2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

(一) 报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入44,594.18万元，比上年下降20.22 %；营业利润-8,820.67万元，上年同期为267.03万元；归属于母公司所有者的净利润1762.59 万元，比上年增长75.61%。由于受国家调控政策的影响，公司所需原材料中的碳原类、氮原类价格持续上涨，关停了二分厂后，使原有产能大幅减少，公司在原三分厂的配套项目于年末竣工，使公司的生产能力不能与市场需求同步，从而使公司的主营业务收入和营业利润有较大幅度的下降。公司二分厂关停后，海宁市政府对公司承诺的财政奖励资金6,724.98万元,其中的4,800万元已由海宁市财政局拨款到位，尚有1924.98万元将在公司二分厂完全拆平后到位。此项奖励款计入2012年度的损益，因此，本年度公司归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长。

报告期内，根据公司与海宁城投于2011年7月30日签订的《钱江生化公司二分厂关停补偿协议》的相关规定，公司已将一分厂、二分厂的建筑物按双方约定的时间拆平后，将土地使用权交付给了海宁城投。海宁城投应支付公司补偿款共计298,727,706.00元。截至2012年12月31日，公司累计收到补偿款200,000,000.00元，尚余98,727,706.00元未收到。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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（三）核心竞争力分析

本公司位于浙江海宁，地处浙北地区杭嘉湖平原。所属生物制造行业，专业从事微生物发酵生产已有四十多年的历史，是国内规模较大的生物农药生产企业之一，列入浙江省"五个一批"重点企业。公司的核心竞争力体现在如下几个方面：

1.行业优势：主要生产农用杀菌剂井冈霉素系列产品、农用杀虫剂阿维菌素系列产品、植物生长调节剂赤霉素系列产品、兽药硫酸粘菌素、黄霉素、食品添加剂以及医药中间体等产品。是国家"十二五"规划重点扶持的行业之一，属于朝阳行业，发展前景广阔。

2.生产能力优势：公司目前拥有土地使用权的生产厂区面积为146,330平方米，发酵总容量3,620立方米，拥有发酵全过程自动电脑控制系统，与之配套的空气冷却、加热系统和先进的空压机、陶瓷膜等设备，形成完整的产品生产线。公司近年来增加了环保设备的投入，使"三废"排放达到环保要求。

3.技术优势：公司拥有省级技术中心和研发中心，161名技术人员，占员工总数的24.66%。目前已申请获得维生素B2 提取方法、赤霉素涂布剂生产方法、赤霉素GA3纯化分离方法和一种黄霉素后处理方法等四项专利。公司与科研单位、大专院校的专业人士长期保持合作关系，共同研发新产品和新技术，成为公司技术创新的支援力量。

4.销售优势：公司有稳定的营销团队和精干的销售人员，广泛的销售网络覆盖全国（除西藏、青海、内蒙之外）各大省市和地区，拥有稳定商贸合作关系的客户群；公司的主导产品赤霉素销量连续多年占全国总销量的50%以上，特别是出口量位居全国第一(数据来源于行业协会的数据统计)，产品远销欧洲、美洲、东南亚等多个国家和地区；公司的兽药产品（硫粘预混剂）市场占有率呈逐年提高的趋势。

公司将继续保持和扩大上述优势，集中财力、人力和资源，做强做大生物发酵主业，将跻身于生物行业的前茅。

（四）行业竞争格局和发展趋势

公司主业属生物农药制造，主要产品类型有杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂以及生物兽药等。目前，国内农药生产厂家共有2200多家，其中生物农药企业约有200多家，同类产品的市场竞争一直比较激烈。公司在微生物发酵行业已有四十多年的历史，拥有省级技术中心和研发中心；拥有较完善的销售体系和广泛的国内外销售网络，具备较强的竞争优势，在生物农药行业处于中上水平。

虽然生物农药具有安全、低毒、有利于生态环境保护等方面的优势，但是由于生物农药自身机理表现起效时间较慢，在推广应用上发展不快，也使整个行业的发展缓慢，且生物农药占整个农药行业的比重较小，生物农药与化学农药为互补性的差异化竞争关系，在不同的防治领域各有优势，生物农药在林业、有机农业、绿色农业的病虫害防治领域具有绝对优势；在当前的普通农业领域，化学农药仍具有明显优势。随着国家对环境保护工作的重视，对生物农药产业的扶持政策日益增强，生物农药行业在未来的发展中具有良好而广泛的前景。

（五）公司发展战略

坚持主业，加强与科研院所的合作，持续加大研发投入，提高新产品研发水平，实现产品结构的转型升级；稳中求进，全面提高产品质量，提升品牌形象，加强战略联盟合作，扩大市场占有率；细化管理，以制度化、标准化和规范化作为细化管理的基础；创新企业文化，为员工提供个性文化的发展空间，搭建实现自我价值的平台，使企业的发展与员工的成长同步。

（六） 经营计划

2013年计划实现营业收入5亿元，其中：主营业务收入4.89亿元；营业成本和费用控制在4.72亿元，争取实现盈利2,800万元。为达目标拟采取的工作措施如下：

1.生产要以效益为目标，以市场需求为导向，合理整合内部资源，配套项目的竣工投产将提高生产能力，继续优化发酵周期和缩短辅助时间，在提高产品产量同时，强化质量管理，保证市场供应；完善并落实生产经济责任制，努力降低成本，细化生产考核。

2.营销工作要继续推进不同产品差异化、细分化的市场销售方式；强化目标市场的追踪与拓展，对盈利水平高的产品积极进行应用推广试验，扩大推广宣传力度，提高市场份额； 进一步加强国际市场的拓展，特别是新兴市场的开发，既要密切联系老客户，又要积极发展新客户，新老兼顾，合理布局。

3.科研工作要以贴近市场需求、提高盈利水平为目的，对销售量大的产品，进行工艺革新、生产菌种筛选诱变等研究，提高其发酵水平和生产水平，降低生产成本；紧跟国内、国际制剂研发方向，积极引进1至2只新产品，并逐步形成生产能力；结合项目申报等主动性工作，引进高端人才，配套激励措施，稳定科研队伍。

4.全面开展考核工作，强化人力资源管理。建立逐级考核体系，明晰部门和个人的绩效目标；继续加强员工的培训教育，做好职业培训和岗位培训；根据"开源节流、双增双节"的要求，做好重新定编、定员、定岗工作，紧缩劳动力的使用并根据产品结构的调整及时合理安排好人员；提倡唯才是用、唯贤是举、人尽其才的理念，逐步建立人力资源信息管理和专业技术人才库。

5.加强财务管理和审计工作。合理使用政府的补偿款，积极主动做好资金调度、信贷工作，最大限度提高资金利用率，压缩不必要和不急用的开支，先预算后开支；审计部要监督预算执行情况，杜绝一切浪费现象；积极运行内控体系，严格执行内控制度，将各部门、各岗位都置于内部控制的监督范围，从而有效提高公司防范风险的能力。

（七）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的资金能维持当前业务的开展，除了子公司钱江置业在建总部大楼的项目，无其他项目的资金需求。总部大楼项目投资约13,000万元人民币，资金来源主要以钱江置业公司自有资金为主进行滚动开发，如有缺口部分将向银行贷款。建设周期约三年。

（八） 可能面对的风险

1． 产品成本上升风险

主要由于原材料价格上涨，人工工资增加以及环保投入增加等因素，致使公司产品的成本难以控制。

应对措施：公司通过不断改进生产工艺路线，降低消耗，提高生产水平，以期达到降低生产成本，维持毛利率的稳定；通过产业转型升级，优化产品结构，提高制剂销售比重，从而降低原药产品价格下降带来的不利影响。

2． 行业竞争风险

公司产品在目前市场同质化的竞争中，在规模、价格、品质、种类等方面优势不强，且缺乏换代新产品，新产品开发滞后。这些主要是由于科研力量薄弱，缺少独挡一面的人才。

应对措施：引进高端人才，配套激励措施，调动研发人员积极性和主动性，贴近市场需求开发新品种，结合生产实际进行技术创新。

3． 房地产政策风险

公司投资的房地产子公司共有三家，投资总额达15,400万元，占公司对外投资总额的56.68%。受国家持续对房地产行业的控制政策影响，导致房地产子公司的经营业绩逐渐下滑，从而影响公司的盈利能力。

应对措施：进一步加强对参股房地产子公司的监控，关注其经营情况和财务状况，并择机退出房地产行业。

4． 财务风险

公司近年来主业不突出，投资过于分散，使整体盈利水平低下，对公司营运资金周转产生较大的压力。

应对措施：公司将通过减少原材料储备，减少对供应商的预付款，压缩各项费用开支；合理使用政府补贴，集中力量做强主业，增强科技投入，尽快提高主营业务的盈利水平；公司将密切关注对子公司的委托贷款，监督其财务状况和资金使用情况，并敦促其按期还款。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

合并范围发生变更的说明

本期公司出资设立钱江置业公司，该公司于2012年2月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330481000114541的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，公司出资5,000万元，占其注册资本的100%，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

4.3董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

4.4董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

董事长：高云跃

浙江钱江生物化学股份有限公司

2013年3月28日

股票简称	钱江生化	股票代码	600796
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡明	胡鸣一
电话	0573-87042800	0573-87038237
传真	0573-87042800	0573-87035640
电子信箱	qjbioch@600796.com	qjbioch@600796.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	1,332,114,606.81	1,211,661,329.36	9.94	1,088,650,264.99
归属于上市公司股东的净资产	502,065,067.02	484,179,231.33	3.69	479,900,248.25
经营活动产生的现金流量净额	160,022,803.92	150,272,650.87	6.49	-30,579,013.26
营业收入	445,941,810.72	558,968,655.36	-20.22	431,994,267.10
归属于上市公司股东的净利润	17,625,949.11	10,036,872.15	75.61	49,678,935.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,467,860.00	-7,596,908.22	-406.36	23,947,033.34
加权平均净资产收益率（%）	3.58	2.08	增加1.50个百分点	10.89
基本每股收益（元／股）	0.06	0.03	100	0.18
稀释每股收益（元／股）	0.06	0.03	100	0.18

报告期股东总数			47,551		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			47,130
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海宁市资产经营公司	国家		33.3	100,378,762			质押50,000,000
马炎	境内自然人		0.83	2,500,000			无
海宁市工业资产经营有限公司	境内非国有法人		0.52	1,566,841			无
范克森	境内自然人		0.38	1,132,583			无
袁本铸	境内自然人		0.33	986,758			未知
高云跃	境内自然人		0.29	880,000			无
黄楚辉	境内自然人		0.28	837,200			未知
裘国寅	境内自然人		0.28	834,053			无
张荣华	境内自然人		0.27	800,000			未知
蔡家珠	境内自然人		0.20	599,013			未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司前十名股东均为无限售条件流通股股东，其中海宁市资产经营公司是本公司第一大国有股股东，海宁市工业资产经营有限公司是本公司行政主管部门，马炎是本公司原董事长，现已卸任，高云跃为本公司现任董事长，范克森为本公司高管人员，裘国寅是本公司原高管，现已卸任，他们之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
生物制品业	336,471,489.50	273,849,874.38	18.61	-18.61	-21.54	增加3.05个百分点
热电行业	101,935,830.07	78,790,972.48	22.71	-7.36	-11.39	增加3.51个百分点
其 他	1,081,428.57	1,214,845.40	-12.34	-96.47	-96.48	增加0.33个百分点
小 计	439,488,748.14	353,855,692.26	19.48	-20.68	-25.11	增加4.76个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
农 药	263,381,191.20	214,776,257.96	18.45	-15.16	-16.52	增加1.33个百分点
化合物T	43,931,623.72	31,463,610.50	28.38	403.43	398.59	增加0.69个百分点
兽 药	29,158,674.58	27,610,005.92	5.31	-69.05	-67.69	减少3.99个百分点
蒸 汽	96,208,413.67	75,647,154.69	21.37	-9.00	-11.84	增加2.54个百分点
电 力	5,727,416.40	3,143,817.79	45.11	32.74	1.26	增加17.07个百分点
其 他	1,081,428.57	1,214,845.40	-12.34	-96.47	-96.48	增加0.33个百分点
小 计	439,488,748.14	353,855,692.26	19.48	-20.68	-25.11	增加4.76个百分点