2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2012年全球经济各经济体均维持低迷态势，发达经济体美国经济复苏迹象不明显，欧元区PMI持续下行，经济继续恶化。新兴经济体GDP增速普遍降低，长期发展前景出现变数。中国GDP增速放缓，出口增速下降，投资规模降低，消费增长乏力，一度出现“硬着陆”风险，经济面临较大困难。
橡胶业务全球供应增长，市场总体过剩46万吨；经济下滑需求持平，胶价连续出现暴跌，同比平均下跌30%；上游资源竞争进一步加剧。物流业务化工品船运处于行业周期低谷，整体供过于求，众多船东濒临破产；集装罐市场整体供需平衡，远洋航线需求旺盛。农化业务农药需求恢复性增长，草甘膦去库存化后产能释放，环保及产业集中推动价格上涨，短期供应紧张，制剂市场竞争日益激烈。分销与贸易业务受宏观环境影响,国内主要化工品价格前低后高;钢铁行业普遍亏损,竞争加剧、需求低迷导致矿产类原材料价格一路下滑。
面对复杂多变的外部环境，公司遵循"扎根本土的国际化"战略思路，在董事会的正确领导下，公司持续推动战略转型，战略发展进入攻坚阶段。截至2012年底，中化国际在产业战略转型方面取得了较为显著的阶段性进展，其间虽然有波折、有挑战，但是产业转型的信念越来越坚定、方向越来越清晰，发展的步伐也越来越坚实。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
由于橡胶、化工品芳烃、塑料和聚酯、以及矿砂等商品经营规模同比上升增加收入128.65亿元，同时煤炭等经营规模同比减少收入12.39亿元。
由于天然橡胶、合成胶、农药等主要产品价格下跌因素影响减少收入129.70亿元，物流船舶和集装罐价格上升影响增加收入5.65亿元。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
橡胶业务方面，报告期内天然橡胶销量达77万吨，同比基本持平。但由于市场价格连续出现暴跌，平均较上年下降30%，价格下降因素导致橡胶业务收入减少；
农化业务方面，报告期内农药产品销量达3.68万吨，同比上年经营量上升33%。2012年随农业产业政策调整，生产恢复增长，国内草甘膦产能集中度提高，公司相关产品经营量相应大幅提升，导致农化业务收入增加；
精细化工业务方面，报告期内聚氨酯销量9.32万吨，同比上年经营量10%。此外，公司于2012年11月完成收购江苏圣奥，实现6PPD等橡胶防老剂产品增加收入3.8亿元，扬农集团精化工业务收入未纳入合并范围。
物流业务方面，报告期内运量同比增加34万吨，集装罐经营量增加1,645罐天，同比上年经营量分别上升5%和14%。因本期航运业务主要集中在运价较高的国际航线且进入新的澳新航线，同时集装罐市场价格也有一定上升，收入同比实现较大增长。
分销与贸易业务方面，报告期内因市场价格波动，公司为强化市场风险控制，2012年果断退出部分高风险业务，并聚焦价值客户的服务。2012年芳烃销量达81.84万吨，同比上升27%，塑料销量达52.47万吨，同比上升57%，聚酯销量达67.05万吨，同比上升34%。矿砂销量达1,110.51万吨，同比上年增加33%，焦炭出口业务因高关税及国际需求低迷等因素同比上年减少69%。
(3) 订单分析
不适用
(4) 新产品及新服务的影响分析
2012年11月，公司并购江苏圣奥化学科技有限公司，实现报告期橡胶防老剂产品实现销售收入38,044.91万元。同时，随报告期收购扬农集团部分股权，农化业务新增扬农菊酯、多菌灵等产品，进一步丰富产品组合增加收入。
(5) 主要销售客户的情况
本报告期，公司前五名客户的营业收入达373,394.03万元，占营业收入比例达6.87%。
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(6) 其他
无
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
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采购成本：本期橡胶、化工等主营商品价格下降，同时焦炭业务减少
服务成本：本期物流业务规模进一步上升
生产成本：本期扩大了自产橡胶的生产规模，同时收购江苏圣奥后开始橡胶防老剂产品生产
(2) 主要供应商情况
本报告期，公司前五名供应商的采购额达476,662.24万元，占营业成本比例达9.08%。
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(3) 其他
无
4、 费用
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5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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(2)情况说明
报告期公司研发支出同比增加，系公司2012年按战略计划持续推进产业转型，加大基础研发和专有技术的投入。本年研发支出主要为母公司投入研发环氧氯丙烷及橡胶产品的费用共计2,137.07万元，以及中化作物保护品有限公司投入研发农药产品的费用共计1,093.70万元。
6、 现金流
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7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
1）营业税金及附加：主要为报告期本公司焦炭出口减少导致关税下降，以及物流业营改增试点推广导致营业税下降所致；
2）财务费用：主要为公司负债规模上升，导致利息支出增加，人民币兑美元升值放缓导致汇兑收益较上年减少所致；
3）资产减值损失：主要为报告期存货跌价准备计提减少所致；
4）公允价值变动收益：主要为期末衍生工具公允价值变动所致；
5）投资收益：主要为报告期新增联营公司江苏扬农化工集团有限公司和Siat NV，以及新增处置交行股票收益，和商品期货平仓收益增加所致；
6）营业外收入：主要为报告期收到海外政府补贴减少所致；
7）少数股东损益：主要为本期新增江苏圣奥和中化德宝合资公司所致；
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1) 公司于2007年12月26日权证行权实际募集资金115,503.81万元，截至2012年12月31日，以其中59,300万元于2007年12月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，以其中24,000万元于2007年12月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资，以其中6,000万元对子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资，以其中6,000万元对西双版纳中化橡胶有限公司的第一期增资，募集资金余额（含利息）为20,412.91万元；
2) 公司于2012年3月成功发行19亿元债券，其中16.86 亿元用于偿还公司银行贷款，剩余部分用于补充公司橡胶业务的流动资金。
3) 公司于2012年9月28日召开了2012年度第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票议案，拟非公开发行股票数量为不超过67,341万股，拟募集资金总额不超过人民币40亿元。截至2012年12月31日，本次非公开发行股票募集资金项目尚需证监会核准。
4) 公司分别于2012年8月和2012年11月以人民币818,064,000.00元及美元285,021,900.00元，分别收购王农跃等8名自然人所持有的江苏圣奥化学科技有限公司20.976%的股权，以及Oxygen Partners公司所持有的Carlyle Sinorgchem Industrial Company Limited公司100%的股权。上述股权分别于2012年8月和2012年11月完成交割，公司持有江苏圣奥化学科技有限公司合计60.976%的股权，取得江苏圣奥实际控制权。
5) 公司于2012年3月出资人民币778,524,165.07元收购江苏扬农化工集团有限公司工会持有的江苏扬农化工集团有限公司21.49%，并同时出资人民币855,355,068.11元向江苏扬农化工集团有限公司实施单方增资。本次交易完成后，本集团持有的江苏扬农化工集团有限公司股权比例从原先的5%增加至40.53%。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
在大股东和董事会的正确领导下，2012年公司持续推动战略转型，战略发展进入攻坚阶段，公司核心业务进一步聚焦，整体抗风险能力经受住了市场考验。
面对价格下跌、需求低迷的市场环境，公司天然胶业务积极优化客户营销服务模式，提升长约比例。2012年天然胶业务国内市场份额提升至16%，全球市场份额达8%，产业地位全球领先。在战略资源获取方面，2012年7月公司的控股上市公司GMG出资1.9亿欧元完成了比利时SIAT 公司35%的股权的收购。比利时SIAT公司的主要业务是天然橡胶和油棕的种植、加工生产和销售，现有天然橡胶种植资源约51,500公顷。本次交易进一步扩展了公司在非洲的天胶、油棕资源和土地储备，提升投资回报，并与公司现有业务形成较高的战略协同效应，为中化国际橡胶业务的全球资源整合和营销服务战略提供了重要支持。在亚洲，公司本期进一步完善了在国内的加工资源布局，并在东南亚积极增加种植土地储备，并开始了棕榈油种植的探索。截至2012年底达到年产能63万吨，种植面积7.3万公顷，土地储备27.3万公顷，形成了未来产业全球发展的强大基础。
精细化工业务通过几年的战略研究和精心准备，公司实现了对扬农集团、江苏圣奥等优秀企业的收购与合作，构建了精细化工产业发展的坚实产业基础。，上半年公司实施了对江苏扬农化工集团有限公司的追加投资，持股比例达到40.53%，成为江苏扬农化工集团有限公司的主要股东并获得管理主导权。公司与扬农集团的合作大大增强了中化国际在精细化工领域的综合研发及技术转化能力，进一步完善了产业链协同，加速了精细化工业务的产业化转型，同时农药业务的盈利规模也将得到大幅度强化。2012年下半年公司成功收购江苏圣奥60.976%的控股权，此次并购使得中化国际在橡胶助剂领域迅速获得优秀品牌和强大的生产研发体系，通过结合橡胶业务的本土营销优势，利用轮胎共同客户的协同价值，进一步提升公司为橡胶产业终端客户的综合服务能力，成为全球领先的橡胶系列产品综合供应商，同时形成了公司在橡胶化学品领域进行进一步战略拓展的重要基础。依托扬农、圣奥等优秀产业平台，公司在部分细分行业的产品市场占有率达到了全球领先，已形成了公司在精细化工产业进行快速战略拓展的良好态势，极大地增强了公司未来的可持续发展后劲。
农化业务方面，2012年农业生产实现恢复性增长。同时，随环保限制日益提高，小企业恢复生产难度加大，草甘膦产能集中度得到提高。行业内外部环境变动导致草甘膦市场需求上升、阶段性供应紧张，。面对新的市场机遇和挑战，农化业务部门始终抓住"品牌分销"这一核心战略，不断丰富产品组合，拓展全球区域市场，完善营销网络，并通过积极的产业链整合和国际化提升核心能力。2012年公司"大砍刀"销量过万吨，新增杀虫剂"双敌"、菊酯、多菌灵等优质产品。公司国内草甘膦市场份额占29%，原药产能15万吨，制剂16万吨，品牌登记数量达350种，充分稳固并提升了行业的领先地位。同时，公司通过与江山的营销协同，加大海外投资，积极拓展澳大利亚、新西兰和越南市场，进一步增强了市场覆盖和全球营销能力。
化工物流业务2012年面临化工品船运行业的周期性低谷、内贸供过于求的不利影响，公司及时调整经营策略，积极开拓海外市场，并坚持从国际合作中学习，不断培育和提升化工物流的专业化管理能力，加快全球营销网络的建设、提升核心客户的服务能力，实现了收益的增长。同时，公司也把握住集装罐市场远洋航线市场的旺盛需求，本年增购集装罐1,500个，总数达6,000个以上，稳固了亚洲领先的市场地位。在扩展国际区域物流市场方面，上半年公司投资控股了日本的液体化学品运营船东-德宝公司。通过此次合作，公司以较低成本进入远东-澳洲和美洲-澳洲航线，同时可分享德宝公司40多年船舶管理的经验和优势，快速提升公司的船运管理能力，提高船舶运营效率和收益水平。
分销与贸易业务继续坚定推行战略转型，持续退出部分低价值业务，推进核心价值客户的营销服务。2012年，化工及冶金业务核心商品占收入比率上升至78%，逐步从较多的产品序列中聚焦核心大商品，形成了未来的可持续发展能力。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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注一：自2011年5月31日起，精细化工业务中的原子公司中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司和其他业务中的山西中化寰达实业有限责任公司不再纳入合并范围，上年同期比较数中已剔除这两家公司的经营数据。
注二：自2012年4月1日起，按模拟扬农已合并报表精化业务收入比较相关收入和毛利变动。
本报告期，在橡胶业务领域：天然橡胶业务由于市场需求减弱，价格下降，主营业务收入与利润均有下降，但本期自产胶的收入比重上升使得毛利率的下降幅度降低。在化工业务领域：精细化工业务的聚氨酯产品受市场影响销量和售价都有一定下降，控股江苏圣奥后合并期间增加营业收入3.8亿元，扬农集团的精细化工业务尚未纳入合并范围；农化业务通过积极拓展海内外市场，收入取得了长足的增长，但主要产品的市场价格降低使毛利率有一定下降；化工物流业务随集装罐和国际航线运输经营量的增长，收入和利润都有较大幅度上升，同时因集装罐业务和国际航线运输经营量的比重加大使毛利率上升。在分销与贸易业务领域，化工业务通过产品整合以及聚焦价值客户，实现了收入增长，盈利水平与上年同期基本接近，矿砂业务创新业务方式、积极拓展销售渠道，收入上升，盈利水平保持稳定，但煤炭受钢铁行业低迷影响出现亏损。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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本报告期境外销售同比下降，是由于公司主要经营产品受价格因素影响减少，以及海外子公司GMG收入同比减少所致。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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（1）应收账款：主要为报告期第四季度销售规模同比增长及合并江苏圣奥所致；
（2）应收利息：主要为合并江苏圣奥增加的定期存款利息；
（3）预付款项：主要为报告期末矿砂采购预付款较年初增加所致；
（4）其他应收款：主要为报告期新增子公司江苏圣奥期末应收出口退税等的所致；
（5）其他流动资产：主要为报告期理财产品到期减少所致；
（6）可供出售金融资产：主要为报告期处置交通银行股票所致；
（7）持有至到期投资：主要为报告期持有的长期债券部分收回所致；
（8）长期应收款：主要为GMG子公司Hevecam种植园自当地政府收回协议补偿款所致；
（9）长期股权投资：主要为报告期新增对江苏扬农化工集团有限公司、Siat NV和江苏瑞盛新材料有限公司投资所致；
（10）投资性房地产：主要为报告期部分子公司将所持闲置房产对外出租所致；
（11）在建工程：主要为报告期新增子公司江苏圣奥期末在建厂房所致；
（12）工程物资：主要为报告期新增子公司江苏圣奥期末在建厂房所致；
（13）无形资产：主要为报告期新增子公司江苏圣奥所持专利技术等无形资产所致；
（14）商誉：主要为报告期新增子公司江苏圣奥投资所致；
（15）长期待摊费用：主要为报告期新增Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd和GMG Global Co., Ltd.办公室搬迁装修所致；
（16）递延所得税资产：主要为报告期本公司和部分子公司税法可抵扣亏损增加所致；
（17）其他非流动资产：主要为子公司土地押金及工程押金；
（18）交易性金融负债：主要为报告期商品期货浮亏减少所致；
（19）应付票据：主要为报告期新增子公司江苏圣奥及期末采购规模同比增加所致；
（20）应交税费：主要为报告期增值税留抵额变动所致；
（21）应付利息：主要为报告期新发19亿公司债券增加利息支出所致；
（22）应付股利：主要为报告期新增子公司江苏圣奥期末应付股利所致；
（23）其他应付款：主要为报告期新增子公司江苏圣奥期末应付工程物料款所致；
（24）一年内到期的非流动负债：主要为本公司于2006年度发行的人民币11.78亿元分离交易的可转换公司债券到期所致；
（25）应付债券：主要为报告期成功发行19亿元债券所致；
（26）长期应付款：主要为子公司新增融资租入运输工具所致
（27）递延所得税负债：主要为新增子公司江苏圣奥可辨认净资产评估增值及差异所致；
（28）其他非流动负债：主要为报告期收到搬迁补偿款所致；
2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
（1）公允价值计量资产变动说明：
a.交易性金融资产和交易性金融负债本期的变动主要为商品和外汇衍生工具公允价值变动
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b.可供出售金融资产本期变动情况如下：
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（2）报告期公司主要资产计量属性没有发生变化
(四) 核心竞争力分析
1、核心业务市场地位突出，是产业链一体化、国际化的化工产业运营商
橡胶业务建立覆盖全球的产业链版图，市场份额全球领先
中化国际从事国际国内一体化的全产业链经营，是国内最大的橡胶综合经营服务商，也是国际市场最具有核心竞争力的天然橡胶资源产业服务商之一。近年来，随着战略转型的进一步深入，中化国际已从单纯的天然橡胶贸易实体，发展成为全产业链经营、全球布局的综合产业服务商，已建立覆盖全球，涉及营销、加工和种植环节的全产业链版图。
精细化工产业基础雄厚，细分市场全球领先
通过收购扬农集团股份并成为主要股东，公司获得了雄厚的精细化工产业基础和产业经验，并形成了具有较强研发实力，技术工程转化能力和各种重要精细化工生产资源的产业发展平台。
扬农集团是一个拥有53年历史的大型化工产业集团，诸多化工产品都在国内乃至于全球居于领先地位。其还拥有完整的化工产业链和丰富的产品线，拥有向下游延伸发展精细化工产业的强大能力和巨大空间。扬农集团拥有8个研究所，230人的研发检测分析团队，年合成化合物约700个。其拥有工艺、设备、电气、仪表等全流程专业化人员，并有三个配套齐全的精细化工产业基地。
通过收购江苏圣奥，聚焦核心技术和优秀品牌，公司已成为全球最大最具竞争力的橡胶防老剂6PPD的供应商。橡胶防老剂6PPD生产的关键技术是中间体RT培司的合成工艺。江苏圣奥通过多年的深入研究，掌握了最先进的硝基苯法生产技术，并且通过不断创新，选择了更具成本优势的催化剂和连续法生产工艺，生产工艺技术全球领先。
农化业务已形成中国乃至亚洲前列的产业地位，拥有驰名全球的农化领导品牌
(下转282版)
| 股票简称 | 中化国际 | 股票代码 | 600500 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘翔 | 浦江 |
| 电话 | （021）61048666，50475048 | （021）61048339 |
| 传真 | （021）50470206 | （021）50470206 |
| 电子信箱 | ir@sinochem.com | ir@sinochem.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 30,185,651,693.56 | 25,556,699,310.83 | 18.11 | 24,824,271,397.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,612,592,172.16 | 6,299,057,562.10 | 4.98 | 5,834,668,220.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 673,426,899.35 | 905,683,802.25 | -25.64 | 638,702,629.88 |
| 营业收入 | 54,448,162,702.74 | 55,291,275,745.56 | -1.52 | 39,691,946,899.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 584,260,631.12 | 775,188,641.76 | -24.63 | 670,086,501.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 213,855,351.32 | 565,403,204.20 | -62.18 | 538,010,671.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.09 | 12.77 | 减少3.68个百分点 | 11.22 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.41 | 0.54 | -24.07 | 0.47 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.41 | 0.54 | -24.07 | 0.47 |
| 报告期股东总数 | 99,560 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 98,624 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国中化股份有限公司 | 国有法人 | 55.17 | 793,100,931 | 0 | 无 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 境内非国有法人 | 1.2 | 17,308,052 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.82 | 11,795,128 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.56 | 8,050,881 | 0 | 无 | |
| 中国石油销售有限责任公司 | 国有法人 | 0.54 | 7,829,010 | 0 | 无 | |
| 中化金桥国际贸易公司 | 国有法人 | 0.46 | 6,549,144 | 0 | 无 | |
| 广发－交行－广发集合资产管理计划(3号) | 境内非国有法人 | 0.4 | 5,766,044 | 0 | 无 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 境内非国有法人 | 0.35 | 5,099,102 | 0 | 无 | |
| 苏州新业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.35 | 5,039,889 | 0 | 无 | |
| 长江证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.35 | 4,993,861 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国中化股份有限公司及中化金桥国际贸易公司同为中国中化集团公司控制的子公司。除此之外公司未知前10名股东之间存在其他关联关系。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 54,448,162,702.74 | 55,291,275,745.56 | -1.52 |
| 营业成本 | 52,478,021,418.00 | 52,743,818,083.92 | -0.50 |
| 销售费用 | 684,611,035.79 | 650,790,112.33 | 5.20 |
| 管理费用 | 792,454,956.82 | 630,722,982.04 | 25.64 |
| 财务费用 | 241,799,336.34 | 39,368,029.38 | 514.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 658,306,406.06 | 905,683,802.25 | -27.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,517,569,051.04 | -1,239,516,077.00 | 264.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,477,445,978.22 | 1,304,267,849.58 | 13.28 |
| 研发支出 | 41,340,764.60 | 21,152,300.00 | 95.44 |
| 营业税金及附加 | 173,586,369.49 | 270,764,025.46 | -35.89 |
| 资产减值损失 | 71,286,681.15 | 221,250,887.68 | -67.78 |
| 公允价值变动收益 | 15,457,088.11 | 2,033,516.12 | 660.12 |
| 投资收益 | 752,160,278.12 | 300,638,032.79 | 150.19 |
| 营业外收入 | 124,617,254.65 | 217,342,476.83 | -42.66 |
| 少数股东损益 | 139,450,844.75 | 278,255,078.26 | -49.88 |
| 公司 | 金额 | 占营业收入比例(%) |
| 甲公司 | 1,040,287,153.75 | 1.91 |
| 乙公司 | 980,903,975.72 | 1.80 |
| 丙公司 | 593,129,169.70 | 1.09 |
| 丁公司 | 579,891,709.04 | 1.07 |
| 戊公司 | 543,345,195.97 | 1.00 |
| 小计： | 3,737,557,204.18 | 6.87 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 贸易 | 采购成本 | 4,024,651.86 | 76.69 | 4,863,297.32 | 92.47 | -17.25 |
| 物流 | 服务成本 | 199,157.69 | 3.80 | 147,155.99 | 2.79 | 35.34 |
| 实业 | 生产成本 | 1,023,992.59 | 19.51 | 250,128.36 | 4.74 | 309.39 |
| 公司 | 金额 | 占营业成本比例(%) |
| 甲公司 | 1,240,660,992.59 | 2.36 |
| 乙公司 | 1,197,691,971.47 | 2.28 |
| 丙公司 | 1,028,103,822.64 | 1.96 |
| 丁公司 | 708,585,659.55 | 1.35 |
| 戊公司 | 591,579,932.90 | 1.13 |
| 小计： | 4,766,622,379.15 | 9.08 |
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额较上期金额变动比例（%） | 情况说明 |
| 财务费用 | 241,799,336.34 | 39,368,029.38 | 514.20 | 主要为公司负债规模上升，导致利息支出增加，人民币兑美元升值放缓导致汇兑收益较上年减少所致 |
| 本期费用化研发支出 | 41,340,764.60 |
| 本期资本化研发支出 | 0 |
| 研发支出合计 | 41,340,764.60 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 0.41 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.08 |
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额较上期金额变动比例（%） | 情况说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 658,306,406.06 | 905,683,802.25 | -27.31 | 经营活动现金流因本期净利润减少而下降 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,517,569,051.04 | -1,239,516,077.00 | 264.46 | 投资活动现金流主要受本期并购项目增加而上升 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,477,445,978.22 | 1,304,267,849.58 | 13.28 | 筹资活动现金流随本期发行19亿债券等融资增加而上升 |
| 主营业务分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | |
| 橡胶业务 | 15,447,086,948.13 | 14,564,644,728.91 | 5.71 | -35.36 | -34.95 | 减少0.58个百分点 | |
| 化工业务 | 精细化工业务 | 5,512,668,374.74 | 4,419,595,823.16 | 19.83 | |||
| 化工物流业务 | 2,342,342,164.11 | 1,931,375,915.76 | 17.55 | 34.91 | 31.25 | 增加2.30个百分点 | |
| 农化业务 | 1,378,495,056.62 | 1,195,606,522.27 | 13.27 | 57.45 | 68.75 | 减少5.81个百分点 | |
| 分销与贸易业务 | 34,899,789,438.56 | 34,488,190,488.55 | 1.18 | 22.12 | 23.40 | 减少1.02个百分点 | |
| 合计 | 59,580,381,982.17 | 56,599,413,478.65 | 5.00 | 8.16 | 7.77 | 增加0.35个百分点 | |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境内 | 28,912,049,261.30 | 5.32 |
| 境外 | 25,536,113,441.42 | -8.28 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 应收账款 | 3,039,543,902.07 | 10.07 | 2,101,578,350.77 | 8.22 | 44.63 |
| 应收利息 | 6,802,433.40 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 预付款项 | 665,946,997.70 | 2.21 | 497,306,938.74 | 1.95 | 33.91 |
| 其他应收款 | 615,438,066.50 | 2.04 | 447,968,909.20 | 1.75 | 37.38 |
| 其他流动资产 | 502,328,070.98 | 1.66 | 1,027,809,121.59 | 4.02 | -51.13 |
| 可供出售金融资产 | 22,720,000.00 | 0.08 | 699,695,057.91 | 2.74 | -96.75 |
| 持有至到期投资 | 156,672.88 | 0.00 | 312,275.79 | 0.00 | -49.83 |
| 长期应收款 | 16,426,972.94 | 0.05 | 29,888,760.31 | 0.12 | -45.04 |
| 长期股权投资 | 5,819,734,410.50 | 19.28 | 1,930,024,333.13 | 7.55 | 201.54 |
| 投资性房地产 | 94,133,698.36 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 在建工程 | 193,274,653.44 | 0.64 | 69,195,630.82 | 0.27 | 179.32 |
| 工程物资 | 802,074.98 | 0.00 | 117,074.54 | 0.00 | 585.10 |
| 无形资产 | 1,827,288,846.56 | 6.05 | 886,284,060.02 | 3.47 | 106.17 |
| 商誉 | 1,961,810,893.62 | 6.50 | 616,061,116.11 | 2.41 | 218.44 |
| 长期待摊费用 | 4,943,289.56 | 0.02 | 425,619.07 | 0.00 | 1,061.44 |
| 递延所得税资产 | 223,781,852.75 | 0.74 | 115,270,340.40 | 0.45 | 94.14 |
| 其他非流动资产 | 1,876,223.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 交易性金融负债 | 22,964,064.21 | 0.08 | 35,235,105.93 | 0.14 | -34.83 |
| 应付票据 | 623,142,060.20 | 2.06 | 411,970,354.06 | 1.61 | 51.26 |
| 应交税费 | 123,202,987.17 | 0.41 | 74,471,143.02 | 0.29 | 65.44 |
| 应付利息 | 115,913,056.39 | 0.38 | 36,734,939.23 | 0.14 | 215.54 |
| 应付股利 | 271,246,990.27 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 其他应付款 | 592,252,443.64 | 1.96 | 292,474,800.65 | 1.14 | 102.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,340,501.63 | 0.38 | 1,296,512,015.74 | 5.07 | -91.26 |
| 应付债券 | 3,582,129,041.90 | 11.87 | 1,692,330,994.47 | 6.62 | 111.67 |
| 长期应付款 | 2,531,986.38 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 递延所得税负债 | 677,864,203.89 | 2.25 | 369,099,123.94 | 1.44 | 83.65 |
| 其他非流动负债 | 9,568,110.39 | 0.03 | 1,000,000.00 | 0.00 | 856.81 |
| 项目名称 | 当期变动 | 公允价值变动损益 | 汇率变动影响 |
| 交易性金融资产 | 2,195,711.70 | 2,096,140.82 | 99,570.88 |
| 交易性金融负债 | 12,271,041.72 | 13,360,947.29 | -1,089,905.57 |