董事会第十八次会议决议公告
股票代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2013-008
中航黑豹股份有限公司第六届
董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中航黑豹股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2013年3月18日发出会议通知，会议于2013年3月29日上午9时在山东省文登市世纪大道89号召开。本次会议应到董事9人，亲自出席6人，委托出席3人，董事孙丽女士、秦少华先生、陈良华先生因公分别委托副董事长焦裕松先生、独立董事周其勇先生出席会议并行使表决权，应到监事5人，亲自出席4人，监事刘国娣女士因公委托监事何建新先生出席会议并行使表决权，部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于2012年财务决算报告的议案》
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
二、《关于2012年年度利润分配的议案》
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年实现归属于母公司所有者的净利润为-36,072,680.07元，2012年末合并报表未分配利润为-179,968,061.85元；2012年母公司实现净利润为-25,843,293.87元，2012年末母公司未分配利润为 -190,789,388.08 元，根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2012年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、《2012年年度董事会工作报告》
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
四、《2012年独立董事年度述职报告》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、《关于2012 年度内控自我评价报告的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
六、《关于2012年度内部控制审计报告的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
七、《2012年年报全文及摘要》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
八、《关于2013年融资计划的议案》
（8票赞成，0票反对，1票弃权）
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
九、《关于2013年向关联方借款关联交易的议案》
详见公司发布的临2013-010公告
（4票赞成，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
十、《关于2013年日常经营性关联交易的议案》
详见公司发布的临2013-011公告
（3票赞成，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
十一、《关于2013年财务预算报告的议案》
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2013年3月29日
股票代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2013-009
中航黑豹股份有限公司第六届
监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航黑豹股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2013年3月18日发出会议通知，会议于2013年3月29日上午11时在山东省文登市世纪大道89号召开。会议应到监事5名，实到4名，监事刘国娣女士因公委托监事何建新先生出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
?会议由何建新先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、《2012年年度报告全文及摘要》
（同意5票；反对0票；弃权0票）
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
二、《关于2012 年度内控自我评价报告的议案》
（同意5票；反对0票；弃权0票）
三、《关于2012年度内部控制审计报告的议案》
（同意5票；反对0票；弃权0票）
四、《关于2013年向关联方借款关联交易的议案》
（同意5票；反对0票；弃权0票）
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、《关于2013年日常经营性关联交易的议案》
（同意5票；反对0票；弃权0票）
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
六、《2012年年度监事会工作报告》
（同意5票；反对0票；弃权0票）
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》，对董事会编制的公司2012年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一） 公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二） 公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年年度的经营管理和财务状况等事项。
（三） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2012年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司监事会
2013年3月29日
股票代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2013-010
中航黑豹股份有限公司关于2013年向关联方借款关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●交易风险简述：本次关联交易是为了支持公司发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
一、关联交易概述
2013年，本公司及子公司计划向中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）、金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）通过银行委托贷款合计37,000 万元，用于补充流动资金及技改用款。
二、关联方及关联关系介绍
（一）中航工业集团财务有限责任公司
1、关联方介绍
企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘宏
注册资本：15亿元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。保险兼业代理业务。
2、关联关系介绍
中航财务及本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中航财务为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。
（二）金城集团有限公司
1、关联方介绍
企业名称：金城集团有限公司
住所：南京市白下区中山东路518号
企业类型：有限公司（国有独资）
法定代表人：焦裕松
注册资本：55246.6万元人民币
经营范围：交通运输设备及零部件研发、制造、销售；经营本公司自产机电产品、成套设备、相关技术出口业务；工、模具生产、销售；非标准及成套设备开发、制造、销售；机载通讯系统的开发、制造、销售；锻造、热处理加工；开展本公司中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；汽车零配件、炊事用具、地面燃气轮机、发电机组制造、销售；经营本公司生产、科研所需材料、机械设备、仪器仪表；备品、备件；零备件；技术进口业务（不含国家专项管理产品）；物业管理；助力车的生产、销售；项目投资；自有房产租赁；摩托车及液压技术咨询、服务；自有设备、车辆租赁停车场服务。
2、关联关系介绍
金城集团为本公司第一大股东，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金城集团为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。
三、关联交易的基本情况
单位：万元
■
借款用途：流动资金借款及技改用款。
借款利率：不高于同期商业银行贷款利率。
四、关联交易目的以及对上市公司的影响
本次借款是为了支持公司发展，增加公司流动资金及技改用款，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、关联交易审议程序
（一）关联董事需回避表决
鉴于公司董事长田学应先生、副董事长焦裕松先生、董事孙丽女士、董事秦余春先生、董事秦少华先生与上述交易存在关联人的情形，在审议该议案时需回避表决，由4名非关联董事进行表决。
（二）独立董事事前认可情况
公司独立董事陈良华、周其勇、万辉对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。
（三）公司审计委员会对该关联交易进行了书面确认。
（四）该交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有厉害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件
1、独立董事关于第六届董事会第十八次会议有关议案事前认可的书面意见。
2、公司审计委员会对本次关联交易的书面意见。
3、第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2013年3月29日
股票代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2013-011
中航黑豹股份有限公司关于2013年日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司不会因关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2013年3月29日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2013年日常经营性关联交易的议案》，鉴于公司董事长田学应先生、副董事长焦裕松先生、董事孙军亮先生、董事孙丽女士、董事秦余春先生、董事秦少华先生与上述交易存在关联人的情形，在审议该议案时进行回避表决，由3名非关联董事进行表决。该事项以同意票3票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
2、独立董事陈良华先生、周其勇先生、万辉女士对本次关联交易进行了事前认可，并会上对本次关联交易发表了独立意见。
3、公司审计委员会对本次关联交易发表了书面意见。
4、该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有厉害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
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二、关联方介绍和关联关系
■
（二）关联方履约能力
上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司及本公司子公司以前年度的关联交易中资信情况良好。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
■
（二）定价策略
上述交易按照可比的同类市场价格进行定价，结算方式等交易事项与同类供货商、销售商一致。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司及公司子公司与关联方的关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、独立董事关于第六届董事会第十八次会议有关议案事前认可的书面意见。
2、公司审计委员会对本次关联交易的书面意见。
3、第六届董事会第十八次会议决议
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2013年3月29日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 编号：临2013-012
中航黑豹股份有限公司
关于被实施退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鉴于中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2011 年、2012 年连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制将为 5%。
一、基本情况
1、 股票种类：A 股
2、股票简称由“中航黑豹”变更为“*ST 黑豹”
3、证券代码仍为“600760”
4、实施退市风险警示的起始日：2013 年 4 月 2日(星期二)
5、停牌日：2013 年 4 月 1 日公司股票停牌一天。
二、 实施退市风险警示的原因
公司 2011 年度、2012 年度连续两年经审计的年度净利润为负数，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。
三、 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司将继续把握“稳中求进”的工作总基调，以“品质和服务”为依托，外拓市场，内抓管理，在市场网络运营、服务提升、配件供应、质量提升、技术改进、新产品开发、精益生产等重点项目上有所突破；加强人才队伍建设，加大培训力度，提高人员素质，增强干部综合应变能力，努力实现规模效益和经济运行。
1、提高市场营销能力，拓展销售市场
本年度将合理调整营销策略，加强对市场的预测工作，及时反馈市场及客户信息，细化营销区域 ，提高销售能力，加大新产品宣传力度，扩大市场份额。
2、降低成本，增强盈利能力
全面压缩成本费用，严格控制资金支出，进一步降低库存，消化积压产品，减少不必要的投入，减少物耗、能源等消耗，提高设备及产能利用率，提高产品毛利率。
3、加强内部管理，加大技术研发力度
本公司将集中优势资源发展核心产品系列，通过技术创新和管理创新实现产品的优化升级，同时加快新产品的研发步伐，积极推进新产品进市场的速度。以达到提高核心竞争力的目的。
公司拟通过上述措施来确保在2013年度扭亏，争取2013年年度报告公告时撤销公司股票退市风险警示。
四、 股票可能被暂停或者终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司
2013 年度继续亏损，公司股票将被暂停上市。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、 实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系地址：山东省文登市龙山路107号
邮政编码：264400
联系人：董事会秘书 夏保琪
证券事务代表 王立文
联系电话：0631-8087751
联系传真：0631-8352228
邮箱：dahb600760@126.com
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2013年 3月 29日