2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
市场营销方面，2012年公司积极探寻营销系统干部分管区域管理模式，制定"一对一"沟通实施方案，为区域提供顾问式、教练式、保姆式服务，有效提升网络运营质量；对竞争激烈区域重点经销商实施一点一策促销政策，提高其积极性，确保渠道稳固。
生产组织与制造方面，2012年以低成本、高效率为原则，调整生产计划编排方式，加强计划统计分析，对车间日产量合理定产；合理制定制件计划，实现均衡生产，有效降低库存。根据市场行情采取多渠道市场比价采购模式，确定新的采购流程，使实际采购量更趋合理，有效缩短采购周期，减少资金占用。对重点控制成本的产品重点对待，严控产品价格上涨；培育新生力量，逐步形成大总成件产品均衡竞争的格局，并着眼本地化配套集群建设，进一步寻求配套区位优势。采取内外并治、先试点后推广的思路，按照有步骤、逐步推广的方针推行6S管理。
技术质量工作方面，2012年公司PLM项目通过验收，从根本上解决了公司信息化发展的制约瓶颈，并使项目管理、图文档管理、零部件管理等方面有了质的提高 。完成1035TV和1036GV系列载货汽车两个项目的省级鉴定验收；全年申报各种专利31项；有2项科技成果获得威海市科学技术三等奖，1项获得文登市科学技术二等奖、1项获得三等奖。
专用车产业方面,公司下属的安徽开乐、上航车辆、柳州乘龙专用汽车生产制造及销售基地，经营状况日趋成熟，产品覆盖罐式车、厢式车、半挂车、自卸车等几大类，已具有一定的市场占有率和影响力。
报告期内，公司本部销售各类产品40,707辆，实现营业收入10.46亿元，利润总额为亏损0.23亿元；合并报表销售各类产品56,044辆（台套），实现营业收入30.03亿元，利润总额为亏损0.35亿元；其中，合并报表产品销量与营业收入，分别较2011年年度报告中披露的年度经营目标，下降了16.30%和18.81%。主要原因为：
（1）公司本部，因商用车市场整体不景气，公司产品销售同比下滑较大，导致本年度经营亏损。
（2）公司下属子公司实现销售各类专用车15,337辆，同比降幅为25.73%。由于受国家严控房地产开发，银行放贷的紧缩，许多区域房地产项目均处于半停工状态，部分高速公路建设项目也放缓了工程进度，导致市场对工程用车需求下降，整体市场需求量大大低于预期，以上多种因素导致销量下滑较大。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司本期实现营业收入30.03亿元，同比下降18.81%，主要是受国内经济形势的影响，中央坚持房地产调控政策不动摇，"限购"等行政性调控手段仍将持续一段时间，房产税试点的增加和范围的扩大已成定局，在整体经济环境的影响下，整个工程车市场延续疲软状态；'汽车下乡'等国家刺激政策的终止，导致微小卡市场受到严重冲击，市场竞争更加激烈，公司产销量与上年同期相比下滑明显。
(2) 主要销售客户的情况
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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原材料：主要系销量下降因素影响所致
人工成本：主要系产销量下降因素影响所致
折旧：主要系在建项目转固所致
其他：主要系销量下降因素影响所致
原材料：主要系受销量下降因素影响所致
人工成本：主要系上年同期黑豹本部停工损失影响所致
折旧：主要系在建项目转固所致
其他：主要系受销量下降因素影响所致
原材料：主要系受销量下降因素影响所致
人工成本：主要系受产销量下降因素影响
折旧：主要系在建项目转固所致
其他：主要系受销量下降因素影响所致
(2) 主要供应商情况
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4、 费用
公司销售费用本年发生11,056万元，较上年同期降低22.55%，主要系销量下降，相应的费用下降及广告费投入减少所致。
公司管理费用本年发生14,012万元，较上年同期降低6.72%，主要系受产销量下降影响所致。
财务费用本年发生6,605万元，较上年同期增长188.51%，主要系本年短期借款占用时间增加，贷款利息支出增加以及部分在建工程暂停利息资本化所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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(2)情况说明
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6、 现金流
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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公司本期主营业务收入专用车及零部件同比下降23.49%，主要是受国内经济环境的影响，中央坚持房地产调控政策不动摇，"限购"等行政性调控手段仍将持续一段时间，房产税试点的增加和范围的扩大已成定局在整体经济环境的影响下，整个工程车市场延续疲软状态；低速载货汽车同比下降9.94%，'汽车下乡'等国家刺激政策的终止，导致微小卡市场受到严重冲击，市场竞争更加激烈，公司产销量与上年同期相比下滑明显。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主要是受国内及国际经济环境的影响，国内主营业务收入同比下降19.25%，国外主营业务收入同比下降70.86%。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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应收票据：主要系本年应收票据大量贴现所致
应收账款：主要系公司黑豹本部及公司之子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司本年货款回款较慢所致
投资性房地产：本年增加系黑豹本部本年将威海厂房和维修车间出租给哈飞汽车股份有限公司威海分公司，将房屋建筑物和土地使用权转为投资性房地产所致。
预付款项：主要系公司及公司之子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司预付土地款本年取得土地使用证转无形资产所致
开发支出：系黑豹本部开发支出转入无形资产所致
应付票据：主要系本年票据到期解付所致
应交税费：主要系公司及子公司柳州乘龙专用车有限公司本年进项税额减少所致
其他应付款：主要系公司之子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司本年归还安徽阜阳市安置房产开发有限公司借款所致
一年内到期的非流动负债：主要系本年长期借款中一年内到期部分增加所致
长期借款：主要系本年一年内到期部分增加所致
(四) 核心竞争力分析
公司致力于发展专用车板块，通过内部资源整合，将航空工业核心技术嫁接到专用车，实现专用车关键零部件的制造以及关键技术在专用汽车产品上的集成，实现在技术研发和生产成本优势上领先国内同行业。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本集团长期股权投资50万元，其中，对阜阳开乐汽车运输有限公司30万元，持股比例为30%，阜阳市汽运集团汽运大厦有限责任公司20万元，持股比例为1.25%，因其规模较小，无实质业务，本集团对其不具有重大影响，未采用权益法核算，本期无变化。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）全资子公司南京金城液压工程有限公司，注册资本1,600万元，公司拥有100%的股权，主要从事交通运输设备、零部件开发、制造、销售、房地产开发、餐饮、服务、物业管理等。报告期内，拥有总资产6,217万元，净资产3,644万元，实现营业收入4,780万元，营业利润97万元，净利润-4万元。
（2）控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司，注册资本13,265万元，公司拥有51%的股权，主要生产改装"开乐"牌半挂车、全挂车、自卸车、厢式车、罐式车（液罐、粉罐）、车辆运输车等系列产品，兼营汽车修理、汽车零部件销售、技术服务及咨询等业务 。报告期内，拥有总资产117,103万元，净资产30,116万元，实现营业收入100,848万元，营业利润6,861万元，净利润-1,359万元。
（3）控股子公司柳州乘龙专用车有限公司，注册资本10,204万元，公司拥有51%的股权，主要从事汽车整车设计、制造；改装汽车设计、制造；汽车车厢、汽车底架、汽车零配件制造、加工；机电设备、金属材料(稀贵金属除外)、汽车(不含小轿车)销售；汽车整车、改装汽车、汽车配件销售、出口。报告期内，拥有总资产48,643万元，净资产12,619万元，实现营业收入78,408万元，营业利润625万元，净利润-80万元。
（4）全资子公司上海航空特种车辆有限责任公司，注册资本3,000万元，本公司拥有100%的股权，主要从事改装汽车、汽车车身、挂车以及相关配件的制造；消防车、消防设备、泵、举高设备及其配套设备的设计、制造销售、维修；钢结构制造；商用车及九座以上乘用车、汽车列车、挂车的销售；消防及环卫工程设计；商务信息咨询服务。报告期内，拥有总资产17,435万元，净资产1,976万元，实现营业收入12,216万元，营业利润1,473万元，净利润-78万元。
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
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（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
2012年中央经济工作会议明确指出：2013年经济工作保持稳中求进的总基调，把稳增长放在更加重要的位置，突出产业结构调整、加强民生保障、推进城镇化等重要任务。这些经济政策充分说明：一是我国经济增长依然存在下滑的风险；二是大规模"铁公基"等经济刺激政策不复存在；三是民生需求将是新经济增长点。受国家政策刺激，农村市场需求增长的影响，国内众多大型企业集团及商用车生产企业均纷纷进入专用车及微小卡生产领域，对公司产业发展造成较大的竞争压力。
随着工业化、信息化、城镇化、农业现代化的推进，二三线以及农村市场对商用车刚性需求有望被进一步激发出来，从而成为拉动国内汽车销量提升的新增长极。纵观公司专用车产业的产品结构，主要以物流类和工程类为主，这些作为生产资料的产品直接受国家宏观经济政策影响，从经济工作会议的着力点来看，此类产品的市场增长潜力有限，反而民生类产品，如市政环卫车、冷藏保温车等，将是未来专用车市场新增长点。
2、公司发展战略
公司将围绕中航工业专用车产业发展规划，以提升企业竞争力为先导，利用各种有效资源，同时开展优化配套体系开发、扩宽融资渠道、强化资产管理、降低设备使用成本、实现节能降耗等项工作。加大海外市场拓展力度，以重点区域、重点产品为抓手，构建海外区域市场营销平台，扩大产品出口。积极探索新的营销服务管理模式，努力将公司打造成集车辆研发、制造、整车、零部件销售服务为一体的优质上市公司。
3、经营计划
2013年，公司本部及子公司预计实现产品销售7.1万辆，营业收入394,558万元。
2013年公司总体战略目标：围绕"品牌战略年"核心任务，继续把握"稳中求进"的工作总基调，以"品质和服务"为依托，外拓市场，内抓管理，在市场网络运营、服务提升、配件供应、质量提升、技术改进、新产品开发、精益生产等重点项目上有所突破。
营销工作方面，做好市场推广，调配各项资源开展经销商维稳工作，巩固和提升现有一级经销商，加强现有二、三级网络的管控力度，激活休眠二级网络；通过多种分类方法，确定核心经销商，以市场竞争为导向灵活促销，提高单点销量。推进产品质量精细化，提升产品与网络竞争力，培育营销核心竞争能力。加大配件中心库管理，加大配件直送和直采；积极开发配件采购新品种，满足市场需求，形成新的配件销售利润增长点；开展服务配件信息采集工作，为市场提供配件技术支持。
成本计划管理方面，综合考虑销售需求、库存结构、配套件采购与生产周期、资金占用等多重因素，加强计划分析，把计划工作做准、做细，合理安排生产计划和制件计划，在满足销售需求的同时，切实有效的降低库存和生产成本。
生产制造方面，持续做好6s现场管理既定工作，包括车间所有岗位工作程序的制定与实施，作业指导书的编制与实践推广等各项工作，使现场管理水平再上一个新台阶。
技术质量方面，严格贯彻质量管理体系以及产品设计标准化体系，持续改进公司各类产品的技术和质量，为公司产业发展提供技术支持和质量保证。
4、可能面对的风险
2013年，我国的重大经济政策将保持一定的连续性，发展将更加注重质量与效益，对于汽车行业来说，目前外需回落严重，对出口有所影响；投资环境严峻，很多企业将难回黄金时段；通胀压力依然较大，劳动力、原材料成本上涨，这些都将成为2013年面临的首要挑战。
1．战略风险分析
（1）商用车行业作为宏观经济环境的晴雨表，极易受国家宏观经济环境影响，目前国内经济稳增长的政策说明经济存在下滑的风险，经济不确定性严重影响商用车行业的快速发展。
（2）产业政策和行业管理趋严，使专用车产业发展和经营面临诸多挑战。为贯彻落实《汽车产业发展政策》和《汽车产业调整和振兴规划》，加快汽车产业转型升级，推动汽车产业由大变强，工信部发布《工业和信息化部关于建立汽车行业退出机制的通知》（工产业〔2012〕349号文）。该通知的发布和实施，意味着车企退出机制建立和生产资质终身制取消。2013年1月1日起正式实施《缺陷汽车产品召回管理条例》，将对各汽车企业提出更高的质量要求。2013年7月1日，重型柴油车的国四排放标准将实施，国内不断升级的环保法规要求使产业面临技术升级和成本上升的经营风险。《道路运输车辆燃料消耗检测和监督管理办法》、《公路安全保护条例》、《机动车运行安全技术条件》等正式执行，自2012年9月1日起依照《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》（工产业〔2009〕45号）对全挂车生产企业及产品实施准入管理等政策，将在一段时期对专用车市场销售产生不同程度的影响。
2013年7月1日，国IV标准将要实施，企业必须新申请所有产品公告，这将大幅增加企业成本，同时也将增加购车者购置成本、使用成本，将会对市场又将造成一定的冲击。
（3）竞争对手及其产品对本企业的影响。公司产品目前主要以专用车和微小卡载货汽车为主，国内众多大型企业集团及商用车生产企业均纷纷进入该领域，对公司产业发展造成较大的竞争压力。
2．市场风险分析
随着经济增速的回落，国家宏观调控的重点已经从控通胀转向稳增长。受经济下行影响，商用车市场遭遇寒冬，在市场需求下降，行业竞争更加激烈的严峻形势下，专用车及微小卡业务产品销量、营业收入将不可避免的受到影响。
3．运营风险分析
目前公司产业的发展在产品结构、新产品研发方面还存在一定的经营风险。整个制造业疲软，国家基础建设放缓，物价上涨，公司运营成本加大。
此外，公司因连续两个会计年度经营业绩亏损，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票在本报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理，敬请投资者注意投资风险。
董事长：田学应
中航黑豹股份有限公司
2013年3月29日