华新水泥股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
3.1.1 报告期内公司整体经营情况
2012年，中国水泥工业呈现增速回落、新增产能继续快速投放、行业竞争加剧、产品价格下滑、行业景气度回落的特征。2012年全国水泥产量22.1亿吨，同比增长5.7%，增速较2011年回落5.1个百分点；规模以上企业水泥熟料产量12.79亿吨，同比增长1.04%（资料来源：国家统计局）。据中国水泥协会初步统计，2012年全国新投产新型干法水泥生产线124条，全年新增水泥熟料设计产能1.6亿吨。受产能严重过剩局面的影响，2012年全国大部分地区水泥市场价格同比大幅下滑。
2012年，公司主导产品水泥平均售价下跌10.59%，给公司的盈利能力带来了巨大的压力。2012年公司实现水泥和熟料销售总量4,234.58万吨（财务口径），同比增长9%；实现营业收入125.21亿元，同比下降0.93%；实现利润总额9.05亿元、归属于母公司股东的净利润5.56亿元，分别较上年同期下降43.78%、48.32%。
2012年，公司通过聚焦成本，提高工厂竞争实力；聚焦客户，打造领先的客户关系与价值创造体系；开展行业整合和海外发展，加速新兴产业发展步伐；实施管理变革，培育公司未来持续增长动力等措施，充分参与市场竞争，整体实力得以整固和提升。
在聚焦成本上，通过深化维修变革、强化质量管理和配料优化、进一步提高公司工艺技术人员的专业技术水平等措施，2012年，全公司主机设备（窑、磨）的故障率同比2011年降低了30%，公司熟料热耗、熟料综合电耗、水泥综合电耗同比下降3%以上，水泥制造成本较2011年下降8.23%。
在营销转型上，以提高公司“每万吨销量的客户数”为重要手段，稳步推进“直销拓展与分销转型”，改善公司渠道宽度，提升签约客户数量。营销创新上继续实施CRM项目和CVM项目，B2B、B2C电子商务平台建设取得实质性进展，为提高公司市场竞争力奠定了基础。
在新业务发展上，通过加速项目发展，创新环保技术，树立起环保处理业务新标杆。2012年成功签订武汉、上海、珠海、株洲、信阳、襄阳、重庆、辽宁灯塔等生活垃圾、市政污泥预处理项目12个，其中武汉、信阳、赤壁等6个生活垃圾预处理项目已开工建设，武汉污泥、黄石污泥二期项目顺利实现投产运行。在技术创新上，大力开展环保技术自主研发和应用性研究，组建了污泥研究实验室。目前公司在生活垃圾、市政污泥、污染土、水域漂浮物处理、工业废弃物、危险废弃物处理等方面已获得8项发明专利和28项实用新型专利。以华新技术为蓝本的“生活垃圾预处理及水泥窑协同处理技术”被列入国家发改委、环保部、工信部等相关部门颁发的第一批“国家鼓励的循环经济技术、工艺和设备名录”。
3.1.2 公司核心竞争力分析
公司始创于1907年，历史悠久，文化底蕴厚重。现已发展成为中国具有重要影响的建材行业企业集团，在行业中具备较强的竞争实力。
1、研发和技术创新优势
公司十分注重研发与科技创新，在借鉴及运用世界先进技术、获得更多具有自主知识产权的新产品和专利的同时，加快科技成果转化应用，推进高新技术产业化。公司技术创新优势主要体现在：第一，拥有全套水泥生产装备和装备制造机加工专利技术30项，其中发明专利2项，实用新型专利28项；第二，拥有3项水泥和混凝土产品发明专利技术；第三，拥有先进的水泥环保协同处理综合技术，已获得8项发明专利和28项实用新型专利。拥有城市生活垃圾、市政污泥、水域漂浮物、污染土、危险废弃物、工业危险废弃物六大预处理平台及关键技术，并拥有自主知识产权。
2、产业链协同优势
公司围绕水泥业，纵向一体化发展混凝土和骨料产业、以及环保建材装备与工程、水泥窑协同处理平台上的环境服务和环境保护工程，产业链协同优势明显。公司自主开发的领先的水泥窑协同处理技术，使得公司有信心有能力成为环境和生态质量改善的重要组成部分、在实现水泥业绿色环保可持续发展上，具备核心优势。
3、商号和品牌优势
公司拥有的"华新堡垒"商标为中国驰名商标，是中国最老的水泥生产商标之一。生产的全部15个水泥品种也均为国家首批质量免检产品。百年老字号商号和品牌在业内享有很高的知名度与认同度。
3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 公司发展战略
水泥行业目前日益加剧的产能过剩忧患及国家日趋严格的环境保护趋势，对公司而言，既是挑战，也是机遇。秉承“清洁我们的生活环境，提供信赖的建筑材料”的公司使命，公司将加快转型发展，多途径、多方式加大水泥窑协同处理技术平台上的环保项目开发力度。加大对我国周边国家水泥业务的开拓力度，并继续在国内水泥行业整合中起推动作用，通过维护行业的整体利益来提升企业的盈利能力。
3.2.2公司2013年经营计划
1、经营计划
2013年，公司计划销售水泥及商品熟料4,816万吨，较2012年增长约14%；混凝土销量663万方，增长约82%；骨料销量292万吨，增长约43%；环保业务总处置量51.8万吨。2013年预计实现营业收入较2012年增长20%左右，其中水泥及熟料销售收入120.48亿，较上年增长9%以上；混凝土销售收入18.39亿，同比上年增长140%以上。
2、公司策略及措施行动
为实现公司2013年经营目标，公司将采取下列举措：
聚焦成本：公司将通过加强原材料及煤炭采购进厂管理、备配件修复及重复利用，发挥自主维修力量等措施降低生产成本，一厂一策优化生产工艺方案、降低消耗，整合采购和物流供应链，狠抓采购增值环节。
聚焦客户：率先在在湖北区域全面推广客户关系管理项目和网上商城。继续实施客户价值管理项目，提升客户价值。
优化环保工厂运行效率，提高环保处置量，实现协同处理产生的替代效益最大化。
努力推动商品混凝土营销模式的改变，采取有效措施控制应收账款风险。继续推动市场并购整合，形成商混渠道控制力，有效保护水泥渠道。
3.3公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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| 股票简称 | 华新水泥 | 股票代码 | 600801 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 华新B股 | 股票代码 | 900933 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王锡明先生 | 王璐女士 |
| 电话 | 027 87773896 | 027 87773898 |
| 传真 | 027 87773992 | 027 87773992 |
| 电子信箱 | investor@huaxincem.com | investor@huaxincem.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 23,291,418,459 | 21,729,678,063 | 7.19 | 17,812,222,066 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,734,577,308 | 7,759,976,865 | -0.33 | 5,024,651,015 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,455,821,890 | 1,886,330,982 | 30.19 | 1,539,997,172 | |
| 营业收入 | 12,520,527,247 | 12,638,039,183 | -0.93 | 8,469,426,137 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 555,658,762 | 1,075,268,489 | -48.32 | 572,579,103 | 572,579,103 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 501,581,018 | 1,022,756,664 | -50.96 | 471,999,817 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.18 | 19.00 | 减少11.82个百分点 | 11.99 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.59 | 1.31 | -54.96 | 0.71 | 1.42 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.59 | 1.31 | -54.96 | 0.71 | 1.42 |
| 报告期股东总数 | 44,118 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 50,327 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| Holchin B.V. | 境外法人 | 39.88 | 373,010,636 | 51,088,036 | 无 | |
| 国家股（由华新集团有限公司代为持有） | 国家 | 13.74 | 128,501,296 | 无 | ||
| GAOLING FUND, L.P. | 未知 | 5.50 | 51,449,782 | 无 | ||
| HOLPAC LIMITED | 境外法人 | 1.99 | 18,612,430 | 无 | ||
| 华新集团有限公司 | 国有法人 | 1.87 | 17,452,464 | 无 | ||
| ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND | 未知 | 1.40 | 13,050,775 | 无 | ||
| 博时价值增长证券投资基金 | 未知 | 1.20 | 11,227,279 | 无 | ||
| 宁波青春投资有限公司 | 未知 | 1.09 | 10,200,000 | 无 | ||
| 山西信托有限责任公司 | 未知 | 0.91 | 8,540,000 | 无 | ||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.83 | 7,800,000 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
| 2012年 | - | 1.8 | - | 168,353,987 | 555,658,762 | 30.3 |
| 2011年 | - | 1.5 | - | 140,294,989 | 1,075,268,489 | 13.0 |
| 2010年 | - | 2.0 | 10.0 | 80,720,000 | 572,579,103 | 14.1 |