中外运空运发展股份有限公司

  2012年年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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第二节 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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第三节 管理层讨论与分析

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，欧美、日本等主要经济体发展持续乏力，面对低迷的国际经济局势，公司积极地利用国内扩大内需政策所带来的机遇，在集团 “十二五”发展规划指导下，按照董事会制订的2012年度经营目标有条不紊地开展各项工作。通过大力调整进出口业务、国内与国际业务、直客与代理业务的结构，全面提升空运专业化经营能力。在稳定发挥传统货运业务主力军作用的同时，紧紧抓住集约化经营这条主线，进一步提升了公司整体的精益化运营程度。并且在探索综合物流服务中的创新业务，促进传统货代与非贸业务、项目物流与金融物流业务的结合，为客户提供全方位的综合物流服务方面有了较大的突破。报告期内，公司取得了良好的经营和管理效益。另外，公司在推进国际快件自有品牌专线业务的拓展，关注电子商务等新型业务对传统物流业务的促进等方面也加大了投入。

报告期内，公司整体实现业务收入394,650.67万元，同比增长1.42 %；营业利润63,197.05万元，同比增长35.49%。母公司国际航空货运代理业务实现代理总量30.75万吨，比上年同期增长了6.48%，其中出口货量12.75万吨，比上年同期增长了2.41%；进口货量18万吨，比上年同期增长了9.56%。公司合营公司中外运敦豪国际航空快件有限公司仍然保持较好的经营态势，净利润比上年同期增长7.82%，公司合营公司银河国际货运航空有限公司目前处于清算状态，公司虽为银河航空承担预计负债，但同比经营亏损已减少；至此，报告期内归属于上市公司股东的净利润为56,720.33万元，同比增长25.41%。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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营业外收入增加较大的原因是核销了无法支付的款项所致；

营业外支出增加较大的原因是为合营公司银河航空的银行贷款提供连带责任担保，因相关贷款到期履行担保义务而形成担保损失；

所得税增加较大的原因是本期应纳税所得额增加较大；

经营活动产生的现金流量净额为负数的原因是公司对客户和供应商的结算周期不一致，年末公司应收账款余额较大所致；

投资活动产生的现金流量净额同比增长较大的原因是收到的敦豪分红、合资公司清算分红及理财产品收益金额比上年有较大增长；

筹资活动产生的现金流量净额同比增长较大的原因是公司支付2011年分红1.81亿元，而上年同期分红仅9,150万元。

2、收入

(1) 主要销售客户的情况

公司向前五名客户销售收入合计91,223.89万元，占全部销售收入的 23.12%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元

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4、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司在业务经营管理中主要按照以下思路和管理方式，顺利地完成了董事会下达的各项经营预算指标：

第一、运用可监督检查、可量化调控的综合运营管理技术，全面升级传统的空运货代业务，进一步提升传统空运国际货代业务的精益化运营程度；稳定发展国际快件业务，协调推动全国各主要口岸及重点分公司国际快件业务能力提高，开展符合市场需求的自有品牌专线业务，优化国际快件的海外网络；逐渐展开国内货运业务，加大打造国内货运业务的力度。

第二、对公司内部资源进行充分整合，加强运力营销和采购管理，并在此基础上实行集约化管理与经营，提升整体的运营水平，摊薄成本进而提高全面盈利能力。

第三、重视营销队伍的建设，开发和运作了多个跨地区、多种运输方式并存的大型综合物流项目以及航空货代项目，进一步巩固公司在专业物流领域的市场地位。

第四、重视提高业务创新能力，适时推出和发展新的业务模式，积极推进卡车航班业务和尝试搭建物流电商平台。

第五、推进海内外网点和枢纽建设。报告期内，公司完成了10家国内新网点的注册或建设工作，进一步拓展了国内网络；加强海外网络建设，继在德国设立分公司之后，又在日本、迪拜等地区成立机构、派驻人员。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

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应收账款：应收账款增长较大主要是与上年相比，本报告期末时部分大客户的账款尚未到结账期所致。

应收股利：应收股利增长较大主要是尚未收到合资公司华捷国际运输代理有限公司已宣告的股利。

其他流动资产：其他流动资产变动较大的原因是已收回上期投资的银行理财产品及信托产品。

在建工程：在建工程增长较大的原因是青岛空港物流园等项目工程支出增大所致。

无形资产：无形资产增长较大的原因是华北区域新增部分土地使用权所致。

其他非流动资产：其他非流动资产核算的是本公司为收购佛山快件的100%股权支付的对价款项以及预付的土地定金。

短期借款：短期借款减少较大的原因是子公司贷款到期已归还。

预计负债：预计负债增长的原因是本公司为合营公司银河航空的银行贷款提供连带责任担保，对由此担保责任可能导致的损失以及后续处置可能发生的支出计提了预计负债。

(四) 核心竞争力分析

物流行业在整体上属于完全竞争格局，市场化程度较高。经过多年的市场培育，公司在航空货运代理细分行业积累了丰富的资源和较高的声誉。通过十年的发展，公司拥有较明确的发展目标、清晰的经营思路及国际先进的业务运营模式，拥有较为广阔的国内、海外网络及物流设施，业务团队拥有丰富的国际货运代理及综合物流服务经验，保证了公司业绩的持续稳定增长。（1）公司依托于原外运集团建立了广阔的全国网点，在全国设立4个区域，共有81家地方分公司，26家国内全资子公司及3个海外全资子公司，并投资参控股12家合资公司。（2）公司拥有丰富的物流设施，并在北京、上海、天津、成都等地建设了自有的物流仓储设施。（3）公司掌握先进的物流技术及专业运输能力，能够为高科技电子、新能源、航空制造等行业客户提供专业的物流解决方案及进行供应链物流管理。（4）公司拥有国内领先的信息系统。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：万元

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对外股权投资基本情况：

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(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

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(2) 持有非上市金融企业股权情况

单位：元

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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

单位：万元

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3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

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截至本报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

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公司已于2011年1月21日经2011年第一次临时股东大会及2012年5月21日经2012年第一次临时股东大会审议通过，对上表中部分募集资金承诺项目进行了变更，具体请参阅本报告“第四节3（3）、募集资金变更项目情况”。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

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公司已于2011年对募集资金实际结余金额进行了变更，公司原募集资金项目实际结余资金总额为人民币7,046.76万元，占募集资金总额的7.22%。

1）、【北京空港物流中心】原承诺使用募集资金15,344万元，实际使用16,140.28万元，将【综合物流信息网络系统建设项目】剩余资金中的796.28万元用于弥补其超过募集资金投入计划的金额；

2）、【收购北京空港快件监管中心】原承诺使用募集资金6,090万元，实际使用6,248.34万元，将【综合物流信息网络系统建设项目】剩余资金中的158.34万元，用于弥补其超过募集资金投入计划的金额；

3）、【收购天津天华宏运物流有限公司100%股权项目】；将【综合物流信息网络系统建设项目】剩余资金中的635.56万元，以及【中外运上海浦东国际机场物流中心建设项目】剩余资金中的3,456.58万元，总计4,092.14万元用于该项目投资。截至本报告期末，该项目资金已经投入。

4）、【浦东机场物流中心扩建项目】：将【中外运上海浦东国际机场物流中心建设项目】剩余资金中的2,000万元，用于该项目投资。

由于上述【浦东机场物流中心扩建项目】的建设规划未获批准，未能如期进行开工，为提高募集资金的使用效率，公司已于2012年5月21日经2012年第一次临时股东大会对该项目结余资金2,000万元变更了使用项目，用于【收购佛山中外运快件管理报关有限公司100%股权项目】，不足部分以自有资金补足。佛山快件已于2013年3月完成工商变更手续，截至目前该收购事宜已全部完成。

4、主要子公司、参股公司分析

1）、主要子公司基本情况分析：

(1)、通过设立或投资等方式取得的子公司：

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（2）、同一控制下企业合并取得的子公司：

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（3）、非同一控制下企业合并取得的子公司：

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2）、主要参股公司基本情况分析：

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5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

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二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

我国物流市场按照服务对象和物流供给的差异，可细分为高端、中端、低端三个层次，由低到高呈现出金字塔型的结构特征。高端物流最大限度地发挥网络化、集约化、规模化的优势，通过不断延伸服务范围，逐步向企业提供一体化的供应链物流管理服务。中端物流主要服务于规模化和中小型企业之间，具有一定规模的中型客户群的物流需求；低端物流则以广泛布局的货运场站为依托，服务于数量众多的中小型生产及商贸流通企业零散、低水平的物流需求。从发展来看，传统的货运代理操作的模式将失去竞争力，而向企业提供从采购环节、生产环节到配送环节的一体化供应链物流将是未来物流业的发展趋势。

目前，我国的高端物流市场呈现出“三分天下”的格局，一是规模化的民营物流企业。主要集中在快递，零担，综合物流等领域，此类企业运作机制相对灵活，具备一定的网络，管理，信息手段以及客户资源的优势；二是大型国有物流企业。主要集中在综合物流、快递领域，具有资金、信息、网络优势及对政府政策的把握能力较强；三是规模化的外资物流企业，跨国物流企业依托长期的积累以及现代化的管理和信息技术的应用，具有较强的规模化，网络化，集约化和国际化运作的优势。

(二) 公司发展战略

公司以“天地人和，承载未来”为愿景，以“十二五”发展战略为指导，继续加大力度调整经营结构，强化以营销为龙头，平衡进口与出口、国际与国内、直客与代理的结构比例；推进网络建设的步伐，尤其是在海外重点网点的建设及国内二、三线城市的布局；坚持经营创新、业务创新和产品创新，依托于"智能物流"的发展平台，对产品内涵进行挖潜、创新；在综合整体物流的大战略下，利用有利地形和专业化的优势，形成专业化经营与区域属地化经营的良好互动，互为依托；大力推进卡车航班业务，将此业务的初期定位为面向航空公司的延伸运输承运商；积极探索与核心客户开展全方位合作，建立战略合作关系，进一步巩固与客户之间的合作。

(三) 经营计划

报告期内，我国进出口增长仅为6.2%，国际经济形势仍处于危机后的调整期。展望2013年，我国外贸形势有望进一步回暖，内需将得到进一步拉动。公司将在继续加强国际货运进出口和国内业务的同时，着力抓住市场机遇，以营销为龙头，提升核心能力，加大创新步伐，在严控风险的前提下，实现跨越式的发展，确保2013年完成40亿元营业总收入的经营目标。

1、继续做好进口与出口、国内与国际、直客与代理业务的结构调整，平衡经营，尤其是在政策导向偏向依赖内需的经济情势下，更为公司拉近进口与出口业务差距提供了机会。

2、加强营销队伍的建设，强化大客户大项目的开发力度，建立各领域、各业务的专家团队，储备专业、反应迅速的营销运营力量，将营销能力和专业能力切实转变成企业效益。

3、继续完成计划新增国内、海外网点的注册和建设工作，避免出现网点孤岛化，有点无网的情况，网点应真正起到与业务相对接、相支持和共同发展的作用。

4、大力开展集运业务，以提高运营能力和营业收入。对于国际货运的出口业务，公司将以集运产品为基础，持续推进区域内、区域间的集运工作；进口业务，公司将以FCA为基础，推进FCA的集运，包括海外代理的集中使用、进口口岸的集中使用、返程运力的尝试包板包量。

5、利用公司网络优势，构建国内物流卡车航班运输网络和超级干线，通过建立干线与支线、航空枢纽口岸与内地远程货站相互配合，实现陆空联运的延伸服务，打造网络化产品。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将积极推进航空物流园区投资或机场货站附近区域仓储物流设施建设，通过优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周转，支持公司健康、可持续地发展，在利用好自有资金的同时公司将通过多种渠道筹集资金满足公司发展的需求。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济风险。世界经济形势复杂多变，全球经济形势存在不确定性，中国出口增速放缓，将造成货运代理业务市场规模萎缩、竞争环境恶化，导致公司营业收入及利润下降。

2、行业竞争风险。国际货代公司加速在中国的网络建设，市场份额逐步扩大，行业竞争加剧。

3、企业经营风险。市场供需变化及复杂的市场结构将使企业的整体经营风险加大。

4、投资风险。公司投资主要集中在具有保税或海关监管功能的区域，存在着因政策变化而失去特殊功能的风险。

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

现金分红政策的制定及调整情况：

根据中国证监会"关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知"的要求，公司已对《章程》中有关利润分配的条款进行了修订，并发布临时公告征求广大股东特别是中小股东对于利润分配相关条款的意见及建议。截至本报告期末，修订后的《公司章程》已于经公司第五届董事会第五次会议及公司2012年第二次临时股东大会审议通过，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

现金分红政策的执行情况：

公司2011年度利润分配方案已于2012年4月18日经公司2011年度股东大会审议批准，以2011年末股本总额905,481,720股为基数，每10股派发现金2元（含税）。总计派发现金181,096,344元(含税)，剩余利润作为未分配利润留存，2011年度公司不再进行送股及资本公积转增股本。

股权登记日：2012年6月12日

除息日：2012年6月13日

现金红利发放日：2012年6月18日

发放范围：截止2012 年6月12日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

上述分配方案已于2012年6月18日实施完毕。利润分配后，公司股本总额保持不变。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

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第四节 涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，公司无重大会计政策、重大会计估计及核算方法的变更。

2、报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。

3、报告期内公司合并范围发生变更，通过投资设立方式取得的全资子公司“中外运(长春)物流有限公司、中外运(郑州)空港物流有限公司、中外运空港物流(上海)有限公司及中外运南京空港物流有限公司”新纳入本报告期合并范围。

4、公司年度报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：张建卫

中外运空运发展股份有限公司

2013年3月18日

股票简称	外运发展	股票代码	600270
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓征	崔建齐
电话	8610-80418928	8610-80418928
传真	8610-80418933	8610-80418933
电子信箱	stock@sinoair.com	stock@sinoair.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	600,391.29	552,336.72	8.70	614,206.19
归属于上市公司股东的净资产	525,651.79	485,937.16	8.17	516,938.62
经营活动产生的现金流量净额	-5,730.87	-7,650.55	不适用	2,203.69
营业收入	394,650.67	389,129.18	1.42	339,721.82
归属于上市公司股东的净利润	56,720.33	45,227.10	25.41	44,611.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,499.04	42,979.25	57.05	40,747.49
加权平均净资产收益率（%）	11.26	8.89	增加2.37个 百分点	9.03
基本每股收益（元／股）	0.6264	0.4995	25.41	0.4927
稀释每股收益（元／股）	-	-	不适用	-

截止报告期末股东总数				52,401		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				51,035
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)		持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国外运股份有限公司	国有法人		63.46		574,637,796		0	574,637,796	无
中国机械进出口（集团）有限公司	国有法人		2.93		26,521,745		0	0	未知
北京首都旅游股份有限公司	国有法人		0.65		5,893,721		0	0	未知
交通银行－海富通精选证券投资基金	其他		0.47		4,217,342		-	0	未知
陈经建	境内 自然人		0.35		3,200,000		0	0	未知
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.	其他		0.30		2,713,994		-	0	未知
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他		0.29		2,631,800		0	0	未知
挪威中央银行	其他		0.26		2,353,026		-	0	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.24		2,206,001		-	0	未知
中国工商银行股份有限公司－南方优选价值股票型证券投资基金	其他		0.22		2,031,387		-	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10大股东中，中国外运股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系。“中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金”及“中国工商银行股份有限公司－南方优选价值股票型证券投资基金”同属于中国工商银行股份有限公司；公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,946,506,735.50	3,891,291,832.74	1.42
营业成本	3,578,125,233.04	3,559,904,864.47	0.51
销售费用	147,115,639.23	136,297,146.76	7.94
管理费用	196,215,146.42	178,800,083.11	9.74
财务费用	-37,787,094.77	-31,333,950.73	不适用
营业外收入	9,050,836.77	3,040,279.20	197.70
营业外支出	46,649,963.67	2,579,662.59	1708.37
所得税费用	26,741,876.80	14,023,630.99	90.69
经营活动产生的现金流量净额	-57,308,744.92	-76,505,493.22	不适用
投资活动产生的现金流量净额	565,044,970.88	100,336,051.79	463.15
筹资活动产生的现金流量净额	-203,340,066.53	-99,353,286.65	不适用

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
国际航空货运代理	运费	2,477,718,042.42	69.35	2,593,960,160.01	72.90	-4.48
国际航空货运代理	一般费用	29,224,893.09	0.82	26,574,043.90	0.76	9.98
国际航空货运代理	资产折旧与摊销	13,201,277.47	0.37	12,435,861.84	0.35	6.15
国际航空货运代理	税费	646,806.83	0.02	275,670.95	0.01	134.63
国际航空货运代理	职工薪酬	77,806,841.32	2.18	70,680,044.66	1.99	10.08
国际航空货运代理	车辆费用	20,627,785.64	0.58	19,705,469.78	0.55	4.68
国际航空货运代理	其他	141,931.50	0.00	178,150.77	0.01	-20.33
快件	运费	222,622,545.44	6.23	208,317,167.17	5.86	6.87
快件	一般费用	7,189,992.36	0.20	6,449,545.77	0.18	11.48
快件	资产折旧与摊销	3,247,816.30	0.09	3,018,195.52	0.08	7.61
快件	税费	159,129.28	0.00	66,905.60	0.00	137.84
快件	职工薪酬	19,142,263.16	0.54	17,154,114.17	0.48	11.59
快件	车辆费用	5,074,907.23	0.14	4,782,536.29	0.13	6.11
快件	其他	34,918.39	0.00	43,237.36	0.00	-19.24
国内货运及物流	运费	624,423,917.72	17.48	533,850,800.18	15.00	16.97
国内货运及物流	一般费用	14,722,536.15	0.41	12,436,491.34	0.35	18.38
国内货运及物流	资产折旧与摊销	6,650,367.69	0.19	5,819,907.90	0.16	14.27
国内货运及物流	税费	325,839.92	0.01	129,012.33	0.00	152.56
国内货运及物流	职工薪酬	39,196,517.53	1.10	33,077,832.12	0.93	18.50
国内货运及物流	车辆费用	10,391,597.29	0.29	9,222,040.32	0.26	12.68
国内货运及物流	其他	71,500.42	0.00	83,373.47	0.00	-14.24

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
国际航空货运代理服务	2,811,106,638.60	2,619,367,578.27	6.82	-3.68	-3.83	增加0.15个百分点
快件服务	304,594,310.00	257,471,572.16	15.47	12.31	7.36	增加3.91个百分点
国内货运及物流服务	818,774,871.92	695,782,276.72	15.02	18.07	17.01	增加0.77个百分点
合计	3,934,475,820.52	3,572,621,427.15	9.20	1.32	0.40	增加0.83个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北	1,310,763,974.44	-5.32
华东	1,045,293,898.04	4.27
华南	1,134,921,066.17	3.63
西部	443,496,881.87	10.62
合计	3,934,475,820.52	1.32

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	1,952,822,488.76	32.53	1,782,978,066.19	32.28	9.53
应收票据	7,948,458.89	0.13	10,524,211.96	0.19	-24.47
应收账款	692,956,313.69	11.54	539,692,996.35	9.77	28.40
应收股利	12,149,992.98	0.20	432,425.19	0.01	2,709.73
其他流动资产	80,000,000.00	1.33	200,000,000.00	3.62	-60.00
其他应收款	55,285,007.97	0.92	77,868,455.60	1.41	-29.00
可供出售金融资产	1,019,084,207.94	16.97	1,004,045,997.20	18.18	1.50
长期股权投资	1,184,928,671.04	19.74	1,087,973,734.03	19.70	8.91
固定资产	465,156,758.87	7.75	441,813,475.94	8.00	5.28
在建工程	161,105,588.82	2.68	119,372,488.06	2.16	34.96
无形资产	224,326,195.50	3.74	151,983,897.30	2.75	47.60
其他非流动资产	49,349,612.78	0.82
短期借款	28,378,000.00	0.47	47,669,160.00	0.86	-40.47
应付账款	390,753,786.76	6.51	367,976,104.50	6.66	6.19
预计负债	68,949,120.52	1.15	0.00	0.00

报告期内公司对外股权投资总额	22,294.96
上年同期公司对外股权投资总额	26,647.87
投资总额变动增减数	-4,352.91
投资总额增减幅度（10%）	-16.33%

被投资公司名称	主要业务	占被投资公司权益比例
中外运（长春）物流有限公司	投资与兴建仓储服务，房屋租赁及自有物业出租服务，对外贸易经营。	100%
中外运空港物流（上海）有限公司	承办海运、陆运、航空的国际货运代理服务；仓储；从事货运和技术的进出口业务等。	100%
收购佛山中外运快件管理报关有限公司的100%股权	佛山海关快件监管现场的管理，包括快件货物的储存、装卸、理货、集散、监管设施、设备的提供和维护等；代理报关业务、仓储服务、航空国际货运代理及陆路国际货运代理业务等。	100%
中外运（郑州）空港物流有限公司	国际航空货运代理、国际陆运货运代理、普通货物及技术的进出口业务等。	100%
中外运南京空港物流有限公司	承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；国内货运代理、仓储服务、自有房屋租赁、物业管理等。	100%
中外运现代物流有限公司	国际、国内货运代理；民用航空货运销售代理，仓储服务；项目投资及管理。	100%

证券 代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份 来源
601111	中国国航	212,240,000.00	0.59	454,800,000.00	8,944,400.00	-21,034,500.00	可供出售金融资产	认购首次发行股份
600115	东方航空	394,999,996.50	0.74	291,884,207.94	-	-18,086,841.95	可供出售金融资产	认购非公开发行股份
000725	京东方A	303,000,000.00	0.89	272,400,000.00	-	50,400,000.00	可供出售金融资产	认购非公开发行股份

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中外运长航财务有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	5.00	25,000,000.00	625,410.69	-	长期股权投资	投资设立

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资 期限	产品类型	预计 收益	投资 盈亏	是否 涉诉
信托计划	自有资金	华润深国投信托有限公司	8,000.00	一年	集合资金信托产品	784.00		否
信托计划	自有资金	华润深国投信托有限公司	10,000.00	一年	集合资金信托产品	900.00	902.68	否
银行理财	自有资金	中国建设银行北京分行	10,000.00	三个月	银行理财产品	115.00	115.95	否
银行理财	自有资金	中国建设银行北京分行	10,000.00	三个月	银行理财产品	137.10	137.12	否

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额
2000	首次发行	97,600.00	2,000.00	97,600.00	0.00
合计	/	97,600.00	2,000.00	97,600.00	0.00

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况	是否符合预计收益
北京空港物流中心	是	15,344.00	0	16,140.28	是	490.00	是
收购北京空港快件监管中心	是	6,090.00	0	6,248.34	是	902.58	是
收购集团公司下属省市公司的空运资产	否	5,395.00	0	5,395.00	是	1,150.74	是
中外运上海浦东国际机场物流中心	是	19,800.00	0	14,343.42	是	117.19	是
综合物流配送系统	否	16,615.00	0	16,615.00	是		是
综合物流信息网络系统	是	13,726.00	0	12,135.82	是		是
补充流动资金	否	20,630.00	0	20,630.00	是		是
合计	/	97,600.00	0.00	91,507.86	/	2,660.51	/

变更投资项目资金总额		7,046.76
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
北京空港物流中心	综合物流信息网络系统	796.28	0.00	796.28	是	是
收购北京空港快件监管中心	综合物流信息网络系统	158.34	0.00	158.34	是	是
收购天津天华宏运物流有限公司100%股权项目	中外运上海浦东国际机场物流中心	3,456.58	0.00	3,456.58	是	是
收购天津天华宏运物流有限公司100%股权项目	综合物流信息网络系统	635.56	0.00	635.56	是	是
浦东机场物流中心扩建项目	中外运上海浦东国际机场物流中心	2,000.00	0.00	0.00	否	否
收购佛山中外运快件管理报关有限公司100%股权项目	浦东机场物流中心扩建项目		2,000.00	2,000.00	是	是
合计	/	7,046.76	2,000.00	7,046.76	/	/

子公司全称	业务 性质	注册资本	经营范围	持股 比例(%)	总资产 （万元）	净资产 （万元）	净利润 （万元）
中外运香港空运发展有限公司	物流 运输	5,000万元港币	国际运输代理、国际快递业务	100	8,434.00	4,161.19	-14.55
中外运现代物流有限公司	物流 运输	15,000万元人民币	货运代理；仓储服务；信息咨询；货物进出口；投资管理	100	16,333.92	14,109.15	-347.17
中外运速递有限公司	物流 运输	5,000万元人民币	货运代理、国际快递	100	3,254.24	1,963.82	-998.41
中外运绵阳出口加工区物流有限公司	物流 运输	100万元人民币	货运代理、仓储	100	146.66	134.73	22.8
中外运(成都)空港物流有限公司	物流 运输	12,600万元人民币	国际、国内货运代理、仓储、国际快递业务	100	12,289.39	12,132.05	-296.20
南京新运物流有限公司	物流 运输	500万元 人民币	国际运输代理、商品、技术进出口	100	478.53	469.96	-3.82
中外运(青岛)空港物流有限公司	物流 运输	13,500万元人民币	物流及仓储服务、货运代理、自有房屋出租	100	15,977.00	13,477.00	17.64
中外运河北物流有限公司	物流 运输	4,000万元 人民币	物流及仓储服务、货运代理、租赁	100	3,986.57	3,986.57	-8.43
中外运（长春）物流有限公司	物流 运输	5,000万元 人民币	仓储服务、房屋及物业出租、对外贸易经营	100	4,990.21	4,990.21	-9.79
中外运(郑州)空港物流有限公司	物流 运输	1,000万元 人民币	货运代理、货物及技术进出口	100	995.66	995.66	-4.34

子公司全称	业务 性质	注册资本	经营范围	持股 比例(%)	总资产 （万元）	净资产 （万元）	净利润 （万元）
大连京大国际货运代理有限公司	物流 运输	700万元人民币	货运代理、国际快递	60	3,261.39	1,002.61	106.54

子公司全称	业务 性质	注册资本	经营范围	持股 比例(%)	总资产 （万元）	净资产 （万元）	净利润 （万元）
天津天华宏运物流有限公司	物流 运输	2,000万元人民币	物流，国际货运代理	100	5,446.47	3,184.00	9.39

被投资单位名称	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	总资产 （万元）	净资产 （万元）	2012年度 营业收入总额（万元）	净利润 （万元）
合营企业
银河国际货运航空有限公司	航空运输	9,500万元美元	51	19,776.71	-24,475.78	-	-24,475.78
中外运-敦豪国际航空快件有限公司	国际快递	1,450万元美元	50	375,565.18	189,315.64	797,112.40	131,547.56
华捷国际运输代理有限公司	货运代理	220万元美元	50	10,632.30	5,746.76	24,649.48	-594.37
成都保税物流投资有限公司	仓储物流	17,500万元 人民币	54.29	18,296.81	16,857.05	2,195.31	336.25
中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	国际快递	300万元美元	50	1,170.80	587.07	2,146.95	-1,303.07
联营企业
华力环球运输有限公司	货运代理	198万元美元	20	9,215.50	5,982.29	2,837.26	-339.62
北京辰通货运服务有限公司	物流运输	1,200万元人民币	37	1,809.77	1,453.77	2,225.89	289.57
天津韩进外运货站有限公司	仓储服务	1,490.9万元美元	20	8,289.02	8,286.96	-	-100.91

项目名称	项目 金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
设立中外运（长春）物流有限公司	5000	已设立完成	5,000	5,000
设立中外运空港物流（上海）有限公司	5,000	已设立完成	5,000	5,000
收购佛山中外运快件管理报关有限公司的100%股权及中国外运长江有限公司下属苏州、无锡、常州、张家港四家分公司空运业务	4,889.07	1、公司已支付收购佛山快件的全部款项，并于2013年3月完成佛山快件的工商变更手续，截至目前，该收购事宜已全部完成。 2、公司与中国外运长江公司已签署其下属四家分公司的转让协议及完成交割程序，并已于2013年3月支付收购款项，该收购事宜已全部完成。	3,794.96 （含募集资金2,000万元）	3,794.96（含募集资金2,000万元）
向全资子公司中外运现代物流有限公司增资	5,000	已增资完成	5,000	5,000
设立中外运（郑州）空港物流有限公司	1,000	已设立完成	1,000	1,000
设立中外运南京空港物流有限公司	2,500	已设立完成	2,500	2,500
合计	23,389.07	/	22,294.96	22,294.96

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年		2.00		18,109.63	56,720.33	31.93
2011年		2.00		18,109.63	45,227.10	40.04
2010年		1.00		9,054.82	44,611.80	20.30