山东南山铝业股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
公司是一家致力于铝产品深加/的一体化铝业公司，目前拥有从热电－氧化铝－电解铝－铝型材/熔铸-热轧－冷轧－箔轧的完整铝产业链，具有较强的盈利能力和抗风险能力。公司主要产品包括上游产品电、氧化铝、电解铝，下游产品铝板带、铝箔及铝型材。
报告期内，公司实现营业收入1,486,960.01万元，比去年同期增加11.57%；实现利润总额98,469.19万元，比去年同期下降28.72%；归属母公司净利润69,086.62万元，比去年同期下降32.39%。
（一） 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司报告期营业收入1,486,960.01万元，较上年同期增长11.57%，主要是由于公司冷轧产品产能逐步释放，以及40万吨铝板带项目投产产量增加所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司基本采用"以销定产"的方式组织生产，报告期公司铝制品产销率99.28%，其中：型材产品产量较上年同期增长6.5%；热轧产品较上年同期增长2.5%，冷轧产品产量较上年同期增长15%。
(3) 主要销售客户的情况
公司向前五名客户销售额为295,041.88万元，占公司销售额的19.84%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
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(二)主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币
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(三)公司发展战略
密切关注国家产业结构调整，依托南山铝业铝产业链优势，继续推行成本控制和节能降耗（如异形阴极、节能钢棒的应用），制定科学、合理、具有市场竞争力的企业长远发展战略规划：
（1）加大汽车用铝的研发、拓展工业型材销售渠道，积极参与城镇化建设、寻找建筑型材销售伙伴。
（2）铝板带箔产品以罐料为核心产品，做大做强罐体和罐盖料，特别是涂层罐盖料。借着2012年铝箔成为利乐合格供应商的契机，把铝箔的产能更多地转移到无菌包装用铝箔上来。
（3）继续扩大高附加值产品的出口，巩固原有市场份额的同时，继续发展东南亚、美国市场。
董事长：宋建波
山东南山铝业股份有限公司
2013年3月18日
| 股票简称 | 南山铝业 | 股票代码 | 600219 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 邢美敏 | 隋冠男 |
| 电话 | 0535-8666352 | 0535-8616188 |
| 传真 | 0535-8616230 | 0535-8616230 |
| 电子信箱 | xingmeimin@nanshan.com.cn | suiguannan@nanshan.com.cn |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 27,859,617,966.61 | 20,903,814,414.18 | 33.28 | 18,951,745,192.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 16,753,137,263.63 | 15,485,932,851.58 | 8.18 | 14,688,633,998.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,304,978,233.26 | 1,596,604,964.00 | -18.27 | 1,032,039,209.64 |
| 营业收入 | 14,869,600,075.08 | 13,328,076,902.63 | 11.57 | 9,174,136,809.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 690,866,118.15 | 1,021,775,680.93 | -32.39 | 781,171,175.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 694,966,946.82 | 1,038,811,594.24 | -33.10 | 773,834,593.77 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.36 | 6.77 | 减少2.41个百分点 | 5.67 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.36 | 0.53 | -32.08 | 0.42 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.36 | 0.53 | -32.08 | 0.42 |
| 报告期股东总数 | 227,028 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 222,611 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 南山集团有限公司 | 境内非国有法人 | 43.34 | 838,274,367 | 质押200,000,000 | |||
| 全国社保基金五零一组合 | 未知 | 2.18 | 42,091,658 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金 | 未知 | 0.65 | 12,530,555 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金 | 未知 | 0.50 | 9,708,765 | ||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.48 | 9,197,361 | 质押18,500 | |||
| 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金 | 未知 | 0.39 | 7,549,110 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 未知 | 0.39 | 7,477,567 | ||||
| 东方证券股份有限公司 | 未知 | 0.37 | 7,157,385 | ||||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 未知 | 0.36 | 6,934,044 | ||||
| 张焱 | 未知 | 0.35 | 6,800,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前10名股东中，第一大股东南山集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；2、中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金与中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金同属富国基金管理公司，存在关联关系；3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 14,869,600,075.08 | 13,328,076,902.63 | 11.57 |
| 营业成本 | 12,979,218,661.55 | 11,374,341,328.54 | 14.11 |
| 销售费用 | 307,888,134.69 | 237,834,944.06 | 29.45 |
| 管理费用 | 400,578,859.74 | 251,774,458.81 | 59.10 |
| 财务费用 | 69,854,344.91 | 19,948,057.81 | 250.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,304,978,233.26 | 1,596,604,964.00 | -18.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,025,866,462.85 | -3,000,873,676.74 | 67.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,927,555,147.79 | 83,981,436.33 | 6,958.17 |
| 研发支出 | 515,297,279.29 | 425,507,367.03 | 21.10 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 电力 | 直接材料 | 2,608.26 | 0.20 | 7,774.68 | 0.69 | -66.45 |
| 电力 | 直接人工 | 46.56 | 0.00 | 139.64 | 0.01 | -66.66 |
| 电力 | 制造费用 | 328.85 | 0.03 | 939.01 | 0.08 | -64.98 |
| 铝制品 | 直接材料 | 994,597.89 | 77.29 | 926,743.27 | 82.42 | 7.32 |
| 铝制品 | 直接人工 | 18,336.34 | 1.42 | 16,239.69 | 1.44 | 12.91 |
| 铝制品 | 制造费用 | 270,863.54 | 21.05 | 172,569.09 | 15.35 | 56.96 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 铝制品行业 | 14,693,325,108.89 | 12,867,814,460.67 | 12.42 | 12.11 | 14.44 | 减少1.79个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 铝及型材产品 | 23,427,937,227.29 | 23,045,920,354.72 | 1.63 | 8.87 | 9.59 | 减少0.64个百分点 |
| 电、汽 | 2,419,999,711.89 | 1,862,595,110.37 | 23.03 | 11.12 | -9.22 | 增加17.24个百分点 |
| 天然气 | 691,220,660.52 | 634,920,506.09 | 8.15 | 17.12 | 17.76 | 减少0.50个百分点 |
| 高精度铝箔 | 1,193,427,111.33 | 1,147,255,505.85 | 3.87 | -9.13 | -7.85 | 减少1.34个百分点 |
| 氧化铝产品 | 3,732,164,004.03 | 3,548,406,392.40 | 4.92 | 4.73 | 15.65 | 减少8.98个百分点 |
| 热轧卷 | 6,330,349,060.29 | 6,262,719,755.79 | 1.07 | -15.44 | -13.72 | 减少1.97个百分点 |
| 冷轧产品 | 5,982,509,030.71 | 5,551,434,700.96 | 7.21 | 15.64 | 18.13 | 减少1.95个百分点 |
| 其他 | 68,680,802.96 | 63,236,312.98 | 7.93 | 98.97 | 98.24 | 增加0.34个百分点 |
| 合并抵销 | -29,152,962,500.13 | -29,248,674,178.49 | -0.33 | 1.40 | 1.98 | 减少0.58个百分点 |