷媒是当前家用空调行业替代R22冷媒的主流，其虽不破坏臭氧层，但有高温室效应等缺点。碳氢工质R290、HFC工质R32由于既不破坏臭氧层,又可降低温室效应，已成为新一代环保冷媒。中国国家环保部、中国家电协会已将碳氢工质R290作为房间空调行业推荐替代工质，美国环保署计划将碳氢工质作为替代冷媒开展可行性评估，后续的推广计划公司正密切关注中。
为更及时有效的应对市场需求变化，公司将针对重点用户加大突破力度，提高产品在用户端的首配与适配的成功率。未来，公司将继续加大科研投入力度、扩大科研人员队伍、完善研发管理体制及管理方式等举措，完善并发展自己的产品，提升竞争能力，巩固公司的行业龙头地位。
五、财务报告
1、本报告期无会计政策、会计估计的变更
2、本报告期无前期会计差错更正
3、报告期内，会计师事务所未对公司发表非标意见。
上海海立（集团）股份有限公司
董事长：沈建芳
2013年3月19日
| 股票简称 | 海立股份 | 股票代码 | 600619 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 海立B股 | 股票代码 | 900910 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 罗敏 | 许捷 |
| 电话 | 021-58547777、58547618 | 021-58547777、58547618 |
| 传真 | 021-50326960 | 021-50326960 |
| 电子信箱 | luomin@highly.cc | xujie@highly.cc |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 7,530,989,360.20 | 7,146,282,825.67 | 7,116,404,114.84 | 5.38 | 6,640,872,565.54 | 6,589,033,960.03 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,365,021,252.04 | 1,789,903,934.84 | 1,786,936,220.41 | 32.13 | 1,636,833,605.53 | 1,624,084,945.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 411,703,667.05 | 223,890,402.91 | 233,733,688.16 | 83.89 | 458,347,719.95 | 463,911,949.33 |
| 营业收入 | 6,772,965,870.14 | 8,205,380,501.62 | 8,177,773,903.32 | -17.46 | 6,443,423,921.38 | 6,401,973,855.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 147,846,068.90 | 164,453,052.46 | 174,233,998.08 | -10.10 | 139,013,933.68 | 143,882,027.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 128,465,613.70 | 167,207,400.69 | 167,207,400.69 | -23.17 | 122,860,104.78 | 122,860,104.78 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.24 | 9.58 | 10.19 | 减少2.34个百分点 | 8.64 | 8.92 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.23 | 0.27 | 0.29 | -14.81 | 0.23 | 0.24 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.23 | 0.27 | 0.29 | -14.81 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期股东总数 | 54206(其中B股32547) | 年度报告披露日前第5个 交易日末股东总数 | 52506(其中B股31806) | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售 条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海电气（集团）总公司 | 国家 | 37.25 | 248,751,517 | 65,000,000 | 无 | ||
| 上海久事公司 | 其他 | 4.02 | 26,869,659 | 0 | 未知 | ||
| 上海国际信托有限公司 | 其他 | 0.63 | 4,179,157 | -3,361,500 | 未知 | ||
| 上海上立实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.52 | 3,500,000 | 0 | 未知 | ||
| 顾鹤富 | 境内自然人 | 0.43 | 2,860,447 | 2,750,413 | 未知 | ||
| 林镇铬 | 境外自然人 | 0.33 | 2,200,000 | 0 | 未知 | ||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 其他 | 0.28 | 1,862,301 | 50,150 | 未知 | ||
| 张世普 | 境外自然人 | 0.25 | 1,680,000 | -348,262 | 未知 | ||
| SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND | 其他 | 0.22 | 1,461,600 | 419,200 | 未知 | ||
| 王桂英 | 境内自然人 | 0.20 | 1,366,282 | -20,257 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，上海久事公司为上海国际信托有限公司持股关联企业。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 6,772,965,870.14 | 8,205,380,501.62 | -17.46 |
| 营业成本 | 5,794,929,313.96 | 7,157,251,646.46 | -19.03 |
| 销售费用 | 163,912,767.21 | 193,040,107.33 | -15.09 |
| 管理费用 | 413,626,158.35 | 444,780,065.09 | -7.00 |
| 财务费用 | 167,777,813.93 | 136,554,332.71 | 22.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 411,703,667.05 | 223,890,402.91 | 83.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,056,943.35 | -1,112,239,568.42 | 不可比 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,599,216.14 | 924,914,707.86 | -109.90 |
| 研发支出 | 172,230,266.33 | 183,921,509.10 | -6.36 |
| 利润表项目变动及说明 （变动比例在30%以上） | |||
| 营业税金及附加 | 12,387,640.71 | 8,309,349.33 | 49.08 |
| 资产减值损失 | 7,362,358.96 | -21,297.27 | 不可比 |
| 公允价值变动收益 | -1,558,120.00 | 642,260.00 | -342.60 |
| 投资收益 | 10,580,244.87 | 5,351,001.88 | 97.72 |
| 营业外收入 | 38,185,110.23 | 19,443,814.92 | 96.39 |
| 营业外支出 | 4,889,050.09 | 8,290,868.23 | -41.03 |
| 2012年 | 2011年 | 同比增减 | |
| 产量（万台） | 1493.06 | 1752.54 | -14.8% |
| 销量（万台） | 1550.49 | 1755.30 | -11.7% |
| 库存量（万台） | 138.37 | 195.80 | -29.3% |
| 占全国市场份额* | 15.2% | 15.1% | 上升0.1个百分点 |
| 客户名称 | 营业收入 | 占本集团全部营业收入的比例(%) |
| 客户一 | 2,068,384,279.07 | 30.54 |
| 客户二 | 579,269,593.70 | 8.55 |
| 客户三 | 552,346,226.51 | 8.16 |
| 客户四 | 345,449,121.34 | 5.1 |
| 客户五 | 234,967,222.99 | 3.47 |
| 合计 | 3,780,416,443.61 | 55.82 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较 上年同期变动比例(%) |
| 制造业 | 原材料 | 4,219,345,473.06 | 74.00 | 5,443,893,860.63 | 77.68 | -22.49 |
| 人工 | 460,311,200.56 | 8.07 | 520,317,786.13 | 7.42 | -11.53 | |
| 折旧 | 311,105,136.28 | 5.46 | 263,564,489.51 | 3.76 | 18.04 | |
| 燃料动力 | 176,386,138.62 | 3.09 | 179,667,259.55 | 2.56 | -1.83 | |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较 上年同期变动比例(%) |
| 制冷设备 | 原材料 | 4,219,345,473.06 | 74.00 | 5,443,893,860.63 | 77.68 | -22.49 |
| 人工 | 460,311,200.56 | 8.07 | 520,317,786.13 | 7.42 | -11.53 | |
| 折旧 | 311,105,136.28 | 5.46 | 263,564,489.51 | 3.76 | 18.04 | |
| 燃料动力 | 176,386,138.62 | 3.09 | 179,667,259.55 | 2.56 | -1.83 | |
| 供应商名称 | 所采购的主要物品 | 本年采购金额（不含税） |
| 单位一 | 漆包线 | 549,874,587.03 |
| 单位二 | 钢材 | 348,118,588.22 |
| 单位三 | 铝锭、铸件 | 226,401,404.99 |
| 单位四 | 钢材 | 213,529,992.99 |
| 单位五 | 钢材 | 195,296,391.97 |
| 小计 | 1,533,220,965.20 | |
| 年度采购总额 | 4,579,839,378.54 |
| 本期费用化研发支出 | 172,230,266.33 |
| 本期资本化研发支出 | 0 |
| 研发支出合计 | 172,230,266.33 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 5.62 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 2.54 |
| 序号 | 项 目 | 2012年 | 2011年 | 增减+ 变化 |
| 1 | 收到的税费返还 | 135,860,963.33 | 197,293,573.22 | -31.14% |
| 2 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,036,750.67 | 15,250,910.86 | 103.51% |
| 3 | 支付的各项税费 | 286,770,243.49 | 195,794,195.06 | 46.47% |
| 4 | 取得投资收益收到的现金 | 6,721,619.80 | 3,065,460.44 | 119.27% |
| 5 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,115,213.26 | 5,916,744.89 | -47.35% |
| 6 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 342,495,113.61 | 1,098,901,773.75 | -68.83% |
| 7 | 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | -80.00% |
| 8 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,890,410.70 | 不可比 | |
| 9 | 吸收投资收到的现金 | 504,550,000.00 | 88,666,650.00 | 469.04% |
| 10 | 取得借款收到的现金 | 2,134,882,226.95 | 3,478,258,055.44 | -38.62% |
| 11 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 3,000,000.00 | 不可比 |
| 12 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 262,777,182.12 | 179,051,941.92 | 46.76% |
| 13 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161,812.00 | 3,295,887.00 | -95.09% |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 |
| 制造业 | 6,344,368,181.92 | 5,443,346,025.42 | 14.20% | -17.77% | -19.70% | 增加2.07个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 |
| 制冷设备 | 6,344,368,181.92 | 5,443,346,025.42 | 14.20% | -17.77% | -19.70% | 增加2.07个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 5,600,734,606.72 | -14.33 |
| 国外 | 1,015,190,398.60 | -28.43 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 交易性金融资产 | 312,940.00 | 0 | 1,871,060.00 | 0.03 | -83.27 |
| 应收账款 | 1,498,491,042.49 | 19.9 | 935,466,539.65 | 13.09 | 60.19 |
| 预付款项 | 182,327,704.10 | 2.42 | 328,400,010.88 | 4.6 | -44.48 |
| 在建工程 | 54,728,322.30 | 0.73 | 337,603,151.58 | 4.72 | -83.79 |
| 长期待摊费用 | 66,239,752.78 | 0.88 | 46,273,916.27 | 0.65 | 43.15 |
| 预收款项 | 17,073,866.72 | 0.23 | 30,740,168.60 | 0.43 | -44.46 |
| 应交税费 | -40,559,080.20 | -0.54 | -122,952,791.20 | -1.72 | 不可比 |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,855,000.00 | 0.83 | 0 | 0 | 不可比 |
| 其他流动负债 | 10,185,779.50 | 0.14 | 7,585,779.50 | 0.11 | 34.27 |
| 资本公积 | 834,528,093.89 | 11.08 | 411,982,434.08 | 5.76 | 102.56 |
| 募集年份 | 募集 方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2012 | 非公开发行 | 506,350,000.00 | 506,350,000.00 | 506,350,000.00 | 0 | 无 |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 小型节能无氟变频压缩机改造扩能项目 | 否 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 是 | 100% | 0 | 1,360.52 | 不适用 | 项目收益测算期为2013年度，本报告期尚未到收益测算期 | 未变更 |
| L系列超高效压缩机新增产能项目 | 否 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 是 | 100% | 5,458 | 31.89 | 否 | 本报告期为项目投产第一年，项目尚未完全达到设计产能 | 未变更 |
| 合计 | / | 27,375 | 27,375 | 27,375 | / | / | 5,458 | / | / | / | / |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度 投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收 益情况 |
| 投资设立安徽海立精密铸造有限公司实施制冷压缩机零部件铸造及机加工一期项目 | 27,750 | 项目土建施工全部完成，垂直造型车间已投入生产，水平造型车间、机加工车间设备正在进行安装调试，拟于2013年3月底形成产能。 | 20,000 | 27,750 | 在建 |
| 合计 | 27,750 | / | 20,000 | 27,750 | / |