2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期公司实现营业收入139719万元，比上年度增长4.93%。其中因国内市场形势波动和需求的疲软导致机床主业收入同比下降30.13%，房地产业务因“万濠华府”、“万濠星城”、“翰林府”等项目实现销售收入99723.04万元，同比增长27.80%。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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主要是由于国内外宏观经济不景气，公司机床主导产品市场需求下降，公司调整生产计划,三大品种的机床生产量和销售量均相应下降，而库存量相应增加，普通机床的库存量激增。

(3)主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名销售客户销售金额合计8671.72万元，占公司全部营业收入的比例6.30%。

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

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(2)主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购总额8864.55万元,占公司年度采购总额的33.81%。

4、费用

（1）报告期内，财务费用3353.32万元，同比增长217.27%，主要原因系本报告期融资额增加导致银行利息支付相应增加所致。

（2）报告期内，所得税费用4176.89万元，同比减少32.59%，主要系本期利润总额减少所致。

（3）报告期内，营业外支出179.87万元，同比减少53.61%，主要系本期对外捐赠减少和综合基金减免所致。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位：元

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(2)情况说明

2012年公司三个研究院在全新产品研发上硕果累累。开发的主要产品如下：

通科研究院：

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通泰科研究院：

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通迈科研究院：

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6、现金流

单位：元 币种：人民币

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说明：

（1）经营活动现金净流量减少主要系报告期内政府补贴减少及江苏致豪代业主支付代办产权费用所致。

（2）投资活动现金净流量增加主要系通能精机收到搬迁款所致。

（3）筹资活动现金净流量增加系本报告期内银行借款增加所致。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

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货币资金：子公司通能精机项目支出

应收票据：应收票据用于支付货款和工程款，持有量减少。

应收账款：机床业加大了战略合作项目的赊销力度。

预付款项：子公司通能精机项目预付工程款增加。

存货：主要是房地产项目增加，开发成本增加

可供出售金融资产：交行股票本期全部处置

长期股权投资：本期处置了对观音旧城改造公司的投资2500万元

固定资产：致豪房地产开发产品转自用固定资产

在建工程：子公司通能精机项目投入增加

开发支出：研发项目增加

长期待摊费用：致豪农业的装修费增加

递延所得税资产：致豪房地产预提土地增值税、预计毛利等增加可抵扣差异

应付票据：增加了票据融资比例

应付账款：房产开发项目竣工结算增加了应付款

预收款项：主要系致豪房地产万濠星城项目开盘增加了预收款项

应付职工薪酬：归还拖欠社保及工资总额下降年末计提数减少

应交税费：濠河建设翰林府项目交付，税费计提数增加

其他应付款：本期向产控集团借入资金25000万元

一年内到期的非流动负债：长期借款重分类转入

长期借款：重分类转出至一年内到期的非流动负债

其他非流动负债：项目结题转入当期损益

实收资本(或股本)：资本公积转增资本

资本公积：资本公积转增资本

(四)公司发展战略

公司确立了以机床、房地产、风险投资"两业一平台"的发展战略，秉持"以人为本、科技报国"的治企思想，以"精细制造、差异竞争、持续创新"为战略实施手段，研制高端数控产品，以替代进口为市场和产品定位，打造先进装备制造业基地。

(五)经营计划

1、2013年主要经济指标

（1）机床主业：

a、工业总产值：40000 万元

b、销售收入： 55000万元

c、资金回笼： 58000万元

d、减 亏： 3000 万元

（2）房地产业务：

a、销售收入： 80000万元

b、资金回笼：100000 万元

c、净利润： 10000万元

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

南通致豪现代农业科技发展有限公司（以下简称致豪农业）原名南通致豪商业管理有限公司，由江苏致豪房地产开发有限公司出资组建，成立于2012年2月，注册资本1,000万元，取得注册号为320600000270014的《企业法人营业执照》。法定代表人冯旭晖。纳入报告期财务报表合并范围。

南通科技投资集团股份有限公司

2013年3月27日

股票简称	南通科技	股票代码	600862
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	储健	丁凯
电话	0513-81110523	0513-83580382
传真	0513-85512271	0513-85512271
电子信箱	ntchujian@163.com	ntmt@public.nt.js.cn

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	4,518,319,202.09	3,997,173,686.02	13.04	3,667,066,770.61
归属于上市公司股东的净资产	1,317,499,370.32	1,285,151,332.32	2.52	1,156,645,537.68
经营活动产生的现金流量净额	-240,155,770.36	164,483,063.68	-246.01	230,050,294.72
营业收入	1,397,188,026.00	1,331,551,441.13	4.93	1,286,895,383.03
归属于上市公司股东的净利润	40,141,693.64	121,987,546.11	-67.09	110,358,111.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,146,858.76	52,149,088.18	-61.37	13,377,685.84
加权平均净资产收益率（%）	3.08	10.02	减少6.94个百分点	12.95
基本每股收益（元／股）	0.06	0.19	-68.42	0.19
稀释每股收益（元／股）	0.06	0.19	-68.42	0.19

报告期股东总数			56,779	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		53,195
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南通科技工贸投资发展有限公司	国家		18.84	120,231,604	0	无
南通产业控股集团有限公司	国家		18.76	119,656,468	32,207,792	无
张利明	境内自然人		0.50	3,208,378	0	未知
江苏弘业股份有限公司	国有法人		0.35	2,250,000	0	未知
卫曜瑞	境内自然人		0.34	2,151,400	0	未知
江苏苏豪国际集团股份有限公司	国有法人		0.24	1,500,000	0	未知
於文勇	境内自然人		0.21	1,364,846	0	未知
熊杨武	境内自然人		0.19	1,200,000	0	未知
陈昱	境内自然人		0.17	1,060,048	0	未知
张友芳	境内自然人		0.16	1,009,506	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		南通科技工贸投资发展有限公司是南通产业控股集团有限公司的全资子公司。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,397,188,026.00	1,331,551,441.13	4.93
营业成本	1,015,158,043.35	952,855,824.28	6.54
销售费用	58,168,350.30	76,690,643.84	-24.15
管理费用	84,004,948.85	76,980,036.97	9.13
财务费用	33,533,189.91	10,569,296.36	217.27
经营活动产生的现金流量净额	-240,155,770.36	164,483,063.68	-246.01
投资活动产生的现金流量净额	-245,512,595.09	-310,206,950.89	-20.86
筹资活动产生的现金流量净额	59,940,960.30	-143,177,967.80	-141.86
研发支出	8,040,361.49	7,697,065.51	4.46

机床产品分类	项目	2012年（台）	2011年（台）	同比增减（%）
普通机床	生产量	2006	2596	-22.73
	销售量	1369	2338	-41.45
	库存量	1025	371	176.28
数控机床	生产量	399	668	-40.27
	销售量	389	551	-29.40
	库存量	219	209	4.78
加工中心	生产量	520	1057	-50.80
	销售量	507	769	-34.07
	库存量	354	341	3.81

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
机床	材料成本	305,104,061.67	88.71	433,869,371.65	92.56	-29.68
机床	人工成本	13,409,889.98	3.90	15,490,316.92	3.30	-13.43
机床	其他成本	25,435,701.17	7.40	19,383,479.36	4.14	31.22
小计		343,949,652.82	100.00	468,743,167.93	100.00	-26.62
房地产	土地成本	341,932,374.76	53.01	177,224,839.63	38.83	92.94
房地产	开发建设成本	250,173,822.90	38.79	254,350,309.28	55.73	-1.64
房地产	其他成本	52,902,568.82	8.20	24,782,442.14	5.43	113.47
小计		645,008,766.48	100.00	456,357,591.05	100.00	41.34

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
普通机床	材料成本	60,119,578.29	84.90	110,195,422.10	88.99	-45.44
普通机床	人工成本	3,657,329.37	5.16	5,410,910.90	4.37	-32.41
普通机床	其他成本	7,036,239.87	9.94	8,222,250.18	6.64	-14.42
小计		70,813,147.53	100.00	123,828,583.18	100.00	-42.81
数控机床	材料成本	55,496,607.00	88.46	71,017,790.35	92.31	-21.86
数控机床	人工成本	2,842,297.50	4.53	2,669,014.93	3.47	6.49
数控机床	其他成本	4,396,490.71	7.01	3,250,217.10	4.22	35.27
小计		62,735,395.21	100.00	76,937,022.38	100.00	-18.46
加工中心	材料成本	189,487,876.38	90.06	252,656,159.20	94.28	-25.00
加工中心	人工成本	6,910,263.10	3.28	7,410,391.09	2.77	-6.75
加工中心	其他成本	14,002,970.59	6.66	7,911,012.08	2.95	77.01
小计		210,401,110.08	100.00	267,977,562.37	100.00	-21.49
房地产	土地成本	341,932,374.76	53.01	177,224,839.63	38.83	92.94
房地产	开发建设成本	250,173,822.90	38.79	254,350,309.28	55.73	-1.64
房地产	其他成本	52,902,568.82	8.20	24,782,442.14	5.43	113.47
小计		645,008,766.48	100.00	456,357,591.05	100.00	41.34

本期费用化研发支出	1,473,993.46
本期资本化研发支出	6,566,368.03
研发支出合计	8,040,361.49
研发支出总额占净资产比例（%）	0.59
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.58

序号	开发产品	进程
1	CFV550立式加工中心	完成试制，待客户验收
2	BBT50/8000转主轴在产品上的配置设计	已用于公司产品
3	VCL550立式加工中心	样机试制装配阶段
4	VMCL800立式加工中心	完成改型设计
5	TVCL600国产化加工中心	完成了样机试制和图纸整改及技术文件编制工作
6	VGC2000龙门型立式加工中心	完成了总体方案设计、主要部件的装配图设计及立柱、床身等主要部件的设计
7	5DMCH63配海德汉 i-TNC530系统	完成试制
8	LG24轮毂车	完成样机试制，对样机进行整改
9	TC50车削中心	完成小批试制和性能测验
10	VSH1100配海德汉（i-TNC530）系统	完成调试、切削工作
11	TH-MRF600清华磁流变抛光机	完成样机试制

序号	开发产品	进程
1	5DGBC28五轴立加	已经进入试制阶段
2	GMC1640定梁龙门加工中心	已销售
3	GM3080定梁龙门	完成设计工作
4	GMC2560滑枕尺寸为450x450产品	即将进入安装调试阶段
5	GMC2560-5M定梁龙门五面加工中心	完成设计工作

序号	开发产品	进程
1	5DL1100立式五轴加工中心	已经实现销售
2	VGC500框架结构交换台立式加工中心	已经实现销售,还需进一步整改
3	MTH125精密卧式镗换加工中心	完成设计工作
4	SGM50A A轴和SGM50B卧式加工中心	已完成样机试制
5	H50A A轴、H50B卧式加工中心	正在进行设计

项目	2012年	2011年	差异
经营活动现金净流量	-240,155,770.36	164,483,063.68	404,638,834.04
投资活动现金净流量	-245,512,595.09	-310,206,950.89	64,694,355.80
筹资活动现金净流量	59,940,960.30	-143,177,967.80	203,118,928.10

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
机床	376,500,116.32	352,809,403.33	6.29	-30.13	-26.82	减少4.24个百分点
房地产	997,230,354.35	645,008,766.48	35.32	27.8	41.34	减少6.2个百分点
其他	4,191,021.00	2,024,757.36	51.69

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
普通机床	67,749,613.92	70,813,147.53	-4.52	-52.02	-42.81	减少16.83个百分点
数控机床	66,887,196.65	62,735,395.21	6.21	-20.34	-18.46	减少2.16个百分点
加工中心	230,215,187.99	210,401,110.08	8.61	-22.66	-21.49	减少1.36个百分点
其他机床及配件	11,648,117.76	8,859,750.51	23.94	-27.23	-33.70	增加7.43个百分点
房地产	997,230,354.35	645,008,766.48	35.32	27.80	41.34	减少6.10个百分点
其他	4,191,021.00	2,024,757.36	51.69

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
江苏	1,105,480,610.56	20.88
广东	21,770,897.44	-49.70
浙江	73,772,773.50	-15.38
国内其他地区	176,897,209.97	-35.49
合计	1,377,921,491.47	-79.69

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	370,916,928.78	8.21	812,526,769.38	20.33	-54.35
应收票据	23,114,657.02	0.51	89,853,159.94	2.25	-74.28
应收账款	139,700,896.90	3.09	119,489,673.65	2.99	16.91
预付款项	295,728,205.26	6.55	152,131,530.11	3.81	94.39
存货	2,388,262,528.70	52.86	1,735,069,280.39	43.41	37.65
可供出售金融资产	-	-	3,055,610.88	0.08	-100.00
长期股权投资	68,953,208.79	1.53	99,945,970.90	2.50	-31.01
固定资产	442,258,540.72	9.79	421,080,455.95	10.53	5.03
在建工程	304,517,859.41	6.74	116,735,873.99	2.92	160.86
开发支出	6,408,068.88	0.14	2,712,613.33	0.07	136.23
长期待摊费用	13,765,653.99	0.30	8,033,041.58	0.20	71.36
递延所得税资产	52,337,975.12	1.16	23,456,670.02	0.59	123.13
应付票据	162,800,000.00	3.60	114,860,000.00	2.87	41.74
应付账款	609,257,285.54	13.48	474,378,997.63	11.87	28.43
预收款项	808,158,091.89	17.89	763,451,420.08	19.10	5.86
应付职工薪酬	19,799,282.40	0.44	30,531,863.08	0.76	-35.15
应交税费	53,802,476.14	1.19	24,165,494.02	0.60	122.64
其他应付款	482,882,145.36	10.69	195,479,939.65	4.89	147.02
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	3.21	-	-	-
长期借款	253,000,000.00	5.60	434,000,000.00	10.86	-41.71
其他非流动负债	84,984,309.69	1.88	101,409,180.65	2.54	-16.20
实收资本(或股本)	637,928,488.00	14.12	318,964,244.00	7.98	100.00
资本公积	251,696,937.71	5.57	578,454,837.35	14.47	-56.49