证券代码：002205 证券简称：国统股份 公告编号：2013-012

  新疆国统管道股份有限公司

  2012年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

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（2）前10名股东持股情况表

■（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

一、概述

2012年整体经济形势复杂多变，工业增速下滑，公司受国内宏观经济和市场环境影响，市场拓展进度慢于预期，承接的部分合同项目未如期实施或进度放缓，交货期推迟，影响公司报告期收入结算，经营业绩较上年有较大幅度的下降。

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二、报告期内订单承接及执行情况

公司主营业务为PCCP管道的生产销售，业务收入来源主要为承接工程订单。2012年公司新签销售合同16.46亿元，上一年度存量合同3.69亿元，报告期内已履行合同5.50亿元，跨年度执行合同14.65亿元。

报告期内新增合同订单情况：

单位：万元

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三、公司未来发展展望

1、国内经济环境预测与分析

2013年国际经济复苏形势不明朗，国际经济环境依然复杂多变，全球经济仍将处于深度结构调整之中，经济增长动力不足。受此影响，国内经济发展仍面对较大的下行压力。同时，国际政局的多变，灾害性天气等突发事件的发生也将对国内经济产生较大的影响。

2013年仍将延续“稳增长、抑通胀、调结构、抗风险”的宏观经济政策主基调。从国内各方面来看，虽然还将在一定阶段内持续存在着不平衡、不持续、不协调的矛盾，但有利因素逐渐增多，整体经济环境预计比2012年有所改善。2013年，“十八大”确定的我国未来经济社会发展新思路将进一步激发全国上下改革开放和加快发展的热情，稳增长系列政策的效果将进一步显现，有利于推动我国经济继续保持平稳较快增长。2013年是“十二五”规划的第三年，受投资建设周期影响，五年规划第二、三年往往是投资加速年份，大量审批并开工的“十二五”规划重点建设项目将有利于投资增长和经济回升。

从不利因素来看，国内经济处于政策调整、结构调整的转型期，劳动力成本大幅上升、融资成本居高不下、税负较高、区域发展不均衡等问题的解决需要时间，前期累积投资仍有较大一部分没有有效转化为效益，这些又将影响经济增速，行业能否走出低迷状态需持谨慎态度。

2、公司面临的困难和风险

（1）产能过剩的风险

据公司统计数据显示，截止2012年12月31日，公司拥有PCCP生产线17条，报告期内，公司实际生产PCCP标准管160.96公里，产能利用率61.91%，较上一年度的75.77%降低了13.86%。公司2010年非公开发行融资4.3亿进行项目建设，其中包括7条产线建设。截止目前，公司依据市场变化对募投项目进行了调整变更，但募投项目实施率仅为29%。

产能利用率的降低，募投项目的实施缓慢，虽然很大程度上是受到国内经济形势和市场变化的影响，但是目前的经济形势在短期内不会出现大的转变，在前期投资没有显现增长效益的情况下，投资增速依然会是趋缓态势。需求不足将使我们面临产能过剩的风险。

（2）劳动力闲置带来劳动力成本上升的风险

由于受整体经营环境的影响，2012年度项目施工进度缓慢，营业收入较上一年度减少26.21%，营业成本较上一年度减少30.46%，但单位劳动力成本却较上一年度上升8.77%。项目开工率低，劳动力闲置，是导致劳动力成本上升的因素之一。因此，如何平衡开工集中阶段的用工不足，开工不足阶段的劳动力闲置是我们越来越需要面对和重视的问题。

（3）原材料价格上涨的风险

公司主要原材料是水泥和钢材。2012年水泥、钢材价格都有一定程度的降低，但从长远看，随着经济回暖，投资增长，水泥、钢材价格必有回升。原材料价格的上涨将导致公司营业成本较大幅度的增加，影响公司经营业绩。

（4）技术人才和高级管理人才流动的风险

结构调整、产业升级、技术创新带来制造业数字化、智能化为核心的新一轮工业革命浪潮，技术人才对于企业发展显得尤为重要。公司的快速扩张和区域化发展，业务规模扩大、组织机构调整、管理半径拓展，亟需能力素质兼备的高级管理人才。缺乏有效的激励和奖惩机制，一无法吸引和留住人才；二不能人尽其用，合理配置；三所谓的人才储备等于空话。技术人才和高级管理人才的储备不足以及快速流动不利于公司的稳定发展。

（5）财务风险

基于整个PCCP行业的惯例和工程付款条件的限制等，公司业务量和占用资金成正比。随着公司产能的扩大，长期资产逐步增加，生产性流动资金占用也在大幅增长。公司银行贷款融资的额度和期限都很有限，可能会对公司的生产经营带来一定影响。

3、公司的发展优势

（1）技术和研发优势

公司是《预应力钢筒混凝土管》国家标准GB/T19685-2005，PCCP工艺技术规程的制定单位之一，参与了行业标准《内衬PVC片材混凝土与钢筋混凝土排水管》的编制，在同行业中技术优势明显。

公司拥有“自治区级企业技术中心”，聚集了一批优秀的专业技术人才，建立了一支年轻化、知识化的专业技术队伍，具有较强的自主研发能力，在同行业科研开发、技术创新和产业化等方面优势明显。

截止2012年12月31日，公司共拥有专利权35项，其中发明专利2项；新产品、新工艺成果鉴定5项。其中代表性研究成果“沙漠、严寒地区长距离供水工程关键技术”获得中华人民共和国国务院颁发的“国家科学技术进步奖证书（二等奖）”（证书编号：2009-J-222-2-04-D07），公司全资子公司四川国统混凝土制品有限公司取得“免振自密实混凝土PCCP管芯成型工艺”科技成果鉴定证书，该项目为世界上首次成功将自密实混凝土用于PCCP管芯、并具备批量生产能力的生产工艺，在技术上属于世界领先水平。

（2）产品市场竞争优势

公司产品技术含量较高，规格齐全，产品生产则采用美国标准，高于国内标准。在细分市场上和产品高端（大口径管材）比较优势明显。

（3）协同发展优势

公司区域布局合理，产品结构齐全，生产资料可实现区域调配，可以发挥集中采购、集中

研发等规模化、集团化优势，降低综合运营成本。

四、2013年经营目标和工作重点

2013年经营目标：力争实现营业收入80,000万元，比上年同期增长69.36%，归属于母公司所有者的净利润4,500万元。受经济环境、市场变化等因素的影响，本经营目标的实现仍存在较大的不确定性，不代表公司对2013年度的盈利预测，提请投资者特别注意。

2013年我们要适应经济形势，把握市场机遇，正视困难和风险，稳中求进，促进企业持续发展。在继续强调做好市场开拓、精细化管理、产品质量、技术创新、内控管理、风险管理、财务管理等的基础上，还要重点做好以下工作：

（1）规避产能过剩的风险。在整体经济形势没有确定性好转的情况下，产能利用率下降的风险持续存在，公司要重视有可能出现的产能过剩问题，加强对现有产线的管理，发挥流动产线的优势，对内部生产资料进行合理调配，控制产线投资进度，避免盲目投资和投资浪费。

（2）在技术创新的基础上，促进科技成果向生产力转化。

（3）提升管理水平，强化运营分析。加大对自身纵向指标的对标分析，在公司内部进行横向对标分析；加强资产管理，清理低效无效资产，提升资产运营效率。

（4）建立完善有效的激励机制体系。完善的激励体系应当包括对高级管理人员的激励和考核、对骨干（技术、管理）人才的薪酬考核和储备培养、对员工的考核培训机制等等；有效的激励体系则是要切实的执行，不断的改进。完善有效的激励机制体系才能够促进企业引进人才、留住人才，充分发挥人才效益。

（5）加快结构调整，抓住机遇，寻找机会，尝试新的项目运作模式和营利模式，例如BT（BOT）项目的运作。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度合并报表范围与上年度未发生变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

新疆国统管道股份有限公司董事会

法定代表人：徐永平

二〇一三年三月十九日

股票简称	国统股份	股票代码		002205
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	栾秀英		陈莹
电话	0991-3325685		0991-3325685
传真	0991-3325685		0991-3325685
电子信箱	luanxiuying58310@163.com		amber_yy@126.com

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	472,360,557.44	640,145,903.62	-26.21%	542,757,392.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,078,161.71	28,484,607.67	-43.55%	52,007,944.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,333,622.09	9,228,989.99	55.31%	50,148,796.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,461,821.35	35,841,956.41	-17.8%	-174,501,332.62
基本每股收益（元/股）	0.1384	0.2452	-43.56%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.1384	0.2452	-43.56%	0.52
加权平均净资产收益率（%）	1.86%	3.35%	-1.49%	13.18%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	1,571,716,757.33	1,568,924,013.80	0.18%	1,461,292,080.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	867,195,941.31	859,829,180.95	0.86%	841,462,183.82

报告期股东总数	15,557			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			14,211
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（%）		持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态		数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司		国有法人	30.21%		35,086,950	0
国统国际有限公司		境外法人	3.19%		3,708,556	0
新疆三联工程建设有限责任公司		境内非国有法人	2.54%		2,953,460	0
全国社会保障基金理事会转持二户		国有法人	2.15%		2,500,000	0
上海天迪科技投资发展有限公司		境内非国有法人	1.61%		1,869,791	0
陕西省国际信托股份有限公司-天富3号ZJXT-YCF3-004		其他	1.26%		1,458,474	0
北京金成博石投资有限公司		境内非国有法人	1.13%		1,315,200	0
全国社保基金一一一组合		其他	1.13%		1,312,251	0
北京国际信托有限公司-云程泰（二期）		其他	0.82%		953,142	0
兴业国际信托有限公司-云程泰资本增值集合资金信托计划		其他	0.81%		943,500	0
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

项 目	2012年（元）	2011年（元）	同比增减（％）	同比增减（元）
营业总收入	472,360,557.44	640,145,903.62	-26.21	-167,785,346.18
营业成本	332,876,256.10	478,681,139.88	-30.46	-145,804,883.78
销售费用	45,457,581.27	61,851,863.25	-26.51	-16,394,281.98
管理费用	50,179,976.45	49,899,794.78	0.56	280,181.67
财务费用	18,381,274.77	17,552,706.91	4.72	828,567.86
研发投入	26,201,183.01	24,303,988.33	1.75	1,897,194.68
经营活动产生的现金流量净额	29,461,821.35	35,841,956.41	-17.8	-6,380,135.06
投资活动产生的现金流量净额	-63,667,774.14	-91,192,399.46	-30.18	-27,524,625.32
筹资活动产生的现金流量净额	-19,708,368.28	-19,721,520.91	--	-13,152.63

序号	工程业主	工程名称	合同 金额	累计确认收入	履行期限说明
1	成都市自来水有限责任公司	成都市自来水七厂一期工程管材采购Ⅰ标段	19759.66.	7753.00	履行中
2	新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局	伊犁河谷南岸干渠察布查尔县自流灌区13干管系统	1301.94	1270.00	完毕
3	新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局	伊犁河谷南岸干渠察布查尔县自流灌区14干管系统	2323.64	2243.00	完毕
4	国有某供水公司	国有某供水工程	115356.35	0	履行中
5	乌鲁木齐城市建设投资有限公司	河东污水处理厂至二道沟水库输水工程（管材采购）	3038.88	2659.00	履行中
6	南海发展股份有限公司	新桂城水厂专用输水管道工程	1271.25	0	履行中
7	成都市兴蓉集团有限公司	成都市新建污水处理厂厂外工程管材材料采购	13697.99	832.00	履行中
8	青岛水务投资开发有限公司	产芝水库-即墨-城阳调水工程	1779.91	0	履行中
9	广东省水利水电第三工程	惠来县中东部供水工程	3587.40	338.00	履行中
10	其他	零星销售合同	2526.84	1352.8	履行中
合 计			164643.86	16447.8	--