广东东阳光铝业股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

1、 报告期生产经营情况回顾：

报告期内，受全球经济持续低迷、我国经济增速减缓、市场需求持续不旺的大环境影响，公司各产业的业务量明显减少。报告期公司董事会和经理层采取多种措施，积极应对，一切从市场实际出发，以实事求是的工作态度，发挥群策群力，对内加强管理，提升工艺、节能降耗，对外拓展产品用户，特别是电子铝箔和钎焊箔比上年有较大幅度的增长，电子铝箔销量比上年增长13.8％, 钎焊箔销量比上年增长80.5％，尽管如此，经营业绩还是出现了下降。报告期内主要项目投入完成情况：一是氟化工项目建设进展顺利，完成了土地征用，场地平整，并已建了部分建筑物；二是由于对本行业未来市场的看好，铝电解电容器用的腐蚀箔和化成箔生产能力适度扩大，报告期内新增8条腐蚀箔生产线和24条化成箔生产线；四是与日本古河斯凯公司的钎焊箔技术合作进一步加深，生产钎焊箔产品配套设备逐步完成，本年的钎焊箔产量大幅度增加。

报告期内，公司始终紧抓节能降耗、环境保护工作，公司通过宣传栏、内部报刊、横幅等形式，不断增强员工节能降耗、环境保护的意识，培养员工在工作和生活中养成自觉节约用电、用水、用纸、用油的习惯，同时公司在注重实效的基础上通过技术革新加大了与其相配套的环保处理设施的投资，提高了环保的质量。2012年，公司累计投入约2200万元，实施环保项目29余项，部分环保项目已经建成，较好的体现了环保效果，如保温炉助燃风机变频改造、废碱液回收利用、前处理槽外壳保温和加温改造、新建循环硫化床锅炉替代老式链条炉项目等。在生产项目建设中，公司严格执行环境评价与环保"三同时"制度。积极开展新建项目环境影响评价工作。

报告期内，实现营业收入441,501.07万元，比上年同期减少了7.31％，营业利润27,014.61万元，比上年同期减少了42.84％，净利润21,082.70万元，比上年同期减少了44.54％，归属于母公司所有者的净利润15,408.82万元，比上年同期减少了46.36％。公司参股的桐梓县狮溪煤业有限公司的煤炭项目，其年产30万吨兴隆煤矿的巷道及矿井建设，在继续建设中；本年度新开建年产45万吨松南煤矿，也在建设当中，进度良好。

2013年度公司在建项目和增加投资的资金需求量大，在已经获得私募中票债10亿元

资金的情况下，公司将多方面合理筹措和使用资金：一是充分利用现有存量资金；二是适时向银行申请多种形式的适量融资；三是抓紧非公开发行股票工作，取得股权融资资金。

公司的经营风险，主要来自：一是市场的竞争日趋激烈；二是国际国内经济增长暂时趋缓，导致市场暂时疲软；三是东北亚政治形势趋紧，对公司的出口造成负面影响。对策：加大技术研发力度，促进技术进步和生产管理水平，以高品质的产品赢得市场；增加化成箔在国内的销售量；加快氟化工项目建设；扩大钎焊箔产能产量；加快煤炭建设；引进国际先进的技术和战略合作伙伴；尽快形成新的利润增长点。

公司的财务风险，由于稳定的经营活动产生的现金流和公司的融资能力，总体而言财务风险不高。今年发行了10亿元私募中票债，负债规模有所上升，财务费用有所增加，对公司的业绩带来一定的影响。对策：一方面对生产流动资金实施严格监督管理，关注存货的盘活，减少不必要的资金沉淀；注重货款的回收；另一方面抓紧非公开发行股票工作，取得股权融资资金，降低负债规模。

2、公司技术创新研发情况

2012年度，在东阳光铝全体科技人员的共同努力下，在铝加工产业链的各环节都取得丰硕科技成果，这些技术的成功推广，必将促进产品的更新，提升产品质量与市场竞争力。公司高度重视技术创新研发工作，公司新的研发大楼已经落成，东莞市长安东阳光铝业研发有限公司下设的铝业研究所、新材料研究所、新能源研究所，已经全面开展科研工作。本年度公司研发支出5684余万元。在铝产业链关键环节相关产品的技术上取得一定突破， "高容量长寿命化成工艺（J体系）""馈电液的改进"的成功大生产提升化成箔的产品品质，将获取更多的市场占有率；"外卖硫酸箔容量提高3%,"提升市场竞争力；"高频、高Bs、高耐焊性的镍锌新材料及产品制造"的技术开辟了新的市场，将带来明显的经济效益；"精铝槽电压控制技术的优化与改进"的成果实施，降低单位产品能耗，提升产品竞争力等等。

在知识产权工作方面也取得了突出成绩，本年度共有19项发明专利和3项实用新型专利获得受理，1项专利进入授权阶段，有力推动了公司知识产权战略的实施。

3、坚持走国际化路线

公司坚持走国际化发展道路，主要是"产品国际化、市场国际化、技术国际化"。公司在提升自身技术水平前提上，在与日本三井、日本古河斯凯的合作的基础上，谋求母公司及控股子公司(各产业)层面与其他国际先进企业合作，引进国际一流铝深加工技术及氟化工生产技术、新材料及新能源相关技术，发展高端加工产品，提高各产品附加值。积极开拓国际市场，占领国际高端市场，实现公司质的飞跃。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

受欧债危机等国际事件影响，出口出现下滑，从而直接或间接引起公司销售量的下降，销售收入也随着小幅减少。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司各主要产品在销售比重中波动较小，以出口为主的化成箔来料加工及亲水箔销售减少较明显，其余产品销售情况良好。

(3) 订单分析

公司以订单情况安排生产，紧密联系市场变化动态，从而有效地降低存货积压及材料价格下滑风险。

(4) 主要销售客户的情况

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3、 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

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(2) 主要供应商情况

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4、 费用

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5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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(2)情况说明

公司坚持以市场为导向，以科技研发推动产业的发展和升级，逐年投入大量的人力、物力、财力支持科技研发的进程。

6、 现金流

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(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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货币资金：主要系本期短期借款增加所致

短期借款：主要系本期流动资金贷款增加所致

长期借款：主要系银团贷款到期偿还所致

(四) 核心竞争力分析

1、技术和研发优势：研发是企业的第一生产力，是企业的核心的核心。东阳光铝在这几年发展的过程当中，注重研发，，成功的建立起铝业研究院，慢慢将企业打造成有较强技术壁垒的，有着核心技术和竟争力的公司。现有新材料、新能源、铝三大研究所；创建了国际交流、技术合作、研发创新平台，时至今日，东阳光铝已拥有系统的技术和开发能力；是国内研发制冷剂、氟树脂、氟精细化工等科技人员较多、实验装备较精良的主要单位之一；东阳光铝未来的发展，将依靠现有铝业研究院的研发实力，实现公司的科技创新。

2、具有较完整的产业链优势：公司从普铝到铝电解电容器，是国内知名的产业链最为完整的铝深加工企业。同时，谋求上游煤炭、电力的布局，实现煤电铝一体化，更为完整的产业链增强了公司的抗风险能力，对降低生产成本、技术进步抗风险能力起到积极作用。目前在国内电子光箔及电极箔行业中，本公司的规模最大、部分产品的生产技术领先同行业。

（五）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

本行业市场在不断扩大，但本行业的产能近些年也在不断增加，市场竞争日趋激烈，以后的竞争就是规模、管理和技术的竞争。行业的发展一是随着新型城镇化的逐步实施和人民生活水平的不断提高，电子消费类产品需求不断增加，市场在扩大。二是工业类需求量增加。如电动汽车、变频电器、自动化设备及高铁设备等需用大量电极箔。因此，行业的前景看好。

2、公司发展战略

2012年在全球经济持续低迷、我国经济增速减缓、市场需求持续不旺的大环境下，我国经济目前仍然面临复杂性和不确定性，公司的生产经营存在业务量不足，但我们对国家新一届政府充满信心，认为目前的状况是暂时的，在新型城镇化实施过程中，带动消费电子产品需求的逐步恢复增长，消费需求的刚性增长是市场的总体趋势，同时利用现有优势发展变频电容及贮能电容，努力抓住城镇化、智慧城市、智能电网、高铁等新兴产业及新型能源发展的重大发展机遇，培育新的利润增长点。

公司经营管理层坚持"向创新要未来，向技术要市场，向管理要效益"思路，根据市场趋势和市场竞争现状，在内抓管理外拓客户的前提下，今后公司从以下几个方面进行战略布局：一、"科技创新"，继续坚定不移的重视技术研发，加大三个研究所的建设和人员配备，使之尽快形成具一定规模且高效率的研发机构，打造公司未来的核心竞争力，抓住市场前沿，开发新型产品，强有力地支撑生产经营的快速发展，为增强市场竞争力提供技术保障。二、是"国际化战略"，视国际国内政治经济形势与铝加工业的世界一流企业合作，籍此提高生产技术水平和市场占有率。三、"向上游资源靠拢"能源领域增加投资，本年度计划增持桐梓狮溪煤业有限公司的股份，使之达到控股。为未来走向煤－电－铝一体化的目标更进一步。同时利用韶关得天独厚的稀土优势，积极配合当地政府布局稀土相关产业，在此基础上寻求其他产业相关资源。四、"向下游布局新材料和新能源"，加快建设已确定的扩产项目，加快氟化工项目各项工作的进度，争取首个氟化工产品在年底能够试生产；利用现有研发优势开发新一代的电解液。开发超级电容与储能器；坚持自主研发，建设硅化工、多晶硅、硅片、电池片、太阳能电池组件、逆变器等。

四、 财务报告

1. 本报告期无会计政策、会计估计的变更

2. 本报告期无前期会计差错更正

3. 与最近一期年度报告相比，合并范围无发生变化

4. 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

广东东阳光铝业股份有限公司

董事长 郭京平

2013年3月26日

股票简称	东阳光铝	股票代码	600673
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈铁生	张旭
电话	（0769）85370225	（0769）85370225
传真	（0769）85370230	（0769）85370230
电子信箱	sss888880808@126.com	bge118@163.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	7,694,174,602.46	7,003,391,995.46	9.86	5,831,718,862.86
归属于上市公司股东的净资产	2,593,372,527.30	2,472,382,967.97	4.89	2,185,117,632.78
经营活动产生的现金流量净额	470,945,986.93	292,049,571.28	61.26	226,920,928.42
营业收入	4,415,010,665.11	4,763,284,143.37	-7.31	3,762,933,456.74
归属于上市公司股东的净利润	154,088,230.85	287,265,335.19	-46.36	248,164,035.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,838,802.47	262,529,299.12	-45.97	219,806,606.83
加权平均净资产收益率（%）	6.08	12.34	减少6.26个百分点	12.07
基本每股收益（元／股）	0.19	0.35	-45.71	0.3
稀释每股收益（元／股）	0.19	0.35	-45.71	0.3

报告期股东总数		39,321		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			40,303
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市东阳光实业发展有限公司	境内非国有法人		51.724		428,000,000	0	质押427,721,840
东莞市东阳光投资管理有限公司	境内非国有法人		10.877		90,000,000	0	质押84,000,000
乳源阳之光铝业发展有限公司	境内非国有法人		5.952		49,253,392	0	质押39,070,000
新疆乳安投资有限合伙企业	境内非国有法人		1.762		14,582,000	0	无
全国社保基金一一一组合	未知		0.801		6,628,989	0	未知
大成价值增长证券投资基金	未知		0.724		5,993,859	0	未知
中融国际信托有限公司－中融增强64号	未知		0.465		3,845,440	0	未知
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知		0.202		1,674,694	0	未知
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金	未知		0.184		1,528,271	0	未知
全国社保基金六零二组合	未知		0.181		1,500,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市长安东阳光投资管理有限公司的实际控制人张中能、郭梅兰夫妇与乳源阳之光铝业发展有限公司及新疆乳安投资有限合伙企业的实际控制人郭京平先生存在非直系亲属关系，故四家股东存在关联关系；公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司与其他股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司未知前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。3、公司未知前十名其他无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,415,010,665.11	4,763,284,143.37	-7.31
营业成本	3,572,369,325.51	3,816,798,655.44	-6.40
销售费用	95,534,029.28	97,512,811.97	-2.03
管理费用	226,139,671.82	175,482,413.15	28.87
财务费用	215,402,628.90	181,204,163.19	18.87
经营活动产生的现金流量净额	470,945,986.93	292,049,571.28	61.26
投资活动产生的现金流量净额	-334,767,324.10	-893,983,164.46	-62.55
筹资活动产生的现金流量净额	-61,571,024.72	697,011,738.11	-108.83
研发支出	56,843,679.42	61,602,192.63	-7.72

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的 比例(%)
客户1	217,077,873.56	4.92
客户2	208,986,757.77	4.73
客户3	176,635,343.38	4.00
客户4	162,403,915.20	3.68
客户5	130,660,990.78	2.96
小 计	895,764,880.69	20.29

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
铝加工	原材料	187,164.60	54.62	203,670.79	55.46	-8.10
铝加工	人工工资	9,698.73	2.83	9,446.96	2.57	2.67
铝加工	能源动力	51,142.05	14.93	56,682.59	15.43	-9.77
铝加工	折旧	13,091.17	3.82	13,549.64	3.69	-3.38
铝加工	制造费用	21,084.02	6.15	24,059.31	6.55	-12.37
化工产品	原材料	14,260.26	4.16	15,622.49	4.25	-8.72
化工产品	人工工资	472.60	0.14	402.86	0.11	17.31
化工产品	能源动力	20,765.33	6.06	19,514.07	5.31	6.41
化工产品	折旧	4,404.56	1.29	3,827.58	1.04	15.07
化工产品	制造费用	927.86	0.27	1,277.67	0.35	-27.38
磁性材料	原材料	7,687.22	2.24	8,689.19	2.37	-11.53
磁性材料	人工工资	3,251.35	0.95	3,027.73	0.82	7.39
磁性材料	能源动力	2,077.52	0.61	2,345.52	0.64	-11.43
磁性材料	折旧	1,151.48	0.34	1,034.47	0.28	11.31
磁性材料	制造费用	1,449.80	0.42	1,217.88	0.33	19.04
印刷业	原材料	2,923.72	0.85	2,151.79	0.59	35.87
印刷业	人工工资	518.53	0.15	350.56	0.10	47.91
印刷业	能源动力	94.74	0.03	51.10	0.01	85.40
印刷业	折旧	471.67	0.14	351.46	0.10	34.20
	合计	342,637.21	100.00	367,273.66	100.00	-6.71

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
亲水、空调箔	原材料	93,113.95	27.19	99,185.85	27.02	-6.12
亲水、空调箔	人工工资	2,025.53	0.59	1,862.97	0.51	8.73
亲水、空调箔	能源动力	4,978.10	1.45	4,851.7	1.32	2.61
亲水、空调箔	折旧	2,903.89	0.85	2,554.36	0.70	13.68
亲水、空调箔	制造费用	2,716.58	0.79	3,316.49	0.90	-18.09
电极箔	原材料	17,126.7	5.00	18,653.85	5.08	-8.19
电极箔	人工工资	2,394.56	0.70	1,976.41	0.54	21.16
电极箔	能源动力	22,839.63	6.67	23,391.9	6.37	-2.36
电极箔	折旧	4,854.93	1.42	4,928.45	1.34	-1.49
电极箔	制造费用	7,575.92	2.21	8,865.46	2.41	-14.55
电容器	原材料	10,233.52	2.99	13,332.21	3.63	-23.24
电容器	人工工资	2,194.23	0.64	2,459.93	0.67	-10.80
电容器	能源动力	4,022.69	1.17	5,403.66	1.47	-25.56
电容器	折旧	1,587.26	0.46	1,999.64	0.54	-20.62
电容器	制造费用	1,901.45	0.55	2,742.34	0.75	-30.66
铝带材	原材料	40,036.41	11.68	35,914.72	9.79	11.48
铝带材	人工工资	1,192.3	0.35	989.62	0.27	20.48
铝带材	能源动力	3,108.79	0.91	2,668.4	0.73	16.50
铝带材	折旧	1,680.53	0.49	1,408.88	0.38	19.28
铝带材	制造费用	4,398.93	1.28	3,981.21	1.08	10.49
电极箔来料加工	原材料	1,094.55	0.32	2,542.32	0.69	-56.95
电极箔来料加工	人工工资	586.45	0.17	1,053.77	0.29	-44.35
电极箔来料加工	能源动力	9,016.21	2.63	17,348.87	4.72	-48.03
电极箔来料加工	折旧	736.45	0.21	1,980.02	0.54	-62.81
电极箔来料加工	制造费用	450.17	0.13	1,148.35	0.31	-60.80
磁性材料	原材料	7,687.22	2.24	8,689.19	2.37	-11.53
磁性材料	人工工资	3,251.35	0.95	3,027.73	0.82	7.39
磁性材料	能源动力	2,077.52	0.61	2,345.52	0.64	-11.43
磁性材料	折旧	1,151.48	0.34	1,034.47	0.28	11.31
磁性材料	制造费用	1,449.8	0.42	1,217.88	0.33	19.04
化工产品	原材料	14,260.26	4.16	15,622.49	4.25	-8.72
化工产品	人工工资	472.6	0.14	402.86	0.11	17.31
化工产品	能源动力	20,765.33	6.06	19,514.07	5.31	6.41
化工产品	折旧	4,404.56	1.29	3,827.58	1.04	15.07
化工产品	制造费用	927.86	0.27	1,277.67	0.35	-27.38
电子铝箔	原材料	22,725.16	6.63	20,192.12	5.50	12.54
电子铝箔	人工工资	677.68	0.20	564.98	0.15	19.95
电子铝箔	能源动力	2,386.94	0.70	2,078.33	0.57	14.85
电子铝箔	折旧	851.42	0.25	686.84	0.19	23.96
电子铝箔	制造费用	2,878.44	0.84	2,840.67	0.77	1.33
PS板	原材料	7,242.04	2.11	12,519.89	3.41	-42.16
PS板	人工工资	157.1	0.05	271.82	0.07	-42.20
PS板	能源动力	546.01	0.16	918.46	0.25	-40.55
PS板	折旧	187.86	0.05	318.55	0.09	-41.03
PS板	制造费用	391.11	0.11	907.02	0.25	-56.88
其他	原材料	1,871.02	0.55	1,411.77	0.38	32.53
其他	人工工资	482.42	0.14	472.95	0.13	2.00
其他	能源动力	2,664.41	0.78	2,294.15	0.62	16.14
其他	折旧	357.91	0.10	275.3	0.07	30.01
	合计	342,637.23	100.00	367,273.69	100.00	-6.71

序号	供应商名称	采购金额 （万元）	占总采购比重
1	供应商1	58,232.23	15.65%
2	供应商2	43,586.53	11.71%
3	供应商3	39,923.28	10.73%
4	供应商4	28,463.23	7.65%
5	供应商5	20,700.57	5.56%
合计		190,905.83	51.30%

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变化原因
销售费用	95,534,029.28	97,512,811.97	-2.03
管理费用	226,139,671.82	175,482,413.15	28.87	系折旧、摊销及研发费用增加所致
财务费用	215,402,628.90	181,204,163.19	18.87	系应付债券利息增加所致
所得税费用	76,616,626.73	122,272,632.27	-37.34	系本期利润总额减少，应纳税所得额下降所致

本期费用化研发支出	12,872,485.52
本期资本化研发支出	43,971,193.90
研发支出合计	56,843,679.42
研发支出总额占净资产比例（%）	1.67
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.29

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	470,945,986.93	292,049,571.28	61.26	主要系本年加强货款回笼管理
投资活动产生的现金流量净额	-334,767,324.10	-893,983,164.46	-62.55	主要系本年产业建设有所放缓，购买固定资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-61,571,024.72	697,011,738.11	-108.83	主要系上年同期发行6亿债券所致

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
铝加工	3,539,580,007.04	2,821,805,841.15	20.28	-8.32	-8.21	减少0.10个百分点
化工产品	477,233,423.43	408,306,135.13	14.44	-6.62	0.46	减少6.03个百分点
磁性材料	187,460,997.33	156,173,666.90	16.69	-5.31	-4.27	减少0.90个百分点
印刷业	47,081,331.36	40,086,550.39	14.86	49.77	38.00	增加14.86个百分点
合计	4,251,355,759.16	3,426,372,193.57	19.41	-7.60	-6.71	减少0.77个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
亲水空调箔	1,116,881,874.85	1,057,380,487.24	5.33	-11.29	-5.40	减少5.90个百分点
电极箔	852,329,792.58	547,917,478.14	35.72	-3.70	-5.23	增加1.04个百分点
电容器	291,658,285.02	199,391,486.95	31.64	-13.48	-23.13	增加8.58个百分点
铝带材	547,305,729.58	504,169,584.22	7.88	12.19	12.13	增加0.05个百分点
电极箔来料加工	174,708,825.06	118,838,202.34	31.98	-50.46	-50.63	增加0.24个百分点
磁性材料	187,460,997.33	156,173,666.90	16.69	-5.31	-4.27	减少0.90个百分点
化工产品	477,233,423.43	408,306,135.13	14.44	-6.62	0.46	减少6.03个百分点
电子铝箔	431,193,268.92	295,196,385.23	31.54	28.44	11.97	增加10.07个百分点
ps板	89,512,701.56	85,241,202.04	4.77	-43.50	-42.93	减少0.95个百分点
其他	83,070,860.83	53,757,565.38	35.29	8.96	20.69	减少6.29个百分点
合计	4,251,355,759.16	3,426,372,193.57	19.41	-7.60	-6.71	减少0.77个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境外	1,075,640,154.11	-15.17
广东省内	1,538,581,359.09	-18.50
广东省外（国内）	1,637,134,245.96	13.27
合计	4,251,355,759.16	-7.60

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	67,267.68	8.74	38,230.20	5.46	75.95
应收款项	80,454.01	10.46	71,122.56	10.16	13.12
存货	91,270.92	11.86	90,009.21	12.85	1.40
长期股权投资	33,632.56	4.37	29,773.84	4.25	12.96
固定资产	297,245.82	38.63	279,245.65	39.87	6.45
在建工程	25,190.35	3.27	27,487.11	3.92	-8.36
短期借款	137,600.00	17.88	73,000.00	10.42	88.49
长期借款	105,000.00	13.65	144,000.00	20.56	-27.08