(上接A47版)
| 项 目 | 2011年度 | 2012年度 | 变动金额 |
| 营业收入（元） | 8,780,836,998.08 | 7,139,184,512.81 | -1,641,652,485.27 |
| 营业利润（元） | 92,819,860.03 | -1,380,627,118.62 | -1,473,446,978.65 |
| 归属于母公司所有者的净利润（元） | 18,339,326.66 | -1,170,756,465.99 | -1,189,095,792.65 |
b．变动原因分析：
受宏观经济增长放缓和国家房地产政策调控等影响，钢铁等下游行业需求不足，产品市场持续低迷；受煤矿安全整顿等影响，原料煤供应紧张，价格维持相对高位，产品成本上升；同时受销售和成本因素影响，焦炭、乙炔化工装置不能满负荷经济运行也大幅推高了产品成本。受上下游的双重挤压，公司主要产品的毛利率大幅下降。
受公司负债规模大及主营业务经营亏损影响，资金需求量持续加大，公司加大了票据贴现和债务融资规模，同时融资成本上升，导致公司财务费用增加幅度较大，全年公司的财务费用高达6.92亿元，较上年增长35.50%；由于公司规模扩大及停产装置相关费用计入管理费用，2012年管理费用为3.34亿元，较上年增长28.11%，进一步的加剧了公司的亏损。
公司年末按照会计准则的规定对存货和债权等进行了减值测试，计提了存货减值准备和坏账准备，2012年计提资产减值为9181.28万元，较上年增加8462.92万元，加大公司的亏损幅度。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 煤焦产品 | 5,479,791,084.03 | 5,352,993,770.29 | 2.31 | -9.54 | 1.77 | 减少10.86个百分点 |
| 化工产品 | 1,364,672,724.43 | 1,514,644,616.29 | -10.99 | -43.58 | -27.28 | 减少24.88个百分点 |
| 化肥产品 | 157,144,016.10 | 156,193,647.88 | 0.60 | 10.73 | 17.54 | 减少5.77个百分点 |
| 建材产品 | 45,827,361.01 | 59,064,169.59 | -28.88 | -40.05 | -29.71 | 减少18.95个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 聚乙烯醇 | 229,095,364.34 | 287,681,535.73 | -25.57 | -37.04 | -20.50 | 减少26.12个百分点 |
| 醋酸乙烯 | 45,941,604.14 | 69,303,274.33 | -50.85 | -68.01 | -63.57 | 减少18.40个百分点 |
| 纯碱 | 191,631,307.74 | 173,440,150.19 | 9.49 | -15.26 | 2.30 | 减少12.01个百分点 |
| 氯化铵 | 157,144,016.10 | 156,193,647.88 | 0.60 | 10.73 | 17.54 | 减少5.77个百分点 |
| 水泥 | 45,827,361.01 | 59,064,169.59 | -28.88 | -40.05 | -29.71 | 减少18.95个百分点 |
| 1、4丁二醇 | 166,341,235.91 | 249,645,428.69 | -50.08 | -48.51 | -3.78 | 减少69.77个百分点 |
| 焦炭 | 4,538,455,689.07 | 4,494,762,950.30 | 0.96 | -21.02 | -10.83 | 减少11.32个百分点 |
| 焦油 | 439,209,936.84 | 386,088,574.38 | 12.09 | 40.91 | 76.10 | 减少17.57个百分点 |
| 苯 | 269,409,347.82 | 224,463,450.05 | 16.68 | -0.81 | 6.33 | 减少5.60个百分点 |
| 甲醇 | 482,692,102.25 | 410,110,196.15 | 15.04 | -17.75 | 1.13 | 减少15.86个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 7,010,456,012.29 | -19.16 |
| 国外 | 36,979,173.28 | 63.93 |
3.1.3 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 1,298,038,328.31 | 8.35 | 884,435,622.38 | 6.25 | 46.76 |
| 应收票据 | 378,622,094.66 | 2.44 | 669,709,223.66 | 4.73 | -43.46 |
| 应收账款 | 409,739,545.17 | 2.64 | 214,327,658.76 | 1.51 | 91.17 |
| 其他应收款 | 168,362,035.12 | 1.08 | 87,414,991.51 | 0.62 | 92.60 |
| 递延所得税资产 | 3,538,909.65 | 0.02 | 7,982,471.81 | 0.06 | -55.67 |
| 短期借款 | 3,529,118,000.00 | 22.71 | 1,886,000,000.00 | 13.33 | 87.12 |
| 应付票据 | 1,518,046,468.54 | 9.77 | 1,053,343,699.95 | 7.44 | 44.12 |
| 应付账款 | 1,782,324,673.82 | 11.47 | 1,101,033,443.25 | 7.78 | 61.88 |
| 应交税费 | -125,921,894.67 | -0.81 | -89,337,256.08 | -0.63 | 40.95 |
| 其他应付款 | 659,448,844.80 | 4.24 | 481,317,330.21 | 3.40 | 37.01 |
| 长期应付款 | 711,708,555.51 | 4.58 | 281,948,907.41 | 1.99 | 152.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,456,425,474.08 | 9.37 | 1,108,872,177.48 | 7.84 | 31.34 |
| 其他非流动负债 | 4,520,000.00 | 0.03 | 3,020,000.00 | 0.02 | 49.67 |
| 未分配利润 | -842,465,501.30 | -5.42 | 362,287,069.58 | 2.56 | -332.54 |
货币资金：货币资金期末账面余额较期初增长46.76%，主要由于公司经营亏损，资金紧张，增加票据结算，对应的承兑汇票、信用证等保证金增加所致。
应收票据：应收票据期末账面余额较期初减少43.46%，主要由于公司加大了应收票据的使用。
应收账款：应收账款期末账面余额较期初增长91.17%，由于主要产品市场疲软，公司为加大产品销售量，放宽了信誉较好客户的信用期。
其他应收款：其他应收款期末账面余额较期初增长92.60%，主要由于公司支付融资租赁保证金、进口货物保证金增加所致。
递延所得税资产：递延所得税资产期末账面余额较期初减少55.67%，主要由于公司经营亏损加剧，本期未确认因可抵扣时间性差异所计提的递延所得税资产。
短期借款：短期借款期末账面余额较期初增长87.12%，主要是为满足公司资金需求，流动资金贷款增加所致。
应付票据：应付票据期末账面余额较期初增长44.12%，主要由于公司流动资金紧张，增加了票据结算。
应付账款：应付账款期末账面余额较期初增长61.88%，主要由于公司调整结算时间，结算放缓所致，另外子公司大为制焦因工程结算完成增加了应付工程款。
应交税费：应交税费期末账面余额较期初减少40.95%，主要由于公司经营亏损，需缴纳税费金额下降，同时随着上年末应交税费如期缴纳，期末应交税费随之减少。
其他应付款：其他应付款期末账面余额较期初增长37.01%，主要由于公司关联方煤化集团借款增加。
长期应付款：长期应付款期末账面余额较期初增加152.42%，主要由于本公司及子公司融资租赁增加所致。
一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债期末账面余额较期初增长31.34%，主要由于公司部分长期借款及长期应付款在一年内将逐步到期。
其他非流动负债：其他非流动负债期末账面余额较期初增加49.67%，主要由于本期子公司收到与资产相关的政府补助资金。
未分配利润：未分配利润期末账面余额较期初减少332.54%，主要由于公司经营亏损所致。
3.1.4 核心竞争力分析
经过多年的发展和资产证券化，公司形成了煤焦化、煤电石化、煤气化三条既相对独立又相互关联的产业链，成为中国煤化工行业产业链最为完善的上市公司之一。公司坚持资本运营和产品经营并重的发展思路，坚持向上游控制资源，向下游发展精细化工产品的发展战略，产品的附加值程度逐步提高，初步形成了"差异化定位、特色化经营和精细化管理"发展方针。结合公司的区位、产业和规模特点，分析公司的主要竞争优势如下：
资源优势：公司所处的滇东北地区，具有丰富的煤炭资源和水资源（根据《云南省煤炭工业发展行动计划（2008年-2012年）》，全省探明煤炭资源量为277.16亿吨，预测资源量为413.84亿吨，居全国第11位，在南方省区居第2位，仅次于贵州），是全国少数煤炭资源和水资源呈正向分布的区域之一，工业基础好，适合发展煤化工。
区位优势：云南是中国-东盟自由贸易区的桥头堡，随着云南桥头堡战略规划的实施，将给公司提供广阔的市场前景。
规模优势：公司焦炭产能400万吨/年、甲醇产能40吨/年、炭黑产能为10万吨/年、水泥产能为200万吨/年，在煤化工行业或区域内具有一定规模优势。
技术优势：公司5.5米侧装捣固焦炉炼焦、配型煤炼焦、焦炉气纯氧转化制甲醇，集成国内外先进的洁净煤技术、侧装大容积焦炉炼焦综合技术、气体净化转化合成技术、焦油和粗苯加氢深加工技术、循环流化床锅炉热电联产技术等，实现多行业、多学科技术的交叉与融合。5.5米侧装捣固焦炉炼焦充分利用无烟煤或弱粘结性煤炼焦，突破炼焦煤资源的利用局限。焦炉煤气制甲醇装置，为国内外单系列能力最大的装置，具有自主的知识产权，已申报专利。
循环经济优势，公司积极发展循环经济，鼓励技术创新，煤焦化产业链，认真贯彻"大规模、高技术、高起点、多联产、一体化" 的循环经济理念，煤电石化乙炔化工产业链，探索电石炉尾气和电石渣循环利用，努力构建资源节约型和环境友好型企业。
3.1.5 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司通过同一控制下的企业合并取得一新公司的控制权。公司名称：河口大为商贸有限公司，经营范围：煤炭和化工产品销售；本报告期前公司控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司持有该公司45%的股权，原始出资额为135万元。2012年8月，曲靖大为焦化制供气有限公司以165万元收购云南云维集团有限公司持有的河口大为商贸有限公司55%股权，同时控股子公司云南大为制焦有限公司以现金出资400万元，泸西大为焦化有限公司以现金出资300万元对其增资。增资完成后，河口大为商贸有限公司注册资本增至1000万元，其中云南大为制焦有限公司出资400万元，持股40%；曲靖大为焦化制供气有限公司出资300万元，持股30%；泸西大为焦化有限公司出资300万元，持股30%，三个焦化公司累计持股100%。本报告期末河口大为商贸有限公司净资产为1,356.62万元，2012年实现净利润386.1万元。
根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，公司对同一控制下企业合并进行追溯调整，对2012年度资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯调整，期初资产总额增加12,249,918.60元，所有者权益增加1,825,467.46元，其中归属于母公司所有者权益增加 1,825,467.46元。
持有非上市金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） |
| 广发银行 | 30,000,000.00 | 12,674,710.65 | 0.1058 | 45,866,252.16 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 12,674,710.65 | / | 45,866,252.16 |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1） 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位:亿元 币种:人民币
| 募集 年份 | 募集 方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2011 | 公司债 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 合计 | / | 10 | 0 | 10 | 0 | / |
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
公司的主要子公司为云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司、云南云维化工精制有限公司、云南云维乙炔化工有限公司、云维保山有机化工有限公司。
（1）云南大为制焦有限公司，注册资本89,500万元，主营业务为焦炭及化工产品，公司持股比例为96.36%（直接持股90.91%，间接持股5.45%）。
该公司报告期内完成合并营业收入506,403.03万元，较上年同比下降14.50%；实现利润总额-70,075.96万元，较上年同比下降455.03%，归属母公司所有者净利润-56,421.59万元，较上年同比下降488.91%。报告期内，原料煤供应紧张影响，炼焦装置无法长周期满负荷运行，甲醇及煤焦油深加工装置等下端装置只能间闲式生产，推高了生产成本；因下游钢铁行业景气度不高，焦炭市场疲软，焦炭一度跌到1080元/吨，毛利率大幅下降，加之负责规模大，报告期内财务费用增至43,642.46万元，导致利营业收入、利润总额和归属母公司净利润大幅下降。
（2）曲靖大为焦化制供气有限公司，注册资本25,464万元，主营业务焦炭及化工产品，公司持股比例为54.80%。
该公司报告期内完成营业收入169,124.52万元，较上年同比下降 14.75%；实现利润总额-7,758.08万元，较上年同比下降273.95%，归属母公司所有者净利润-8,096.05万元，较上年同比下降323.89%。报告期内，该公司受原料供应紧张的影响，装置负荷持续低负荷运行，生产成本较高，产品市场需求下降，销售价格较去年平均下跌11%，导致营业收入、利润总额和归属母公司净利润出现亏损。
（3）云南云维化工精制有限公司，注册资本22,000万元，主营业务1,4-丁二醇，公司持股比例为100%。
该公司报告期内完成营业收入21,505.96万元，较上年同比下降42.40%，实现净利润-20,510.87万元，较上年同比下降2225.57%。报告期内，该公司因主营业务产品1,4-丁二醇产能扩张较快，市场竞争加剧，公司根据产品的边际利润贡献和装置运行效率主动调整生产节奏，产品产销量下降，导致营业收入和净利润大幅下降，出现较大亏损。
（4）云维保山有机化工有限公司，注册资本10,000万元，主营业务电石等乙炔化工产品，公司持股比例为100%。
该公司报告期实现营业收入2,465.13万元，较上年同比下降82.96%，净利润-4,534.53万元。报告期内，该公司电石生产装置因成本与售价倒挂，装置停运，日产3000吨水泥项目处于建设阶段，导致出现亏损。
（5）云南云维乙炔化工有限公司，注册资本26,000万元（实收资本10,000万元），主营业务电石等乙炔化工产品，公司持股比例82%。该公司报告期实现营业收入22,565.89万元，净利润-4,639.14万元。该公司2012年一期10万吨电石生产装置正式投运，生产电石7.35万吨，但因该公司项目建设周期较长，费用负担较重，导致经营业绩出现亏损。
5、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 云维乙炔化工工程 | 198,752,318.80 | 25% | 在建 |
| 120万吨/年洗煤工程 | 96,973,822.86 | 98% | 在建 |
| 保山日产3000吨熟料水泥项目 | 439,434,187.56 | 69% | 在建 |
| 合计 | 735,160,329.22 | / | / |
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
2012年10月24日，国务院新闻办公室发布《中国的能源政策（2012）》白皮书，指出"能源是支撑人类文明进步的物质基础，是现代社会发展不可或缺的基本条件。在中国实现现代化和全体人民共同富裕的进程中，能源始终是一个重大战略问题。"我国资源约束矛盾突出，煤炭、石油和天然气的人均占有量为世界平均水平的67％、5.4％和7.5％，随着经济不断发展和人民生活水平的日益提高，能源消费将大幅增长，资源约束不断加剧。近年来能源对外依存度上升较快，特别是石油对外依存度从本世纪初的32％上升至目前的57％，而且石油海上运输安全风险加大，跨境油气管道安全运行问题不容忽视，国际能源市场价格波动增加了保障国内能源供应难度。能源储备规模较小，应急能力相对较弱，能源安全形势严峻。"富煤少油缺气"的能源结构和日趋升高的石油依存度决定我国必须充分利用煤炭资源优势，发展煤化工产业，实现能源多元化，保障能源安全，满足经济发展和人民生活水平提高对能源的需要。
"十一·五"期间，国家鼓励发展煤化工，鼓励企业发展煤气化、液化、煤制油等项目，煤化工行业发展迅猛，行业竞争激烈，区域发展不平衡，部分产品产能过剩。2009年至2010年国家对煤炭和煤化工行业出台了一系列指导政策，引导煤炭和煤化工行业淘汰落后产能，进行行业内兼并重组，优化和调整行业结构，提高行业准入条件，遏制传统煤化工的盲目发展。近年来，随着陕北、黄陇、神东等14个大型煤炭基地建设的推进，西北和华北地区聚乙烯醇、1,4-丁二醇、醋酸等煤化工产品产能快速释放，市场竞争进一步加剧，煤电石乙炔化工行业将面临重组和洗牌。
在中国能源政策和行业规划的规范引导下，我国的煤炭和煤化工行业在坚持科学布局、集约开发、安全生产、高效利用、保护环境的发展方针下，按照控制东部、稳定中部、发展西部的发展原则，煤炭资源整合和煤炭和煤化工企业兼并重组，向能源密集、技术密集、资金密集、长产业链、高附加值的大型企业集中，煤炭深加工升级示范工程，低热值煤炭清洁利用和加工转化技术等将得到鼓励和发展。
随着西部地区基础设施建设和城镇化速度加快，对钢铁和建材的需求将得到恢复和增长，焦炭的需求也将随之增加；国家取消焦炭出口关税和云南的地理优势，有利于云南焦炭产品进入东南亚市场，因此，2013年云南省焦炭供需矛盾具有将有所改善。
2、公司发展战略
继续坚持产品经营和资本经营并重的企业发展方向，专一发展煤化工，完善产业链；进一步优化产品结构，合理配置产业布局，强化资源优势；积极向上下游产业链延伸，大力发展循环经济，鼓励研发创新，提高资源利用效率；充分利用公司循环经济成本优势提高公司核心竞争力。
3、 经营计划
指导思想：以减亏增效为目标，以提高产品盈利能力和资产营运能力为核心，以市场营销为龙头，以安全生产为前提，以节能降耗为基础，以产供销联动和边际贡献测算为手段，以对标管理、成本费用控制和经济责任考核为抓手，继续贯彻产品经营和资产经营并重的理念，着力开展资产、资本结构和产业、产品结构调整，探索和尝试更加有效的经营管理机制，努力实现管控模式由管理分散型向集约规范型转变；生产经营管理由粗放型、规模数量型向精细化、质量效益型转变；发展方式由单纯的外延式向外延与内涵相结合转变，2013年在管理能力、产品经营、资产运营效果上有明显改善和提高。
（1） 生产经营计划：
a．煤焦化产业链：生产销售全焦396万吨，硫酸铵4.97万吨，精甲醇34.8万吨，炭黑8.5万吨，纯苯5.28万吨，煤焦油及其深加工产品15.66万吨，原煤16.3万吨，洗精煤86.93万吨。
b．乙炔化工及相关产业链：生产电石12.22万吨，生产销售聚乙烯醇1.89万吨，水泥180.84万吨，醋酸甲酯3.23万吨，1,4-丁二醇2.3万吨，甲醛2.94万吨。
c．煤气化产业链：生产销售纯碱18.5万吨，氯化铵18.5万吨。
（2）为完成上述生产经营目标，拟采取以下措施：
a、解放思想，转变观念，提升管理，努力提高产品的盈利能力和公司的经济效益。
b、以营销为龙头，以信息为纽带，加强物资采购和市场营销管理，盘活库存物资，严格控制经营风险。
c、加强财务和资金管控，确保资金链安全，降低财务风险。
d、强化安全环保管理，坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，树立良好的安全环保理念和文化。
e、持续改进公司内部控制管理体系，提升企业的内部控制管理水平和风险防范能力。
f、积极转变发展思路和经济增长方式，使公司的发展兼顾要素增长和要素生产率的增长，体现"技术进步、制度创新、资源优化配置"有效结合的立体发展模式，在公司发展中使货币资本、人力资本、技术资本有机结合，注重内涵式与外延式相结合的发展道路。
g、重视人才培养，构建科学的激励约束机制，为公司持续发展提供人力资源保障。
h、努力早日完成非公发行股票再融资工作。
i、加强企业文化建设，发挥企业文化在困难时期的感召力和引领作用。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
根据公司的生产经营计划和项目建设情况，2013年公司资金需求将通过以下途径有效筹集、合理使用：
（1）严格执行全面预算和对标管理，加大成本控制，努力提高产品的盈利能力；
（2）根据市场特点和顾客需求，调整产品结构和营销策略，加快货款回收和资金流转速度；
（3） 强化资金收支管理，降低非经营性支出，统筹安排和合理调度，提高资金使用效率；
（4）拓展资金筹措渠道，丰富融资手段，加强与银行和非银行金融机构的沟通合作，努力满足生产经营和项目建设资金需求；
（5）做好非公开发行股票再融资工作，改善原料煤供应，降低资产负责率和财务费用；
（6）充分利用国家和云南省政府在金融、财政、税收等优惠扶持政策，开源节流，减轻公司的财务负担。
5、可能面对的风险
（1）宏观经济风险：受实体经济运行不佳、宏观政策调控导致房地产、钢铁等行业市场低迷和原材料供应等综合因素的影响和滞后作用，公司仍面临严峻经营形势和较大的生存压力。
对策和措施：密切关注国内外经济形势，认真分析国家宏观经济政策和企业内外经营环境，转变观念，抓住重点，强化管理，继续坚持量本利分析决策和产供销联动机制，努力降低生产成本，同时充分发挥新投产项目的作用，扩大销售，改善公司的盈利能力。
（2）安全环保风险：随着公司所属煤矿技改扩建和化工新项目逐步投产，国家安全环保政策和监管的持续加强，加大了公司的安全环保压力。
对策和措施：以安全生产标准化建设为基础，以安全合格班组达标管理为重点，以安全教育培训、隐患排查治理、风险管理为手段，全面提高公司的安全管理水平，促进公司安全生产形势持续稳定好转。抓住环境治理与污染物减排两个工作重点，确保环保装置的平稳运行，加大环保投入，积极引进新型环保技术，继续探索实践余热、废气、废渣等循环经济项目，努力创建能源节约和环境友好型企业。
（3）行业和经营风险：煤化工行业属强周期性行业，受宏观经济影响大，公司焦炭、聚乙烯醇等主要产品下游需求不足，产能过剩，产品盈利能力下降，融资难度，融资成本高，财务风险大。
对策和措施：公司将充分发挥产业链优势和区域优势，深入贯彻和实施"差异化定位，特色化经营、精细化管理"的发展方针，加强两广及周边市场的开发力度，按产品进行市场细分，加大非冶金焦销售力度，提升重点区域的市场占有率，同时积极拓展融资渠道，确保资金链安全，降低财务风险。
（4）原料供应和产品价格风险：目前公司的煤炭自给率不足5%，原料煤依赖市场采购，受煤矿安全整顿影响，供应紧张，价格保持相对高位，对公司的炼焦装置负荷和成本控制造成不利影响。受行业产能过剩和下游需求不足的双重影响，公司有机化工产品价格持续低位徘徊，增加了市场经营风险。
对策和措施：构建采购战略优化组合，发挥自身优势，努力与供应商建立互利合作关系，提高原料来源的稳定性、可靠性和适用性。利用价格杠杆调整进煤数量和煤种结构，确保库存煤结构合理。紧盯市场动态和信息分析，提高提高营销决策的准确性和前瞻性，针对区域市场特点、顾客需求和市场变化，及时调整营销策略，努力实现销售环节利润最大化。