浙江中国小商品城集团股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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■二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
公司以"发展"为主线，以"再认识、再发展、再提升"为抓手，夯实基础管理，提升市场服务，创新发展理念。一方面，通过不断增强市场集聚功能和提升市场服务水平，全力促进市场繁荣，保持公司持续发展，另一方面，加大涉足电子商务、金融服务、展会等相关行业力度，促进公司协调发展，助推公司综合实力再上新台阶。2012年度实现营业收入36.12亿元，较上年增长2.15亿元，增幅6.34%；其中主营业务收入33.52亿元，较上年增长1.96亿元，增幅6.21%，实现利润9.35亿元，较上年增长0.71亿元，增幅8.22%。本年度营业收入完成经营计划目标387,644.02万元的93.17%，利润完成经营计划目标93,951.11万元的99.56%
报告期内重点做了以下四个方面工作：
（一）深入推进义乌国际贸易综合改革试点，稳步实施公司发展战略
公司坚持把改革作为最大红利，全力以赴推进国际贸易综合改革试点，坚持政策争取和先行先试"两条腿"走路，探索"市场采购"新型贸易方式。借助改革试点有利时机，加强公司转型升级的总体设计，统筹推进市场以及与市场相配套的展会、电子商务、金融等相关行业改革，不断巩固和扩大义乌市场体制机制上的先发性优势，为公司未来发展赢得了更好的发展环境和政策支持。同时，公司董事会在生产要素成本上升、制造业梯度转移大背景下，紧紧围绕"以市场为核心，以资本运作为纽带，打造现代贸易服务集成商"发展战略，进一步清晰了投资战略、行业战略和组织战略等战略方向，进一步明确了市场是公司的核心主业，并一以贯之加以推进，为公司做强做大主业，带动协同发展相关行业进一步指明了方向和途径，并取得了初步成效。
（二）完善公司治理结构，规范公司运作，提升上市公司发展能力
公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规及文件的要求，对公司章程中有关利润分配内容进行修改；为整合公司金融投资项目资源，进一步做好资本运营，公司章程中的经营范围增加了投资管理。同时，根据内控要求，公司修改了《董事会专门委员会实施细则》，针对战略、提名、审计、薪酬与考核四大专门委员会的人员人数及构成进行了相应调整。公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则(2012)》,公司制定了《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。公司董事会审议公司部分机构设置调整，合并投资部、证券部，合并物流公司、配送公司，拆分展览公司，设立金融投资管理分公司和国际生产资料市场分公司。2012年，先后召开年度股东大会、3次临时股东大会、12次董事会，各位董事认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，并在各项议案的审议过程中审慎地提出了各自的意见和建议，保证了董事会各项决策的科学、合理，确保公司生产经营稳步健康地运行。
（三）强化社会责任，促进可持续发展
公司2008年度建立社会责任报告发布制度以来，发布了4次社会责任报告，真实传递公司履行经济、环境和社会责任信息。履行并发布社会责任报告，已经逐步成为了公司树立现代经营理念和提高公司国际竞争力的重要标志。2012年，公司持续推进内控制度建设，全面开展计划管理，改进管理水平，同时，坚定不移打造现代贸易服务集成商，提升服务能力，促进利益相关方的共同发展，有效推动公司、市场、城市三者互动发展。公司坚持以人为本，以"共创和谐企业、共谋企业发展"为发展理念，不断提高员工对公司的满意度、员工与公司契合度。2012年，公司及时准确刊登信息披露临时公告37个，定期报告4个，在社会上树立了"公开、透明、诚信"的上市公司形象，并认真做好股东服务工作，重视尊重股东来访调研意见和建议，公司与投资者之间保持良性互动，公司在资本市场良好的公众形象不断得到巩固提升。
（四）抢抓机遇，促进市场持续健康发展
市场运行稳定并持续向好，市场服务优势凸显，义乌市场持续繁荣。2012年，中国小商品城实现成交额580.03亿元，同比增长12.6％，连续22年位居全国各大专业市场榜首。
1、市场引商兴市扎实推进。顺利完成一、二、三区主体市场22869户下一轮租赁，国际商贸城与篁园市场新引进主体1370户，安排商位1825.5个。非洲产品展销中心新引进主体2个，并审核通过非洲贸易代表6个。东盟产品展销中心完成2000平方米场地布置。目前进口馆共入驻主体209户商位295个， 2012年进口馆实现成交额1.8亿元。
2、重点工程项目有序推进。生产资料市场一期一阶段主体结构年前顺利结顶。一区东扩项目规划设计方案获市政府审批，节能评估、交通评估、水土保持方案论证、原建筑物拆除及土石方工程招标准备等各项前期工作已完成，消防设计方案通过论证，现正着手施工图设计。国际商务中心规划设计方案正式获批，土石方及基坑支护工程、室内装饰设计、施工总包单位招标均已完成。宾王市场拆改完成商住房产权所属情况的查询、核对、计算和统计，现着手拆改运作方案调研工作。商城宾馆主体结构砖砌体完成总体工程量80%以上；暖通、水电等工程及时跟进，样板房装饰工程通过初验。皇冠假日酒店土建总包完成工程量的80%，并完成装饰工程招标和进场前期工作。
3、市场服务实现再提升。
①电子商务培育取得较大进展。"义乌购"成功上线并入选浙江省电子商务提升发展试点平台，实现在线购买、3D实景视频等功能。"义乌看"结合手机客户端自主研发，也相应上线运行，实现义乌购网站向移动平台尝试。网上支付系统开发工作基本完成。商城创业园电子商务区引进网商企业33家，出租率100%。五区网商服务区共引进主体213户，定位商位455个，顺利实现试营业。
②展会规模和档次同步提升。全年共承办商业性展览32个，增长3.23%；展览面积62.19万平方米，增长2.56%；参展企业1.2万余家，增长2.53%；参展人数114.5万人次，增长5.19%；成交额347.13亿元，增长6.08%。四大展会被国家部委列为重点支持展会。成功创办首届进口商品展。
③金融服务与经营水平不断提高。商位使用权质押贷款业务实现市场全覆盖，公司共办理质押登记业务1.35万笔50.6亿元。惠商小额贷款公司注册资本增至6亿元，全年累计发放 2109 笔，累放金额30.98亿元。本外币兑换营业点新增一家，目前共计9家。兑换金额835万美元。
④"走出去"战略稳步实施。组织成都、武汉等5场大型贸易对接会，引进尚志、赤峰等3地采购商来市场开展贸易对接。签订"新湖中宝"、"义乌·西柳中国小商品城"两个合作项目。与赤峰、运城两地市场签订加盟合作协议，加盟市场达18家。义博会境外展稳中有增。
⑤指数影响力与小商品码推广面不断扩大。小商品码新增功能顺利完成开发，编码实用性和适应面不断提高，新增商户3300余家。
⑥景区建设与服务水平不断深化。旅购中心完成剩余商位招商。新增5000家旅游购物"推荐商位"。
⑦经营户培训扎实有效。全年举办培训690余场，受训经营户9万余人次。
4、配套产业发展平稳推进。
①房产建设难中有进。荷塘月色施工一标段±0.00完成，二标段地板基本完成；钱塘印象项目土石方施工完成，地下室底板浇筑局部完成；东城印象项目土建、安装工程基本完成；凤凰印象项目土石方开挖完成总量的40%。
②酒店经营总体平稳。酒店资源整合加快，服务能力和竞争能力不断提高，集团酒店合计实现营收近1.67亿元，平均出租率为 72.51%，平均房价为523.46元/间·天。在义乌高星级酒店中名列前茅。
③国际贸易稳中有升。成立"市场采购"公司。全年实现进出口总额1.46亿美元，同比增长12.44%。其中进口总额1245万美元，同比增长154.52%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
营业收入同比增加6.34%，主要系上年5月份起营业的篁园服装市场及国际商贸城五区本年全年体现收入所致。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
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房地产销售成本：房地产销售体现的特殊性所致
4、 费用
单位:万元
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销售费用同比增加18.98%，主要系广告宣传费同比增加的所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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6、 现金流
金额单位：万元
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主要变动原因分析：
1）经营活动产生的现金流量净额较上年减少3.62亿元，主要系市场商位费收取各年度不均匀所致。
2）投资活动产生的现金流量净额较上年增加流出4.30亿元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年较上年增加5.70亿元，投资净支付的现金较上年减少1.89亿元。
3）筹资活动产生的现金流量净额较上年减少13.38亿元，主要系本年债务融资净额减少9.83亿元，本年实施现金分红（上年未现金分红）筹资活动现金流出同比增加2.72亿元。
7、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
截止2012年12月31日公司发行短期融资券本金余额为人民币12亿元，中期票据本金余额为人民币13亿元，具体情况如下：
1、公司于2011年3月7日发行1年期短期融资券人民币10亿元，发行年利率为4.62%，主承销商为南京银行股份有限公司，已于2012年3月7日到期兑付；
2、公司于2011年4月29日发行1年期短期融资券人民币10亿元，发行年利率为4.59%，主承销商为南京银行股份有限公司，已于2012年4月29日到期兑付；
3、公司于2012年10月17日发行1年期短期融资券人民币12亿元，发行年利率为4.67%，主承销商为招商银行股份有限公司，到期兑付为2013年10月19日；
4、公司于2011年5月5日发行5年期中期票据人民币7亿元，发行年利率为5.67%，主承销商为中国建设银行股份有限公司，计息方式为附息固定（每年5月5日付息），将于2016年5月5日到期；
5、公司于2012年10月17日发行3年期中期票据人民币6亿元，发行年利率为5.02%，主承销商为招商银行股份有限公司，计息方式为附息固定（每年10月19日付息），将于2015年10月19日到期；
6、另公司已注册未发行3年期中期票据额度为人民币6亿元，将视情况择机发行。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
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变动原因说明：房地产销售收入与成本分别同比减少63.27%与71.78%，系房地产销售体现的特殊性所致。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:万元
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(1) .货币资金130,329.01万元，较上年末余额下降41.08%，主要系本年义西国际生产资料市场、新篁园配套酒店等各项工程建设占用大量货币资金所致。
(2).预付账款2,169.17万元，较上年末余额下降77.37%，主要系上年支付国际商贸城三期1#地块（国际商务中心地块）的土地出让金5,110.00万元，本年公司获得土地使用权证并结转入无形资产所致。
(3).其他应收款9,216.76万元，较上年末余额增长36.23%，主要系公司本年末应收出口退税较上年末增加1,753.47万元，以及本年应收国资公司应退还租金350万元所致。
(4).其他流动资产47,985万元（上年末无），系本年为提升市场经营户金融服务，与国家开发银行共同搭建小微经营户融资平台，本年支付平台款47,985万元。
(5).可供出售金融资产本年末无余额，上年末余额1亿元，主要系上年投资理财产品本年到期后收回投资款。
(6).投资性房地产36,117.56万元，较上年末余额增长78.73%，主要系本年商城创业园完工由在建工程及无形资产转入18,234.32万元所致。
(7).在建工程83,380.05万元，较上年末余额增长194.12%，主要系义西生产资料市场、商城创业园、国际小商品博览会配套酒店、新篁园市场配套酒店于本年内根据工程进度确认工程成本以及商城创业园完工转入投资性房地产所致。
(8).长期待摊费用21,887.86万元，较上年末余额下降34.30%，主要系本年调整三期一阶段、三期二阶段装饰工程竣工结算差异所致。
(9).应付账款42,403.77万元，较上年末余额下降45.18%，主要系本年支付三期市场二阶段和篁园市场应付工程款所致。
(10).应付利息4,545.33万元，较上年末余额下降52.18%，主要系本年末应付短期融资券利息较上年末减少5,754.56万元所致。
(11).其他流动负债120,124.68万元，较上年末余额下降39.95%，主要系2011年发行的面值为人民币20亿元的短期融资券于2012年到期，同时，公司于2012年10月17日发行短期融资券人民币12亿元所致。
(12).长期借款3亿元，较上年末余额下降40%，系本年归还借款所致。
(13).应付债券129,196.34万元，较上年末余额增长87.04%，主要系公司于2012年10月17日发行3年期中期票据6亿元所致。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2012年末对外股权投资额为87,014.33万元，较上年末76,781.51万元增加10,232.82万元，增幅13.33%，主要是：
1）义乌市惠商小额贷款股份有限公司增资追加投资款4,600万元，本期按权益法计提的投资收益2,136.82万元，本年收现金红利1,104万元；
2）天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙)投资款1,800万元 ；
3）苏州义云创业投资中心(有限合伙) 投资款2,800万元。
被投资公司情况如下表：
金额单位：元
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持有非上市金融企业股权情况
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
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(2) 委托贷款情况
公司第六届董事会二十一次、二十二次、二十七次会议和2012年第一次、第三次临时股东大会审议通过了关于向国家开发银行借款用于市场商户专项委托贷款业务的议案，借款累计额度为人民币25亿元，借款由义乌小商品城恒大开发有限责任公司提供担保，国家开发银行浙江省分行承诺提供的专项贷款成本在基准利率与基准下浮10%之间，贷款期限灵活。委托贷款的商户以中国小商品城商位使用权质押，风险可控。中国工商银行义乌分行为委托贷款办理行，工行收取不高于万分之五的手续费，履行委托办理行的职责，此项业务由浙江中国小商品城惠商投资管理分公司办理，并按贷款额收取1%的服务费。截至2012年12月31日，惠商投资管理分公司为国际商贸城、篁园服装市场经营户办理了867笔委托贷款，累计发放贷款金额49,924万元，期限以一年期为主，其中半年期到期24笔，收回本金1,939万元（本息全部收回），期末贷款余额47,985万元。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
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5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
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二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
（1）公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局
公司所处的行业是提供商品贸易平台和现代贸易服务。义乌市场是国际影响力的、我国最大的商品贸易平台之一，是广大中小生产企业和商贸企业共享式的分销平台，是广大采购商的采购渠道。自义乌国际贸易综合改革试点获国务院批准以来，义乌市场经受住外需疲软，经营成本上升等因素影响，市场呈现平稳较快发展，中国小商品城成交额达580.03亿元，同比增长12.6%，连续22年位居全国专业市场榜首。
在义乌国际贸易综合改革试点大背景下，在当前和今后相当长的时期内，义乌市场将会继续保持行业领先优势。主要理由：1）从宏观层面看，国家推动城镇化建设、发展消费信贷市场等，成为促进消费市场增长的强大动力。中国零售市场集中度低且分散，加之专业市场，上承制造业下启服务业，决定了义乌市场这种平台未来仍将会继续保持增长态势。2）从中观层面看，从中央到地方高度重视义乌市场建设，无论是全国唯一的县级市获准改革试点，还是全省唯一的商贸服务业集聚区，都为义乌市场发展创造了十分优越的外部环境。3）从微观层面看，义乌市场发展已上升到营销战略层面，国内外分销体系建设、驰名商标保护、大型采购商引进和进口商品馆培育等初具效应，义乌市场已经不再是简单的贸易平台，而是一个集商品展示、信息汇聚、价格形成、产品创新、行业标准输出、贸易规则制定等多功能于一体的贸易服务平台。
今后一个时期公司所处的行业主要面临两个方面的压力：1、外需市场疲软、国内市场分割、新型商业业态分流等将影响义乌市场贸易份额。2、随着劳动密集型产业成本增加，制造业转移，导致支撑义乌市场的周边制造业价格优势在递减，通过提升服务功能，破除低价竞争格局，显得十分迫切。
（2）公司未来发展的机遇和挑战
未来一个时期，公司完善市场体系，推进市场转型升级，确保市场持续繁荣，推动公司做强做大，仍面临重大的发展机遇。1)国际贸易综合改革试点深入推进，对增强贸易服务功能，巩固提升义乌市场国际贸易战略地位，保持市场持续繁荣创造了有利条件，为公司长远发展创造了十分优越的平台。2）公司提出"以市场为核心，以资本运作为纽带，打造现代贸易服务集成商"的发展战略，进一步牢固了公司市场主业基础，相关市场配套服务行业拥有了更多资源，市场主业和相关行业之间联动效应更趋明显。3）公司商业模式稳定，品牌优势突出，市场纵横向快速发展，金融、电子商务、展会等新兴服务业态初具雏形，未来公司整体业务将迎来长时间高速发展期。4）国际生产资料市场招商进展顺利，国际商贸城五区市场和篁园服装市场后续招商乐观，进口商品馆发展空间广阔，大型采购商入驻市场趋势明显，为义乌市场长期发展提供了支撑。
但是，公司发展也面临严峻挑战。1、外贸需求变数大，内贸竞争加剧，行业与经营户出现两极分化，不同行业不同区块发展不平衡，要促进市场整体繁荣，压力大。2、公司相关行业总量较小、比重偏低，结构性、素质性、体制性矛盾有待解决，加快发展相关行业，提高相关行业业务比重，任务艰巨。
(二) 公司发展战略
"以市场为核心，以资本运作为纽带，打造现代贸易服务集成商"是公司的发展战略。
作为国内中小企业共享式销售平台，公司上承制造业，下接服务业，吸引全国21万多家中小企业。中国制造需要义乌市场这么一种平台，未来一个时期义乌市场仍将继续保持高增长态势。面对新形势新挑战，2013年，公司将继续沿着既定的战略目标，加快四大市场（生产资料市场、生活类消费市场、无形市场、进转口市场）联动发展，加快打造现代贸易服务集成商，促进市场转型升级，继续塑造公司核心竞争力，进一步提升公司品牌，以良好的经营业绩回报广大投资者。
(三) 经营计划
2013年公司经营计划目标（该目标不代表公司盈利预测及其承诺）：营业收入34.48亿元，利润总额8.56亿元。主要工作：
（一）抓住机遇，在更高起点上实现做强做大企业。义乌市场这种共享式流通模式短时间内不可替代，义乌市场当前所处的政策环境千载难逢，尤其是国家级的国际贸易综合改革试点和全省唯一的商贸服务业集聚区，为义乌市场后续发展提供了广阔空间，为实现公司做强做大带来了历史性机遇。公司将抢抓机遇加快发展，加快市场转型升级步伐，大力推进贸易便利化，确保市场持续整体繁荣，增强公司实力。同时，公司将继续利用上市公司平台优势和实体市场优势，发展培育相关行业，不断做大做强公司，继续提高公司资产质量和综合实力，以优异业绩回报广大股东。
（二）深入实施公司战略，推动公司长期科学稳步发展。近年来，国家战略转移，主动实行宏观调控，主动放缓经济发展速度，更加注重经济增长质量和效益。公司主业市场面临制造业梯度转移新形势，2013年，公司将继续围绕"以市场为核心，以资本运作为纽带，打造现代贸易服务集成商"的发展战略，牢固市场主业，同时推进金融、展会、电子商务、物流配送、金融、酒店等各相关业务模块未来一个阶段的发展目标和实施计划，提高公司国际竞争力和持续盈利能力。
（三）进一步完善公司治理结构，开展内审内控规范化常态化建设。
随着内外环境的变化和公司业务、资产规模的迅速扩张，以及公司战略蓝图的重塑和实施，推动公司建立一个与整体战略相适应的、符合现代企业发展理念的公司治理结构。2013年，董事会将继续严格按照《公司法》、《企业国有资产法》和现代企业制度要求，进一步修订完善公司章程和各项议事规则，实现董事会决策能力再提高，监事会监督水平再增强，高管管理职能再升级，充分发挥公司治理各个主体在公司发展中的核心作用。同时，公司将在全市深入推进国际贸易综合改革试点的大背景下，在2012年开展内控规范体系建设与评估的基础上，结合公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平，进一步推进内控体系的完善、优化和有效落实，进一步提高公司盈利能力和掌控能力，增强公司综合竞争力，促进公司健康、可持续发展。
（四）强化公司日常经营化管理
1、推进市场转型升级，全力打造四大平台。
①全力确保生产资料市场开好局。按照一期一阶段2013年10月建成开业的目标，全面推进市场招商工作，确保生产资料市场顺利开业。
②全力推进进口转口市场规模化。拓宽招商渠道，加大对进出口贸易公司、外商的招商力度，尤其是非洲产品展销中心未入驻的非洲及东盟国家主体，争取尽快入驻。
③全力打造市场电子商务新优势。重点是加快建设完善"义乌购"， 提升平台功能，创新服务能力，要把"义乌购"打造成为具有义乌特色的、最具诚信的、一对一的、集中多种系统服务的电子商务平台，加速实体市场与网上市场融合；加快支付平台建设积极申请第三方支付牌照；加强网商服务区培育；推进"智慧商城"市场信息化项目建设。
④全力提升会展引商兴市影响力。积极探索研究义博会、文博会、森博会、旅博会市场化之路，加快义博会迪拜展、印度展等重要海外展走出去步伐。紧密展会-市场联动发展。办好首届中国义乌国际装备博览会。
2、打造市场竞争优势，努力做好"四个坚持"。
①坚持深化改革，以更大的力度开展创新创优，努力推进改革试点迈出新步伐。让政策优势渐渐转化为促进市场贸易快速增长的动力。
②坚持融合发展，以更大的力度促进"四大市场"联动，努力提升市场综合竞争力。最终实现生产资料市场、生活类消费市场、无形市场、进口转口市场联动发展新格局。
③坚持招大引强，以更大的力度推进市场招商选商，努力扩大市场集聚新优势。着力推进五区市场二至四楼剩余商位招商选商，吸引产业基地优秀生产企业入驻，丰富行业种类，充实市场主体；加快推进篁园市场七、八楼商位构置及招选商工作，规划好地方性产业基地特色馆，积极引进服装行业有竞争力的优质品牌、生产企业或经营模式；二区中央大厅要着力引进大企业采购商进驻，围绕央企、国企、连锁企业做好引商文章，争取更多的源头采购商入驻义乌市场。
④坚持服务提升，以更大的力度优化市场服务环境，努力打造市场服务新亮点。
一是深入实施"走出去"战略。持续推进市场万里行活动，举办4场贸易对接会，促进与国内重点市场贸易对接。着力拓展以义乌市场为"母市场"的分销网络，拓展3家加盟配送网点。着力推进海城西柳、哈尔滨两个项目。跟进天津静海项目。推进中国义乌（坦桑尼亚）经贸合作区建设。
二是不断提升市场金融服务水平。通过不断推动商位质押贷款、本外币兑换等金融服务发展，优化市场金融生态环境，降低经营户融资成本。依据风险可控、操作规范、收益最大三大原则，做大做强小额贷款公司，发放贷款35亿元以上，本外币兑换金额突破1000万美元，兑换网点增设1-2个。
三是强化指数、小商品码服务功能。小商品码运营推广，争取新增8000家商户，提高编码使用面。
四是不断扩大市场宣传广告效应。统筹公司广告资源，采用长期短期相结合，固化动态相结合，减少无序和交叉的覆盖投放，实现广告资源科学投放。
五是办好流行趋势、新品发布会，有效提升旅购市场的承载力。
六是切实加强经营主体培训工作。创新网上商学院培训运营，加强防止经济诈骗、商业文明等培训的同时，强化贸易服务技能提升，尤其是义乌购培训，促使经营主体有效利用电子商务手段。
七是以管理规范促服务提升。从市场管理细节做起，创新理念，不断强化"商品、商人、商位"三位一体管理。深入开展净化市场行动，严厉打击假冒伪劣和侵犯知识产权等违法违规行为，重点深化商品质量和知识产权契约化管理，对重点商品推行常态化检查、整治，规范市场竞争秩序。有效利用市场信息化，创新市场管理办法，有效遏制隐性转租和炒摊。不断提高经营户诚信、守法经营意识，同时加强三无人员整治，提高市场美誉度。
3、拓展公司发展空间，着力培育新增长点。
①深入研究市场动态，加快房产开发步伐。荷塘月色项目力争年底完成一标、二标主体结顶，争取年内开盘。东城印象项目力争3月底具备工程竣工初验条件，争取年内实现交付。钱塘印象项目完成既定形象进度目标，争取年底结顶。凤凰印象项目完成商业主体结构工程，争取结顶。
②创新酒店运营思路，提升酒店整体实力。加强酒店之间的配合、协调，持续推进集团酒店品牌化战略，差异化经营，实现酒店协同效应和规模效应，整合各种资源做大做强酒店业务。
③创新贸易开拓方式，促进贸易转型升级。完善管理机制，制订符合"市场采购"贸易流程的操作程序、管理制度和激励机制。充分利用改革试点有利时机，及时调整公司出口商品结构，促进对外贸易转型升级。规范和完善公司业务操作流程，加强贸易风险的防范与控制。
④有效利用资质平台，做大广告公司业务。广告公司充分利用一级资质平台，在巩固体制内市场的同时，积极拓展外部媒体资源和对外业务，争取业务从资源型向创意型转变，实现业务链条向前延伸。
⑤科学安排工程计划，加快推进项目进度。生产资料市场一期一阶段工程确保9月完成竣工交付，一区扩建工程力争年底前完成土建进场施工，国际商务中心工程年底完成辅房结顶。加快推进宾王市场拆迁改造进度，做好非公司产权房屋确权登记，制订拆迁改造运作方案并上报市政府审批，着手规划设计方案等各项准备工作。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
1、2013年资本支出计划：
金额单位：万元
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2、资金需求及自有资金情况
金额单位：万元
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3、融资计划：
按当前公司经营情况及年度计划，2013年资金缺口3.77亿元。公司将根据业务发展需要，综合考虑资金成本、未来资金流情况等因素，选择银行借款、发行短期融资券或中期票据债务融资工具等方式来获得资金。
(五) 可能面对的风险
（1）债务压力增大的风险
公司在建项目较多，国际商贸城一区东扩工程、义西国际生产资料市场、国际商务中心、国际博览中心配套酒店和篁园市场配套酒店建设等，需要大量资金投入，因此公司对直接及间接融资需求较大，外部融资依赖性增加，债务负担加大，还本付息压力有所增加。
（2）国内市场竞争风险
随着经济的发展，义乌市场的劳动力成本逐年攀高，土地价格也有一定攀升，导致义乌市场商务成本上升，压缩了商品流通业的利润空间；近年来国内各类商业批发市场之间的竞争日趋激烈，其中国内较多大中城市通过整合形成的批发市场对义乌小商品市场构成一定的市场竞争风险。
（3）国际汇率波动和出口贸易风险
目前义乌小商品城市场商品主要以外贸出口为主，汇率波动会影响出口贸易，如果人民币持续升值，将影响出口商品的竞争力，对出口贸易造成不利影响。金融危机和欧债危机爆发，全球经济衰退影响了中国外贸出口，义乌市场的集聚优势、规模优势、政策优势及管理优势在金融危机中强势彰显，义乌市场企稳回暖先行趋势向好，公司经营业绩稳步增长，市场集聚力继续增强。但是后金融危机时期，外贸需求不确定，若复苏中的世界经济不能得到巩固，全球贸易额长期大幅萎缩，内贸竞争又不断加剧，义乌市场的整体繁荣程度将下降，将对公司的商位使用费收入的提高产生影响。
（4）房地产行业风险
2009年至今国家连续出台房地产调控政策，调控力度加大，房地产市场宏观调控"组合拳"频出。公司房地产业务面临的不确定性因素较多，对未来不排除存在国家进一步出台更严厉的房地产调控政策的风险。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
公司于2012年7月3日召开的第六届董事会二十二次会议审议通过了《关于国际商贸城一区东扩项目涉及拆除资产会计估计变更的议案》。该会计估计变更主要因国际商贸城一区东扩工程，需对项目实施中的一区东侧餐饮区及辅助用房E区块进行拆除，将相关资产按2012年1月1日账面价值（因无法预计房屋建筑物清理收入，基于谨慎性原则不留残值），于2012年12月底前按月平均摊销完毕。本次会计估计变更采用未来适用法核算，增加2012年度折旧费用12,086,272.17元，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
公司本次会计估计变更，是根据一区东侧餐饮区及辅助用房E区块拆除的实际情况做相应的变更，是合理、必要的，符合公司实际情况及相关规定，变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果。故一致同意本次会计估计变更。
4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
除本年新设立的子公司义乌国际小商品博览会有限公司及义乌中国小商品城商品采购有限公司的影响外，合并财务报表范围与上年度一致。