2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2012年，东风科技坚持"以科技兴企强实力为核心，以转型升级调结构为重点，提高效率，强化执行"的工作思路，各项经营任务保持了健康、较平稳发展。公司全年实现营业收入2,448,824,242.60元，归属上市公司的净利润96,896,050.10元,每股收益0.3090元。

2012年主要工作情况：

一）深化产品、市场结构调整

1、开展市场细分、客户细分工作，密切关注、跟踪、分析客户需求，稳步展开战略客户、战略产品市场的拓展活动，巩固和提升现有客户市场份额。提高乘用车零部件占营业收入的比重。

2、全面展开市场营销活动诊断，加强市场风险管控。

3、充分发挥系统企划的龙头作用，建立和完善公司和分子公司两级项目管理体系，稳步提升项目管理能力。

二）加强研发能力建设

1、完善研发流程，修订研发制度，强化研发管理，加大研发投入。

2、加强知识产权工作。全年共获得专利38项。

3、充实研发队伍，出台重点针对技术和研发人员的人才激励措施，有效遏制人才流失。

三）深入开展管理提升活动，精益管理水平进一步提高

1、坚持推进精益管理的工作，对精益研发、精益制造、精益销售、精益服务四方面精益管理指标体系进行调整，进一步完善了指标体系的合理性、科学性和可操作性。加强日常管理、定期回顾、不断完善，使精益管理水平不断提高。

2、组织分子公司从市场、采购、制造、质量、物流、研发、人力、财务等各个角度挖掘改善课题，对收益性改善进行评审，从经营管理策划源头考虑各业务的精益化管理。

3、落实安全责任，提高安全保障。

四）积极适应市场形势，成本控制能力进一步增强

1、通过"比质比价，引入竞争"、"量价结合，集中谈判"、"借用平台，优化线路"等方法，持续推进采购降成本工作。

2、公司牵头成立成本分析小组，指导各分子公司针对重点产品和项目深入开展成本分析。

3、通过多年的技术降成本工作的开展，提案挖掘已经从原有的功能优化、材料替代等传统手段转向通过产品竞拆、收益性分析、制造过程价值链分析、效率提升等多种手段、向上下游延伸，确定综合性技术改善课题，并取得了良好的效果。

五）优化资产结构，推进分子公司的重组

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入的下降主要是受主机厂市场份额减少及钓鱼岛事件影响导致订单减少。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

A、汽车行业进入微增长时期，汽车产能过剩必然加快整车厂重组的趋势，这带给汽车零部件企业的机遇和风险同时增大。

B、国际政局的动荡与不确定性，使石油价格高企以及供应受限的风险和概率增加，对汽车行业发展将产生关键性影响，促进节能法规的实施与新能源汽车的快速推进，这将给传统的汽车零部件企业带来风险。

C、全球化市场竞争是汽车整车和零部件面临的现实和挑战，没有国际竞争力将难以生存。

(3) 订单分析

由于长期对东风系列汽车的配套，使得公司订单的关联交易比重较大。

(4) 主要销售客户的情况

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3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

■■(2) 主要供应商情况

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4、 费用

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5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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(2)情况说明

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6、 现金流

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经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动比例为49.52%，主要是上年湛江德利合并报表的起始时间为2011年7月1日，实际合并报表的时间为6个月，本年为整个会计年度。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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(2) 发展战略和经营计划进展说明

公司以"拓展汽车零部件产品宽度，重点发展汽车电子系统、制动系统、饰件系统和有色铸件四大核心业务，覆盖商用车乘用车市场，并逐步拓宽汽车零部件产品及适度发展整车贸易服务业务，努力将公司打造成为国内领先的专业化、系统化、国际化的汽车零部件供应商。"为战略方针，2012年度公司注重四大核心业务在研发、质量及制造投入，一边巩固市场和一边拓展业务范围，稳固公司良好的发展趋势，同时注重兼并重组，拓展新产品和新市场，本着实事求是的原则制定切实可行的实施计划，扩张的同时保证投资成功率和回报率，一方面整合优质资产，为公司将来发展囤积兵力，提出"零部件业务发展思路"建议，促进"东风大协同"和业务分工合理化；另一方加强与国际合作，保持长期良性的协调发展。

公司2012年收入计划：27.72亿元，实际完成24.49亿元，未完成2012年的收入计划是因为受行业销售下滑及钓鱼岛事件所影响。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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分行业摩托车零部件生产及销售及分产品摩托车供油系统营业收入、营业成本比上年增加174.08%、187.22%，主要是上年湛江德利合并报表的起始时间为2011年7月1日，实际合并报表的时间为6个月，本年为整个会计年度。

组合仪表、传感器及软轴等营业收入的减少是因为：受主机厂市场份额减少及钓鱼岛事件影响导致订单减少。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分地区广州、重庆营业收入比上年增加101.91%、62.13%主要是上年湛江德利合并报表的起始时间为2011年7月1日，实际合并报表的时间为6个月，本年为整个会计年度。

湖北地区营业收入减少主要是受主机厂市场份额减少及钓鱼岛事件影响导致订单减少。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2012年度全年规划与投资工作的主要任务分为两个方面，一是对外合资合作方面：首先将东风伟世通增持股权整合做为重点项目，年度目标是签署合同；该项目的相关合同已于2013年2月6日签署并进行公告。同时2012年顺利完成莫尔斯股权减持项目，东风科技所持莫尔斯股份由49%减持至25%。其次关注和推进分子公司重点项目，加快产业结构调整，突出汽车电子核心业务，调整投资结构；完成业务整合，控制并协调共享资源。发展核心主业和盈利好的业务，剥离辅业，停止或收缩投资盈利性差的业务。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

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公司主要参股公司的经营情况及业绩

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四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：

（1）子公司湛江德利化油器有限公司本年出资2,000.00万元,成立广州德利汽车零部件有限公司全资子公司，营业执照号：440101000210111，本公司间接取得对广州德利汽车零部件有限公司的控制权，因此本公司将广州德利汽车零部件有限公司纳入本公司合并范围。

（2）子公司湛江德利化油器有限公司本年出资100.00万元,成立湛江湛旭工贸有限公司全资子公司，营业执照号：440800000067286，本公司间接取得对湛江湛旭工贸有限公司的控制权，因此本公司将湛江湛旭工贸有限公司纳入本公司合并范围。

董事长：高大林

东风电子科技股份有限公司

2013年3月30日

股票简称	东风科技	股票代码	600081
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	天涯	周群霞
电话	021-62033003-52	021-62033003-53
传真	021-62032133	021-62032133
电子信箱	tianya@detc.com.cn	zhouqx@detc.com.cn

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	1,851,451,375.07	2,041,287,107.11	-9.30	1,672,973,536.83
归属于上市公司股东的净资产	720,749,875.25	623,463,474.15	15.60	524,400,063.31
经营活动产生的现金流量净额	310,718,540.71	207,815,611.00	49.52	68,330,009.90
营业收入	2,448,824,242.60	2,584,544,874.94	-5.25	2,306,667,738.11
归属于上市公司股东的净利润	96,896,050.10	137,516,890.32	-29.54	163,851,035.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,507,070.18	117,744,272.39	-23.13	167,791,259.62
加权平均净资产收益率（%）	14.4210	24.0836	减少9.6626个百分点	37.0389
基本每股收益（元／股）	0.3090	0.4386	-29.54	0.5226
稀释每股收益（元／股）	0.3090	0.4386	-29.54	0.5226

报告期股东总数			27,975		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		29,104
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东风汽车零部件(集团)有限公司	境内非国有法人			65.00	203,814,000	0
四川波鸿实业有限公司	未知			0.78	2,463,342	0
吕建中	境内自然人			0.44	1,369,415	0
李芸	境内自然人			0.33	1,021,900	0
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	未知			0.31	985,382	0
王强	境内自然人			0.24	754,600	0
张磊	境内自然人			0.21	664,760	0
张国庆	境内自然人			0.20	641,999	0
汪海燕	境内自然人			0.19	600,000	0
俞小芳	境内自然人			0.19	592,200	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知除东风汽车零部件（集团）有限公司之外的其他九名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,448,824,242.60	2,584,544,874.94	-5.25
营业成本	1,990,182,888.11	2,143,511,818.09	-7.15
销售费用	92,167,218.28	96,281,323.87	-4.27
管理费用	223,533,520.26	205,365,368.65	8.85
财务费用	19,384,381.24	19,321,938.00	0.32
经营活动产生的现金流量净额	310,718,540.71	207,815,611.00	49.52
投资活动产生的现金流量净额	-55,863,167.99	-51,646,299.88
筹资活动产生的现金流量净额	-238,602,259.09	-104,129,530.68
研发支出	76,386,359.19	69,236,164.32	10.33

客户名称	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
客户1	745,908,238.16	30.46
客户2	82,403,367.46	3.37
客户3	98,711,038.72	4.03
客户4	62,031,636.25	2.53
客户5	60,809,332.84	2.48
合计	1,049,863,613.43	42.87

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
汽车零部件生产及销售		1,381,922,415.33	69.94	1,637,510,806.64	78.81	-15.61
汽配及整车销售		332,530,309.18	16.83	349,281,610.31	16.81	-4.80
摩托车零部件生产及销售		261,513,534.09	13.23	91,049,740.83	4.38	187.22
合计		1,975,966,258.60	100.00	2,077,842,157.78	100.00

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
组合仪表、传感器及软轴		141,143,478.24	7.14	176,222,137.42	8.48	-19.91
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件		1,240,778,937.09	62.79	1,461,288,669.22	70.33	-15.09
摩托车供油系统		261,513,534.09	13.23	91,049,740.83	4.38	187.22
轿车、卡车及汽配销售		332,530,309.18	16.83	349,281,610.31	16.81	-4.80
合计		1,975,966,258.60	100.00	2,077,842,157.78	100.00

供应商前五名	关联交易内容	本期金额 （元）	占同类交易比例（%）
供应商1	购买整车	218,821,085.17	15.37
供应商2	材料采购	103,595,258.10	7.28
供应商3	材料采购	101,964,976.67	7.16
供应商4	材料采购	98,624,294.75	6.93
供应商5	材料采购	98,580,786.92	6.93
合计		621,586,401.61	43.67

科目	本期数(元)	上年同期数（元）	变动比例（%）
销售费用	92167218.28	96281323.87	-4.27
管理费用	223533520.26	205365368.65	8.85
财务费用	19384381.24	19321938	0.32

本期费用化研发支出	66,147,431.06
本期资本化研发支出	10,238,928.13
研发支出合计	76,386,359.19
研发支出总额占净资产比例（%）	8.40
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.12

科目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
研发支出	76,386,359.19	69,236,164.32	10.33

科目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	310,718,540.71	207,815,611.00	49.52
投资活动产生的现金流量净额	-55,863,167.99	-51,646,299.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-238,602,259.09	-104,129,530.68	不适用

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	比年初数增减%	变动原因
货币资金	162,087,428.00	123,509,129.75	31.24	主要系子公司票据保证金增加
应收票据	112,896,714.45	299,257,941.04	-62.27	主要系本期应收票据减少
应收账款	431,196,840.49	513,313,814.98	-16.00	主要系本期销售收入减少及加大应收账款管理力度
预付款项	63,860,962.77	37,140,137.42	71.95	主要增加子公司预付模具款、预付整车采购款
存货	194,910,940.53	230,689,262.17	-15.51	主要系子公司发出商品减少
其他流动资产	3,367,146.05		100.00	主要系按财会【2012】年13号文，将增值税借方余额填列至此
长期股权投资	246,446,350.79	207,475,577.38	18.78	主要系权益法单位效益增加
固定资产	461,322,625.18	407,305,529.85	13.26	主要系研发大楼、分公司厂房转固。
在建工程	43,559,891.55	91,925,950.22	-52.61	主要系研发大楼、分公司厂房转固。
开发支出	14,404,007.36	7,371,061.76	95.41	主要系子公司研发支出增加
递延所得税资产	8,030,663.78	12,576,022.48	-36.14	主要系子公司递延所得税减少
短期借款	312,000,000.00	387,000,000.00	-19.38	主要系短期借款减少
应付票据	75,975,889.83	41,990,000.00	80.94	主要系子公司票据结算增加
应付账款	432,264,360.56	542,704,727.66	-20.35	主要系物资采购减少
应付职工薪酬	65,701,111.08	95,187,650.16	-30.98	主要系经营效益下降、业绩奖下降
应付股利	14,890,698.75	73,260,839.84	-79.67	主要系大部分股利已于当年支付
营业收入	2,448,824,242.60	2,584,544,874.94	-5.25	主要系受主机厂市场份额减少及钓鱼岛事件影响导致订单减少
资产减值损失	5,143,450.17	-139,860.01	3,777.57	主要系计提的固定资产减值准备增加
公允价值变动收益	580,600.00	-596,100.00	197.40	主要系上期期货合约形成的公允价值在本期平仓转回
投资收益	73,443,175.29	92,081,751.71	-20.24	主要系湛江德利合并报表起始于2011年7月本年为全年同比影响投资收益
营业外支出	6,231,606.00	774,537.18	704.56	主要系固定资产处置增加

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
汽车零部件生产及销售	1,751,581,108.54	1,381,922,415.33	21.10	-13.38	-15.61	增加2.09个百分点
汽配及整车销售	359,867,054.40	332,530,309.18	7.60	-2.96	-4.80	增加1.78个百分点
摩托车零部件生产及销售	303,458,660.02	261,513,534.09	13.82	174.08	187.22	减少3.94个百分点
合计	2,414,906,822.96	1,975,966,258.60	18.18	-3.54	-4.90	增加1.17个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
组合仪表、传感器及软轴	188,376,319.54	141,143,478.24	25.07	-25.76	-19.91	减少5.48个百分点
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件	1,563,204,789.00	1,240,778,937.09	20.63	-11.60	-15.09	增加3.26个百分点
摩托车供油系统	303,458,660.02	261,513,534.09	13.82	174.08	187.22	减少3.94个百分点
轿车、卡车及汽配销售	359,867,054.40	332,530,309.18	7.60	-2.96	-4.80	增加1.78个百分点
合计	2,414,906,822.96	1,975,966,258.60	18.18	-3.54	-4.90	增加1.17个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	359,867,054.40	-7.35
湖北	1,394,577,156.73	-21.63
广东	588,592,122.66	101.91
重庆	71,870,489.17	62.13
合计	2,414,906,822.96	-3.54

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
负债总额	942,062,157.96	50.88	1,189,800,273.07	58.29	-12.71

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	软轴，控制索系统及控制索和控制索系统的零部件及油、气制动管产品	25
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	乘用车饰件系统及其他相关汽车饰件产品	40
上海江森汽车电子有限公司	乘用车仪表总成、供暖，通风及空调控制、智能钥匙、显示器、车身电子控制系统等汽车电子装置以及其他产品	40
广州东风江森座椅有限公司	汽车座椅总成及相关零部件	25

公司名称	注册地	主要产品	本期营业收入总额(元)	本期净利润（元）
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	上海浦东	汽车零部件生产	158,758,712.81	10,845,378.55
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	湖北武汉	汽车内饰生产	1,197,525,502.00	104,773,032.00
上海江森汽车电子有限公司	上海浦东	汽车零部件生产	473,665,391.63	42,075,227.55
广州东风江森座椅有限公司	广东广州	汽车座椅生产	930,970,781.48	49,340,984.57