杭州钢铁股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3．1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年是宏观经济形势最为严峻复杂的一年，是公司上市以来最困难的一年。由于下游行业需求不足，钢铁产能过大，钢材市场供大于求的矛盾十分突出，钢铁企业之间竞争更加激烈，钢材价格大幅下跌，矿石、废钢等原材料价格相对高位运行，钢铁行业出现了整体性亏损局面。公司虽努力采取各种措施降本增效，但仍未能抵御住市场带来的不利冲击，导致公司年度业绩亏损。2012年公司铁、钢、材产量分别为255.62万吨、324.85万吨和247.61万吨；实现营业收入171.33亿元，同比减少23.26%，归属于上市公司股东的净利润为亏损3.79亿元。报告期主要抓好以下工作：
1、把划小核算单位作为降本减亏的重要举措。
一是在继续深化模拟法人考核、模拟市场核算制度的基础上，深入推进划小核算单位工作。进一步理清内部经济责任和工序界限，完善内部结算管理制度，强化配矿、配煤、炼钢用料结构优化小组的作用，取得了阶段性成效。二是注重市场研判，根据市场形势变化灵活调整采购策略，千方百计降低采购成本。在矿价处于高位时，坚持小批量、快节奏、低库存的采购策略和借矿等措施，较好地规避了跌价风险；在矿价处于相对低位时，果断决策，增加库存，努力抢抓机会成本，为全年减少亏损起到了重要作用。全年共采购低价矿84万吨、低价煤16.2万吨，采购成本比年初计划目标多下降1100万元。三是深入开展学先进对标挖潜活动，大力实施工艺技术攻关，持续优化炉料结构，各项经济技术指标逐步改善。炼铁厂四季度综合毛焦比、矿耗分别比1-9月下降16.98kg/t、37kg/t；转炉厂钢铁料消耗比上年下降0.5kg/t；焦化厂焦炭成本比上年下降135元/吨；轧钢系统各单位着力在降低燃料、动力消耗上下功夫，煤气、电耗指标逐步改善。四是从严从紧控制各项费用支出，严格控制修理费、机物料消耗，大力开展修旧利废工作，通过全方位努力，公司全年累计降低成本费用6400万元。
2、把品种质量改善作为市场拓展的重要支撑。
在新产品研发上，以优化产品结构，提升品种效益为抓手，重点加强工程机械用钢、齿轮钢和工模具钢等高附加值产品的研发，履带钢打入日本东碧、三一重工等著名工程机械制造企业；60Si2CrVA弹簧钢进军铁路车辆制造行业；15B36Cr等多个产品实现批量出口；工模具钢进一步拓展，形成了T8A-T12A、SK4-SK5高碳系列和具有自主知识产权的HG20、HGS5、HGS05高合金系列产品。全年累计开发新产品44.6万吨。在质量管理上，以稳定提升产品实物质量为重点，着力加强原燃材料质量把关，强化质量缺陷整改，优特钢比达到85.42%，弹簧圆钢、CrMo合金圆钢等多个产品荣获全国冶金产品实物质量金杯奖、冶金行业品质卓越产品奖和浙江省名牌称号。在市场营销上，以抓市场有效订单和提高合同履约率为重点，主动跑市场、访用户，根据市场变化，积极实施差异化营销策略，适时出台贴近市场、贴近用户的促销政策，加强区域市场维护，加大重点盈利产品促销力度，全年累计销售钢材331.27万吨。
3、把精细管理作为稳定顺行的重要保障。
在生产管理上，继续贯彻"以效定产、以产促销"的工作思路，根据市场变化动态调整生产组织，合理安排各工序轮修检修，有序组织物资进厂，在保持供需平衡、实现经济生产的基础上，有效满足了用户需求。在安全管理上，以查处违章行为和隐患排查整改为重点，层层落实安全生产责任制，积极开展"打非治违"专项整治，全年实现内部员工重伤、工亡和职业病事故为零的目标。在设备管理上，通过健全责任体系，做实做细点检，加强经济管理和运行管理，强化隐患排查整治，设备故障停机率同比下降19%。在节能减排上，以推进项目建设、强化排放监控为抓手，加强环保设施运行管理，全面完成上级政府部门下达的能源"双控"责任约束性指标；废水排放合格率、废气排放合格率、废水重复利用率和含铁尘泥综合利用率分别达到100%、99.73%、98.24%和100%。
4、把人才队伍建设作为持续发展的重要手段。
公司牢固树立人才优先发展理念，加强人才队伍建设，完善技术专家管理工作，出台操作岗位技能人才创业创新奖励办法和高技能人才直接认定办法。加大员工培训力度，全年举办培训班326期、10727人次。大力开展人才选拔和技能鉴定，1人获浙江省第五届金锤奖，3人分别被授予全国钢铁行业、浙江省技术能手称号，89人取得技师和高级技师资格。优化人才成长环境，创新人才成长平台，公司现有国家级技能大师工作室1家、省级2家、公司级3家，高技能人才创新工作室9家。
3．2利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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管理费用同比减少，其主要原因是本期发生的修理费等支出同比有所减少所致。
财务费用同比增加，其主要原因公司通过发行公司债、减少短期借款、减少票据贴现等措施调整优化融资结构，降低融资成本，但由于公司债等长期负债利息费用同比增加，导致公司本报告期财务费用同比增加。
经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加7.07亿元,其主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少比例（同比减少25.07%）小于公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少比例（减少28.19%）以及公司支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费同比减少等因素共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加0.20亿元，主要是本报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少7.34亿元，其主要原因是发行公司债14亿元因素同比减少与偿还债务支付的现金同比减少等因素共同影响所致。
所得税费用同比减少，主要系本报告期公司出现亏损影响所致。
收到其他与经营活动有关的现金比上期减少，主要原因是收回的信用证保证金同比减少。
收到其他与投资活动有关的现金比上期减少，主要原因是本期将利息收入并入收到其他与经营活动有关的现金栏目反映影响所致。
发行债券收到的现金同比减少，主要原因是本期公司未发行债券。
偿还债务支付的现金比上期减少，主要原因是本期公司归还短期借款同比减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期增加，主要原因是公司本期利息支付及股利支付金额增加影响所致。
支付其他与筹资活动有关的现金比上期增加，主要原因是公司本期存出的借款质押的定期存单同比增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金流量合并净额2.96亿元，合并净利润为-3.62亿元，两者存在重大差异的主要原因： 报告期内财务费用、处置固定资产收益、投资收益等不在经营活动产生的现金流量中反映的项目共计1.55亿元，应在净利润基础上增加；计提固定资产折旧、无形资产及长期资产摊销、资产减值准备增加、递延所得税资产减少等不涉及现金流量项目共计3.2亿元，应在净利润基础上增加；存货的减少、经营性应收项目项目减少共计3.82亿元，应在净利润基础上增加；经营性应付项目减少1.99亿元，应在净利润基础上减少。
3．3资产、负债情况分析
单位:元
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应收账款：主要系期末应收水电气款、钢材款增加所致。
预付款项：主要系进口矿、煤炭采购及贸易钢坯采购预付款减少所致。
其他流动资产：主要系期末待抵扣增值税额转至其他流动资产项目反映所致。
在建工程：主要系本期工程项目完工转入固定资产所致。
工程物资：主要系期末采购的工程设备增减所致。
递延所得税资产：本期公司亏损未确认递延所得税资产所致。
应付票据：主要系本期采购商品采用票据结算方式的交易增加所致。
应交税费：主要系期末应交增值税减少及本期公司亏损期末应交所得税大幅减少所致。
其他非流动负债：根据浙江省财政厅浙财企一字〔2005〕5号文和浙财建字〔2005〕38号文，公司收到的干熄焦工程国债专项补助1,400万元，在会计上作为递延收益核算，在5年内每年转销280万元，本期为最后一期。
3． 4董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
从宏观经济形势看，国际经济已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期，经济复苏缓慢，真正走出危机仍需时日；我国虽然仍处于重要战略机遇期，但国内需求持续增长动力不足，经营环境更加复杂，将使企业经营面临更多新的压力。然而，困难的市场里仍然存在机会，挑战中蕴含着机遇。2012年下半年以来，国家实施一系列稳增长、促转型的措施，加强和改善了宏观调控，累积效应进一步显现，国民经济运行缓中企稳，制造业增长稳中有进，钢材需求有望保持增长。同时，受进口铁矿石、煤炭等原燃材料价格不断上涨影响，钢材价格有进一步升高的动力。但由于受产能过剩和供大于求的局面短期内难于扭转，钢材价格难以大幅上升，仍将呈波动运行态势。
2、公司发展战略
以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以推进持续改善、提升公司绩效为方针，以提高发展质量和效益为中心，坚持做精做强钢铁主业，突出降本增效和提质拓市，突出深化改革和创新驱动，突出以人为本和人才队伍建设，充分激发各方面积极性和创造力，全面提升企业经济效益和核心竞争力，努力打造优特钢精品生产基地。
3、经营计划
2013年经营目标：营业收入172亿元，铁266万吨，钢345万吨，钢材257万吨。为实现上述目标，要重点做好以下几个方面的工作：
（1）划小核算单位降成本。
围绕提升经济效益这个中心，深入推进划小核算单位工作，继续深化模拟法人考核和模拟市场核算，进一步明确工序界面，分清经济责任，完善内部市场核算机制，合理分解成本利润指标，加强协调，强化考核，努力打造低成本竞争优势。强化源头控制，贯彻经济适用、因势而变的灵活采购思路，踏准市场节奏，拓展资源渠道，加大高性价比非主流矿采购力度，着力降低采购成本。强化过程控制，加强产品盈亏测算，充分发挥配矿、配煤和炼钢用料结构优化小组的作用，重视经济配料。继续深入开展学先进对标挖潜活动，建立起比照行业平均水平、重点竞争对手、企业历史最优成本的科学对标管理体系。进一步加大工艺技术攻关力度，不断改善经济技术指标，切实降低冶炼、轧制工序制造成本。高度重视原料、备品备件和钢坯钢材库存结构，切实降低库存资金占用。强化各类费用控制，严格履行审批程序，广泛开展增收节支、修旧利废、节能降耗活动，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，切实降低管理费用。
（2）持续改善稳质量。
紧紧围绕稳定提高产品实物质量这个重点，以稳定操作、稳定工艺为抓手，加强工艺技术攻关，切实提升产品市场竞争力。一要继续加强进厂原辅材料验收管理，规范验收流程，完善重要原辅材料供方评价体系，推进机械化取样工作，确保质、价、量相符。二要继续加强过程控制，进一步规范操作制度，以各工序、各环节的工作质量确保产品质量；加大违章违纪考核力度，提高工艺执行力，坚决杜绝批量性质量事故发生。三要严把产品出厂质量检验关，杜绝不合格产品流入市场，切实减少质量异议。四要严格实施工序质量负责制，高度重视质量成本管理，严查质量事故责任单位和责任人，落实从严考核，坚决杜绝由于管理因素造成的质量异议和质量损失。
（3）全员营销拓市场。
坚持以诚信赢得客户，以精品赢得市场，以服务赢得口碑的经营理念，进一步健全全员营销体系，从每个岗位、每道工序、每位员工入手，立足岗位、对接市场做好工作，尤其要狠抓降成本和提质量两大重点，为营销工作提供有效支撑。加大重点盈利产品促销力度，进一步提高营销协同效益。强化市场走势研判，深入实施差异化营销策略，不断提升市场快速响应能力。完善营销激励考核体系，让每一位营销人员肩上有担子、身上有指标，努力抓订单、抢市场、拓渠道，进一步巩固扩大传统市场和区域市场占有率。加强技术营销，树立服务是核心产品的理念，广泛深入、常态化地开展用户走访，加快用户和行业认证，加强用户信息对接和工艺技术指导，完善用户档案管理，掌握用户需求和工艺变化，建立高效、快速、便捷的服务体系，切实提升服务创效能力。完善质量异议处理机制，提高质量异议分析处理水平，缩短异议处理周期，切实提升用户满意度。
（4）创新驱动优结构。
新产品是企业增效的重要来源，要紧紧围绕差异化和附加值这个重点，找准创效方向，进一步优化产品结构。加大研发投入，加快研发队伍建设，科学配置研发力量，提升研发能力和研发速度，着力为用户提供能创造良好价值的产品。进一步完善新产品考核激励体系，建立完善"研产销用"一体化协同机制，共同推进有效新产品研发工作，确保新产品尽快投放市场、形成批量生产、产生良好效益。充分利用浙江省先进钢铁材料工程技术研究中心等平台，积极推进铁路用钢、弹簧用钢、优质工程机械用钢、工模具特带钢等品种的研发与升级工作。关注前瞻性工艺技术和低成本高附加值产品生产技术研发，进一步提升新产品创效能力。
（5）合力推动保顺行。
继续坚持"以效定产、以产促销"工作思路，加强生产计划精细管理，根据市场变化，动态调整生产组织，努力实现经济高效生产。科学组织2号高炉检修，在确保检修质量的基础上，按时间节点要求赶前不赶后，努力把对生产组织的影响降到最低程度。加强安全管理，突出煤气、液态金属、电气等重点危险源监控，杜绝重特大安全事故发生。加强设备管理，以降低设备故障停机率为重点，加大隐患排查整改力度，确保设备经济稳定运行。加强节能减排和环境保护，加快先进节能减排技术的推广应用，加大余热、余气、余压和固废综合利用力度，不断优化资源能源配置效率，切实降低吨钢综合能耗、可比能耗。加强环保设施运行管理，坚决杜绝无组织排放。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计等核算方法未发生变化；
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项；
4.3与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
杭州钢铁股份有限公司
二〇一三年三月二十一日
| 股票简称 | 杭钢股份 | 股票代码 | 600126 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 周尧福 | 吴继华 |
| 电话 | （0571）88132917 | （0571）88132917 |
| 传真 | （0571）88132919 | （0571）88132919 |
| 电子信箱 | hggf@hzsteel.com | hggf@hzsteel.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 8,388,333,238.98 | 9,051,992,463.79 | -7.33 | 8,936,202,613.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,284,503,054.50 | 3,705,800,704.55 | -11.37 | 3,511,843,026.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296,404,963.92 | -410,762,698.69 | 不适用 | -22,240,609.55 |
| 营业收入 | 17,133,457,553.50 | 22,326,442,996.97 | -23.26 | 19,410,396,965.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -379,350,712.55 | 299,855,497.85 | -226.51 | 348,196,933.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -404,053,964.14 | 279,975,654.15 | -244.32 | 332,314,495.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -10.88 | 8.26 | 减少19.14个百分点 | 9.75 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.45 | 0.36 | -225.00 | 0.42 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.45 | 0.36 | -225.00 | 0.42 |
| 报告期股东总数 | 48,358 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 45,665 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 杭州钢铁集团公司 | 国有法人 | 65.07 | 545,892,750 | 0 | 无 | |
| 张新明 | 境内自然人 | 0.91 | 7,621,421 | 0 | 未知 | |
| 李秀丽 | 境内自然人 | 0.66 | 5,522,800 | 0 | 未知 | |
| 陈显宇 | 境内自然人 | 0.41 | 3,480,900 | 0 | 未知 | |
| 潘小彦 | 境内自然人 | 0.35 | 2,935,001 | 0 | 未知 | |
| 唐山方信投资有限责任公司 | 其他 | 0.35 | 2,933,085 | 0 | 未知 | |
| 阮瓯一 | 境内自然人 | 0.33 | 2,735,900 | 0 | 未知 | |
| 王聚和 | 境内自然人 | 0.32 | 2,663,900 | 0 | 未知 | |
| 华润深国投信托有限公司－黄河5号信托计划 | 其他 | 0.15 | 1,247,698 | 0 | 未知 | |
| 王国宝 | 境内自然人 | 0.14 | 1,146,800 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 17,133,457,553.50 | 22,326,442,996.97 | -23.26 |
| 营业成本 | 16,816,312,955.20 | 21,206,433,756.06 | -20.70 |
| 销售费用 | 10,230,009.90 | 9,004,838.33 | 13.61 |
| 管理费用 | 411,743,780.16 | 450,024,139.63 | -8.51 |
| 财务费用 | 176,432,038.38 | 149,240,365.53 | 18.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296,404,963.92 | -410,762,698.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,889,169.36 | -157,512,505.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,531,500.08 | 547,429,035.46 | -134.07 |
| 研发支出 | 75,189,925.64 | 79,089,064.36 | -4.93 |
| 所得税费用 | 37,406,491.42 | 98,779,536.34 | -62.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94,869,038.98 | 236,373,097.29 | -59.86 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 10,272,264.33 | -100.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 1,386,000,000.00 | -100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,410,000,000.00 | 2,185,000,000.00 | -35.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 204,933,176.48 | 132,320,964.54 | 54.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,100,419.10 | 1,250,000.00 | 68.03 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 应收账款 | 51,157,881.09 | 0.61 | 29,830,207.25 | 0.33 | 71.50 |
| 预付款项 | 279,718,563.29 | 3.33 | 458,180,686.61 | 5.06 | -38.95 |
| 其他流动资产 | 11,359,314.18 | 0.14 | 0 | 0 | |
| 在建工程 | 44,380,472.22 | 0.53 | 91,420,981.32 | 1.01 | -51.45 |
| 工程物资 | 9,237,706.93 | 0.11 | 2,267,883.32 | 0.03 | 307.33 |
| 递延所得税资产 | 2,028,779.58 | 0.02 | 15,048,098.42 | 0.17 | -86.52 |
| 应付票据 | 270,000,000.00 | 3.22 | 170,000,000.00 | 1.88 | 58.82 |
| 应交税费 | 31,548,958.49 | 0.38 | 141,042,777.13 | 1.56 | -77.63 |
| 其他非流动负债 | 0 | 2,800,000.00 | 0.03 | -100.00 |