华域汽车系统股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：人民币元

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

3.1 公司主营业务经营情况的说明

2012年，国内汽车销售为1,941万辆，同比增长3.2%，其中乘用车销售为1,378.8万辆，同比增长9.5%。面对报告期内国内汽车市场增长放缓的形势和激烈的行业竞争，公司围绕“转变思想抓契机、转攻关键争排头、转战市场谋发展”的工作主题，坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略，重点关注优化业务结构、提升技术能级、强化整零协同、提高管理效率等方面工作，努力提高核心竞争力，持续提升供应链价值，较好地完成了全年各项经济指标，实现企业经营业绩和经济运行质量的稳步提升。2012年全年按合并报表口径，公司实现营业收入578.89亿元，比上年同期增长10.69%；归属于上市公司股东的净利润31.04亿元，比上年同期增长3.79%。

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：人民币元

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2、成本分析表

单位: 人民币元

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3、费用

单位：人民币元

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分析：

1）销售费用本年度比上年度增加1.3亿元，主要原因是物流费用增加所致。

2）管理费用本年度比上年度增加6亿元，主要原因是业务增长带来的工资等人员费用增加以及运营费用增加所致。

3）财务费用本年度比上年度减少0.5亿元，主要原因是存款利息收入增加所致。

4）所得税费用本年度比上年度增加0.8亿元，主要原因是本期利润增长所致。

4、研发支出

（1）研发支出情况表

单位: 人民币元

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注：以上研发支出指列入管理费用的研发支出。

（2）情况说明

报告期内，公司根据汽车技术发展趋势，明确“健全产品开发流程，培育核心技术团队，形成工程验证能力、制造工程能力、产品工程能力，努力成为提供系统集成解决方案的零部件供应商”的技术发展路线，加快技术能力建设。

在业务单元技术规划方面，公司指导各业务单元制定和实施“一厂一策”技术发展规划和路线图，所属企业则通过实现技术发展规划的阶段性目标，逐步提升技术开发能力；在技术服务平台搭建方面，公司以产品数据管理（PDM）系统建设为抓手，规范研发流程，提高研发效率，提升研发数据管理水平；在核心技术前期开发方面，公司技术中心以无钥匙进入系统（PEPS）开发项目为载体，组建一支包括软硬件开发、系统集成、试验认证和项目管理等功能在内的开发团队，项目技术方案得到整车客户的认可并已获项目定点。

2012年，公司研发经费汇总累计投入约26亿元。上海拖拉机内燃机有限公司、上海采埃孚转向机有限公司、上海中国弹簧有限公司、上海科尔本施密特活塞有限公司等4家企业完成企业技术中心的新建或扩建工作。截至2012年末，公司已有51家所属企业获得高新技术企业称号。

5、现金流

单位: 人民币元

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分析：

1）本年度公司经营活动现金净流入48.3亿元，比上年同期多流入1.9亿元，主要原因是公司业务增长、盈利增加带来的现金流量增加所致。

2）本年度公司投资活动现金净流出19.2亿元，比上年同期多流出8.5亿元，主要原因是本期公司购建固定资产等投资增加所致。

3）本年度公司筹资活动现金净流出24.0亿元，比上年同期多流出7.0亿元，主要原因是本期利润分配增加所致。

6、公司利润构成说明

单位: 人民币元

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3.2 公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2013年，国内汽车零部件行业将面临来自运营、技术、布局等三个方面的严峻挑战。一是运营方面，近年来国内汽车市场增长趋缓，2013年随着乘用车产能不断扩张、新品大量投放，市场竞争日趋激烈，降价压力将进一步向配套零部件企业传递，同时，人工费用的持续上升和原材料价格的上涨趋势又将进一步抬高制造成本，对零部件企业成本的控制和消化能力提出更高要求。二是技术方面，国家关于能耗、排放、安全、召回、“三包”等法规日趋严格，整车及零部件技术升级将不断加快，汽车技术研发分工更趋专业，准确把握汽车技术发展趋势和掌控零部件细分领域核心技术显得更加紧迫。三是布局方面，国际整车全球化平台研发和采购趋势日益明显，国内整车企业全国布局不断加快，对国内零部件企业参与全球同步开发、培育全球配套能力、加快完善国内产能布局等提出更大挑战。

（二）2013年公司经营计划

2013年，公司将围绕“提高创新强实力、提升应变促发展、提增管控防风险”的工作主题，以稳中求进、创新驱动、强化管理为工作主线，不断增强紧迫感和危机感，振奋精神，攻坚核心能力建设，加快转型发展。2013年公司力争实现合并营业收入610亿元，并在此基础上将营业成本相应控制在515亿元以内。为此公司主要工作如下：一是落实“一厂一策”技术发展路线，做好总部技术中心发展规划，推进研发体系和流程建设，培养核心研发团队，加快提升技术研发能力；二是深化标杆工厂建设，加大自动化改造力度，发挥采购协同作用，合理控制新增产能，进一步提高成本消化能力；三是关注重点企业经营状况，完善企业质量管理体系和内控体系建设，有效促进企业平稳发展；四是围绕核心整车客户，积极探索海外业务配套模式，不断培育海外经营能力；五是充分利用并整合现有人力资源优势，通过多种途径，集聚和培养一批专业复合型人才，满足企业快速发展需要。

（三）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本，同时严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健康平稳发展。

（四） 可能面对的风险

公司可能面对的风险主要来自两个方面：一是随着环境污染和城市拥堵的加剧，预计国内将有更多的城市实施汽车限行限购等措施，可能对国内汽车市场销售带来一定的压力，作为整车OEM配套企业，零部件的配套量将会随着整车市场产销量变化而产生波动。二是预计未来国内汽车市场增速将放缓，随着整车产能的不断扩张，汽车市场竞争将日益加剧，配套降价压力将进一步向零部件企业传递，同时，人工费用、原材料价格等成本呈现上升趋势，零部件企业将面临配套价格下跌、制造成本上升的多重压力。

管理层讨论与分析的详见公司2012年年度报告全文。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长： 陈 虹

华域汽车系统股份有限公司

二O一三年三月二十三日

股票简称	华域汽车		股票代码	600741
股票上市交易所		上海证券交易所
联系人及联系方式		董事会秘书
姓名		茅其炜
电 话		（8621）22011701
传 真		（8621）22011790
电子信箱		huayuqiche @ huayu-auto.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末) （调整后）
总资产	48,239,987,052.22	42,184,875,948.07	14.35	36,726,237,116.85
归属于上市公司股东的净资产	19,270,282,299.01	16,566,442,436.31	16.32	14,579,384,260.27
经营活动产生的现金流量净额	4,826,529,341.93	4,632,871,071.16	4.18	4,568,197,031.87
营业收入	57,889,223,057.62	52,298,780,651.86	10.69	44,827,480,384.58
归属于上市公司股东的净利润	3,103,691,031.42	2,990,449,886.76	3.79	2,553,746,935.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,030,252,192.14	2,849,373,075.74	6.35	2,473,636,244.57
加权平均净资产收益率（%）	17.53	19.20	减少1.67个百分点	18.91
基本每股收益（元／股）	1.201	1.158	3.79	0.989
稀释每股收益（元／股）	不适用	不适用	不适用	不适用

报告期股东总数	81,090		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		92,061
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	比例(%)	期末持股数量	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
上海汽车集团股份有限公司	国有法人	60.10	1,552,448,271	无		无
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	其他	1.94	50,002,316	无		未知
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	其他	1.11	28,767,901	无		未知
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.94	24,300,000	无		未知
交通银行－华安创新证券投资基金	其他	0.82	21,065,796	无		未知

中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.70		17,999,940	无		未知
全国社保基金一零三组合	其他	0.58		15,000,000	无		未知
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	0.52		13,499,984	无		未知
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选股票型证券投资基金	其他	0.46		12,000,055	无		未知
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	其他	0.44		11,460,452	无		未知
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			上述股东公司未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科 目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	57,889,223,057.62	52,298,780,651.86	10.69
营业成本	48,436,391,716.18	43,786,547,656.87	10.62
销售费用	789,246,322.50	659,672,753.71	19.64
管理费用	4,305,684,240.87	3,703,401,486.75	16.26
财务费用	-137,346,249.83	-82,860,777.27	65.76
经营活动产生的现金流量净额	4,826,529,341.93	4,632,871,071.16	4.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,924,378,215.82	-1,069,595,837.93	-79.92
筹资活动产生的现金流量净额	-2,398,860,104.95	-1,699,007,327.94	-41.19
研发支出	1,058,912,097.05	1,053,882,103.52	0.48

分产品情况
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
内外饰件类	原材料	33,323,928,890.46	90.68	29,941,488,021.01	91.27	11.30	-
	制造费用等	3,424,722,836.47	9.32	2,864,926,599.87	8.73	19.54	-
功能性总成件类	原材料	7,319,999,667.63	86.58	7,607,646,134.92	88.04	-3.78	-
	制造费用等	1,134,301,437.86	13.42	1,033,569,620.69	11.96	9.75	-
热加工类	原材料	626,606,464.92	57.35	759,720,897.40	62.34	-17.52	-
	制造费用等	466,074,950.88	42.65	459,014,221.94	37.66	1.54	-

项目	2012年	2011年	本年度比上年度增减％
销售费用	789,246,322.50	659,672,753.71	19.64
管理费用	4,305,684,240.87	3,703,401,486.75	16.26
财务费用	-137,346,249.83	-82,860,777.27	65.76
所得税	676,077,863.44	597,146,148.02	13.22

本期费用化研发支出	1,058,912,097.05
本期资本化研发支出	-
研发支出合计	1,058,912,097.05
研发支出总额占净资产比例（%）	3.98%
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.83%

项目	2012年	2011年	本年度比上年度增减％
经营活动产生的现金流量净额	4,826,529,341.93	4,632,871,071.16	4.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,924,378,215.82	-1,069,595,837.93	-79.92
筹资活动产生的现金流量净额	-2,398,860,104.95	-1,699,007,327.94	-41.19

分行业或分产品	2012年归属于母公司的 净利润	2011年归属于母公司的 净利润	本期归属于母公司的净利润比上年增减（%）
内外饰件类	1,598,322,262.01	1,672,113,825.11	-4.41
功能性总成件类	1,397,086,122.21	1,207,137,931.91	15.74
热加工类	108,282,647.20	111,198,129.74	-2.62
合计	3,103,691,031.42	2,990,449,886.76	3.79