浙江利欧股份有限公司

  2012年年度报告摘要

  证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2013-015

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

（一）概述

2012年，在全球经济持续疲软、国内经济低位运行等内外部经营环境下，公司按照“市场为本，突破瓶颈；快速行动，效率优先”的经营方针，积极采取措施应对各种不利因素及困难，稳步有序的推进各项工作。2012年，公司通过收购兼并等形式，积极推进产品转型升级，拓宽业务领域，公司已成功转型进军水利水务、电力、矿山冶金、石油化工四大工业泵领域。目前，公司业务已涵盖了微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械、工业泵四大业务领域。本报告期，公司还制定和逐步实施了产品升级与品牌升级相结合的战略，针对目标市场，定向研发产品，强势推广自主品牌，整合民用泵、工业泵等各业务板块的资源，以期将公司从单一的泵产品制造商打造成为全系列泵产品与系统解决方案的提供商。

报告期内，公司实现营业收入162,032.32万元，同比增长25.66%，其中，主营业务收入158,910.31万元，同比增长26.23%；2012年实现归属于上市公司股东的净利润4,786.33万元，同比下降58.91%。公司经营业绩下滑的主要原因有：1、公司业务规模扩大，工业泵业务推广活动增加，管理费用、销售费用和财务费用的支出大幅上升；2、日立泵持续亏损导致无锡锡泵亏损额扩大；3、公司最近几年成立的部分子公司仍处于亏损状态。

报告期内，公司对工业泵子公司的整合取得初步成效。经过一年的整合，公司与各工业泵子公司之间的协同效应得以充分发挥，业务规模快速扩大。2012年，大连华能实现营业收入10,289.43万元，较2011年增长107.59%；长沙天鹅新增有效合同（指列入公司设计、排产计划的合同）金额突破了3.5亿元，创历史最好水平，且连续中标2个百万千瓦海水机组的循环泵供货项目，单个项目标的额均在3,000万元以上，实现了历史性的突破。

报告期内，由于资本市场环境和公司经营情况发生变化，公司终止实施2011年度的非公开发行股票方案。公司根据资本市场环境和公司实际情况，召开公司董事会、股东大会审议通过了新的方案，并于2012年底将相关材料上报中国证监会审核。

（二）主营业务分析

（1）概述

本报告期，本公司及控股子公司主要从事微型小型水泵、园林机械、清洗和植保机械、工业泵的研发、设计、制造、销售业务。

单位：万元

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（2）收入

报告期内，公司完成了对长沙天鹅、大连华能和无锡锡泵三家工业泵公司的收购，财务报表的合并范围发生了变化，工业泵产品的销售收入大幅增加。

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[注]2011年销售额、生产量和库存量不含长沙天鹅、大连华能和无锡锡泵的产品。

本报告期，公司微型小型水泵和园林机械产品的库存量较去年分别下降31.56%和52.20%，主要原因是公司通过推进精益管理战略，优化库存管理、订单管理，效果明显。

（3）成本

行业、产品分类

单位：元

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说明

A “配件”类产品：包括公司销售的电机及水泵、园林机械、工业泵及清洗和植保机械零部件。

B “其他”类产品： 包括变频供水系统及排污控制系统等产品。

（4）费用

单位：万元

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（1）销售费用较去年同期上升130.05%，主要原因系本报告期公司将长沙天鹅、大连华能和无锡锡泵纳入合并报表范围。

（2）管理费用较去年同期上升67.98%，主要原因系1）公司将长沙天鹅、大连华能和无锡锡泵纳入合并报表范围；2）为适应公司规模的日益扩大，公司员工数量增加并调增工资，导致2012年的职工薪酬较2011年同期增长。

（3）财务费用较去年同期上升204.70%，主要原因是由于业务发展需要，公司继续借入短期借款，短期借款的增加导致利息支出金额较大。

（5）研发支出

单位：万元

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（6）现金流

单位：元

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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降32.68%，主要原因系本期公司支付的销售费用、管理费用和保证金及押金大幅增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升31.68%，主要原因系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降40.22%，，主要原因系本期公司支付的银行利息增加所致。

（4）现金及现金等价物净增加额较去年同期下降72.93%，主要原因系上期现金及现金等价物增加额包含公司购买的3,600万的理财产品；本期将三个月以内的保证金不作为现金等价物列示。

（三）主营业务构成情况

单位：元

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说明：上述分地区的主营业务构成中，销售到国外的营业收入是指公司自营出口的销售收入。国内销售包含两部分，一部分为间接出口销售收入34,265.39万元，另一部分为纯内销销售收入41,366.63万元。本年度，公司产品出口销售收入（包括自营出口和间接出口）为117,543.68万元，占公司主营业务收入的比例为73.97%，国内销售收入的占比较去年大幅上升，主要原因为本期长沙天鹅、无锡锡泵和大连华能的销售收入并入合并报表范围。

（四）资产、负债状况分析

（1）资产项目重大变动情况

单位：元

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（2）负债项目重大变动情况

单位：元

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（3）以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1）2011年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1916号文核准，长沙天鹅股东瑞鹅投资及九位自然人以其所持有的长沙天鹅92.61%股权作价认购本公司增发的人民币普通股(A股)18,524,353股，并办理了相应的财产权交接手续。长沙天鹅于2011年12月28日在湖南省工商行政管理局办妥股权变更登记手续，自2011年12月31日起将其资产负债表纳入合并报表范围。本报告期，将长沙天鹅的利润表纳入合并财务报表范围。

2）2012年1月18日，公司与韩术杰、李滋实、朱维义、毕远峰签订了《股权转让协议》，公司以人民币4,800万元收购韩术杰、李滋实、朱维义、毕远峰持有的大连华能100%的股权（房产、土地除外）。2012年2月，大连华能完成股权变更的工商登记手续，正式成为公司的全资子公司。故自收购完成之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3）2012年1月18日，公司与何宝荣签订了《股权转让协议》，公司以人民币4,350万元收购何宝荣持有无锡锡泵58%的股权。2012年2月，无锡锡泵完成股权变更的工商登记手续，正式成为公司的控股子公司。故自收购完成之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4）本报告期，公司出资设立了利欧（大连）工业泵技术中心有限公司、利普诺持之水泵系统（上海）有限公司、上海利泵流体科技发展有限公司、云南利欧水泵销售有限公司，并均在报告期内完成工商设立登记手续。故上述公司自成立之日起，纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

浙江利欧股份有限公司董事会

2013年3月26日

股票简称	利欧股份	股票代码		002131
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张旭波		周利明
电话	0576-89986666		0576-89986666
传真	0576-89989898		0576-89989898
电子信箱	sec@leogroup.cn		sec@leogroup.cn

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	1,620,323,237.92	1,289,424,864.91	25.66%	1,195,106,945.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,863,340.85	116,490,554.01	-58.91%	110,585,315.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,592,414.70	89,008,655.24	-49.90%	95,965,370.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,747,071.31	78,356,949.46	-32.68%	81,498,101.86
基本每股收益（元/股）	0.15	0.39	-61.54%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.39	-61.54%	0.37
加权平均净资产收益率（%）	4.60%	16.61%	下降12.01个百分点	18.84%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	2,214,729,976.58	1,818,498,738.15	21.79%	1,055,085,051.84
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,062,953,532.24	1,018,764,271.79	4.34%	643,047,399.42

报告期股东总数		23,608		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	24,193
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
王相荣	境内自然人	25.54%	81,643,008	61,232,256	质押	81,475,152
王壮利	境内自然人	19.02%	60,782,400	45,586,800	质押	60,745,600
中国水务投资有限公司	国有法人	5.84%	18,657,007
欧亚云	境内自然人	3.51%	11,225,263	11,225,263
北京中水新华灌排技术有限公司	国有法人	2.93%	9,357,007
中水汇金资产管理（北京）有限公司	境内非国有法人	2.91%	9,300,000
王洪仁	境内自然人	2.83%	9,033,616	6,775,212	质押	1,660,000
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	3,976,357
长沙瑞鹅投资管理有限公司	境内非国有法人	1.02%	3,263,157	3,263,157
陈林富	境内自然人	0.7%	2,251,200	1,688,400
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

项目	2012年	2011年	增减
营业收入	162,032.32	128,942.49	25.66%
营业成本	123,522.35	102,753.88	20.21%
期间费用	30,392.16	15,896.03	91.19%
研发投入	5,472.21	4,129.77	32.51%
经营活动产生的现金流量净额	5,274.71	7,835.69	-32.68%

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减（%）
微型小型水泵	销售量（万台）	373.28	409.73	-8.90%
	生产量（万台）	364.72	414.26	-11.96%
	库存量（万台）	19.02	27.79	-31.56%
园林机械	销售量（万台）	29.48	40.2	-26.67%
	生产量（万台）	29.10	40.12	-27.47%
	库存量（万台）	0.87	1.82	-52.20%
清洗和植保机械	销售量（万台）	9.32	11.45	-18.60%
	生产量（万台）	9.54	12.32	-22.56%
	库存量（万台）	1.05	1.31	-19.85%
工业泵	销售量（台）	7,077	11 [注]	-
	生产量（台）	5,331	[注]	-
	库存量（台）	922	[注]	-

行业、产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）
民用泵(微型小型水泵)	主营业务成本	702,349,917.05	57.70%	728,647,951.01	72.6%	-3.61%
工业泵	主营业务成本	245,008,561.34	20.13%	107,690.58	0.01%	227,411.60%
园林机械	主营业务成本	90,682,486.14	7.45%	109,673,578.03	10.93%	-17.32%
清洗和植保机械	主营业务成本	52,941,257.78	4.35%	68,423,720.77	6.82%	-22.63%
配 件	主营业务成本	123,094,651.05	10.11%	96,561,808.28	9.62%	27.48%
其 他	主营业务成本	3,226,946.01	0.27%	301,625.31	0.03%	969.85%

项 目	2012年	2011年	同比增减
销售费用	9,859.02	4,285.58	130.05%
管理费用	18,238.55	10,857.40	67.98%
财务费用	2,294.59	753.06	204.70%
所得税费用	1,490.20	2,037.79	-26.87%

项 目	2012年	2011年	2010年
营业收入（万元）	162,032.32	128,942.49	119,510.69
研发投入（万元）	5,472.21	4,129.77	4,339.23
占营业收入比例	3.38%	3.20%	3.63%

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,808,946,082.72	1,489,714,582.70	21.43%
经营活动现金流出小计	1,756,199,011.41	1,411,357,633.24	24.43%
经营活动产生的现金流量净额	52,747,071.31	78,356,949.46	-32.68%
投资活动现金流入小计	19,144,889.19	3,786,929.35	405.55%
投资活动现金流出小计	197,085,929.01	264,246,973.27	-25.42%
投资活动产生的现金流量净额	-177,941,039.82	-260,460,043.92	31.68%
筹资活动现金流入小计	1,172,459,865.07	712,800,710.18	64.49%
筹资活动现金流出小计	1,039,734,532.26	490,768,242.58	111.86%
筹资活动产生的现金流量净额	132,725,332.81	222,032,467.60	-40.22%
现金及现金等价物净增加额	12,175,451.24	44,975,146.18	-72.93%

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
制造业	1,587,002,490.63	1,216,110,781.44	23.37%	26.07%	21.16%	上升3.10个百分点
其他	2,100,620.00	1,193,037.93	43.21%	-	-	-
分产品
民用泵(微型小型水泵)	906,544,209.76	702,349,917.05	22.52%	-0.72%	-3.61%	上升2.32个百分点
工业泵	333,757,226.05	245,008,561.34	26.59%	309,822.4%	227,411.6%	-
园林机械	110,622,568.39	90,682,486.14	18.03%	-14.62%	-17.32%	上升2.68个百分点
清洗和植保机械	70,581,736.80	52,941,257.78	24.99%	-24.21%	-22.63%	下降1.54个百分点
配 件	162,905,861.57	123,094,651.05	24.44%	32.85%	27.48%	上升3.19个百分点
其 他	4,691,508.06	3,226,946.01	31.22%	1,406.38%	969.85%	-
分地区
国 外	832,782,881.87	642,679,623.04	22.83%	1.35%	-1.62%	上升2.33个百分点
国 内	756,320,228.76	574,624,196.33	24.02%	73%	63.96%	上升4.19个百分点

	2012年末		2011年末		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
货币资金	153,852,847.84	6.95%	85,256,307.00	4.69%	上升2.26个百分点	-
应收账款	512,748,804.05	23.15%	381,252,618.50	20.97%	上升2.18个百分点	-
存货	340,479,701.04	15.37%	301,212,046.04	16.56%	下降1.19个百分点	-
投资性房地产	4,203,711.35	0.19%	-	-	-	-
长期股权投资	127,767,713.05	5.77%	101,028,342.24	5.56%	上升0.21个百分点	-
固定资产	629,417,028.03	28.42%	403,047,645.75	22.16%	上升6.26个百分点	-
在建工程	13,110,825.18	0.59%	163,503,742.49	8.99%	下降8.4个百分点	-

	2012年		2011年		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
短期借款	539,163,183.02	24.34%	337,538,204.48	18.56%	上升5.78个百分点	主要系本期短期银行借款增加
长期借款	100,000,000.00	4.52%	100,000,000.00	5.5%	下降0.98个百分点	-

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	43,462,150.00	-823,910.00					6,638,240.00
金融资产小计	43,462,150.00	-823,910.00					6,638,240.00
上述合计	43,462,150.00	-823,910.00					6,638,240.00
金融负债	0.00						0.00