证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2013-012
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
3.1、概述
2012年，国际经济复苏依然疲弱，国内经济发展减速，公司面临着较为严峻的经营形势,一方面是, 老产品电容膜行业由于前几年的供不应求, 行业投资增长迅猛，同类产品产能急剧扩大，导致产品价格竞争趋于白热化程度。另一方面,新产品太阳能电池背材膜及锂电池隔膜因设备供货延迟和调试期延长而没有如期贡献经营业绩。面对上述严峻复杂的形势，公司经营层带领全体员工，始终坚持发展高端薄膜战略不动摇，积极冷静应对，通过研判市场走势，构建融资平台，优化产品结构，积极开拓市场，密切客户关系，拓宽业务领域，加强队伍建设，确保了公司平稳、持续、健康发展。
报告期内主要抓了以下几方面工作：一是通过狠抓产品质量，提供优质服务，密切关注市场动态和客户需求，确保老产品电容膜原有重点客户“零流失”，开拓潜在大客户； 并通过优化产品结构，开发高端客户，报告期内已实现向松下电子中批量供货，向法拉电子批量供货；确保电容膜产销基本实现满负荷。二是公司完成了非公开发行人民币普通股（A股）股票48,184,818股，募集资金净额约7亿元，有效地确保了公司建设光学级聚酯薄膜、电容器用聚酯薄膜两个新项目的资金需求。三是基本完成太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜项目建设，有序推进光学级聚酯薄膜、电容器用聚酯薄膜项目。其中，太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜项目完成设备安装调试并开始试生产，产品亦已送客户试用，这为下一步贡献公司业绩奠定了良好的基础。上述新产品经过客户的不断的试用、反馈以及公司多次的工艺调整、改正，目前，背材膜产品性能指标基本已经达到客户要求，批量销售订单指日可待，锂离子电池隔膜产品指标也已基本达到客户要求，目前，公司技术人员正致力于提高其良品率；光学级聚酯薄膜、电容器用聚酯薄膜项目设备均已订购，项目实施正按计划有序进行。另外，以公司自有资金投资建设的锂离子电池隔膜扩建项目－年产9,000万平方米锂电池隔膜项目的生产线已订购；光学膜涂布项目也已开始筹建，截止本公告日，光学膜涂布的生产线也已订购。上述两个项目的建设用地也已解决。四是积极拓展高端膜领域。与清华大学技术团队合作，投资设立重离子微孔膜合资公司，优化了公司高端膜产业布局，报告期内已实现少批量销售。五是增资子公司广大电子用于购地并扩建厂房和设备，巩固与开拓了广东市场。六是不断提高技术创新能力。加大高技术人才引进力度，扩大研发投入，进一步巩固行业技术领先地位。七是建立全员覆盖的卓越绩效管理体系，构建跨职能部门的领导小组，发挥各业务板块间协同效应，提升管理效率。
3.2、主营业务构成情况 单位：元
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3.3、募集资金使用情况
3.3.1募集资金总体使用情况 单位：元
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3.3.2募集资金承诺项目情况 单位：元
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3.4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：元
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3.5、2013年度经营计划
2013年，公司将继续坚持以膜产业为核心，集中精力抓好电容器薄膜、太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜业务，有序推进光学膜、电容器用聚酯薄膜、重离子微孔膜业务，同时围绕主营业务，积极储备具有发展潜力的项目资源。2013年，公司将重点开展以下工作：
一是顺应电容器薄膜行业发展趋势，继续开发电容器行业细分市场的高端客户，利用公司电容器薄膜技术水平领先、产能规模最大、产品系列最全的优势，通过品牌影响、密切客户关系、个性化订制服务，合理安排生产计划，控制成本费用水平，最大化地发挥企业经济效益，巩固公司在电容器薄膜领域的市场领先地位。
二是在巩固原有电容器薄膜业务的基础上，加大太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜的市场开发力度，为2013年公司业绩做出新的贡献。同时稳步实施光学级聚酯薄膜项目、电容器用聚酯薄膜项目、光学膜涂布项目、锂离子电池隔膜扩建以及参股公司重离子微孔膜的产业化基地建设。2013年内努力实现光学膜涂布项目和重离子微孔膜的产业化基地投料试产。
三是继续提高技术创新能力。加大技术研发投入力度，大力培养和引进高技能人才，加强与科研院所、高校之间的科技创新联盟。
四是坚持以市场和客户为中心，根据各业务板块的市场特征和客户需求，加强营销队伍建设和市场销售网络建设。
五是加强公司发展战略研究。密切关注国家产业政策及行业发展趋势，以“高端膜产业发展战略”为主线，完善公司产业布局，实现公司效益和股东权益最大化。
六是适时通过收购兼并一些有利于提高公司整体效益的优质资产，提高公司的整体规模和综合竞争能力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期全资子公司南洋信通出资设立经中公司，于2012年12月6日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为331081100196519的《企业法人营业执照》。经中公司注册资本30,000,000.00元，均由南洋信通出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
| 股票简称 | 南洋科技 | 股票代码 | 002389 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 杜志喜 | 侯国莉 | ||
| 电话 | 0576-88169898 | 0576-88170181 | ||
| 传真 | 0576-88169922 | 0576-88169922 | ||
| 电子信箱 | nykj@nykj.cc | nykj@nykj.cc | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 358,579,062.90 | 397,194,769.31 | -9.72% | 251,987,136.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,831,870.73 | 101,354,421.51 | -38.99% | 58,359,804.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,784,111.13 | 97,670,602.69 | -56.2% | 51,702,408.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 69,413,342.72 | 42,947,742.76 | 61.62% | 15,089,965.27 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.50 | -46% | 0.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.50 | -46% | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.06% | 13.37% | -8.31% | 11.1% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 1,712,588,873.83 | 995,845,546.81 | 71.97% | 813,629,443.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,539,119,695.03 | 804,284,953.40 | 91.36% | 716,507,271.27 |
| 报告期股东总数 | 14,980 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 14,852 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 邵雨田 | 境内自然人 | 35.82% | 89,250,000 | 89,250,000 | ||
| 冯小玉 | 境内自然人 | 10.84% | 27,000,000 | 27,000,000 | 质押 | 7,300,000 |
| 冯海斌 | 境内自然人 | 7.04% | 17,550,000 | 17,550,000 | 质押 | 17,550,000 |
| 郑发勇 | 境内自然人 | 6.5% | 16,200,000 | 16,200,000 | 质押 | 16,200,000 |
| 长城证券－招行－长城2号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.25% | 5,615,452 | 4,850,000 | ||
| 西藏瑞华投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.01% | 5,000,000 | 5,000,000 | 质押 | 5,000,000 |
| 国君资管－工行－国泰君安君得发集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.01% | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 周欣 | 境内自然人 | 1.95% | 4,850,000 | 4,850,000 | ||
| 郝昌兰 | 境内自然人 | 1.95% | 4,850,000 | 4,850,000 | ||
| 天津凯石富利股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.95% | 4,850,000 | 4,850,000 | ||
| 宁波景隆融方股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.95% | 4,850,000 | 4,850,000 | ||
| 西安长首投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.95% | 4,850,000 | 4,850,000 | ||
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 | 境内非国有法人 | 1.95% | 4,850,000 | 4,850,000 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 电子元器件制品 | 358,501,807.24 | 270,740,100.70 | 24.48% | -9.7% | 15.27% | -16.36% |
| 分产品 | ||||||
| 金属化膜 | 125,695,639.47 | 90,970,164.90 | 27.63% | -25.49% | 0.62% | -18.78% |
| 基 膜 | 192,261,397.59 | 137,270,990.24 | 28.6% | 3.54% | 37.11% | -17.48% |
| 再造粒子 | 39,430,556.94 | 41,738,505.12 | -5.85% | -0.34% | -1.36% | 1.09% |
| 镀膜加工 | 1,114,213.24 | 760,440.44 | 31.75% | -63.62% | -62.71% | -1.67% |
| 分地区 | ||||||
| 国内销售 | 353,275,622.18 | 267,207,240.28 | 24.36% | -9.55% | 15.02% | -16.16% |
| 国外销售 | 5,226,185.06 | 3,532,860.42 | 32.4% | -18.86% | 37.2% | -27.62% |
| 募集资金总额 | 118,422.9 |
| 报告期投入募集资金总额 | 15,820.29 |
| 已累计投入募集资金总额 | 53,504.53 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 报告期内，公司募集资金总体使用情况正常。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. 年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目 | 否 | 16,396 | 19,469.93 | 1,407.74 | 19,469.93 | 100% | 2011年06月1日 | 2,671.17 | 否 | 否 |
| 2.年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目 | 否 | 42,000 | 42,000 | 3,453.16 | 3,453.16 | 8.22% | 2015年04月30日 | 否 | ||
| 3.年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目 | 否 | 28,000 | 28,000 | 1,863.37 | 1,863.37 | 6.65% | 2014年02月28日 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 86,396 | 89,469.93 | 6,724.27 | 24,786.46 | -- | -- | 2,671.17 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1. 年产25,000吨太阳能电池背材膜项目 | 否 | 21,000 | 21,000 | 5,235.62 | 20,921.33 | 99.63% | 2012年08月31日 | 否 | ||
| 2. 台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧地块土地使用权 | 否 | 3,034.34 | 3,034.34 | 3,034.34 | 100% | 否 | ||||
| 3. 投资设立浙江信洋光电材料有限公司 | 1,400 | 1,400 | 1,150 | 1,400 | 100% | |||||
| 4. 南洋科技新能源新材料产业园区土地使用权 | 否 | 3,518.63 | 3,518.63 | 2,710.4 | 3,362.4 | 95.56% | 否 | |||
| 超募资金投向小计 | -- | 28,952.97 | 28,952.97 | 9,096.02 | 28,718.07 | -- | -- | -- | -- | |
| 合计 | -- | 115,348.97 | 118,422.9 | 15,820.29 | 53,504.53 | -- | -- | 2,671.17 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目未达到预计收益的原因系受到宏观经济的影响，产品价格下降，原料成本上升所致。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||
| 公司实际募集资金净额48,422.90万元，扣除原募集资金承诺投资总额16,396.00万元后的超募资金为32,026.90万元。 根据2010年公司第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案》，公司用超募资金21,000万元投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目。本年度该项目设备投入5,235.62万元，截至期末累计投入20,921.33万元。 根据2011年3月11日公司董事会二届十五次会议决议，公司使用超募资金购买国有土地使用权，支付土地出让金2,944.00万元；根据2011年4月28日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金支付购买国有土地使用权所需契税等各项费用90.34万元。 根据2011年4月28日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金210万美元等值人民币1,400.00万元与韩国闵泳福、金重锡共同投资设立光学膜合资公司浙江信洋光电材料有限公司。本年度投入1,150.00万元，截至期末累计投入1,400.00万元。 根据2011年6月27日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用超募资金3,073.93万元补充年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目超额投资，截至期末累计投入19,469.93万元，该项目已于2011年6月完工投产。 根据2011年6月27日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用剩余超募资金3,518.63万元购买南洋科技新能源新材料产业园区国有土地使用权。2012年1月6日公司与台州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，公司以3,259.00万元的价格受让28,992平方米的体育场路南侧、经七路西侧地块，并使用超募资金支付购买国有土地使用权所需契税等各项费用103.40万元。截至期末累计投入3,362.40万元。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》，公司于2013年度变更募集资金投资项目实施地点，年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧，将年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于将从浙江信洋光电材料有限公司收回的投资款继续用于公司实施光学膜涂布项目的议案》，公司将原使用2010年度公开发行股票募集资金投资设立的浙江信洋光电材料有限公司注销，收回的投资款人民币1,400.00万元继续用于公司实施光学膜涂布项目。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 根据2010年4月30日公司董事会二届七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,629.75万元。 根据2012年5月24日公司董事会二届二十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金293.46万元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||
| 根据2010年4月30日公司董事会二届七次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元，使用期限不超过6个月，自2010年4月30日起至2010年10月29日止。公司已于2010年10月18日将3,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据2010年10月19日公司董事会二届十三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元，使用期限不超过6个月，自2010年10月19日起至2011年4月18日止。公司已于2011年4月14日前将3,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 无 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放银行 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至2012年12月31日，公司本期以人民币525.43万元购汇67.79万欧元，存放公司招商银行股份有限公司台州分行外币账户。 公司本期使用募集资金预付购地款782.00万元，已于2013年1月4日以自有资金归还并存入公司募集资金专户。 | |||||||||
| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 年产1,500万平方米锂离子电池隔膜项目 | 10,000 | 3,104.86 | 4,184.23 | ||
| 年产9,000万平方米锂离子电池隔膜项目 | 30,000 | ||||
| 合计 | 40,000 | 3,104.86 | 4,184.23 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | |||||
| １、年产1,500万平方米锂离子电池隔膜项目已于2012年8月投料试产，产品经过客户的不断的试用、反馈以及公司多次的工艺调整、改正，各项指标已基本达到客户要求，目前，公司技术人员正致力于提高其良品率以备批量生产销售； ２、年产9,000万平方米锂电池隔膜项目目前生产线已订购，建设用地也已解决，现正在进行土建工程。 | |||||