关于召开公司2012年年度
股东大会的通知
（上接A45版）
2、公司2010年非公开发行股票募集资金
（1）经公司2011年3月1日召开的第六届董事会第三十七次会议决议，公司以募集资金置换截至2011年1月31日，公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计47,772,843.38元，山东汇德会计师事务所有限公司及齐鲁证券有限公司针对此次置换出具了报告及核查意见，认为此次置换有助于提高募集资金使用效率，符合中国证监会和上海证券交易所中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（2）经公司2011年11月18日召开的第七届董事会第六次会议决议，公司以募集资金置换截至2011年10月31日，公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计91,148,758.39元，山东汇德会计师事务所有限公司及齐鲁证券有限公司针对此次置换出具了报告及核查意见，认为此次置换有助于提高募集资金使用效率，符合中国证监会和上海证券交易所中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
3、公司2012年公开发行60亿可转换公司债券募集资金
经公司2012年11月12日召开的第七届董事会第二十次会议决议，公司以募集资金置换截至2012年10月31日公司以自筹资金垫付的款项41,326.59万元。山东汇德会计师事务所有限公司对上述事项进行了专项审核，公司的保荐机构对此也出具了核查意见，认为此次置换符合相关法律法规，决策程序合法，此次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公司2008年公开发行28亿可转换公司债券募集资金
（1）经公司2008年8月26日召开的第六届董事会第四次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2.75亿元，使用期限不超过4个月。该笔资金已于2008 年12月31日归还至公司募集资金专用账户。
（2）经公司2009年1月15日召开的第六届董事会第十次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2.75亿元，使用期限不超过6个月。该笔资金已于 2009年7月13日归还至公司募集资金专用账户。
2、公司2010年非公开发行股票募集资金
（1）经公司2010年4月27日召开的第六届董事会第二十六次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2.4亿元，使用期限不超过6个月。该笔资金已于2010 年10 月25日归还至公司募集资金专用账户。
（2）经公司2010年11月5日召开的第六届董事会第三十五次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2.4亿元，使用期限不超过6个月。该笔资金已于2011年5月4日归还至公司募集资金专用账户。
（3）经公司2011年5月12日召开的第六届董事会第四十一次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2.4亿元，使用期限不超过6个月。该笔资金已于2011年11月9日归还至公司募集资金专用账户。
（4）经公司2011年11月18日召开的第七届董事会第六次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2.4亿元，使用期限不超过6个月。该笔资金已于2012年5月2日归还至公司募集资金专用账户。
3、公司2012年公开发行60亿可转换公司债券募集资金
经公司2013年1月17日召开的第七届董事会第二十二次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6亿元，使用期限不超过12个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
公司2010年非公开发行股票募集资金变更实施主体和实施地点情况：
2011年5月9日公司召开了第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司募投项目“年产22万吨轨道交通新型合金材料生产线项目”变更其中4万吨生产线项目的实施主体和实施地点的议案》，将其中4万吨生产线项目实施主体由“山东南山铝业股份有限公司”变更为 “Nanshan America Advanced Aluminum Technologies, LLC（南山美国先进铝技术有限责任公司）” （以下简称“南山美国先进铝”），南山美国先进铝技术有限责任公司为公司的全资子公司；实施地点由“龙口市南山工业园”变更为“美国印第安纳州拉菲叶特市”。该议案经2011年5月28日召开的公司第二次临时股东大会审议通过。截至2012年12月31日公司已累计从募集资金专户对南山美国先进铝支付投资80,000.00万元，南山美国先进铝收到的上述投资款全部投入使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
经核查，国信证券股份有限公司认为：南山铝业2012年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2013年3月18日
附件一：
山东南山铝业股份有限公司
公开发行28亿可转换公司债券募集资金2012年度使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 275,414.73 | 本年度投入募集资金总额 | 1,593.27 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 271,909.04 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末项目进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 年产52万吨铝合金锭熔铸生产线 | - | 100,922.37 | 100,922.37 | - | 0.00 | 100,922.37 | - | 100 | - | - | - | 否 | |
| 年产10万吨新型铝合金材料生产线 | - | 127,480.00 | 122,894.73 | - | 1,593.27 | 119,389.04 | - | 100 | - | - | - | 否 | |
| 补充流动资金 | - | 51,597.63 | 51,597.63 | - | 0.00 | 51,597.63 | - | 100 | - | - | - | 否 | |
| 合计 | 280,000.00 | 275,414.73 | 1,593.27 | 271,909.04 | |||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | -- | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | -- | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | -- | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | -- | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | -- | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 年产10万吨新型铝合金材料生产线项目累计投入金额中含采购设备开立信用证保证金356.95万元，累计投入金额与投资总额差额部分为尚未到支付期的设备质保金。 | ||||||||||||
附件二：
山东南山铝业股份有限公司
非公开发行股票募集资金2012年度使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 246,911.11 | 本年度投入募集资金总额 | 62,597.51 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 251,818.07 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末项目进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 年产22万吨轨道交通新型合金材料生产线项目 | - | 250,000.00 | 246,911.11 | - | 62,597.51 | 251,818.07 | - | 85 | - | - | - | 否 | |
| 合计 | - | 250,000.00 | 246,911.11 | - | 62,597.51 | 251,818.07 | - | ||||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | -- | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | -- | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | -- | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本公告第三项（三）条 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | -- | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 累计投入金额中含采购设备的信用证、保函保证金43,997.54万元，累计投入金额与投资总额差额部分为募集资金取得的利息收入。 | ||||||||||||
附件三：
山东南山铝业股份有限公司
公开发行60亿可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 592,359.49 | 本年度投入募集资金总额 | 50,296.28 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 50,296.28 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末项目进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目 | - | 600,000.00 | 592,359.49 | - | 50,296.28 | 50,296.28 | - | 10 | - | - | - | 否 | |
| 合计 | - | 600,000.00 | 592,359.49 | - | 50,296.28 | 50,296.28 | - | - | - | - | |||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | -- | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | -- | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本公告第三项（二）条 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本公告第三项（三）条 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | -- | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，详见公司2013年1月17日发布的临2013-005号公告 | ||||||||||||
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2013-018
转债代码：110020 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于召开公司2012年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第二十六次会议决议，决定于2013年4月10日召开公司2012年年度股东大会，有关事宜通知如下：
1、会议时间：2013年4月10日上午9时
2、会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
3、会议议题：
（1）《2012年度董事会工作报告》；
（2）《2012年度监事会工作报告》；
（3）《2012年度总经理工作报告》；
（4）《2012年度独立董事述职报告》；
（5）《2012年度财务决算报告》；
（6）《2012年度利润分配预案》；
（7）《2012年年度报告正文及摘要》；
（8）《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》
（9）《关于监事报酬的议案》
（10）《关于公司与南山集团有限公司签订“2013年度综合服务协议附表”并预计2013年日常关联交易额度的议案》；
（11）《2013年公司与南山集团财务有限公司关联交易预计情况的议案》；
（12）《关于公司与山东怡力电业有限公司续签<委托加工协议>并预计2013年委托加工费的议案》；
（13）《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》。
4、会议参加人员：
（1）截止2013年4月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
（2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
（3）公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、会议登记办法
（1）登记时间：2013年4月8日至2013年4月9日（上午9:30—11:30 下午14:00—17:00）
（2）个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（3）登记地点：公司证券部
6、会议咨询：隋冠男、战世能 联系电话：0535-8616188
传真：0535-8616230 邮政编码：265706
7、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2013年3月18日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席山东南山铝业股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
（如为法人单位，
请加盖公章 ）
身份证号码（或营业执照、批准证书号）：
委托人持有股份：
委托人股东帐户号码：
授权委托书有效期至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
授权范围：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度总经理工作报告 | |||
| 4 | 2012年度独立董事述职报告 | |||
| 5 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 6 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 7 | 2012年年度报告正文及摘要 | |||
| 8 | 关于董事及其他高级管理人员报酬的议案 | |||
| 9 | 关于监事报酬的议案 | |||
| 10 | 关于公司与南山集团有限公司签订“2013年度综合服务协议附表”并预计2013年日常关联交易额度的议案 | |||
| 11 | 2013年公司与财务公司关联交易预计情况的议案 | |||
| 12 | 关于公司与山东怡力电业有限公司续签《委托加工协议》并预计2013年委托加工费的议案 | |||
| 13 | 关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案 |
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2013-019
转债代码：110020 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2013年3月18日上午11时在公司以现场方式召开，公司于2013年3月11日以书面和传真方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席皮溅清先生主持，经过充分讨论，会议全票审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了公司《2012年年度报告正文及摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
针对《2012年年度报告正文及摘要》，监事会审核意见如下：
1、 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。
3、 在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《关于监事报酬的议案》
1、 2013年度监事的报酬为5-50万元之间。
2、 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2012年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2012年度企业社会责任报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查公司本年度内募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、报告期内，监事会认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权，对公司的生产经营、规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了监督，对董事、经理及高级管理人员执行公务的行为进行了监督，监事会认为：
1、公司报告期内决策程序合法，并且公司本身具有完善的内部控制制度，公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会认真检查审核了公司的财务状况，公司2012年年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，山东汇德会计师事务所有限公司对公司2012年度审计报告出具了标准无保留意见的审计报告是客观的、公正的。
3、监事会认为，报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守相关规定、履行合法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公司及股东利益。
上述一、二、三项议案需提交2012年年度股东大会审议。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司监事会
2012年3月18日