张家港化工机械股份有限公司

  证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2013-025

  张家港化工机械股份有限公司

  2012年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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注：公司于2012年12月19日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购新煤化工设计院（上海）有限公司的议案》，详见公司2012年12月20日于巨潮资讯网发布的《关于拟收购新煤化工设计院（上海）有限公司95%股权的关联交易公告》，公司已于2013年1月8日第一次临时股东大会审议通过后执行该议案。截至本报告公告日，公司已购买新煤化工95%的股权，新煤化工成为公司控股子公司。

3、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

2012年是国内经济增速明显放缓，经济发展低迷的一年，公司所处的装备制造业是资金密集型行业，面临着巨大的考验。2012年，也是公司巩固和开拓市场份额，持续完善战略布局的一年。在巨大的挑战面前，公司持续巩固和扩大公司成熟、优势产品的市场份额，并且积极拓展和延伸新产品的服务领域，为努力打造成为国内一流、世界知名的高端装备制造服务商这一目标做好战略准备。2012年公司的经营管理情况如下：

1、经济指标：2012年，公司的经营规模稳步增长，截止报告期末，公司总资产达到52.17亿元，比上年同期增长26.34%；报告期内实现营业收入17.92亿元，比上年同期增长21.62%。但是，由于公司规模扩张较快、资金占用量大、各方面费用增加，报告期内净利润未能同向增长，全年实现净利润1.12亿元，比上年同期减少22.57%。随着公司的战略布局逐渐清晰，产能逐步释放，规模效应逐步显现，未来将创造更好的业绩。

2、市场拓展：2012年是国际、国内经济形势较为严峻的一年，全行业影响普遍较大，企业利润空间大幅缩水，这些都使得市场竞争更加残酷。在激烈的市场竞争中，公司全神贯注、全力以赴，赢得神华宁煤、陕西未来能源、伊泰、大美等几个大项目的订单，公司市场占有率和核心竞争力大幅提升，而这几个重要项目的落地也为公司2013年的发展提供了新的突破口。

3、生产管理：外部市场对非标产品的要求越来越严格，行业内部进一步细化分工、提高专业化生产程度是大势所趋。在新的市场形势下，公司审时度势，全面实施专业化生产方案，针对不同材质的设备和产品进行专业化集中管理，高标准、严要求，以适应高端市场及国际市场的要求，真正把公司的“大、重、特”做精做强，不断提升品牌实力。

4、产业布局：2012年年初，公司成功收购了张家港市江南锻造有限公司；7月份投资新建了控股子公司张化机新疆公司；10月签署了投资成立江苏沃王海工装备制造有限公司的协议；12月完成了新煤化工设计院（上海）有限公司收购的前期准备工作。公司积极布局产业结构，旨将装备制造的价值链向更高端推进，并实现产业链联动发展，即以工程设计公司为公司产业龙头，以非标制造为主体，以封头、锻件生产、重件码头物流为产业配套，以海工、核电为产业晋级的多元化的产业格局。与此同时，也通过拓宽领域平衡公司的产业比重与布局，从而提升公司的抗风险能力和综合实力。

5、科技创新：报告期内，公司先后完成了江苏省民营科技企业复审、张家港市规模企业做大做强奖励资金申请、规模企业发展速度奖、江苏省百强民营科技企业认定，承担张家港市专利实施计划1项，认定江苏省高新技术产品1项、技术开发项目备案9项，张家港科技进步奖1项，完成离子膜烧碱蒸发浓缩成套技术装置鉴定，申请并受理专利31项（其中发明14项），授权实用新型专利11项。

（二）公司未来发展规划及重大风险情况

1、公司所处行业的发展趋势

2013年石油和化工行业投资仍将会保持较快增长，预计增幅将达到20%以上。根据全国各地的规划，2013年将是炼油产能规模扩张最大的一年，接近6000万吨的新增产能，将会带动炼油行业相应的投资增长。 全国大部分地区的汽油还是执行国三标准，油品质量与发达国家有明显差距。我国炼油厂生产的汽油质量与国外水平相比差两到三档，柴油质量与国外先进国家相比差四档。国务院常务会议2月6日决定，加快油品质量升级，并明确了我国油品质量升级的时间表。我国是最大的劣质原油买家，进口原油质量普遍低下。我国原油消耗量50％以上依靠进口，其中大部分进口原油主要来源是中东地区和俄罗斯，其特点是酸值高、硫含量高。油品升级主要就是降低硫含量，就要新建和改扩建加氢脱硫装置，中石化、中石油和中海油三大央企将被要求要首先如期完成炼厂升级改造, 若两大石油集团将旗下汽柴油产品全部升级为国四标准，至少需要投入500亿元资金，国四升级到国五标准的投入更高，整体投入可能近千亿元。随着国家成品油质量升级推进，目前西北等内陆地区炼厂也在加紧建设加氢装置，为2014年全国置换国四汽油做准备。中石化每年投入300亿左右解决油品质量问题，2013年底前有12家下属企业的提高脱硫装置将全部建成投产。

2012年，国家发改委共收到全国各地上报的104个煤化工项目，如果申请项目全部在‘十二五’期间开工建设，投资规模将高达2万亿元。这些上报项目如果能投资到位50%，那么“十二五”期间煤化工装备需求也将超过5000亿元，煤化工装备将成为未来几年煤化工产业发展中最大的受益板块。中国石油和化工规划院保守估计，到“十二五”末，有可能被批准的煤制天然气项目有5~6个、煤制油3个、煤制烯烃5个，加上地方审批的项目，投资至少达到3000~4000亿元，而装备投资约占煤化工项目总投资的50%，因此相应的装备投资也要有2000亿元才能跟上项目的建设。

最近，由国家发改委、能源局编制的《煤炭深加工示范项目规划》以及《煤炭深加工产业发展政策》发布实施。其中，包括气化技术、合成技术、大型设备等18项重点示范内容以及内蒙古、新疆等11个省区15个煤炭深加工示范项目。《新疆化工行业安全发展规划（2011—2015年）》提出，“十二五”期间，新疆将引进一批大型煤化工项目，加快建立伊犁、准东、库拜、和克煤化工基地建设。到2015年将新增煤焦化800万吨、煤制尿素260万吨、二甲醚80万吨、煤制天然气600亿立方米、煤制油360万吨、煤制烯烃100万吨、煤制乙二醇100万吨的生产能力。

2、公司的发展规划

不断完善企业发展战略布局，推进产品结构转型，由单一设备制造商向成套设备制造商再到EPC总包商转型升级，加快实施以工程设计为产业龙头，以非标高端装备为产业主体，以封头、锻件生产、重件码头物流为产业配套，以海工、核电为产业晋级的多元化产业格局，认真落实转型升级、人才强企、事业部制管理、国际化经营及企业文化促发展“五大战略”，全面提升公司的抗风险能力和综合实力，努力打造成为一家国内一流、世界知名的高端装备综合型服务商。

3、2013年经营计划

1、通过提升管理质量全力释放临江基地、澄杨基地产能总量。努力实现销售收入增长20%以上，确保综合效益实现10~20%的增长。

2、加快新疆伊犁基地项目建设，争取2013年下半年完成基础建设并投入生产；

3、严格控制公司（含各子公司）的规模性固定资产投入，以产能提升拉动合同承载能力；

4、进一步规范与完善公司及下属子公司的内部治理，以管理创新促效益，提升公司业绩水平；

5、大力拓展海外市场。

4、公司的风险因素

（1）国家宏观经济波动风险

公司主要从事石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等领域的非标压力容器的设计、制造，属于化工装备制造行业，是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感。中国宏观经济的衰退可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。可能影响机械制造行业表现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居民可支配收入、国内生产总值和消费者信心等，特别是如果煤化工行业、冶金行业、石化行业的收缩和调整可能对公司的业务造成重大不利影响。

（2）管理风险

随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司的净资产规模和固定资产投资规模显著增加，下属子公司和用工数量也大幅增多，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。如果公司内部管理水平跟不上公司规模扩张的需要，不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，用工数量增加带来的劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。

（3）原材料价格波动的风险

公司产品主要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等，这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响，价格会发生波动，并有可能因此而影响公司产品的生产成本，进而影响公司的盈利能力。

（4）应收账款发生坏账风险

公司属于化工装备制造行业，主要生产非标压力容器，公司根据客户的特殊要求以销定产。由于产品的生产周期较长，公司与客户之间一般采取分期收付款方式履行合同，由于产品的质保期较长，公司应收款回收的期限较长，在应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏账风险。

（5）产能不能按期释放的风险

公司新增产能临江基地6万吨重装项目以及计划2013年投入运营的伊犁重装6万吨重装项目，产能需逐步释放，若由于市场开拓、设备磨合、生产管理、熟练工培训滞后等原因影响产能释放，可能影响公司的业绩增长。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年2月23日，本公司出资1508.90万元，收购张家港市江南锻造有限公司，持有该公司100%的股权，自购买日起该公司纳入合并范围。

2012年4月28日，经公司董事会同意与中科合成油工程有限公司合资建立控股子公司张化机新疆重型装备制造有限公司，本公司出资1903.86万元，持有该公司90%的股权，自设立起该公司纳入合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

张家港化工机械股份有限公司

董事长：___________

陈 玉 忠

二○一三年三月二十日

股票简称	张化机	股票代码		002564
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	高玉标		梁灿
电话	0512-56797852		0512-58788351
传真	0512-58788326		0512-58788326
电子信箱	gregygao@sina.com		shangshiban@zhanghuaji.com

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	1,791,665,498.96	1,473,133,852.51	21.62%	1,051,973,898.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,708,578.44	144,263,553.44	-22.57%	136,833,248.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,153,405.30	135,929,032.45	-18.96%	124,934,333.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	-274,704,762.17	-427,038,573.41	35.67%	142,791,489.65
基本每股收益（元/股）	0.37	0.49	-24.49%	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.49	-24.49%	0.60
加权平均净资产收益率（%）	5.33%	8.77%	-3.44%	26.41%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	5,217,454,376.33	4,129,643,008.88	26.34%	2,683,043,237.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,151,024,986.63	2,044,162,483.56	5.23%	581,699,840.12

报告期股东总数		17,661		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	22,221
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
陈玉忠	境内自然人	52.39%	159,204,287	158,885,760	质押	6,850
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	2.92%	8,877,120
苏州美林集团有限公司	境内非国有法人	2.78%	8,446,000
成都共赢投资有限公司	境内非国有法人	1.53%	4,656,000
苏州国润创业投资发展有限公司	境内非国有法人	1.34%	4,086,392
国信弘盛创业投资有限公司	国有法人	1.27%	3,861,386
钱凤珠	境内自然人	1.17%	3,550,848	3,550,848
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	3,323,389
新疆恒祥股权投资有限公司	境内非国有法人	0.86%	2,609,797
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	0.68%	2,069,565
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上股东中陈玉忠与钱凤珠为夫妻关系，其他未知是否存在一致行动人。