江苏江淮动力股份有限公司
2012年年度报告摘要
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2013-012
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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注：报告期内，公司收购了同一控制下的巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权，并根据《企业会计准则》的规定重述了比较报表前期数据。
（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
3.1 上年回顾
2012年，国内外宏观经济形势错综复杂，发达经济体复苏缓慢，经济持续低迷，国内经济高速增长势头亦放缓，机遇与挑战并存。回顾行业发展态势，报告期内，国内农机行业总体依然保持持续增长，但增幅回落；煤炭和有色金属市场剧烈波动；外部需求疲软导致柴汽油机行业出口均呈不同幅度下降。外部经济形势总体偏紧，企业面临着激烈的市场竞争压力。
在过去的一年中，经全体员工的共同努力，公司顺利完成了各项经营指标，企业取得稳健发展。2012年也是公司战略转型和升级规划启动之年，公司目前业务主要为机械制造和矿产资源开采；机械板块中的配套动力产品线正由传统型单缸柴汽油机向节能环保型多缸柴汽油机发展，整个产业链正由配套动力供应商向终端农机装备提供商延伸；有色金属和煤炭开采均已有基础布局和合理规划。公司的战略和产业结构调整方向符合国家产业政策导向。
2012年度公司实现营业收入288,596.22万元、归属于母公司股东的净利润9,869.95万元。截至2012年末，公司资产总额527,288.49万元，归属于母公司股东权益163,068.16万元。
3.2 主营业务分析
3.2.1报告期内，公司主营业务构成为单多缸柴油机、汽油机及终端产品、拖拉机产品的制造与销售，有色金属采选；煤炭开采和销售。
单位：元
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3.2.2 主营业务构成 单位：元
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3.3 未来发展展望
3.3.1 行业发展趋势和竞争格局
3.3.1.1 农机制造
近几年中国农机行业飞速发展，但整体农业机械化程度还较低。目前，我国农机装备正处于向综合机械化过渡阶段，随着农业机械化水平不断提高，预计农业机械总需求量将持续增长。国家城镇化建设的推进，将进一步促使我国农业生产结构、农村组织结构、土地流转等的调整与发展，农机产品需求将进一步被激发。农机化发展由此将进入新阶段，全程机械化、农机社会化等新兴市场逐步形成。随着国内农村机械化进程逐步推进，以汽油机为动力的小型农机具开始在农村中逐步进行推广；田园管理机械、工程机械在未来几年中也会得到普遍的使用，动力配套市场潜力很大。国务院《关于加强内燃机工业节能减排的意见》的出台，将极大地推动高效节能环保型内燃机的发展。
受原材料价格波动、人民币仍处升值通道、欧债危机等因素影响，2013年多数市场将呈现疲软态势，出口形势将比较困难。国内农机行业整体运行态势竞争依旧激烈，柴油机出口品牌竞争加剧，出口压力大，汽油机行业国内呈两级分化趋势。
3.3.1.2、矿业
2013年，随着国内经济环境的改善，各地重点项目也即将进入建设期，加之中央经济工作会议提出的积极稳妥推进城镇化发展目标，预计将会带动钢材、水泥、电力等能源原材料需求的回升，从而带动国内煤炭需求的整体回升。在煤炭需求回升的基础上，预计2013年国内煤炭产量也将保持适度增长。从目前的行业竞争格局来看，国家将会继续鼓励煤炭企业实施跨地区、跨行业、跨所有制的重组整合，推进中小型煤矿兼并重组，大幅度减少办矿主体，提高竞争能力。
有色金属的需求对国民经济发展非常重要，不可或缺，其产业发展仍受到国家的重视，投入保持持续增加，矿产资源开发前景看好。有色金属矿产品属于冶炼企业的主要原料，冶炼企业的原料外购需求较大，短期内企业竞争相对不太激烈。
3.3.2、公司发展战略
公司机械产业的总体发展思路依然为“国外做园林、国内做农装”，发展大马力柴油机、轻型多缸柴油机及农业装备、小型通用汽油机及配套园林机械；巩固、提升单缸柴油机市场地位。矿业方面着重合理规划现有矿产资源开采和矿山建设，提高现有资源开采能力和生产规模，加大对市场客户的开发，增强抗市场风险的能力。
3.3.3、2013年经营计划
2013年，公司计划产销各类发动机及终端产品151万台，实现销售收入30亿元；销售煤炭100万吨，实现销售收入3.2亿元；有色金属选矿16万吨，其中自产矿石6万吨，外购矿石10万吨，实现销售收入1.26亿元。
3.3.4、公司未来发展所需的资金需求
根据公司实际情况及未来发展战略，在合理利用现有资金的基础上，公司将研究制定多渠道的资金筹措计划和资金使用计划。2013公司拟非公开发行股票募集资金用于农装及配套发动机项目建设。
3.3.5 风险因素及对策
3.3.5.1、宏观环境风险
国外经济不景气，国内经济增速明显趋缓，外部经济环境复杂多变，原材料价格波动，人民币预期升值，2013年出口难度将加大。公司将密切关注宏观经济走势，力争降低宏观经济周期性波动给公司带来的风险。同时提高生产效率，节约用人成本，缓解原材料价格波动带来的不利影响。对市场进行深度开发，开拓新兴市场，扩大出口范围。
3.3.5.2、市场风险
近年来我国内燃机行业发展迅速，市场竞争也更加激烈，优胜劣汰和规模经营将成为行业发展的必然趋势。而煤炭行业与宏观经济关联度较强，受其影响价格波动明显，对公司经营效益影响显著。公司将密切关注产业市场动向，积极优化产品结构，提升产品质量，及时合理调整销售政策，满足竞争要求。
3.3.5.3、安全风险
煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影响较大。为有效防范煤炭可能出现的安全风险，公司将始终坚持依法生产，积极推进矿井质量标准化建设，健全安全规章制度，加大安全监督检查和安全培训教育力度，促进全员安全责任意识的提高，确保生产安全。
3.3.5.4、环保风险
公司的煤炭和有色金属产业是环保要求较高的行业，“十二五”期间，国家将继续加强节能环保和生态建设。国家新的环保政策的出台，对公司将会有一定影响。为顺应国家产业政策和节能环保等法规要求，公司2013年将重点改造矿井的排水系统、供电系统、通风系统、运输系统，降低系统的能源消耗。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上期相比本期新增合并单位2家，原因如下：
2011年12月19日，公司董事会战略委员会审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。按照上述议案，公司以现金出资1000万元设立全资子公司四川东银矿业投资有限责任公司。2012年2月27日，公司完成全资子公司的设立，并领取注册号为510000000233013的营业执照。
2012年10月10日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司自筹资金9亿元收购新疆东银能源有限责任公司持有的巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权；2012年10月30日，公司第三次临时股东大会审议通过上述交易。2012年11月15日，巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司完成股权变更登记，成为公司的全资子公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见审计报告。
江苏江淮动力股份有限公司
董事长：胡尔广
二○一三年三月二十一日
| 股票简称 | 江淮动力 | 股票代码 | 000816 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 王乃强 | 孙 晋 | ||
| 电话 | 0515-88881908 | |||
| 传真 | 0515-88881816 | |||
| 电子信箱 | jhdl000816@sina.com | |||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 2,885,962,242.73 | 2,527,068,359.45 | 2,669,369,898.34 | 8.11 | 2,310,096,136.94 | 2,310,096,136.94 | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 98,699,532.56 | 60,100,136.40 | 94,099,071.97 | 4.89 | 137,944,838.00 | 137,944,838.00 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 55,990,479.45 | 49,939,787.76 | 49,939,787.76 | 12.12 | 26,896,643.49 | 26,896,643.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 371,247,439.90 | 160,992,418.79 | -48,922,047.56 | - | 158,636,067.67 | 158,636,067.67 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.0561 | 0.09 | 0.1406 | 0.1406 | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.0561 | 0.09 | 0.1406 | 0.1406 | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.74 | 3.09 | 3.94 | 0.80 | 10.40 | 10.40 | |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
| 总资产（元） | 5,272,884,893.89 | 4,674,890,463.65 | 5,351,650,329.93 | -1.47 | 2,743,240,586.49 | 2,743,240,586.49 | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,630,681,604.00 | 2,075,186,631.63 | 2,536,186,880.92 | -35.70 | 1,384,562,868.41 | 1,384,562,868.41 | |
| 报告期股东总数 | 98,039户 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 96,821户 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江苏江动集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.19 | 252,525,000 | 质押 | 252,000,000 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.57 | 27,945,700 | |||
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 其他 | 2.17 | 23,582,500 | |||
| 西藏中凯控股有限公司 | 境内非国有法人 | 0.89 | 9,712,435 | |||
| 湖南省电力公司企业年金计划－中国光大银行 | 其他 | 0.73 | 7,960,899 | |||
| 中国烟草总公司四川省公司企业年金计划－中国工商银行 | 其他 | 0.44 | 4,803,454 | |||
| 国寿永诚企业年金集合计划－中国银行 | 其他 | 0.40 | 4,380,608 | |||
| 江阴市辰华物资有限公司 | 境内一般法人 | 0.33 | 3,569,021 | |||
| 中国烟草总公司江西省分公司企业年金计划-交通银行 | 其他 | 0.32 | 3,453,132 | |||
| 南昌铁路局企业年金计划－中国建设银行 | 其他 | 0.31 | 3,426,039 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏江动集团有限公司与上述其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 同比增减（%） |
| 营业收入 | 2,885,962,242.73 | 2,669,369,898.34 | 216,592,344.39 | 8.11 |
| 营业成本 | 2,391,996,222.98 | 2,229,909,888.81 | 162,086,334.17 | 7.27 |
| 销售费用 | 141,458,283.00 | 131,021,043.68 | 10,437,239.32 | 7.97 |
| 管理费用 | 210,874,363.42 | 172,068,380.19 | 38,805,983.23 | 22.55 |
| 财务费用 | 10,579,378.15 | 8,617,599.87 | 1,961,778.28 | 22.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 371,247,439.90 | -48,922,047.56 | 420,169,487.46 | - |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 机械制造业 | 2,510,455,459.37 | 2,163,607,746.14 | 13.82 | 7.02 | 5.60 | 1.17 |
| 煤炭生产 | 178,080,846.95 | 105,887,198.82 | 40.54 | 0.52 | 15.59 | -7.75 |
| 金属矿产品 | 122,032,658.57 | 53,285,587.67 | 56.33 | 50.92 | 72.20 | -5.40 |
| 合计 | 2,810,568,964.89 | 2,322,780,532.63 | 17.36 | 7.95 | 6.97 | 0.76 |
| 分产品 | ||||||
| 柴油机 | 1,540,980,965.72 | 1,335,876,721.43 | 13.31 | 7.97 | 5.75 | 1.82 |
| 汽油机 | 741,915,893.70 | 630,759,635.62 | 14.98 | 11.67 | 12.74 | -0.81 |
| 拖拉机 | 31,971,324.53 | 34,450,658.31 | -7.75 | -23.82 | -18.95 | -6.47 |
| 零配件及其他 | 195,587,275.42 | 162,520,730.78 | 16.91 | -5.45 | -8.99 | 3.24 |
| 煤油机 | -100 | -100 | -0.89 | |||
| 煤炭 | 178,080,846.95 | 105,887,198.82 | 40.54 | 0.52 | 15.59 | -7.75 |
| 金属矿产品 | 122,032,658.57 | 53,285,587.67 | 56.33 | 50.92 | 72.20 | -5.40 |
| 合计 | 2,810,568,964.89 | 2,322,780,532.63 | 17.36 | 7.95 | 6.97 | 0.76 |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 1,513,874,577.59 | 1,131,008,375.33 | 25.29 | 5.40 | 2.54 | 2.08 |
| 国外 | 1,296,694,387.30 | 1,191,772,157.30 | 8.09 | 11.08 | 11.54 | -0.38 |
| 合计 | 2,810,568,964.89 | 2,322,780,532.63 | 17.36 | 7.95 | 6.97 | 0.76 |