2012年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的年度报告全文。
1.2公司简介
■
二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
2.2前十名股东持股情况表
单位:股
■
2.3公司股东情况及控制关系的方框图
■
三、管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年,公司执行创新与全球化发展策略,业务取得规模化发展。公司以创造客户价值为中心,加强新业务的策划与开拓,以商业模式创新拉动业务增长,进一步推进卓越运营改善计划,加强支撑业务发展的组织服务体系建设,提高整体项目管理水平和运营效率,以保证公司业务可持续发展。报告期内,公司实现营业收入696,020万元,同比增长21.02%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)45,631万元,每股收益0.37元,同比增长9.41%,扣除非经常性损益后的净利润31,954万元,同比增长11.41%。
报告期内,公司实施积极智慧的市场营销战略,围绕客户需求,加大销售力量部署和客户覆盖,提高品牌与市场策划对业务的支撑作用,推动公司整体业务规模的快速增长。公司加强领导力发展,继续落实员工薪酬改善计划,提升薪酬市场竞争力。公司加强内部资源的整合与调整,优化组织结构,启动项目计划与预算管理及核算管理,推进管理流程简化和权限下放,促进经营效率的提升。公司加大在云计算及物联网、医疗设备、汽车信息技术、业务基础平台等方面的研发投入,熙康云平台及应用研发取得积极进展。利用国家推进“智慧城市”建设的契机,公司整合在电信、交通、医疗卫生、政府及企业信息化等领域的综合优势,构建面向“智慧城市”的整体解决方案,为未来业务拓展奠定基础。公司加快创新与转型,将在汽车电子领域多年积累的技术开发经验与在中国市场的本土化优势相结合,拓展了观致汽车有限公司及其他国内汽车厂商业务,开拓了新的市场机遇。在健康管理服务领域,公司创新采用线上、线下相结合(Online to Offline)的健康管理服务模式,先后与沈阳、洛阳、佛山等14个城市建立“健康城市”战略合作关系。
在国内解决方案业务方面,公司继续巩固和加强已有行业和业务的市场竞争地位,政府、医疗IT、能源、金融等行业实现快速发展。公司加强针对运营商、城商行、媒体及其他新兴业务领域的市场开拓力度,以获取新的市场机会。
在国际业务方面,公司聚焦重点领域,提升核心业务领域的市场竞争力,推动业务稳定增长。在智能终端领域,面对行业格局调整及关键客户业务下降,公司加强策划、咨询和系统设计等上游工程能力,加强与芯片厂商、应用服务提供商的合作,以保证业务的可持续发展。在汽车电子、智能家庭、IT产品等业务领域,公司积极尝试商业模式创新,挖掘客户需求,与重点客户的合作更加深入与紧密,业务实现规模化增长。
在医疗系统业务方面,公司持续加强研发投入并取得成效,NeuViz64层螺旋CT于2012年4月投入市场,取得了积极的市场反馈和销售成绩,将对医疗系统业务未来发展起到积极影响。在国内市场,公司加强多产品线的营销布局和渠道建设,提高老客户设备重置率,高端客户业务拓展顺利,进一步强化了优势产品的市场竞争地位。在国际市场,公司聚焦重点区域,欧洲市场销售取得突破。
报告期内,公司品牌影响力不断获得认可。公司第六次入围国际外包专业协会(IAOP)“全球外包100强”榜单。在波士顿咨询公司组织的评选中,公司入围“BCG中国50强全球挑战者”榜单。在Teleos和The KNOW Network联合发起的评选中,公司荣获“2012年亚洲最受赏识的知识型企业(MAKE)”奖项,在知识型产品、服务及解决方案等领域的发展获得认可。在第十届中国国际软件和信息服务交易会上,公司荣获“中国软件和信息服务产业十年领军企业奖”。在第十六届中国国际软件博览会上,公司荣获“2012年中国优秀软件企业”等奖项。在中国上市公司环境责任调查组委会组织的评选中,公司荣获2012年“中国上市公司环境责任百家企业奖”。
3.2主营业务分析
3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
3.2.2收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
单位:元 币种:人民币
■
报告期内,本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司(以下简称“东软信息技术”)转让大连东软软件园产业发展有限公司(以下简称“大连发展”)股权,合并范围发生变化。以下为上年度同口径数据比较:
单位:元 币种:人民币
■
变动说明:
报告期内,公司营业收入同比增加120,895万元,上升21.02%,其中软件及系统集成业务、医疗系统业务收入分别同比增加114,453万元、9,018万元,分别上升23.69%、11.22%;物业及其他业务收入同比减少2,576万元,下降21.97%,主要由于报告期内东软信息技术出售大连发展股权,合并范围变化所致;
2012年度与2011年度扣除大连发展收入后的同口径收入比较,营业收入同比增加124,478万元,上升21.78%,其中物业及其他业务收入同比增加727万元,上升8.63%。
(2)主要销售客户的情况
报告期内,公司对前五名销售客户销售金额合计1,248,508,624元,占年度销售总额的17.94%。
3.2.3成本
(1)成本分析表
单位:元 币种:人民币
■
(2)主要供应商情况
报告期内,公司向前五名供应商采购金额合计789,175,214元,占年度采购总额的33.79%。
3.2.4费用
单位:元 币种:人民币
■
变动说明:
(1)财务费用较上年同期增加5,492万元,上升232.21%,主要由于利息支出增加及汇兑损失的影响;
(2)所得税费用较上年同期增加3,756万元,上升54.16%,主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展股权,转让收益应缴纳企业所得税1,892万元,以及本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比增加所致。
3.2.5研发支出
(1)研发支出情况表
单位:元 币种:人民币
■
(2)情况说明:
报告期内,公司费用化的研发支出总额为46,850万元,同比增长44.82%,占归属于母公司的所有者权益比例为9.15%,占营业收入比例为6.73%,主要由于报告期内公司在医疗设备、汽车信息技术、云计算及物联网、网络安全产品、健康管理服务、智能物流等方面加大了研发投入。
3.2.6现金流
单位:元 币种:人民币
■
变动说明:
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,704万元,上升5.68%,同比略有增长;
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加81,674万元,上升106.17%,主要由于上年同期公司购买理财产品现金净流出4亿元,报告期内理财产品到期收回,与新增购买的理财产品收支相抵后净流量为0;另外,报告期内东软信息技术转让大连发展股权,收到股权转让款4.26亿元;
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少51,447万元,下降97.18%,主要由于上年同期收到发行的中期票据本金4亿元,以及本公司之子公司净收到银行借款同比减少所致。
3.2.7公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元 币种:人民币
■
变动说明:
与2011年度相比,2012年度营业收入、营业成本及期间费用占利润总额的比重均有增加,主要由于随着公司业务规模不断扩大,人工成本、销售及研发投入均有所增加;
资产减值损失占比增加,主要由于报告期内计提商誉减值损失8,643万元;
投资收益占比增加,主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展股权形成投资收益5,537万元,及公司购买理财产品的理财收益同比增加所致。
3.2.8发展战略和经营计划进展说明
公司2011年度报告中披露了公司2012年度发展战略和经营计划。报告期内,公司执行既定发展战略,业务取得规模化发展,实现营业收入696,020万元,营业成本472,972万元,期间费用169,958万元,基本完成2011年度报告中预计金额。
3.3行业、产品或地区经营情况分析
3.3.1主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币
■
变动说明:
(1)报告期内,软件及系统集成毛利率较上年同期增加2.14个百分点,主要由于软件收入比重上升所致;
(2)报告期内,医疗系统毛利率较上年同期增加1.15个百分点,主要由于产品结构变化所致。
3.3.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
变动说明:
报告期内,公司境外营业收入较上年同期增长1.98%,主要由于国际软件业务收入增长所致;境内营业收入较上年同期增长30.08%,主要是公司业务拓展带来的增长。
3.4资产、负债情况分析
单位:元 币种:人民币
■
变动说明:
(1)交易性金融资产较期初增加1,405万元,上升1,628.19%,主要由于集团签订的外币远期结汇合同产生。外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算,将预计浮动收益增加的1,405万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产,将预计浮动损失减少的17万元计入公允价值变动损益并减少交易性金融负债;
(2)应收票据较期初减少2,187万元,下降60.40%,主要由于软件及系统集成合同的应收票据于报告期内兑付所致;
(3)存货较期初增加24,581万元,上升42.01%,主要由于报告期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致;
(4)预付款项较期初增加6,113万元,上升106.66%,主要由于报告期内向主要供应商按合同约定支付的采购预付款增加所致;
(5)长期应收款较期初减少12,476万元,下降82.78%,主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展股权,合并范围变化使长期应收款较期初减少10,363万元;
(6)长期股权投资较期初减少31,315万元,下降44.53%,主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展股权,合并范围变化使长期股权投资较期初减少35,552万元;同时本公司之子公司在报告期内投资沈阳东软系统集成工程有限公司、北京天诚星源信息技术有限公司等,使长期股权投资增加3,850万元;
(7)在建工程较期初减少11,224万元,下降36.47%,主要由于报告期内广州软件园及上海软件园项目达到预定可使用状态转入固定资产所致;
(8)商誉较期初减少8,699万元,下降38.26%,主要由于报告期内计提商誉减值损失8,643万元所致;
(9)长期待摊费用较期初增加1,837万元,上升34.21%,主要由于报告期内增加的装修费用所致;
(10)递延所得税资产较期初增加2,076万元,上升45.54%,主要由于报告期内因预提员工奖金及计提的资产减值准备增加,使可抵扣暂时性差异增加所致;
(11)交易性金融负债较期初减少17万元,变动原因参见变动说明(1);
(12)应付利息较期初减少21万元,下降100%,主要由于上年末计提的应付利息于报告期内支付所致;
(13)其他应付款较期初增加6,214万元,上升41.46%,主要由于报告期内广州及上海软件园工程达到预定可使用状态由在建工程转入固定资产暂估的工程款所致;
(14)其他流动负债较期初增加5万元,上升68.48%,主要由于报告期内预提费用较期初增加所致;
(15)长期应付款较期初增加4,485万元,上升33.32%,主要由于报告期内本公司之子公司东软集团(天津)有限公司向天津保税区投资有限公司购置其位于天津市空港经济区的一宗土地使用权、地上新建研发办公楼及其相关附属设施等,确认的应付购房款尾款所致;
(16)递延所得税负债较期初增加133万元,上升55.14%,主要由于报告期末公允价值变动使应纳税暂时性差异增加所致;
(17)少数股东权益较期初减少21,480万元,下降63.10%,主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展股权,原大连发展净资产的40%部分(即少数股东权益)因合并范围变化较期初减少24,845万元;同时报告期内本公司之全资子公司沈阳东软医疗系统有限公司新增设立控股公司—东软安德医疗科技有限公司,吸收少数股东投资2,959万元所致。
3.5公司发展战略
2013年,公司制定如下发展战略和实施计划:
1、继续执行创新与全球化发展策略,加强核心业务能力构建,以创造客户价值为中心,加强销售组织部署,以商业模式创新和知识资产驱动业务增长,实现公司业务可持续、规模化发展。
2、加快推进卓越运营改善计划,完善公司内部控制流程和制度,推进经营管理权限持续下放,优化人员成本结构,加强费用控制,持续构筑支撑公司全球化发展的安全、可靠、高效率的组织级服务支撑体系。
3、在国内解决方案业务,提升市场营销和组织能力,巩固和加强市场领先竞争地位,针对新兴重点机会,统一策划和行动,加强多业务资源整合,拓展战略关键客户并取得有效的商业突破。
4、在国际软件业务,持续加强市场前瞻性分析、业务规划、上游工程及用户体验设计能力,深度发展战略客户与合作伙伴,实现核心业务的全球化布局,保证业务持续成长。
5、在医疗系统业务,加大产品研发的有效投入,加快新产品的市场扩张与客户覆盖,有效扩大业务规模,提升市场竞争能力。
3.6经营计划
根据预测,2013年公司计划实现营业收入86.1亿元,营业成本59.7亿元,期间费用20.7亿元。
3.7因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为完成上述2013年度经营计划,公司预计2013年的日常经营、基本建设及股权投资的资金需求为人民币25亿元,资金来源预计主要为自有资金和银行贷款。
3.8 2012年度利润分配或资本公积金转增预案
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度财务审计的结果,2012年度,公司母公司实现净利润470,480,907元。根据公司法和公司章程的规定,公司提取10%的法定盈余公积金47,048,091元,提取5%的任意盈余公积金23,524,045元,本年度可供股东分配的利润为399,908,771元,加上以前年度尚未分配利润1,602,603,981元,期末未分配利润为2,002,512,752元。
根据公司未来发展规划,为给股东以一定的回报,董事会拟以2012年12月31日总股本1,227,594,245股为基数,向全体股东每10股派发1.5元人民币现金红利(含税),共派发现金红利184,139,137元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。
以上议案,需公司股东大会批准。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1本报告期无会计政策、会计估计的变更。
4.2本报告期无前期会计差错更正。
4.3与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明:
与上年相比本年新增合并单位18家:东软安德医疗科技有限公司、江苏熙康健康管理有限公司、湖南熙康健康管理有限公司、安徽熙康健康管理有限公司、广州熙康健康科技有限公司、湖北熙康健康管理有限公司、杭州熙康健康管理有限公司、江西熙康健康管理有限公司、海南熙康健康管理有限公司、洛阳熙康健康管理有限公司、锦州熙康健康管理有限公司、东软医疗(秘鲁)有限公司、深圳熙康健康管理有限公司、沈阳熙康阿尔卑斯科技有限公司、北京东软熙康医院管理有限公司、大连东软熙康健康管理有限公司、上海熙康健康管理有限公司以及Neusoft GmbH。
与上年相比本年减少合并单位5家:在报告期内出售本公司之间接控股子公司大连东软软件园产业发展有限公司的全部股权,大连东软软件园产业发展有限公司及其子公司佛山市南海东软信息技术发展有限公司、成都东软信息技术发展有限公司自2012年2月份起不再纳入合并范围;报告期内本公司之子公司大连东软金融信息技术有限公司、广东东软软件有限公司先后注销,分别自2012年8月、2012年12月起不再纳入合并范围。
4.4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、备查文件目录
5.1载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、会计核算部部长时培军签名并盖章的财务报告文本;
5.2载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
5.3报告期内,在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
东软集团股份有限公司
董事长:刘积仁
二〇一三年三月二十七日