天津劝业场（集团）股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、 管理层讨论与分析
报告期内，面对市场竞争加剧的经营压力，公司在"十二五"工作方针和发展战略规划的指导下，围绕提升六种能力，积极推动六项重点工作，以调整经营结构为突破口，以夯实基础工作为着力点，制定切实有效的应对措施，实现了经营管理理念和水平的提升，推动公司经营实现了新发展。
根据华寅五洲会计师事务审计报告，报告期内，公司实现营业收入7.52亿元，比2011年8.89亿元减少15.41%；利润总额1905.63万元，比2011年681.44万元增长179.65%；净利润885万元，比2011年781万元，增长13.32%。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
■
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
公司2012年度实现营业收入7.52亿元，同比减少15.35%，主营业务收入为7.41亿元，业态主要为百货零售业。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司2012年度实现营业收入7.52亿元，同比减少15.35%，主营业务收入主要构成为：商品销售收入本年度实现7.41亿元，公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售业。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
■
主营业务成本：营业成本减少原因：商品销售收入减少导致对应的成本减少
(2)主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计为166,612,391.32元，占采购总额比重20.28%
4、费用
销售费用本期发生数为63,096,579.33元，上期发生数为24,423,665.90元，变动率为158.34%，主要是四季度加大促销力度导致促销费增加所致。
财务费用本期发生数为50,514,885.25元，上期发生数为35,475,034.93元，变动率为42.40%%，主要是借款的本金及占用期限较上年有所增加所致。
5、现金流
■
6、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
■
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
■
交易性金融资产：本期交易性金融资产持有量增加所致
应收账款：本期计提坏账准备的增加致使应收款项净额减少
预付款项：预付供应商货款减少
其他应收款：工程完工结算致使其他应收款减少
存货：计提存货跌价准备导致存货减少
可供出售金融资产：市价上升导致期末数增加
长期股权投资：参股公司天津市华运商贸物业有限公司权益入账增加所致
在建工程：本期完工转固致使减少
递延所得税资产：按照谨慎性原则转回
短期借款：当期借入流动资金
应付票据：公司采购商品开出银行承兑汇票
预收款项：本期文化用品预收房租所致
应付职工薪酬：应付职工薪酬增长
一年内到期的非流动负债：长期借款中有999万元于2013年内到期
长期借款：长期借款到期归还
递延所得税负债：可供出售金融资产公允价值变动导致的递延所得税负债增加
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)持有其他上市公司股权情况
单位：元
■
(2)持有非上市金融企业股权情况
■
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
■
(2)委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:元 币种:人民币
■
3、主要子公司、参股公司分析
■
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
零售行业从2011年开始就一直面临着高成本、高竞争、资源垄断、低回报、难扩张等难题。并且零售企业的回报率越来越低，成本却越来越高，因此很难扩张。除了以上困难与压力，未来的五到十年，零售业将迎来门店、物业租赁大批到期，续租成本上涨，租金甚至将达到30%-50%的增长速度。零售行业将迎来竞争最为激烈的十年，行业的未来充满了变数。
展望2013年，国际环境充满复杂性和不确定性，国内经济运行处在寻求新平衡的过程中，以及在"传统"与"数字"双模式发展的推动下，消费者在选择"传统零售"还是"数字电商"方面产生了迷惑。零售业发展的分化与融合，形成了行业竞争新格局。同行竞争上升到多维竞争，零售业之间的竞争不再是同行之间的唯一竞争，而今已经发展到多行业争霸、多维发展的局面。零售企业涉及商业地产，地产企业也加大了对百货等领域的投资力度，形成了新时代的多维竞争。
(二)公司发展战略
2013年公司将统一思想、明确目标、统筹大局、协调行动、直面竞争、破解困局，努力实现理念、制度、管理和经营的创新，确保完成公司全年工作目标，向"把劝业场做成天津市的品牌和标志"目标努力前进。
(三)经营计划
2013年公司将以科学发展观为指导，牢牢把握国内扩大内需机遇，在"十二五"时期工作方针和"十二五"战略规划的指导和推动下，认真落实2013年经济工作要点，努力在精干主业、创新管理、盘活资产、提质增效上实现新的突破。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
天津劝业场股份有限公司维修部、天津劝达广告发展公司已完成清算并注销；天津劝业场（集团）超市连锁有限公司、天津劝业场超市本期已取得清算报告，正在办理税务、工商注销。
董事长：回金普
天津劝业场（集团）股份有限公司
2013年3月27日
| 股票简称 | 津劝业 | 股票代码 | 600821 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 赵虹 | 刘蕊 |
| 电话 | 022－27304989 | 022－27304989 |
| 传真 | 022－27304989 | 022－27304989 |
| 电子信箱 | tjqy600821@yahoo.com.cn | tjqy600821@yahoo.com.cn |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 1,729,243,720.01 | 1,590,287,109.07 | 8.74 | 1,490,952,662.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 573,719,799.04 | 564,028,946.07 | 1.72 | 556,279,308.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,214,458.39 | 71,119,258.14 | -27.99 | 23,125,385.46 |
| 营业收入 | 752,156,684.04 | 888,584,488.49 | -15.35 | 594,721,295.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,649,812.97 | 7,809,350.36 | 23.57 | 6,718,411.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,456,730.45 | 12,855,944.76 | -158.00 | -35,615,573.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.70 | 1.39 | 增加0.31个百分点 | 1.21 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.02 | 0.02 | 不适用 | 0.02 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.02 | 0.02 | 不适用 | 0.02 |
| 报告期股东总数 | 58,689 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 54,867 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 天津劝业华联集团有限公司 | 国有法人 | 15.10 | 62,860,456 | 0 | 质押30,000,000 | |
| 天津中商联控股有限公司 | 境内非国有法人 | 12.45 | 51,842,388 | 0 | 质押51,000,000 | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 2.99 | 12,464,326 | 0 | 无 | |
| 天津发展资产管理有限公司 | 其他 | 2.02 | 8,428,148 | 0 | 无 | |
| 天津市国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 1.66 | 6,920,000 | 0 | 无 | |
| 桐乡永华商业经营管理有限公司 | 其他 | 1.25 | 5,199,997 | 0 | 无 | |
| 东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.38 | 1,563,304 | 0 | 无 | |
| 天津一商集团有限公司 | 其他 | 0.34 | 1,434,658 | 0 | 无 | |
| 丁雪 | 其他 | 0.33 | 1,368,530 | 0 | 无 | |
| 宋飞 | 其他 | 0.32 | 1,312,045 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中"天津劝业华联集团有限公司"与"天津市国有资产经营有限公司"于2011年1月18日签署《一致行动人协议》，属于一致行动人。 其余股东之间未知是否有关联关系。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 752,156,684.04 | 888,584,488.49 | -15.35 |
| 营业成本 | 623,552,841.79 | 779,985,651.48 | -20.06 |
| 销售费用 | 63,096,579.33 | 24,423,665.90 | 158.34 |
| 管理费用 | 144,378,355.42 | 149,041,167.84 | -3.13 |
| 财务费用 | 50,514,885.25 | 35,475,034.93 | 42.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,214,458.39 | 71,119,258.14 | -27.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,766,958.82 | -87,143,926.88 | 27.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,796,561.83 | -26,773,554.59 | -71.22 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 商品销售 | 主营业务成本 | 623,051,713.07 | 68.28 | 778,688,485.33 | 75.88 | -19.99 |
| 变动原因说明： | ||
| 1）经营活动产生的现金流量净额减少主要是支付给职工以及为职工支付的现金增加，票据保证金增加所致。 | ||
| 2）投资活动产生的现金流量净额增加主要购置固定资产,支付的现金减少。 | ||
| 3）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本年借款取得的现金减少,借款的本金及占用期限较上年有所增加致使偿付利息增加 | ||
| 分析: | |||
| 1）营业收入减少原因：商品销售收入的减少. | |||
| 2）营业成本减少原因：商品销售收入减少导致对应的成本减少 | |||
| 3）销售费用增长原因：由于加大促销力度,致使促销费增加 | |||
| 4）管理费用减少原因：由于业改费减少所致 | |||
| 5）财务费用增长原因：借款的本金及占用期限较上年有所增加 | |||
| 6）资产减值损失减少原因：坏账损失同比减少所致 | |||
| 7）公允价值变动损益增长原因： 交易性金融资产公允价值变动及处置金融资产公允价值变动转出增加所致。 | |||
| 8）投资收益增长原因：股权投资处置收益。 | |||
| 9）营业外收入减少原因：上期文化用品发生拆迁政府补助，本期未发生。 | |||
| 10）营业外支出减少原因：上期支付供应商赔偿费及发生 固定资产清理损失 | |||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 商品销售 | 741,425,763.57 | 623,051,713.07 | 15.97 | -14.29 | -19.99 | 增加5.98个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 天津市 | 741,425,763.57 | -14.29 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 交易性金融资产 | 92,887,210.81 | 5.37 | 65,336,139.81 | 4.11 | -34.36 |
| 应收账款 | 1,952,772.33 | 0.11 | 3,352,543.94 | 0.21 | 236.69 |
| 预付款项 | 37,378,756.49 | 2.16 | 11,101,769.62 | 0.70 | -80.33 |
| 其他应收款 | 16,122,860.75 | 0.93 | 81,976,680.70 | 5.15 | -42.65 |
| 存货 | 21,541,728.64 | 1.25 | 33,132,643.01 | 2.08 | -34.98 |
| 可供出售金融资产 | 201,096.00 | 0.01 | 146,376 | 0.01 | 37.38 |
| 长期股权投资 | 476,378,918.30 | 27.55 | 325,953,085.16 | 20.50 | 46.15 |
| 在建工程 | 45,445.00 | 0.00 | 17,087,945.54 | 1.07 | -99.73 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 10,201,569.55 | 0.64 | -100.00 | |
| 短期借款 | 558,800,000.00 | 32.31 | 289,800,000.00 | 18.22 | 92.82 |
| 应付票据 | 149,942,000.00 | 8.67 | 50,000,000.00 | 3.14 | 199.88 |
| 预收款项 | 7,491,810.40 | 0.43 | 3,695,879.95 | 0.23 | 102.71 |
| 应付职工薪酬 | 22,483,357.15 | 1.30 | 11,254,195.19 | 0.71 | 99.78 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,990,000.00 | 0.58 | 15,000,000.00 | 0.94 | -33.40 |
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 2.31 | 300,000,000.00 | 18.86 | -86.67 |
| 递延所得税负债 | 47,024.00 | 0.00 | 33,344.00 | 0.00 | 41.03 |
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
| 000537 | 广宇发展 | 13,000 | 95,550 | 可供出售的金融资产 |
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 0 |
| 委托理财金额 |
| 0 |
| 0 |
| 委托贷款金额 |
| 0 |
| 子公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 天津劝业场股份有限公司分店*3 | 商业零售批发 | 服装百货等批发兼零售 | 2,047,000.00 | 4,267,941.78 | 314,896.98 | 0.00 |
| 天津开发区华贸实业公司 | 商业零售批发 | 百货批发兼零售 | 502,181.93 | 154,500.33 | -3,170,064.69 | 0 |
| 天津劝业场股份有限公司家用电器商场批发中心 | 商业零售批发 | 五金交电化工；百货、家具、货物运输、家电维修、空调安装 | 400,000.00 | 1,002,189.67 | -869069.13 | 0 |
| 天津市劝业电器销售有限公司 | 商业零售批发 | 五金、家电批发兼零售 | 800,000.00 | 1,017,711.57 | -407762.05 | 0 |
| 天津劝业场股份有限公司商务公司 | 商业零售批发 | 会议服务、信息咨询、商务代理 | 300,000.00 | 1,107,982.21 | -130216.01 | 0 |
| 天津开发区华贸达商务信息咨询服务公司 | 商业零售批发 | 日用百货、鞋帽、服装批发兼零售 | 1,000,000.00 | 1276.10 | -188500.21 | 0 |
| 天津劝业场集团南开百货有限公司 | 商业零售批发 | 针纺织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品等销售；日用品维修等 | 30,000,000.00 | 96,928,148.32 | -16,606,131.54 | -23,943,689.05 |
| 天津文化用品公司 | 商业零售批发 | 文化用品 | 6,500,000.00 | 170739151.63 | -71769038.01 | -5927452.13 |