基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示
1．民生加银转债优选债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请已获2013年2月6日中国证监会证监许可[2013]129号文核准。
2．本基金是债券型基金，运作方式为契约型开放式。本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值，投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
3．本基金Ａ类基金份额的基金代码为000067，C类基金份额的基金代码为000068。
4．本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”），注册登记机构为本公司。
5. 本基金将自2013年3月25日起至2013年4月16日止通过本公司的直销网点和代销机构的代销网点公开发售。
6．本基金销售对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
7. 在本基金募集期内，投资者每次认购金额不得低于1,000元人民币，单笔追加认购最低金额为1,000元人民币。代销机构另有规定的，从其规定。投资者在募集期内可多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。投资者同日或异日多笔认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时，投资者认购费率须按照认购申请确认金额所对应的费率计算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。
8．投资人欲购买本基金，需事先开立本公司基金账户和在各代销机构开立交易账户才能办理本基金的认购手续。已经有该类账户的投资者不须另行开立。
9．有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。
10．销售机构对投资者认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实接收了认购申请，认购申请成功与否及其确认情况应以本基金《基金合同》生效后基金注册登记机构的确认为准。投资者应在《基金合同》生效后到各销售网点查询认购申请确认情况和认购的基金份额。
11．本公告仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金详细情况，请详细阅读刊登在2013年3月21日《上海证券报》上的《民生加银转债优选债券型证券投资基金招募说明书》。
12．本基金的招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人的网站（www.msjyfund.com.cn）、基金托管人的网站（www.ccb.com）。投资人亦可通过本公司网站了解基金发售的其他相关事宜。
13．代销机构代销本基金的城市名称、销售网点、联系方式以及开户和认购等具体事项，本基金份额发售公告未有说明的，请参见该代销机构的具体规定。
16．募集期内，本公司可能新增代销机构，请留意近期本公司及各代销机构的公告或通知，或拨打本公司及各代销机构的客户服务电话咨询。
17．本公司已开通了网上开户和认购服务，有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站（www.msjyfund.com.cn）查询。
18．投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话400-8888-388、中国建设银行客服电话95533或其他代销机构的客服电话进行咨询。
19．本基金管理人可综合各种情况对募集发售安排做适当调整。
20．风险提示
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括市场风险、信用风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险等等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金是债券型基金，预期风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
21．在法律法规的范围内，本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。
一、本次募集基本情况
（一）基金名称及代码：
基金名称：民生加银转债优选债券型证券投资基金（基金简称：民生加银转债优选）
基金代码：A类000067；C类000068
（二）基金类型：债券型
（三）基金份额分类：
本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值，投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
（四）基金运作方式：契约型开放式
（五）基金存续期限：不定期
（六）基金份额初始面值：人民币1.00元
（七）募集对象
个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（八）销售渠道与销售地点
1．直销机构
民生加银基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心42楼
办公地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心42楼
法定代表人：万青元
客服电话：400-8888-388
联系人：汤敏
电话：0755-23999809
传真：0755-23999810
网址：www.msjyfund.com.cn
投资人可以通过民生加银基金管理有限公司直销网点及网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务。有关办理本基金开户、认购等业务规则请登录本公司网站
（www.msjyfund.com.cn）查询。
2．代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
在本基金认购期间，中国建设银行在全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的14000多个下属指定网点为所有投资者办理开户和场外认购业务。
在基金募集期间，投资者可拨打中国建设银行客户服务电话95533或登录中国建设银行网站www.ccb.com咨询或了解本基金购买事宜。
（2）中国民生银行股份有限公司
在本基金认购期间，中国民生银行在以下30多家分行的600多个营业网点为所有投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购业务。具体的城市名称：北京、上海、深圳、广州、武汉、大连、杭州、南京、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、成都、宁波、天津、昆明、泉州、苏州、青岛、温州、厦门、汕头、郑州、长沙、长春、南昌、合肥、南宁和呼和浩特等。
投资者可以拨打中国民生银行客服电话：95568（或拨打各城市营业网点咨询电话）或访问民生银行网站：www.cmbc.com.cn。
（3）渤海银行股份有限公司
渤海银行在天津、北京、杭州、太原、济南、上海、深圳、南京、成都、大连、广州、唐山等12个城市的43个网点为投资者办理开户和场外认购等业务。
（4）哈尔滨银行股份有限公司
哈尔滨银行在哈尔滨、大庆、鸡西、鹤岗、牡丹江、七台河、双鸭山、绥化、大连、沈阳、天津、重庆、成都分行的近100个网点为投资者办理开户和场外认购等业务。
投资者可以拨打哈尔滨银行客户服务咨询电话：95537或400-60-95537，或拨打各城市分行咨询电话。或访问哈尔滨银行网站：www.hrbb.com.cn
（5）包商银行股份有限公司
包商银行在包头、呼和浩特、鄂尔多斯、巴彦诺尔、通辽、赤峰、呼伦贝尔、兴安盟、乌兰察布、锡林郭勒、北京、深圳、成都、宁波的近110个网点为投资者办理开户和场外认购等业务。
投资者可以拨打包商银行客户服务咨询电话：96016或010-96016，或拨打各城市分行咨询电话。或访问包商银行网站：www.hrbb.com.cn
（6）中国银河证券股份有限公司
在本基金认购期间，中国银河证券在以下70个城市的219家营业网点接受办理所有投资者开放式证券投资基金的开户和认购业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞、揭阳、贵阳、漳州、上虞、衢州、潍坊。
投资者可以拨打中国银河证券咨询电话：4008-888-888，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.chinastock.com.cn。
（7）海通证券股份有限公司
在本基金认购期间，海通证券在全国67个主要城市的188家营业部网点办理对所有投资者的开户和认购业务，包括深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳等。
投资者可以拨打海通证券客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.htsec.com。
（8）申银万国证券股份有限公司
在本基金认购期间，申银万国证券在以下15个省、4个直辖市、3个自治区的56个城市145家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、瑞安、合肥、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、泰兴、句容、成都、眉山、崇州、温江、泸州、长沙、武汉、浠水、襄樊、宜昌、宜城、黄石、南昌、九江、上饶、深圳、广州、珠海、福州、厦门、南宁、海口、北京、天津、青岛、莱西、沈阳、大连、长春、哈尔滨、本溪、西安、重庆、贵阳、石家庄、郑州、呼和浩特、乌鲁木齐。
投资者可以拨打申银万国证券客服电话95523或4008895523，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.sywg.com。
（9）平安证券有限责任公司
在本基金认购期间，平安证券在以下24个主要城市的33家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购、申购、赎回等业务：北京、长沙、成都、大连、福州、广州、海口、杭州、合肥、南京、南宁、青岛、上海、深圳、石家庄、太原、天津、乌鲁木齐、武汉、西安、银川、郑州、重庆、珠海。
投资者可以拨打平安证券客户热线4008866338，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.pingan.com。
（10） 光大证券股份有限公司
在本基金认购期间，光大证券在以下51个城市108个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、余姚、绍兴、郑州、苏州、南昌、海门、江门、泉州、慈溪、珠海。
投资者可以拨打光大证券客户服务热线：10108998，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.ebscn.com。
（11）招商证券股份有限公司
招商证券股份有限公司在以下的31个主要城市的78家营业网点对所有投资者办理本基金的开户和认购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、沈阳、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛、郑州、温州、南昌。
在发行期间，投资者可以拨打招商证券股份有限公司咨询电话：95565、4008888111，或拨打各城市营业网点咨询电话。
（12）国泰君安证券股份有限公司
在本基金认购期间，在国泰君安证券以下28个省、市、自治区100个主要城市的188家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：
北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。
投资者可以拨打国泰君安证券咨询电话：4008888666，或拨打各城市营业网点咨询电话。
（13）长江证券股份有限公司
在本基金认购期间，长江证券在以下76个城市110个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、广州、南宁、重庆、成都、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、太原、济南、青岛、西宁、江苏、杭州、郑州、苏州、南昌、泉州等。
投资者可以拨打长江证券客户服务电话：95579或4008-888-999，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.95579.com。
（14）中信证券股份有限公司
中信证券59家已经运营的证券营业部主要分布在北京、长沙、常州、成都、大连、广东、广州、海门、南京、启东、如皋、上海、深圳、石家庄、苏州、太原、天津、武汉、西安、徐州、中山、合肥、惠州、沈阳、唐山、襄樊、无锡、镇江、番禺、芜湖等。
客服电话：95558； 网址：www.citics.com
（15）中信万通证券有限责任公司
中信万通证券在以下20个城市42家营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：青岛、济南、淄博、烟台、滨州、临沂、济宁、潍坊、东营、聊城、德州、威海、日照、菏泽、枣庄、莱芜、泰安、郑州、南阳、洛阳。
客户服务电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（16）中信证券（浙江）有限责任公司
中信证券（浙江）有限责任公司在以下30个城市的52家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：杭州、临安、桐庐、嘉兴、海宁、嘉善、桐乡、平湖、海盐、湖州、德清、长兴、金华、义乌、东阳、浦江、绍兴、柯桥、诸暨、嵊州、台州、温岭、余姚、温州、乐清、衢州、丽水、宁波、邱隘、溪口、南昌、宜春、赣州、福州和泉州。
在基金募集期间，投资者可以拨打中信证券（浙江）有限责任公司咨询电话：0571-96598，或拨打各城市营业网点咨询电话。
（17）上海好买基金销售有限公司
客服电话： 400-700-9665
公司网站：www.ehowbuy.com
（18）深圳众禄基金销售有限公司
客服电话：400-6788-887
公司网站：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（19）杭州数米基金销售有限公司
客服电话：4000-766-123
数米网站：www.fund123.cn
（九）募集期限与发售募集期
本基金的发售募集期为2013年3月25日－2013年4月16日，本基金于该期间向社会公开发售。募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。
基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短发售募集期，此类变更适用于所有销售机构。
二、发售方式及相关规定
（一） 认购时间
本基金的认购时间为2013年3月25日－2013年4月16日，发售募集期间每天的具体业务办理时间，由本基金份额发售公告或各销售机构的相关公告或者通知规定。
各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业务办理时间可能不同，若招募说明书或基金份额发售公告没有明确规定，则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。
（二） 认购方式
1．基金份额的认购采用金额认购方式；
2．投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款；
3．投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销；
4．若投资人的认购申请被部分确认为无效，基金管理人应当将无效申请部分对应的认购款项退还给投资人；
5．基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。
对于T日（此处，特指发售募集期内的工作日）交易时间内受理的认购申请，在正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日（同上）就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请,认购申请的成功确认应以基金注册登记机构在本基金募集结束后的登记确认结果为准。投资人可以在基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。
（三）认购的数额限制
1.在本基金募集期内，投资者每次认购金额不得低于1,000元人民币，单笔追加认购最低金额为1,000元人民币。代销机构另有规定的，从其规定。
2.在本基金募集期内，单个投资人的累计认购规模不设上限。
3.基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整认购的数额限制，基金管理人最迟应于调整前2日在至少一种指定媒体上予以公告。
（四）基金的面值、认购价格、认购费用和认购份额的计算
1、基金面值：本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。
2、认购价格：本基金认购价格以基金份额初始面值为基准进行计算。
3、认购费用：
本基金基金份额类别分为A类和C类。A类基金份额在认购时收取认购费，C类基金份额在认购时不收取认购费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用。
本基金认购费率如下表所示。
| 费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | |
| 认购费 | M ＜ 100 万 | 0.6% | 0% |
| 100 万 ≤M ＜ 200 万 | 0.4% | ||
| 200 万 ≤M ＜ 500 万 | 0.2% | ||
| M≥500 万 | 1000 元/笔 | ||
投资人同日或异日多次认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时，投资人认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。
4、基金份额的计算公式
（1） A类基金份额的认购份额计算方法
1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：
认购费用=（认购金额 ×认购费率）/（1＋认购费率）
净认购金额=认购金额－认购费用
认购份额=（净认购金额＋利息）/基金份额初始面值
2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额－认购费用
认购份额=（净认购金额＋利息）/基金份额初始面值
例：假设某投资人投资100,000元认购本基金的A类基金份额，适用的认购费率为0.6%，认购期利息为100元，则该投资人认购可得到的基金份额为：
认购费用＝（100,000×0.6%）÷（1＋0.6%）=596.42（元）
净认购金额=100,000－596.42=99,403.58（元）
认购份额＝（99,403.58＋100）÷1.00＝99,503.58（份）
即投资人投资100,000元认购本基金的A类基金份额，可得到基金份额99,503.58份（含利息折份额部分）。
（2）C类基金份额的认购份额计算方法
认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额初始面值
例：假设某投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额，认购期利息为100元，则该投资人认购可得到的基金份额为：
认购份额=（100,000＋100）÷1.00=100,100（份）
即投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额，可得到基金份额100,100份（含利息折份额部分）。
5．基金份额、余额处理
上述计算结果（包括认购份额）保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
（五）募集期间认购资金利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
三、直销网点的开户与认购流程
（一）个人投资者的开户与认购流程
1．本公司直销网点受理个人投资者的开户与认购申请。
2．受理开户及认购的时间：
直销网点：发售募集期9:30-17:00（周六、周日和节假日不受理）。
网上交易系统：发售募集期9:30-17:00（T日17:00以后及周六、周日、节假日的认购申请视同为下一工作日申请受理）。
3．个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料：
直销网点：
（1）本人有效身份证明原件（居民身份证、军官证、士兵证、户口本、文职证、中国护照）；
（2）填妥的《账户业务申请表（个人）》；
（3）资金账户的开户证明或储蓄存折复印件或银行卡复印件加上个人签名；
（4）签名确认的销售适用性调查问卷（个人投资者）；
（5）签名确认的《传真交易协议书》。
网上交易系统：
（1）本人有效身份证明原件（居民身份证、军官证、士兵证、户口本、文职证、中国护照）；
（2）本公司已开通支持网上交易的银行卡。
4．个人投资者在网上交易系统办理认购申请手续时凭交易密码办理；到直销网点办理认购申请时须提交下列材料：
（1）本人有效身份证明原件（居民身份证、军官证、士兵证、户口本、文职证、中国护照）；
（2）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件；
（3）填妥的《交易业务申请表》并签名。
5．资金划拨（下转A20版）